Анализ рынка металлических изделий 2020
Обновлено: 17.05.2024
Горячекатаный прокат – продукция, сделанная из металла, полученная путем прокатки через станки после непосредственного нагревания металла. Данная продукция применяется для изготовления различных деталей конструкций, систем и сооружений.
Объем и структура рынка
В 2020 году объем рынка профильного горячекатаного проката составил порядка ░░░ млн тонн, что всего на ░░░% ниже относительно 2019 года. В стоимостном выражении объем рынка в 2020 г. составляет ░░░ трлн руб (+1% к 2019 г.).
На потребление на внутреннем рынке идет примерно 91% всей продукции, произведенной в России. Доля импорта от общего объема рынка в 2020 г. составляет всего 9%, среднегодовое снижение данного показателя составляет -░░░%. На экспорт идет ░░░ тыс. тонн произведенных изделий, что составляет 16% от общего объема производства.
Производство
В 2020 году российскими компаниями было изготовлено более ░░░ млн тонн профильного горячекатаного проката, среднегодовой темп роста составляет около ░░░%.
Ключевые российские производители профильного горячекатаного проката преимущественно располагаются в Уральском и Сибирском ФО: АО «Евраз НТМК», ░░░░░░░░░ и ░░░░░░░░░.
Импорт и экспорт на рынке горячекатаного профильного проката
Показатели экспорта значительно превышают импорт и в целом составляют значимую долю – около 15-16% российского производства поставляется за границу. В 2020 году объем экспорта составил более ░░░ тыс. тонн. Преимущественным направлением экспорта в 2020 году был Казахстан – порядка ░░░ тыс. тонн (33%).
Потребление
Отрасли потребления горячекатаного профильного проката, в зависимости от изделия, включают: строительство, сельскохозяйственное машиностроение, автомобилестроение, железнодорожное машиностроение, подъемно-транспортное машиностроение, судостроение, тяжелое машиностроение и другие.
В рамках потребления судостроительного проката основными потребителями являются судостроительные и судоремонтные компании, торговые дома, специализирующиеся на торговле металлом и металлоломом, а также металлоснабжающие компании. При этом следует отметить, что ядро целевой аудитории для судостроительного проката составляют судостроительные и судоремонтные компании, непосредственно использующие профильный прокат по прямому функциональному предназначению (в качестве комплектующих изделий).
Инвестиционные проекты на рынке
Инвестиционная активность в отрасли металлообработки показывает, что по состоянию на июнь 2022 года в отрасли реализуется 349 проектов на сумму ░░░ трлн рублей. Крупнейшие инвесторы: Норильский Никель (░░░% в суммарном объеме инвестиций), Роснефть (░░░%) и Объединенная металлургическая компания (░░░%).
В подотрасли Прокат металлический, к которой в том числе относятся проекты рынка профильного горячекатаного проката, реализуется 30 проектов на сумму ░░░ млрд рублей (не включая проекты, находящиеся на стадиях "Приостановлен", "Отменен", "Введен в эксплуатацию").
Крупнейшими инвесторами в проекты на активной стадии (не включая проекты, находящиеся на стадиях "Приостановлен", "Отменен", "Введен в эксплуатацию") являются: Приморский металлургический завод (Роснефть) (░░░% в суммарном объеме инвестиций), ░░░░░░ (░░░%) и ░░░░░░ (░░░%).
За период 2017 – 2022, в подотрасли «Прокат металлический», в эксплуатацию было введено 103 проекта на сумму ░░░ млрд рублей.
Подробная карта инвестиционной активности в каждой отрасли представлена на портале Инвестиционные проекты России.
По данным информационных источников и Цифровой платформы Инвестиционные проекты, на территории РФ в отрасли производства изделий стального профильного горячекатаного проката на активных стадиях планирования, предпроектных проработок, проектирования, подготовки и осуществления строительства, находится более 60 инвестиционных проекта с суммой инвестиций около 200 млрд руб.
Инвестиционные проекты по производству изделий стального профильного горячекатаного проката
Рынок горячекатаного профильного проката
Группа анализа рынков сырья, металлов и продукции
© Все права защищены.
Автором всех материалов,
размещенных на сайте является
управляющий аналитик Гончаров Г.В.
Оценка построена на основании
открытых источников информации.
Копирование авторских материалов
возможно со ссылкой на страницу.
Рынок цветных металлов в 2020, 2021
Следует отметить, что к цветным металлам наши аналитики, согластно данных LME, относят 6 металлов: медь, алюминий, никель, цинк, свинец и олово. По каждому металлу мы проводим собственные более подробные исследования, однако в последнее время наблюдается тенденция сравнения динамики, присутствующей на рынке металлов, между собой. В связи с этим в данном исследовании было решено рассмотреть все шесть металлов в одном обзоре. Не так глубоко как каждый по отдельности, но зато получился хороший сравнительный анализ.
По нашим оценкам, объемы мировой торговли на рынке цветных металлов за 9 месяцев 2020 года показали падение по большинству металлов, кроме меди. Объем торговли медью на мировом рынке увеличился на +2% до 37 511 млн.долл. По алюминию падение мировых продаж составило -11,5%, по никелю -19%, по цинку -20%, по свинцу -11,1% и по олову объем продаж упал на -18,6%. Однако рассмотрим все металлы по подробнее.
Таблица 1 - Динамика продаж меди на мировом рынке цветных металлов 2019 - 3 кв. 2020, млн.долл.
Таблица 2 - Динамика продаж алюминия на мировом рынке цветных металлов 2019 - 3 кв. 2020, млн.долл.
Таблица 3 - Динамика продаж никеля на мировом рынке цветных металлов 2019 - 3 кв. 2020, млн.долл.
Таблица 4 - Динамика продаж цинка на мировом рынке цветных металлов 2019 - 3 кв. 2020, млн.долл.
Таблица 5 - Динамика продаж свинца на мировом рынке цветных металлов 2019 - 3 кв. 2020, млн.долл.
Таблица 6 - Динамика продаж олова на мировом рынке цветных металлов 2019 - 3 кв. 2020, млн.долл.
Группа анализа рынков MetalResearch, в отличии от других агенств, где можно заказать исследование рынка любой промышленной продукции, специализированно занимается исследованиями рынков металлов, в том числе исследованием рынка цветных металлов. Более того мы являемся хэдлайнерами многих конференций по рынкам металлов и связанной продукции. Этим мы отличаемся от маркетологов, которые «изучают все рынки подряд». Мы провели не одно исследование по рынку цветных металлов. И в процессе проведения указанных работ, каждый год добавляли что-то новое в исследование, либо переформировывали заново.
Несмотря на то, что мы готовы предложить Вам одно из последних исследований по рынку цветных металлов, время идет и у нас появляется все новая и новая информация. Поэтому под каждого конкретного заказчика мы готвы обновить исследование бесплатно, либо трансформировать его под Ваши цели и задачи.
Форматы исследования:
-PDF - для чтения и печати;
-WORD - Для использования информации и редактирования РФ
Исследование доступно не всем:
Исследование доступно для покупки только юридическим
лицам и индивидуальным предпринимателям - резидентам РФ,
только профессиональным участникам рынка
Контактный E-mail:
Для уточнения доступности продажи и
стоимости разных версий исследования
Контактный телефон:
для общих вопросов по исследованию:
8 (495) 369-33-20
ОПИСАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ РЫНКА ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ
Настоящее исследование является обобщенной работой и посвящено описанию мирового и российского рынка цветных металлов. Исследование ни в коем случае не стоит рассматривать, как совокупность отдельных исследований по каждому цветному металлу, а тем более как совокупность всех работ по всей номенклатуре продукции цветных металлов. Текущее исследование рынка цветных металлов стоит рассматривать скорее, как сравнительное, для определения наиболее выгодных к продаже металлов, из числа рассмотренных. Работа включает описание итогов показателей 2019 года и предварительных данных за 2020 год. В исследовании также имеются краткосрочные прогнозы на 2021 год. Исследование глобально разделено на три раздела: Основные данные об объекте исследования, Мировой рынок цветных металлов и Российский рынок цветных металлов. Заказать исследование можно как вцелом по мировому и российскому рынкам цветных металлов, так и по отдельности по мировому рынку цветных металлов или Российскому рынку цветных металлов.
Первый раздел содержит справочные данные о рынке цветных металлов. Приведено описание продукции, краткий обзор основных видов цветных металлов, описание сегментов и номенклатура ТНВЭД или HS, по которой производится внешняя торговля.
Второй глобальный раздел посвящен мировому рынку цветных металлов. В разделе в основном представлены данные за 2019 – 3 квартал 2020 года. Также в данной части исследования представлены краткосрочные прогнозы на 2021 год. В данном разделе имеются основные подразделы, характеризующие мировой рынок цветных металлов: анализ производства цветных металлов, анализ мировых поставок цветных металлов по странам поставщикам в денежном выражении, анализ мировых поставок цветных металлов по странам покупателям в денежном выражении. Проведен также анализ мирового торгового баланса рынка цветных металлов по странам мира. В данном разделе присутствует анализ цен цветных металлов LME, в том числе меди, алюминия, никеля, цинка, свинца и олова. Также в исследовании присутствуют списки компаний - участников мирового рынка цветных металлов.
Третья часть исследования посвящена сравнительному анализу Российского рынка цветных металлов. В разделе также присутствуют основные подразделы, характеризующие данный рынок. В первую очередь приведено описание продукции в России, Номенклатура ВЭД. Вторым подразделом проведен анализ и оценка производства цветных металлов в России. Также в разделе приведены данные по импорту и экспорту цветных металлов по России. Указанные данные приведены по Странам-контрагентам, регионам-контрагентам. В разделе приведен анализ цен цветных металлов, оценка видимого потребления цветных металлов в России. Раздел по России дополнен краткосрочным прогнозом итоговых показателей рынка цветных металлов до 2021 года и адресными списками компаний, участников рынка.
Исследование рынка цветных металлов будет полезно компаниям-производителям цветных металлов, компаниям поставщикам продукции. Компаниям, связанным с данным рынком, поставщикам оборудования, сырья, материалов и покупателям цветных металлов.
СОДЕРЖАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ РЫНКА ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ
Справочные данные
Описание продукции, сегментов, номенклатура HS
Анализ мирового рынка цветных металлов
Анализ производства цветных металлов
Диаграмма 1 – Динамика производства меди в мире 2019 - 2020 и прогноз 2021, тонн
Диаграмма 2 – Динамика производства алюминия в мире 2019 - 2020 и прогноз 2021, тонн
Диаграмма 3 – Динамика производства никеля в мире 2019 - 2020 и прогноз 2021, тонн
Диаграмма 4 – Динамика производства свинца в мире 2019 - 2020 и прогноз 2021, тонн
Диаграмма 5 – Динамика производства цинка в мире 2019 - 2020 и прогноз 2021, тонн
Диаграмма 6 – Динамика производства олова в мире 2019 - 2020 и прогноз 2021, тонн
Анализ мировых поставок цветных металлов по странам
Диаграмма 7 – Доли стран в поставках меди в 3 квартале 2020, %
Таблица 1 – Рейтинг стран-поставщиков меди 3 квартал 2019 – 2020, долл.
Диаграмма 8 – Доли стран в поставках алюминия в 3 квартале 2020, %
Таблица 2 – Рейтинг стран-поставщиков алюминия 3 квартал 2019 – 2020, долл.
Диаграмма 9 – Доли стран в поставках никеля в 3 квартале 2020, %
Таблица 3 – Рейтинг стран-поставщиков никеля 3 квартал 2019 – 2020, долл.
Диаграмма 10 – Доли стран в поставках свинца в 3 квартале 2020, %
Таблица 4 – Рейтинг стран-поставщиков свинца 3 квартал 2019 – 2020, долл.
Диаграмма 11 – Доли стран в поставках цинка в 3 квартале 2020, %
Таблица 5 – Рейтинг стран-поставщиков цинка 3 квартал 2019 – 2020, долл.
Диаграмма 12 – Доли стран в поставках олова в 3 квартале 2020, %
Таблица 6 – Рейтинг стран-поставщиков олова 3 квартал 2019 – 2020, долл.
Анализ мировых стран - потребителей цветных металлов
Диаграмма 13 – Доли стран в закупках меди в 3 квартале 2020, %
Таблица 7 – Рейтинг стран-потребителей меди 3 квартал 2019 – 2020, долл.
Диаграмма 14 – Доли стран в закупках алюминия в 3 квартале 2020, %
Таблица 8 – Рейтинг стран-потребителей алюминия 3 квартал 2019 – 2020, долл.
Диаграмма 15 – Доли стран в закупках никеля в 3 квартале 2020, %
Таблица 9 – Рейтинг стран-потребителей никеля 3 квартал 2019 – 2020, долл.
Диаграмма 16 – Доли стран в закупках свинца в 3 квартале 2020, %
Таблица 10 – Рейтинг стран-потребителей свинца 3 квартал 2019 – 2020, долл.
Диаграмма 17 – Доли стран в закупках цинка в 3 квартале 2020, %
Таблица 11 – Рейтинг стран-потребителей цинка 3 квартал 2019 – 2020, долл.
Диаграмма 18 – Доли стран в закупках олова в 3 квартале 2020, %
Таблица 12 – Рейтинг стран-потребителей олова 3 квартал 2019 – 2020, долл.
Анализ торгового баланса рынка цветных металлов
Таблица 13 – Расчет мирового торгового баланса рынка меди по странам 3 кв. 2020, долл.
Таблица 14 – Расчет мирового торгового баланса рынка алюминия по странам 3 кв. 2020, долл.
Таблица 15 – Расчет мирового торгового баланса рынка никеля по странам 3 кв. 2020, долл.
Таблица 16 – Расчет мирового торгового баланса рынка цинка по странам 3 кв. 2020, долл.
Таблица 17 – Расчет мирового торгового баланса рынка свинца по странам 3 кв. 2020, долл.
Таблица 18 – Расчет мирового торгового баланса рынка олова по странам 3 кв. 2020, долл.
Анализ цен цветных металлов и прогноз на 2021 год
Таблица 19 – Анализ цен и запасов меди на LME в 2019-2020, и прогноз на 2021, долл/тонн
Таблица 20 – Анализ цен и запасов алюминия на LME в 2019-2020, и прогноз 2021, долл/тонн
Таблица 21 – Анализ цен и запасов никеля на LME в 2019-2020, и прогноз на 2021, долл/тонн
Таблица 22 – Анализ цен и запасов цинка на LME в 2019-2020, и прогноз на 2021, долл/тонн
Таблица 23 – Анализ цен и запасов свинца на LME в 2019-2020, и прогноз на 2021, долл/тонн
Таблица 24 – Анализ цен и запасов олова на LME в 2019-2020, и прогноз на 2021, долл/тонн
Списки компаний - участников мирового рынка цветных металлов
Таблица 25 – Списки компаний участников рынка меди
Таблица 26 – Списки компаний участников рынка алюминия
Таблица 27 – Списки компаний участников рынка никеля
Таблица 28 – Списки компаний участников рынка свинца
Таблица 29 – Списки компаний участников рынка цинка
Таблица 30 – Списки компаний участников рынка олова
Анализ рынка цветных металлов России
Описание продукции в России, Номенклатура ВЭД
Диаграмма 19 – Динамика производства меди в России 2017-2020 и прогноз 2021, тонн
Диаграмма 20 – Динамика производства алюминия в России 2017-2020 и прогноз 2021, тонн
Диаграмма 21 – Динамика производства никеля в России 2017-2020 и прогноз 2021, тонн
Диаграмма 22 – Динамика производства свинца в России 2017-2020 и прогноз 2021, тонн
Диаграмма 23 – Динамика производства цинка в России 2017-2020 и прогноз 2021, тонн
Диаграмма 24 – Динамика производства олова в России 2017-2020 и прогноз 2021, тонн
Анализ импорта цветных металлов в Россию
Диаграмма 25 – Доли металлов в импорте в Россию за 9 мес. 2020, %
Диаграмма 26 – Доли стран-поставщиков в Россию цветных металлов за 9 мес. 2020, %
Диаграмма 27 – Доли регионов-покупателей в России цветных металлов за 9 мес. 2020, %
Таблица 31 – Импорт меди по странам и регионам в Россию 2017 – 9 мес.2020, тонн
Таблица 32 – Импорт алюминия по странам и регионам в Россию 2017 – 9 мес.2020, тонн
Таблица 33 – Импорт никеля по странам и регионам в Россию 2017 – 9 мес.2020, тонн
Таблица 34 – Импорт свинца по странам и регионам в Россию 2017 – 9 мес.2020, тонн
Таблица 35 – Импорт цинка по странам и регионам в Россию 2017 – 9 мес.2020, тонн
Таблица 36 – Импорт олова по странам и регионам в Россию 2017 – 9 мес.2020, тонн
Анализ экспорта цветных металлов из России
Диаграмма 28 – Доли металлов в экспорте из России за 9 мес. 2020, %
Диаграмма 29 – Доли регионов-экспортеров из России цветных металлов за 9 мес. 2020, %
Диаграмма 30 – Доли стран-покупателей Российских цветных металлов за 9 мес. 2020, %
Таблица 37 – Экспорт меди по странам и регионам в Россию за 9 мес. 2020 годах, тонн
Таблица 38 – Экспорт алюминия по странам и регионам в Россию за 9 мес. 2020 годах, тонн
Таблица 39 – Экспорт никеля по странам и регионам в Россию за 9 мес. 2020 годах, тонн
Таблица 40 – Экспорт свинца по странам и регионам в Россию за 9 мес. 2020 годах, тонн
Таблица 41 – Экспорт цинка по странам и регионам в Россию за 9 мес. 2020 годах, тонн
Таблица 42 – Экспорт олова по странам и регионам в Россию за 9 мес. 2020 годах, тонн
Анализ внешнеторговых цен цветных металлов в России
Таблица 43 – Анализ цен меди в России 2017 – 9 мес.2020, долл/т.
Таблица 44 – Анализ цен алюминия в России 2017 – 9 мес.2020, долл/т.
Таблица 45 – Анализ цен никеля в России за 2017 – 9 мес.2020, долл/т.
Таблица 46 – Анализ цен свинца в России за 2017 – 9 мес.2020, долл/т.
Таблица 47 – Анализ цен цинка в России за 2017 – 9 мес.2020, долл/т.
Таблица 48 – Анализ цен олова в России за 2017 – 9 мес.2020, долл/т.
Оценка потребления цветных металлов России и прогноз на 2021 год
Таблица 49 – Расчет видимого потребления меди в 2017-2020 и прогноз на 2021, тонн
Таблица 50 – Расчет видимого потребления алюминия в 2017-2020 и прогноз на 2021, тонн
Таблица 51 – Расчет видимого потребления никеля в 2017-2020 и прогноз на 2021, тонн
Таблица 52 – Расчет видимого потребления свинца в 2017-2020 и прогноз на 2021, тонн
Таблица 53 – Расчет видимого потребления цинка в 2017-2020 и прогноз на 2021, тонн
Таблица 54 – Расчет видимого потребления олова в 2017-2020 и прогноз на 2021, тонн
Адресные списки компаний
Таблица 55 – Адресные списки компаний участников рынка меди
Таблица 56 – Адресные списки компаний участников рынка алюминия
Таблица 57 – Адресные списки компаний участников рынка никеля
Таблица 58 – Адресные списки компаний участников рынка цинка
Таблица 59 – Адресные списки компаний участников рынка свинца
Таблица 60 – Адресные списки компаний участников рынка олова
Рынок черной металлургии 2020
По нашим оценкам и расчетам, мировой рынок черной металлургии в 2020 году показал еле заметное восстановление объема продаж в 3 квартале 2020 года. Мы оцениваем это восстановление в 6,8% по отношению к 2 кварталу 2020 года. Но это не главное. Если в 1 квартале 2019 года объем продаж на рынке черной металлургии по нашим оценкам и расчетам был 91 166 323 тыс.долл., то уже в 3 квартале 2020 года объем продаж мы оценили в 71 457 787 тыс.долл., что показывает всю полноту изменения рынка. При этом получилось, что показатель продаж был рекордно низким за период 2019 – 3 квартал 2020 года – во 2 квартале 2020 года.
Сравнение 9 месяцев 2020 и 2019 года наиболее показательно с точки зрения понимания изменений, произошедших в 2020 году на рынке черной металлургии, пока полные данные за 2020 год не появились. За 9 месяцев 2020 года по отношению к аналогичному периоду 2019 года мы оцениваем изменение объема продаж на рынке черной металлургии на -18,0% до уровня 218 263 693 тыс.долл. Конечно если сравнивать в натуральном выражении, то показатель продаж черной металлургии будет другой, как может быть и другая динамика. Однако более иллюстрирующая динамика наблюдается именно в денежном выражении, поскольку этот показатель оценивает количество денежных средств, оборачивающихся на данным рынке.
Диаграмма 1 - Динамика продаж на мировом рынке черной металлургии в 2019 - 2020 гг.
Доли стран поставщиков на рынке черной металлургии меняются ежеквартально, не говоря уже о ежегодном изменении. Также меняется и рейтинг стран поставщиков. Среди стран поставщиков на мировом рынке черной металлургии, которых мы оценили в 3 квартале 2020 года на первые места мы поставили: Китай с долей 11,8%, Германию с долей 7,6%, Республику Корея – 7,0%. По результатам нашего анализа, среди других заметных стран-поставщиков: Япония, Бельгия, США, Нидерланды, Италия, Индия, Франция, Индонезия, Турция, Бразилия и другие страны. Среди поставщиков черной металлургии мы увидели и Россию. До 3 квартала 2020 года по нашим оценкам, страна была заметной в объемах мировых продаж. В 3 квартале 2020 года мы увидели изменение объема продаж черной металлургии Россией на 13,1%. Это не могло не оказать влияние на изменение и места страны по продажам черной металлургии среди других игроков мирового рынка.
Диаграмма 2 - Доли стран мира в продажах на мировом рынке черной металлургии в 3 кв. 2020 г.
Группа аналитиков MetalResearch, в отличии от других маркетинговых компаний, специализированно занимается исследованиями рынков металлов, в том числе исследованием рынка черной металлургии. Более того мы являемся хэдлайнерами многих конференций по рынкам металлов и связанной продукции. Этим мы и отличаемся от маркетологов, которые «изучают все рынки подряд». Мы провели не одно исследование по рынку черной металлургии. И в процессе проведения указанных работ, каждый год добавляли что-то новое в исследование, либо переформировывали заново.
Несмотря на то, что мы готовы предложить Вам одно из последних исследований по рынку черной металлургии, время идет и у нас появляется все новая и новая информация. Поэтому под каждого конкретного заказчика мы готовы обновить исследование бесплатно, либо трансформировать его под Ваши цели и задачи.
ОПИСАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ: «РЫНОК ЧЕРНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ»
Настоящее исследование посвящено описанию мирового рынка черной металлургии. Фокус настоящего исследования направлен на выявление сегментов в черной металлургии, которые показывают рост продаж, а также на выявление стран мира, которые по этим сегментам явились инициаторами этого роста. Исследование рынка черной металлургии включает описание итогов показателей поквартально с 1 квартала 2019 по 4 квартал 2020 год. Исследование глобально разделено на несколько разделов в соответствии с укрупненными сегментами черной металлургии: анализ рынка чугуна, анализ рынка полуфабрикатов из железа и стали, анализ рынка плоского проката из стали, анализ рынка прутков из стали, анализ рынка проволоки из стали, анализ рынка труб из чугуна и стали. В исследование можно еще добавить и другие разделы по продукции из черной металлургии в соответствии с глобальными сегментами или группами сегментов.
Каждый раздел исследования содержит анализ группы сегментов. Например, раздел исследования «мировой рынок полуфабрикатов из железа и стали», содержит анализ четырех сегментов: Железо и нелегированная сталь в слитках или прочих первичных формах, Полуфабрикаты из железа или нелегированной стали, Сталь коррозионностойкая в слитках или прочих первичных формах, Сталь, легированная в слитках или других первичных формах прочая и т.д.
При этом почти каждый сегмент рассмотренный как конечный, можно дополнительно еще разбить на другие подсегменты. Например, сегмент: «полуфабрикаты из железа или нелегированной стали» можно разбить еще на четыре подсегмента: полуфабрикаты из железа или нелегированной стали, содержащие менее 0,25 мас. % углерода, прямоугольного (включая квадратное) поперечного сечения шириной менее двойной толщины, прочие полуфабрикаты из железа или нелегированной стали, содержащие менее 0,25 мас. % углерода, прямоугольного (кроме квадратного) поперечного сечения, прочие полуфабрикаты из железа или нелегированной стали, содержащие менее 0,25 мас. % углерода, полуфабрикаты из железа или нелегированной стали, содержащие 0,25 мас. % или более углерода.
Такой подход к исследованию мирового рынка черной металлургии позволяет найти группы сегментов, где по итогам 4 квартала 2020 года, по которым виден рост продаж в денежном выражении, а также найти страны, по которым этот рост был максимальным в денежном выражении. Именно эти показатели, даже без привязки к показателям конкретных компаний и дадут почву для понимания куда движется рынок черной металлургии в текущее время.
При этом указанное исследование необходимо проводить ежеквартально примерно в конце квартала, следующего за отчетным, так как информация по мировому рынку (по странам мира) поступает с более медленной скоростью, чем, например, информация по отдельной стране или по России.
Исследование рынка черной металлургии будет полезно компаниям-производителям продукции черной металлургии. Компаниям, связанным с данным рынком, поставщикам оборудования, сырья, материалов и покупателям продукции черной металлургии.
Рынок поковок черных металлов 2020
По нашим оценкам и расчетам, мировой рынок поковок из черных металлов в 2020 году показал значительное увеличение объема продаж в 4 квартале 2020 года. Мы оцениваем это увеличение в 11,3% по отношению к 3 кварталу 2020 года. Однако это увеличение не совсем отражает изменений объемов продаж на рынке внутри периода. Если в 1 квартале 2019 года объем продаж на рынке поковок из черных металлов по нашим оценкам и расчетам составлял 946 755 тыс.долл., то уже в 4 квартале 2020 года объем продаж мы оценили в 836 332 тыс.долл., что также не показывает всю полноту изменения рынка. При этом получилось, что показатель продаж был самым низким за период 2019 – 4 квартал 2020 года – в 1 квартале 2020 года, а самым высоким в 1 квартале 2019 года.
Сравнение 12 месяцев 2020 и 2019 года наиболее показательно с точки зрения понимания изменений, произошедших в 2020 году на рынке поковок из черных металлов, после того как полные данные за 2020 год уже появились. За 12 месяцев 2020 года по отношению к аналогичному периоду 2019 года мы оцениваем изменение объема продаж на рынке поковок из черных металлов на 14,4% до уровня 3 084 636 тыс.долл. Конечно если сравнивать в натуральном выражении, то показатель продаж поковок из черных металлов будет другой, как может быть и другая динамика. Однако более иллюстрирующая динамика наблюдается именно в денежном выражении, поскольку этот показатель оценивает количество денежных средств, оборачивающихся на данным рынке.
Диаграмма 1 - Динамика продаж на мировом рынке поковок из черных металлов в 2019 - 2020 гг.
Доли стран поставщиков на рынке поковок из черных металлов меняются ежеквартально, не говоря уже о ежегодном изменении. Также меняется и рейтинг стран поставщиков. Среди стран поставщиков на мировом рынке поковок из черных металлов, которых мы оценили в 4 квартале 2020 года на первые места мы поставили: Италию с долей 19,34%, Китай с долей 11,49%, США – 10,74%. По результатам нашего анализа, среди заметных стран-поставщиков: Индия, Франция, Испания, Чехия, Сингапур, Индонезия, Нидерланды и другие страны. Среди поставщиков поковок из черных металлов мы не могли не увидеть и Россию. До 4 квартала 2020 года по нашим оценкам, страна была не на значимых позициях в объемах мировых продаж. В 4 квартале 2020 года увидели изменение объема продаж поковок из черных металлов Россией на 27,2%. Однако это не оказало существенного влияния на изменение места страны по продажам поковок из черных металлов среди других игроков мирового рынка.
Диаграмма 2 - Доли стран мира в продажах на мировом рынке поковок из черных металлов в 3 кв. 2020 г.
Группа аналитиков MetalResearch, в отличии от других маркетинговых компаний, специализированно занимается исследованиями рынков металлов, в том числе исследованием рынка поковок из черных металлов. Более того мы являемся хэдлайнерами многих конференций по рынкам металлов и связанной продукции. Этим мы и отличаемся от маркетологов, которые «изучают все рынки подряд». Мы провели не одно исследование по рынку поковок из черных металлов. И в процессе проведения указанных работ, каждый год добавляли что-то новое в исследование, либо переформировывали заново.
ОПИСАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ: «РЫНОК ПОКОВОК ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ 2022 – 2025»
Настоящее исследование посвящено описанию российского рынка ковочных изделий из черных металлов или поковок черных металлов. Исследование рынка поковок черных металлов включает описание итогов показателей с 2019 по 2021 год. В исследовании также представлены частичные данные 2022 года и прогнозы до 2025 года. Фокус данного исследования направлен на оценку сегмента поковок из углеродистых и легированных сталей, а также на оценку доли тяжелых поковок. Исследование глобально разделено на несколько разделов: Основные данные об объекте исследования, анализ производства полуфабрикатов (заготовок) черных металлов в России, анализ активных участников рынка поковок черных металлов в РФ (производители, поставщики), анализ импорта поковок черных металлов в Россию, анализ экспорта поковок черных металлов в Россию, оценка объема рынка поковок черных металлов и прогноз до 2025, анализ активных потребителей поковок черных металлов и полезные приложения.
Первый раздел содержит справочные данные о рынке поковок черных металлов. Приведено описание продукции, краткий обзор основных групп продукции, описание сегментов и номенклатура ТНВЭД или HS, по которой производится внешняя торговля.
Вторая часть исследования посвящена анализу Российского производства полуфабрикатов (заготовок) черных металлов в России, куда входит производство поковок. Данные представлены по трем группам продукции:
- Полуфабрикаты из нелегированной стали;
- Полуфабрикаты из нержавеющей стали;
- Полуфабрикаты из легированной стали;
По каждой группе продукции рассмотрены прямоугольные, квадратные, круглые и другие заготовки. Данные представлены в натуральном выражении по годам;
В третьей части исследования рассмотрены основные производители поковок черных металлов. Среди компаний подробно проанализированы: ПАО «УРАЛКУЗ», ПАО «ЧЕЛЯБИНСКИЙ КУЗНЕЧНО - ПРЕССОВЫЙ ЗАВОД», АО «СТУПИНСКАЯ МК», ООО «ОМЗ–СПЕЦСТАЛЬ», ООО "МГМ", ООО «ВОЛГАСТАЛЬПРОЕКТ», ООО «УРАЛЬСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД», АО «ПЕНЗЕНСКИЙ КУЗНЕЧНО - ПРЕССОВЫЙ ЗАВОД», ООО «ВКЗ «ФАБЕР», ПАО «ТЯЖСТАНКОГИДРОПРЕСС», ЗАО «КУЗНЕЧНО-МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД «ИЖОРА-МЕТАЛЛ», ООО «РУССКИЕ КУЗНЕЧНЫЕ ЗАВОДЫ», ООО «ИЖЕВСКИЙ КУЗНЕЧНО-МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД». По каждой компании представлены регистрационные данные, контактные данные, структура компании, данные по основным показателям финансово-хозяйственной деятельности и по наличию представлен список заказчиков компании.
Далее в исследовании приведены данные по импорту и экспорту поковок черных металлов по России. Указанные данные приведены по странам-контрагентам, регионам-контрагентам. Данные по импорту, экспорту и ценам по России разделены на несколько сегментов:
- изделия кованые или штампованные, но без дальнейшей обработки, прочие;
- полуфабрикаты из прочих легированных сталей, кованные;
- полуфабрикаты круглого или многоугольного поперечного сечения, кованые, содержащие по массе 0,25% и более углерода;
- полуфабрикаты прочие, прямоугольного (кроме квадратного) поперечного сечения - кованые, содержащие по массе 0,25% и более углерода;
- прочая нержавеющая сталь квадратного поперечного сечения, кованая;
- прочая нержавеющая сталь, кованная;
- кованые изделия прочие из черных металлов, для гражданских воздушных судов;
- прочие изделия из черных металлов кованые, но без дальнейшей обработки;
- прочие изделия прочие из черных металлов, кованые;
- полуфабрикаты из железа или нелегированной стали прямоугольного поперечного сечения шириной менее двойной толщины, катаные или полученные непрерывным литьем, кованые;
- полуфабрикаты из железа прямоугольного (кроме квадратного) поперечного сечения кованые, содержащие менее 0,25% углерода прочие;
- полуфабрикаты из прочих легированных сталей, прямоугольного поперечного сечения, кованные;
- полуфабрикаты прямоугольного поперечного сечения шириной менее двойной толщины – кованые;
- прочие полуфабрикаты круглого или многоугольного поперечного сечения - кованые, содержащие менее 0,25% углерода;
Важный раздел посвящен оценке и расчету объемов рынка поковок черных металлов в России. В разделе произведен расчет объема рынка поковок черных металлов в РФ, оценка доли высокоуглеводных и легированных поковок в объеме рынка поковок в 2021 году, оценка доли тяжелых поковок в объеме рынка поковок в 2021 году и прогноз объема рынка поковок черных металлов до 2025 года.
В отдельном подразделе приведен рейтинг активных потребителей поковок черных металлов. Исследование дополнено списком участников закупок поковок черных металлов в России и списком открытых тендеров и закупок на рынке поковок черных металлов.
Разработка исследования была завершена в июне 2022 года.
Исследование содержит 24 таблицы и 37 диаграмм.
Объем исследования 126 листов.
Язык исследования – русский.
Читайте также: