Банки на рынке драгоценных металлов
Обновлено: 28.09.2024
Наша команда стремится помочь вам принимать более взвешенные финансовые решения. Мы придерживаемся строгой редакционной политики. Данная статья может содержать ссылки на финансовые продукты наших партнеров. Мы открыто говорим о том, как мы зарабатываем деньги. -->
- В. э. образование.
- Работал в банке и МФО.
- Финансовый аналитик.
- Независимый эксперт. .
ТОП-20 кредитных организаций с самым большим запасом золота — итог I полугодия 2020 года
В рейтинг включены не только банки, но и другие игроки банковского сектора. В частности, НКО. Одна из них стабильно находится в списке крупнейших структур России по рассматриваемому параметру.
| Место | Банк | Объемы золота в хранилище (млн рублей) |
| 1 | Банк ВТБ | 172 393,11 |
| 2 | Сбербанк | 43 568,36 |
| 3 | Газпромбанк | 39 130,12 |
| 4 | Совкомбанк | 4600,92 |
| 5 | Ланта-Банк | 3661,37 |
| 6 | Банк ФК Открытие | 2764,46 |
| 7 | Азиатско-Тихоокеанский Банк | 2759,60 |
| 8 | НКО Национальный Клиринговый Центр | 2626,79 |
| 9 | Россельхозбанк | 2172,57 |
| 10 | Банк Россия | 1446,54 |
| 11 | Кубань Кредит | 1127,56 |
| 12 | Челиндбанк | 517,53 |
| 13 | УБРиР | 385,75 |
| 14 | НК Банк | 255,33 |
| 15 | Банк Зенит | 234,40 |
| 16 | СМП Банк | 206,47 |
| 17 | Ак Барс Банк | 188,40 |
| 18 | Банк Саратов | 112,85 |
| 19 | Челябинвестбанк | 110,18 |
| 20 | Фора-Банк | 105,27 |
Можно отметить, что среди всех существующих структур банковского рынка России золотом в хранилищах располагают далеко не все. Так, на 1 июля с ненулевым балансом всего 47 игроков. То есть 11% от общего числа действующих кредитных организаций страны.
Чуть менее половины от работающих с рассматриваемым драгметаллом структур включены в ТОП. На их основе можно оценивать и общие тенденции рынка, так как банки с самым большим запасом золота середины 2020 года концентрируют в себе 99,89% его объема среди всех кредитных организаций России.
Можно выделить тройку лидеров списка. Именно у них находятся наибольшие запасы рассматриваемого драгоценного металла. Доля от всего рынка в этих структурах превышает 90%. Если говорить точнее – 91,54%.
Банки с самым большим запасом золота середины 2020 года – анализ рейтинга
Неоспоримый лидер ТОПа – Банк ВТБ. Причем лидерство он удерживает в течение всей первой половины 2020 года. На 1 июля в хранилищах этой кредитной организации концентрируется более половины запасов золота всех игроков рынке. Если говорить точнее – 61,86%.
Значимые доли еще у двух лидеров. Они приблизительно сопоставимы. Так, Сбербанк концентрирует в себе 15,63% всего золота в хранилищах кредитных организаций. Газпромбанк – 14,04%. Данные опираются на 1 июля 2020 года, то есть являются итогом первого полугодия.
Среди 20 представленных банков в список системно значимых входят 5. Фактически – половина крупнейших структур страны. Ведь один из 11 не принят во внимание. Причина – отсутствие факта раскрытия сведений о своем финансовом положении. Речь идет о Промсвязьбанке.
В целом же, рейтинг включает разные кредитные организации. Как крупнейшие по объему своих активов, так и входящие во вторую сотню. Также в списке есть общегосударственные структуры и с небольшой филиальной сетью. В том числе присутствуют игроки, которые не являются участниками системы страхования вкладов.
Если говорить о сменах позиций в рейтинге за текущий 2020 год, то они происходят постоянно. Лишь Банк ВТБ, как и указано выше, остается лидером рынка. Во всех остальных случаях не только каждый квартал, но и месяц наблюдается динамичное изменение объемов запаса золота в хранилищах, что провоцирует перемены в ТОПе.
Отдельно можно выделить самые динамичные структуры. Если говорить о прошедшем месяце, то выделяется две – Банк Зенит, который увеличил объемы золота в своих хранилищах в семь раз (на 700,5%), а также Банк Россия – увеличение на 140,5%.
В разрезе II квартала выделяются три игрока рынка. Все тот же Банк Зенит – прирост 1069%. НКО НКЦ – 1257%. Наибольший рывок у Азиатско-Тихоокеанского банка – прирост на уровне 15 632,3%. Относительно 1 января, то есть за полгода, значимое увеличение у одной структуры – НК Банка – на 578,9%.
Динамика запаса золота в банках в I половине 2020 года
По итогу июля кредитные организации накопили наибольший объем золота в рулевом эквиваленте за всю прошедшую часть 2020 года. Наименьший же объем был зафиксирован 1 апреля.
Если говорить о динамике по месяцам, практически в каждом с января по июнь наблюдался прирост объема золота в хранилищах банков. Исключение – март. Если не брать во внимание этот месяц, а также апрель, в котором зафиксировано восстановление объема золота в хранилищах, то средний прирост находится в пределах 6,2% за месяц.
Можно отметить, что самый сложный период – начало режима самоизоляции. В частности, в марте объемы золота в хранилищах банков сократились сразу на 80%. Даже их пополнение на 407% в апреле не позволили достичь докризисного уровня – на 1 марта 2020 года.
В то же время наблюдается более активное пополнение своих хранилищ драгоценными металлами структурами в мае и июне. Темпы прироста увеличивались в каждом месяце, устанавливая все новые рекорды 2020 года. Причем как в денежном эквиваленте, так и процентном.
Методология
Оценка опирается на данные оборотной ведомости формы 101, публикуемой на сайте ЦБ РФ. Рейтинг строится по остаткам на счете 20302 по состоянию на 1 июля 2020 года.
Динамика определяется относительно тех же источников на первые числа предшествующих месяцев текущего года. Все цифры ориентировочные. Причина – округление. Погрешность не более 1 десятой, как для процентов, так и числового эквивалента.
Роль коммерческих банков на рынке драгоценных металлов
Основные участники рынка драгоценных металлов и принципы его функционирования. Анализ, современные тенденции российского рынка и зарубежный опыт осуществления операций. Правовое регулирование деятельности коммерческих банков на рынке драгоценных металлов.
| Рубрика | Банковское, биржевое дело и страхование |
| Вид | курсовая работа |
| Язык | русский |
| Дата добавления | 24.10.2010 |
| Размер файла | 60,1 K |
Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.
При закрытии счета можно получить свои сбережения наличными, а можно - и в виде слитка. Правда, в этом случае придется заплатить НДС. И еще - перед тем как размещать депозит, лучше уточнить, можно ли получить слиток соответствующего металла. Если речь идет о золоте и серебре, то проблем не будет, а вот с платиной и палладием работают далеко не все. Так что при выборе банка инвестор должен выяснить, насколько хорошо банк работает с физическим металлом.
Торговля слитками. Различаются два вида слитков -- стандартные и мерные. К стандартным слиткам относят крупные слитки большого веса, отвечающие определенным внутренним или международным стандартам; к мерным слиткам -- драгоценные металлы, изготовленные и маркированные (в соответствии с отраслевыми стандартами) российскими (до 1992 г. -- советскими) аффинажными предприятиями, их масса составляет 1 кг и менее с содержанием химически чистого основного металла не менее 99,99% лигатурной массы слитка.
Международные стандарты несколько отличаются от действующих российских стандартов. Единицей измерения веса международных слитков является тройская унция, а российские измеряются в метрической системе. Есть некоторые различия и в пробе. Однако по золоту эти различия несущественны (табл. 1.).
Таблица 1 - Российские и международные стандарты качества драгоценных металлов
Вес лигатурой, кг
Основными продавцами драгоценных металлов коммерческим банкам являются недропользователи, т. е. предприятия, непосредственно добывающие золото, серебро, платину или палладий. Пользователи недр обязаны все черновое золото или другое сырье, содержащее драгоценные металлы, передать аффинажным заводам для переработки в слитки.
Покупателями слитков в пределах государственного заказа выступают прежде всего Гохран России и Центральный банк РФ, кроме того, коммерческие банки.
В соответствии с заключенными договорами банки покупают золото у добывающих предприятий с авансированием не менее 25% стоимости предстоящей покупки. Аванс выдается не позднее года, предшествующего добыче. Здесь есть определенный риск, что добытого золота не хватит, чтобы обеспечить первоочередные поставки в государственный фонд и Центральному банку РФ, а также выполнить договорные обязательства. Для более полного изучения возможностей золотодобывающего предприятия целесообразно, чтобы коммерческий банк не ограничивался только покупкой золота, а осуществлял обслуживание всего комплекса его расчетно-кредитных операций. Коммерческие банки продают и покупают слитки инвесторам и промышленным предприятиям, которые могут также заключать с банками договоры-комиссии или договоры-поручения.
По договору-комиссии банк осуществляет покупку или продажу золота от своего имени, но за счет своего клиента. По договору-поручению банк выполняет для своего клиента определенные юридические действия. Например, от имени клиента оформляет сделку по купле-продаже золота или выполняет другие поручения, связанные с драгоценными металлами. Права и обязанности по такому договору возникают у клиента банка.
Не допускается использование слитков золота и серебра в качестве средства платежа, в том числе путем осуществления операций по специальным счетам, открытым в уполномоченных банках, а также в расчетах за кредиты, предоставленные коммерческими банками добывающим предприятиям.
Торговля монетами. Коммерческие банки проводят операции по купле-продаже монет из драгоценных металлов в основном из золота и серебра. Это, как правило, памятные монеты. К ним относятся юбилейные монеты, а также монеты, связанные с событиями в истории, культуре, искусстве страны или с защитой окружающей среды. При их изготовлении применяются сложные технологии чеканки и методы художественного оформления, которые придают монетам специфические свойства, отличающие их от монет повседневного обращения.
Такие монеты могут обращаться в качестве средства платежа по их номинальной стоимости. Как отмечается в законе, монета, содержащая золото, серебро, платину и металлы платиновой группы и выпущенная в обращение Центральным банком РФ, обязательна к приему по нарицательной стоимости (номиналу) на территории РФ во все виды платежей без ограничений, а также для зачисления на счета, во вклады, на аккредитивы и для перевода.
Не допускается использование в качестве средства платежа, а также путем зачисления на счета, во вклады, на аккредитивы и для перевода монеты Российской Федерации, вышедшей из обращения на момент совершения платежа, а также монеты иностранных государств. В то же время памятные монеты являются предметом инвестирования, тезаврации и коллекционирования, поэтому они обращаются по более высокой, чем номинальная, стоимости.
В России для изготовления памятных монет из драгоценных металлов используются не только золото, серебро и платина, но также палладий. Весовое содержание чистого металла в монетах кратно тройским унциям: золота от 0,05 до 1 унции, серебра -- от 0,25 до 5 унций, платины -- от 0,05 до 0,5 унций, палладия -- от 0,25 до 1 унции с пересчетом в граммы.
Решение о выпуске памятных монет принимает Центральный банк РФ, он же организует их изготовление и транспортировку. ЦБ РФ утверждает отпускные цены на монеты с учетом фактических расходов на производство, перевозку с монетных дворов в межрегиональные хранилища и других затрат, связанных с выпуском монет в обращение. Межрегиональные хранилища передают монеты в головные расчетно-кассовые центры своего региона.
Коммерческие банки сообщают свои заявки на приобретение памятных монет в расчетно-кассовый центр, в котором обслуживается соответствующий корреспондентский счет банка. Одновременно банк дает платежное поручение на оплату их стоимости.
Коммерческие банки самостоятельно устанавливают цены на монеты. При этом учитываются расходы по приобретению их в расчетно-кассовых центрах, операционные расходы банка, оптимальный размер прибыли и необходимость уплаты соответствующих налогов. Цены на монеты из слитков драгоценных металлов отличаются от цен на памятные монеты. Первые выпускаются массовыми тиражами, и их стоимость незначительно превышает стоимость металла, из которого они изготовлены.
В отличие от монет из слитков, памятные монеты чеканятся небольшими тиражами. Они ориентированы на коллекционеров, в связи с чем стоимость их в ряде случаев значительно превышает стоимость воплощенного в монете металла.
Цены устанавливаются на монеты высшего качества и сохранности, т. е. не имеющие видимых невооруженным глазом каких-либо повреждений. На продажу (покупку) монет более низких степеней сохранности применяются понижающие цену коэффициенты. В течение операционного дня банки объявляют котировку стоимости монет и создают возможность для всех желающих ознакомиться с ценой покупки и ценой их продажи.
Банк не должен уклоняться от совершения сделок с клиентами, намеренными купить или продать монеты, котировки которых объявлены. Он также не вправе ограничиваться только покупкой или только продажей монет, а также ставить какие-либо условия для совершения сделок.
Банки могут проводить операции и с иностранной золотой монетой, однако в связи с импортной пошлиной и налогом на добавленную стоимость цена ввозимых из-за рубежа монет на внутреннем рынке оказывается более чем в 2 раза выше мировых цен. В России же находятся покупатели и на такие монеты, о чем свидетельствует опыт банка “Российский кредит”. Еще в 1995 г., когда Банк России впервые разрешил нескольким коммерческим банкам продавать и покупать золотые и серебряные монеты, “Российский кредит” превратился в одного из ведущих маркет-мейкеров. К концу 1996 г. ежемесячный оборот банка в этом сегменте рынка превышал 3 млн. долл. Банк успешно осуществлял сделки по купле-продаже как российских, так и иностранных монет из драгоценных металлов.
На данный момент самым активным импортером иностранных памятных монет является Сбербанк России, у которого заключены генеральные соглашения с такими странами как: Англия, Австралия, Непал, Соломоновы острова и др.
Наибольшей популярностью в Сбербанке России пользуется золотой червонец Госбанка СССР, который чеканился в 1975-1982 гг. Он предназначался только для зарубежных операций. Каждый такой червонец содержит 7,74 г химически чистого золота. Характерно, что стоимость монеты практически совпадает со стоимостью содержащегося в ней золота, поэтому червонец относится к числу инвестиционных, или, если следовать западной терминологии, буллионных, т. е. слитковых, монет.
При торговле слитками и монетами возможна поставка металла немедленно, т. е. в течение двух дней. Это сделки на условиях “спот”. Возможны также поставки и расчеты в более длительные сроки. Это сделки на условиях “форвард”. Так же, как и на международном рынке, российское законодательство допускает сделки типа “своп”, а также заключение контрактов типа фьючерс или опцион.
Драгоценные металлы как объект займа. Операции по предоставлению займов в драгоценных металлах осуществляются либо путем поставок в физической форме, либо посредством зачисления на обезличенные счета в обмен на обязательство обратной поставки соответствующего металла по истечении срока, определенного в договоре. Погашение суммы займа в драгоценных металлах может осуществляться в форме физической поставки или путем перечисления драгоценных металлов с обезличенных металлических счетов заемщика. Проценты по займам могут оплачиваться либо металлом, либо российской или другой валютой.
В последнее время данный вид операций стал пользоваться большой популярностью у представителей ювелирного бизнеса. Приобретаемые драгоценные металлы в виде займа позволяют проводить более гибкую финансовую и производственную политику на предприятии, так как при минимальных расходах (ставки по займам в драгоценных металлах значительно ниже ставок по рублевым и валютным кредитам) предприятие обеспечивает бесперебойную работу своим производственным цехам.
Драгоценные металлы как предмет экспорта и залога. В соответствии с действующими нормативными документами коммерческие банки имеют право получать и выдавать кредиты под залог золота. Однако возможности проведения таких операций на внутреннем рынке ограничены, ибо отсутствует достаточное количество участников, которые были бы заинтересованы в подобных кредитных операциях. Возможность получить кредит у других банков обеспечивается достаточно развитым межбанковским рынком. Процентные ставки за кредит на внутреннем рынке пока что значительно выше, чем на международном. Поэтому коммерческие банки, уже сумевшие накопить определенный запас золота, стремятся выйти на мировой рынок. Это объясняется не столько тем, что они хотят продать золото, сколько стремлением получить под экспортируемое золото кредит. Международные банки охотно предоставляют кредиты, когда в качестве залога предоставляется золото, перемещаемое в их хранилища.
Для западных банков золото служит не только залогом кредита, но и залогом благонадежности и престижа банка, оперирующего золотом. Это открывает в будущем возможность получать кредит и без золота.
В 1997 г. Президент России подписал Указ, направленный на либерализацию экспорта золота из Российской Федерации.
Основные положения Указа заключаются в следующем:
* получить коммерческим банкам, имеющим лицензию на право проведения операций с драгоценными металлами, также лицензию на экспорт золота или серебра от Министерства внешних экономических связей и торговли РФ;
* экспортировать золото и серебро в виде аффинированных стандартных и мерных слитков;
* экспортировать слитки, соответствующие российским стандартам, если они изготовлены в России. Слитки, изготовленные в других странах, должны быть сертифицированы и иметь клеймо страны происхождения. Экспортируемые слитки должны удовлетворять требованиям международного стандарта качества, принятого Лондонской ассоциацией участников рынка драгоценных металлов;
* вывозить за рубеж слитки, которые коммерческий банк приобрел в собственность или же получил для реализации в порядке заключения договора комиссии;
* экспортировать слитки только через специальные таможенные посты с соблюдением правил таможенного оформления и контроля;
* контролировать экспортные операции коммерческих банков в порядке, установленном Центральным банком РФ.
В подготовленном правительственном решении, которое должно детализировать порядок исполнения Указа Президента, предусмотрено:
* осуществление экспорта драгоценных металлов из РФ в пределах лимитов, устанавливаемых Президентом РФ на основании предложений, формируемых Правительством РФ по представлению Министерства финансов РФ и Министерства промышленности РФ;
* использование экспортерами для транспортировки и экспедирования драгоценных металлов на договорных условиях услуг специализированных транспортных предприятий-перевозчиков (как резидентов, так и нерезидентов), имеющих право на соответствующий вид деятельности;
* страхование экспортируемых драгоценных металлов на стоимость не ниже рыночной от всех видов рисков на протяжении всего пути между хранилищем банка и хранилищем его контрагента.
Примером таких операций могут служить многие российские коммерческие банки, осуществляющие операции с драгоценными металлами. Стремясь получить западные деньги, российские банки стараются экспортировать как можно больше драгоценных металлов. После этого они могут рассчитывать на получение синдицированного кредит для финансирования золотодобычи. Обычно такие кредиты обеспечиваются поступлениями от операций по экспорту драгоценных металлов.
Одним из самых активных игроков на этом рынке является НОМОС-Банк, который год от года привлекает синдицированные кредиты от западных банков. При этом условия по таким кредитам с каждым годом становятся лучше. Последний синдицированный кредит был привлечен НОМОС-Банком в конце 2005 года на сумму 120 млн. долларов по ставке LIBOR + 190 базисных пункта и сроком на 2 года.
Данные операции позволяют банкам получить конкурентное преимущество в борьбе за производителей золота.
Сделки с физическими лицами. Наряду операциями по обезличенным металлическим счетам, а также с куплей-продажей монет из драгоценных металлов о которых мы говорили выше, банки продают населению и покупают у граждан слитки из золота, серебра и платины. Правила совершения этих операций предусматривают, что объектом торговли могут быть мерные и стандартные слитки, отвечающие российским стандартам или международным стандартам качества. Покупать или продавать слитки имеют право как граждане резиденты, так и нерезиденты. Банки должны обеспечивать гражданам свободный доступ к информации о слитках, имеющих хождение в России и представленных банком к продаже.
Все операции, связанные с куплей (продажей) слитков, должны производиться в присутствии клиента банка. Ему должны быть обеспечены условия для визуального взвешивания слитка с точностью до 0,01 г золота и платины или 0,1 г, если слиток серебряный. К слиткам прикладываются сертификаты, подтверждающие их качество и информацию об изготовителе.
Данный вид операций имеет несколько существенных недостатков по сравнению с аналогичными продуктами (например: продажа монет). Полноценное развитие сдерживает наличие налога на добавленную стоимость - 18% при покупке физического металла. Этот налог сразу настолько поднимает цену слитка, что даже многолетние инвестиции порой теряют смысл. Основные потребители слитков - ювелирные мастерские, некоторые корпоративные клиенты, использующие слитки в качестве оригинальных сувениров, и рядовые граждане, употребляющие металл либо для ювелирных украшений, либо для коронок.
2.2 Зарубежный опыт осуществления операций с драгоценными металлами
Среди череды событий, изменивших облик мировых финансовых рынков, немногие имели такое значение, как введение торговли срочными инструментами. Наступившая в 70-х гг. эра беспрецедентного изменения процентных ставок, валютных курсов и т. д. вызвала потребность в новых финансовых инструментах, которые могли бы быть использованы для управления возросшими рисками. Расцвет индустрии производных финансовых инструментов, в значительной мере, связан с их способностью быстро и эффективно реагировать на меняющиеся тенденции на рынке. Со временем “виртуальная” часть рынка золота превратилась в самостоятельную сферу с гигантскими оборотами, превышающими обороты рынка физического золота во много раз. При этом коммерческие банки, обычно, осуществляют свои операции на биржах не напрямую, а через брокера. Зачастую этим брокером является дочерняя компания банка.
Основными биржевыми инструментами являются фьючерсы и опционы.
Фьючерс -- это законное связывающее стороны соглашение (срочный контракт), в соответствии с которым одна сторона соглашается осуществить, а другая -- принять поставку определенного количества (а также определенного качества) товара в определенный срок в будущем по цене, устанавливаемой во время заключения контракта. Отличительной чертой фьючерсов является их стандартизированность и постоянство условий исполнения контракта.
Проблемы и перспективы организации деятельности коммерческих банков на рынке драгоценных металлов
Драгоценные металлы — это металлы, которые не подвержены коррозии и окислению и не реагируют с соляной кислотой, что является их отличительной особенностью их от других металлов.
Наиболее популярными драгоценными металлами являются золото, серебро и платина.
Проблемы рынка драгоценных металлов
Стоит отметить, что до недавнего времени инвесторы не уделяли должного внимания отечественной золотодобывающей промышленности, что в большей степени связано с ее излишней раздробленностью и устаревшими технологиями добычи. Но в ходе недавней консолидации золотодобывающих предприятий были организованы крупные фирмы и холдинги, которые положили начало подъему отрасли. Таким образом, благодаря внедрению самых инновационных и современных технологий добыча драгоценных металлов начала привлекать большое количество как крупных, так и небольших инвесторов.
Компаниям, которые занимаются добычей золота и других драгоценных металлов, особенно необходима помощь фондовых и прочих финансовых рынков для реализации своих амбициозных планов, в связи с чем руководство золотодобывающих предприятий старается обеспечить прозрачность бухгалтерской отчетности, а также наладить выгодные взаимоотношения с инвесторами, повысить ценность своего бизнеса для акционеров.
На сегодняшний день банковские структуры продолжают играть одну из важнейших ролей в развитии добычи драгоценных металлов, и в дальнейшем они будут выступать в качестве базовой категории участников отечественного «золотого рынка».
Развитие добычи драгоценных металлов в значительной мере способствует ужесточению требований к управляемости рисками клиентов (в т. ч. банков), а соответственно, и к необходимости внедрения «прозрачности» клиентов и «видимости» всех рисков, которые связаны с финансированием отрасли.
На сегодняшний день отечественная золотодобыча существенно отличается от зарубежной сочетанием таких благоприятных факторов, как относительно низкий уровень текущих расходов и огромные потенциальные возможности увеличения золотодобычи в будущем. На территории нашего государства находится несколько крупнейших месторождений золота, в недрах которых скрыты залежи руды первоклассного качества. При этом на этих месторождениях золото начали добывать относительно недавно или же добыча только прогнозируется в будущем. Такое положение значительно отличается от состояния отрасли в других государствах, которые на протяжении всей истории выступали в качестве наиболее крупных поставщиков золота.
Готовые работы на аналогичную тему
Стоит отметить, что сегодня меняется также и характер добычи золота в России: 50% добываемого золото извлекается из твердых пород, в то время как около 15 лет назад доля такой добычи составляла лишь 20%. Для такого метода добычи требуется больше капиталовложений, чем для излечения металла из россыпи, но при этом значительно растет уровень предсказуемости объемов добычи, и увеличиваются сроки эксплуатации месторождения. В результате по мере роста потребностей в инвестициях, которые необходимы для финансирования разработки месторождений в твердой породе, отечественные добывающие предприятия будут все чаще обращаться за помощью к рынку капиталов, т.е. к банковскому сектору.
На сегодняшний день можно выделить следующие аспекты развития ранка драгоценных металлов, которое окажет непосредственное влияние и на банковский сектор:
- увеличение объемов добычи драгоценных металлов на территории нашего государства;
- увеличение инвестиционной привлекательности отрасли, что позволит привлекать прямые инвестиции в национальную экономику государства;
- введение в отработку новых объектов и осуществление добычи на уже разрабатываемых месторождениях;
- дальнейшая консолидация золотодобывающей отрасли;
- усиление роли банковского сектора в финансировании золотодобывающей отрасли.
Перспективы деятельности коммерческих банковских структур на рынке драгоценных металлов
По прогнозам специалистов, в дальнейшем финансовые и банковские операции с драгоценными металлами будут осуществлять лишь две группы банковских структур. В состав первой группы войдут наиболее крупные отечественные банковские структуры, которые обрабатывают большое количество операции со значительными объемами драгоценных металлов и обладают мощной развитой сетью подразделений по всей стране. Примером такого банка является ПАО «Сбербанк России». По результатам анализа рейтинга банковских структур, которые осуществляют операции с драгоценными металлами, можно сказать, что именно ПАО «Сбербанк России» имеет широко развитую филиальную сеть и в целом является лидером на рынке банковских услуг.
В состав второй группы войдет ограниченное число банковских структур, которые не попали в первую группу, но специализируются преимущественно на осуществлении операций непосредственно с драгоценными металлами. Стоит отметить, что эксперты не излучают скорый приход на отечественный рынок драгоценных металлов и зарубежных банковских структур, однако, на сегодняшний день иностранные банки предпринимают попытки выхода на этот рынок с помощью отечественных банковских структур.
Если говорить о перспективах развития рынка драгоценных металлов, то можно говорить о росте цены золота в течение следующего года, что связано с осуществлением достаточно жёсткой денежно-кредитной политики Федерального Резерва США, ростом ключевых процентных ставок, усилением курса американского доллара относительно прочих валю. Также значительную роль в развитии рынка драгоценных металлов и увеличении числа банковских операций с такими металлами играет снижение мировых цен на сырье, в т. ч. на нефтепродукты, а также санкции, которые принимаются наиболее влиятельными государства в отношении России и негативно влияют на курс национальной валюты, провоцируя отчасти ложный рост стоимости золота и прочих драгоценных металлов.
Банки с самым большим запасом золота начала 2022 года
Рейтинг ТОП-20 банков с самым большим запасом золота начала 2022 года
Основной параметр, по которому строится рейтинг, получен с помощью двух показателей. Во-первых, остатки средств на профильных счетах кредитных организаций в оборотной ведомости. Во-вторых, стоимость золота по данным ЦБ РФ. Отчетная дата – 1 января 2022 года. С помощью этих данных рассчитан объем драгоценного металла.
| Место | Банк | Объем золота (кг) |
| 1 | Банк ВТБ (ПАО) | 24 591,32 |
| 2 | ПАО Сбербанк | 11 299,12 |
| 3 | Банк ГПБ (АО) | 4 114,96 |
| 4 | НКО НКЦ (АО) | 2 790,93 |
| 5 | АО Россельхозбанк | 1 782,31 |
| 6 | Азиатско-Тихоокеанский Банк (ПАО) | 1 471,68 |
| 7 | ПАО Совкомбанк | 935,13 |
| 8 | АО НК Банк | 576,77 |
| 9 | АКБ Ланта-Банк (АО) | 392,07 |
| 10 | ПАО Банк ФК Открытие | 310,83 |
| 11 | КБ Кубань Кредит ООО | 287,03 |
| 12 | АО АБ РОССИЯ | 275,20 |
| 13 | ПАО ЧЕЛИНДБАНК | 130,10 |
| 14 | АО РЕАЛИСТ БАНК | 84,77 |
| 15 | ПАО КБ УБРиР | 76,47 |
| 16 | АО СМП Банк | 51,20 |
| 17 | ПАО АК БАРС БАНК | 38,23 |
| 18 | ПАО ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК | 38,22 |
| 19 | ООО Банк Саратов | 28,22 |
| 20 | АКБ ФОРА-БАНК (АО) | 26,46 |
Оценка охватывает почти все кредитные организации. В том числе НКО. Исключение – две структуры, которые не раскрывают данные о своей деятельности по используемой форме отчетности 101. Одна из них является заметным игроком рынка. Речь идет Промсвязьбанке.
Примечательно, что в текущий список не вошло ни одного нового конкурента. То есть все те же структуры, которые располагались в ТОП-20 12 месяцев тому назад, стали крупнейшими по рассматриваемому параметру и на 1 января 2022 года. В большинстве случаев с изменением позиции.
Банки с самым большим приростом запаса золота по итогу 2021 года
Рейтинг опирается на фактическое изменение остатков драгметалла. Сопоставляются первые дни текущего и минувшего гг. Оценка остатков в обоих случаях идентична – применяется стоимость золота на соответствующую дату, установленная ЦБ РФ. Список насчитывает 10 пунктов. В него вошло менее половины конкурентов. Нарастить рассматриваемый портфель за 12 месяцев смогли 22 структуры.
| Место | Банк | Прирост объема золота (кг) |
| 1 | ПАО Сбербанк | 6 542,79 |
| 2 | НКО НКЦ (АО) | 2 734,14 |
| 3 | АО Россельхозбанк | 1 049,91 |
| 4 | АО НК Банк | 524,79 |
| 5 | Банк ГПБ (АО) | 480,17 |
| 6 | АКБ Ланта-Банк (АО) | 81,12 |
| 7 | ПАО МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК | 24,82 |
| 8 | КБ Кубань Кредит ООО | 6,58 |
| 9 | ПАО АКБ Приморье | 1,21 |
| 10 | ПАО ЧЕЛИНДБАНК | 0,93 |
В ТОП-10 могли войти не только банки с самым большим запасом золота начала 2022 года, но и любые другие конкуренты. В том числе те, у кого на сопоставимую дату были нулевые запасы. К слову, именно такие оба игрока рынка стали участниками текущего перечня. То есть не входящие в основной рейтинг и с нулевым балансом на 1 января 2021 года.
Основные реализаторы золота к началу 2022 года
Текущий рейтинг построен по тому же принципу, что и в случае с увеличением запаса. Отличается – обратной динамикой. То есть включает игроков рынка, которые наиболее заметно сократили портфель за 12 месяцев минувшего года. Список так же насчитывает 10 пунктов.
| Место | Банк | Сокращение объема золота (кг) |
| 1 | Банк ВТБ (ПАО) | -3 834,01 |
| 2 | ПАО Совкомбанк | -982,65 |
| 3 | АО АБ РОССИЯ | -507,56 |
| 4 | Азиатско-Тихоокеанский Банк (ПАО) | -117,85 |
| 5 | ПАО Банк ФК Открытие | -112,50 |
| 6 | АО РЕАЛИСТ БАНК | -78,92 |
| 7 | ПАО КБ УБРиР | -22,78 |
| 8 | ПАО ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК | -20,43 |
| 9 | ПАО Банк ЗЕНИТ | -7,41 |
| 10 | ПАО АК БАРС БАНК | -5,42 |
В ТОП-10 могли войти структуры, у которых на отчетную дату – 1 января 2022 года нулевой баланс. Именно один такой игрок рынка стал участником текущего списка. То есть за минувший год он реализовал все свои запасы драгметалла. За счет чего продемонстрировал одну из крупнейший его реализацию за 12 месяцев.
Общие тенденции рынка
По итогу 2021 года кредитные организации нарастили объем остатков рассматриваемого драгметалла. Положительная динамика составила 13,15%. В фактическом выражении увеличение находится в пределах 5 737,88 кг. Можно отметить, что это изменение является наименьшим за последние четыре года. Как в процентном, так и фактическом эквиваленте.
Примечательно, что прирост запасов золота в кредитных организациях наблюдается на фоне сокращения конкурентов на рынке. Причем их уменьшение фиксируется как минимум с 1 яваре 2018 года. Лишь в 2020 число представителей сегмента оставалось неизменным.
Исходя из представленных данных, в основной рейтинг вошло менее половины конкурентов. Хотя, на банки с самым большим запасом золота начала 2022 года приходится почти весь остаток драгметалла. Если говорить точнее, то доля ТОП-20 структур – 99,86%. Причем только на лидера приходится почти половина портфеля – 49,81%. К слову, ВТБ Банк остается лидером по рассматриваемому параметру минимум с 2018 года.
В целом конкуренция не только сокращается, но и трансформируется. Например, на 1 января текущего года число структур с ненулевым балансом счета 20302 оборотной ведомости 101 на 3 меньше, чем 12 месяцев тому назад. В то же время полное совращение остатков зафиксировано у пяти кредитных организаций. Две – впервые вышли на рынок. Как минимум, с начала 2018 года.
Можно отметить, что основная причины возникновение нулевого баланса – закрытие коммерческих структур. Это коснулось четырех из пяти покинувших рынок игроков в 2021 году. Причем три из них прекратили деятельность в минувшем году. К слову, во всех случаях по разным поводам – через отзыв, аннулирование лицензии, а также поглощение своим акционером. Одна закрылась – уже в текущем.
Банки с самым большим запасом золота начала 2021 года
ТОП-20: банки с самым большим запасом золота начала 2021 года
Сразу можно отметить, что ограничение рейтинга 20 игроками рынка обусловлено располагаемым ими золотом. У каждого из них есть не менее 10 килограмм. Плюс, хоть с каким-то запасом этого драгметалла на начало 2021 года в России работает 47 структур. Соответственно, лучшие составляют список чуть менее чем из половины конкурентов.
| Место | Банк | Объем золота (кг) |
| 1 | Банк ВТБ | 28 425,33 |
| 2 | Сбербанк | 4756,33 |
| 3 | Газпромбанк | 3634,78 |
| 4 | Совкомбанк | 1917,78 |
| 5 | Азиатско-Тихоокеанский Банк | 1589,53 |
| 6 | Банк Россия | 782,75 |
| 7 | Россельхозбанк | 732,40 |
| 8 | Банк ФК Открытие | 423,33 |
| 9 | Ланта-Банк | 310,96 |
| 10 | Кубань Кредит | 280,46 |
| 11 | Реалист Банк | 163,68 |
| 12 | Челиндбанк | 129,17 |
| 13 | УБРиР | 99,25 |
| 14 | Челябинвестбанк | 58,65 |
| 15 | НКО НКЦ | 56,78 |
| 16 | НК Банк | 51,98 |
| 17 | СМП Банк | 51,49 |
| 18 | Ак Барс Банк | 43,66 |
| 19 | Банк Саратов | 28,02 |
| 20 | Фора-Банк | 26,27 |
Выделяется первая пятерка рейтинга. Эти банки с самым большим запасом золота начала 2021 года имеют объем, превышает тонну. Естественно, при оценке по используемой методологи. То есть за счет конвертации суммы на профильном счете на 1 января. Для расчета используется учетная цена драгоценного металла на тот же день по данным ЦБ РФ.
Можно отметить, что конкуренция на начало 2021 года относительно данных 12-месячной давности увеличилась. Невзирая на то, что зафиксированы случаи как с уходом с рынка драгоценного металла, так и приход новых игроков.
Если брать действующие структуры, то три полностью реализовали свои запасы, доведя профильный счет до нулевого баланса. Правда, сокращение было минимальным – не более 300 грамм. Столько же игроков наоборот ранее располагали нулевым балансом. Теперь у них числится не менее килограмма драгоценного металла.
Банки с самым большим приростом запаса золота за 2020 год – ТОП-5
Далеко не у всех игроков рынка объемы рассматриваемого драгоценного металла сокращались. Причем из нарастивших его можно выделить пятерку с лучшими показателями. Это менее половины банков, увеличивших запасы золота за минувший 2020 год.
| Место | Банк | Прирост золота (кг) |
| 1 | Азиатско-Тихоокеанский Банк | 1147,39 |
| 2 | Газпромбанк | 597,62 |
| 3 | Банк Россия | 561,16 |
| 4 | Россельхозбанк | 426,36 |
| 5 | НК Банк | 39,57 |
Рейтинг опирается не на процентный эквивалент. Выбран другой вариант по причине того, что есть факты, когда запасы драгоценного металла увеличились несущественно. В то же время, из-за небольшого изначального объема динамика заметная. Например, как у замыкающего пятерку НК Банка. Прирост в процентном эквиваленте у него составляет 318,95%. У лидера этого списка – 259,51%.
Помимо этого, фактически невозможно рассчитать динамику по трем ранее упомянутым банкам. То есть тем, кто на начало 2020 года располагал нулевым балансом счета для золота. Теперь же у них числится от 990 грамм до 9,22 килограммы.
Среди представленных в таблице банков выделяется лидер. Он единственный, кому удалось увеличить запасы золота к началу 2021 года более чем на тонну. Ближайший конкурент по динамике показал почти в два раза меньший прирост.
Главные продавцы золота на начало 2021 года – ТОП-5
Как и в случае с приростом, текущий рейтинг строится на соотношении запасов драгоценного металла на 1 января 2020 и 2021 годов. Так же список включает ТОП-5 структур. Забегая наперед, можно отметить, что здесь будут присутствовать не только банки. Один участник – НКО.
| Место | Банк | Сокращение запасов золота (кг) |
| 1 | Банк ВТБ | -15 152,32 |
| 2 | Сбербанк | -10 271,69 |
| 3 | Банк ФК Открытие | -3602,99 |
| 4 | Совкомбанк | -1321,96 |
| 5 | НКО НКЦ | -977,21 |
Важно отметить, что рейтинг опирается на изменение остатков на профильном счете. То есть стоит учитывать, что отдельно взятый игрок рынка мог параллельно реализовывать золото и закупать его. Например, чередую приоритетность операций ежеквартально. Тем самым реальные продажи у него могли быть больше заявленных.
Если брать в целом текущий список, то в него вошли крупнейшие игроки рынка. В том числе и указанная НКО. Все они по объему собственных активов находятся в ТОП-10 отечественного рынка. Причем каждый сократил запас драгоценного металла не менее чем на тонну. Либо максимально приближенный к этому показателю объем.
Динамика запасов золота в банках
Оценка будет выполняться по всем игрокам рынка. Невзирая на то, что банки с самым большим запасом золота начала 2021 года располагают 99,84% от всего объема рассматриваемого драгоценного металла, который есть у отечественных кредитных организаций. Выбран такой подход еще с момент определения лучших по приросту и продаже структур. То есть оценивались все, а не только ТОП-20.
За 12 месяцев 2020 года в банках золота стало меньше на 28 930,68 килограмм. Этот объем соответствует сокращению на уровне 39,87%. Стоит отметить, что в 2019 году наблюдалась обратная динамика. То есть кредитные организации наращивали запасы драгоценного металла. Прирост в тот период составил 141,22%.
Ради объективности стоит выделить, что в 2020 году зафиксирована идентичная динамика с 2018 годом. Причем сокращение запасов золота было сопоставимо и по объему. Хотя, три года тому назад кризиса не было. Не только подобного текущему, но и в принципе.
Стоит учитывать, что видно и из рейтингов, что не у всех банков динамика соответствует рыночной. Вопреки общей тенденции год закрыло 14 игроков. Сократило, все же, запасы больше структур. Их насчитывается 23. То есть игроки с положительной и отрицательной динамикой разделились на 38 и 62% от рынка.
Отдельно можно выделить, что в основной рейтинг вошла большая часть системно значимых банков. Если говорить точнее – семь из двенадцати. Шесть представлено в списке. Причем в первой его половине. Одна структура располагает запасом менее чем в 1 кг. Четыре рассматриваемых игрока в принципе не работают на рынке золота. Причем у них нулевые балансы зафиксированы во всех анализируемых годах.
Методология определения банков с самым большим запасом золота начала 2021 года
Оценка охватила все действующие банки России. Исключение – структуры, которые не раскрывают данные о своей деятельности. Например, среди крупных игроков можно выделить Промсвязьбанк. Он относится и к системно значимым.
Первичная информация о размерах запаса золота в банках взята из отчетности по Форме 101. В частности, по счету 20302. Данные отображаются в рублях. Поэтому для конвертации в весовую категорию применялась учетная цена драгоценного металла на сайте ЦБ РФ. На отчетную дату каждой отдельной ведомости.
Рейтинг опирается на информацию от 1 января 2021 года. Данные сопоставлялись с итогом идентичной конвертации на предшествующие годы. В частности, 2020, 2019 и 2018. Взята та же отчетная дата – 1 января.
Читайте также: