Что с ломом черных металлов будет
Обновлено: 30.06.2024
Лом цветных и черных металлов в сентябре-октябре 2022 года вновь продемонстрировал отрицательную ценовую динамику. После февральских событий геополитическая ситуация кардинально изменилась, затронула мировую экономику. Цены на сталь упали на 30-40%, продолжают снижаться ко второй половине сентября. Это влечет за собой постепенное удешевление металлолома.
Динамика цен на металлолом в октябре 2022
Средняя цена лома черных металлов на внутреннем рынке на 19 сентября 2022-го составляет 20 010 рублей за одну метрическую тонну. Снижение за месяц составило 5% с 21 000 рублей.
График 1. Динамика лома черных металлов в октябре 2022 (индекс: translom)
Лом цветных металлов, на примере алюминия показывает незначительное снижение ко второй половине сентября на 3-5%.
График 2. Динамика лома цветмета (источник: translom)
Причины изменения цен черного и цветного металлолома
Ко второй половине сентября цены на лом на 35-45% ниже в межгодовом сравнении. Ключевые металлургические предприятия России («Северсталь», «ЕВРАЗ», «ММК») находятся под евро-американскими санкциями. Экспорт стали из России в страны Запада не возможен. Отсутствие рынков сбыта ведет к ее удешевлению, что отрицательно сказывается и на металлоломе. Наблюдается не дефицит, а избыток на внутреннем рынке. Помимо этого, к причинам падения цен на лом чермета причисляют:
- опасную для металлургов политику ЦБ РФ — доллар укрепляется очень медленно (с 58,1 рубля в августе до 60,03 рубля в сентябре). Пока американская нацвалюта не вырастет до 70-80 рублей за единицу, металлургические компании не смогут выровнять цены. Поэтому и лом не может подорожать;
- отсутствие спроса на стройматериалы — сезон завершается к сентябрю-октябрю, что тормозит покупательскую способность девелоперов, крупных застройщиков;
- потребность продавать лом на азиатские рынки с 25-процентным дисконтом — речь идет только о том, чтобы выдержать конкуренцию при реализации металлоизделий в Китае, Индии. О повышении стоимости говорить не получается.
Лом цветных металлов не так «просел» в цене, поскольку алюминий, никель по-прежнему пользуются спросом в Европе и США. Они не попали под санкции, поэтому продолжают отправляться на экспорт. Отсюда и высокий интерес к цветному металлолому. Европа и США страдают от катастрофического (в 5-6 раз) роста цен на электроэнергию. Их заводы не способны вырабатывать должные объемы цветмета, что ведет к необходимости продолжения российских закупок.
Цены на металлолом от ведущих поставщиков России
Поставщики лома чермета и цветмета в РФ ориентируются на цены ниже средних на внутреннем рынке. За последний месяц компаниям пришлось опустить стоимость на 4-5%. Приведем актуальные примеры цен:
- «РусМеталл Групп» - 7 500 рублей за тонну;
- «Металлолайн» - 9 000 рублей;
- ООО «Скупка металла» - 11 000 рублей;
- «Евролом» - 12 700 рублей;
- ООО «Вторметалл Москва» - 14 000 рублей.
Мировая динамика цен на металлолом
Цены на мировом рынке тоже опускаются под влиянием сложной геополитической обстановки, экономических кризисов и снижения спроса. Подробная информация ниже.
График 3. Динамика цен на внешнем рынке на лом чермета в октябре 2022 (источник: translom)
График 4. Динамика цен на лом алюминия в октябре 2022 (LME, источник: translom)
Прогноз на металлолом сентябрь-октябрь 2022 года
Металлолом в октябре текущего года вновь покажет отрицательную ценовую динамику. Этому будут способствовать нестабильность в мировой экономике, санкции на экспорт, снижение стоимости стали, легирующих компонентов. Есть и оптимистичный прогноз, но он долгосрочный. Отложенный спрос на металлолом вряд ли «выстрелит» в октябре даже при условии интенсивной застройки территорий ДНР. Срочных заказов в середине осени ждать не приходится, поэтому строительные компании не планируют делать закупки. Цены по-прежнему будут зависеть от спроса, напряженной геополитической обстановки в мире.
Когда подорожает металлолом в 2022 году?
Мировой экономический кризис после пандемии больно ударил по рынку металлолома. Когда смертельная опасность миновала, ограничения постепенно снимались. Снова активировались разные направления промышленной, строительной деятельности. Это привело к росту цен на чермет — от 90 % и цветмет — от 80 % еще с 2019 года. Дальнейшему повышению расценок могли способствовать выросший спрос и дефицит металлов, отсутствие мировых конфликтов и политических кризисов. В конце 2021 года прогнозы были оптимистичными — ничто не угрожало экспорту крупных металлургических заводов в Европу, пандемия отступила, российские компании наращивали производственные мощности. Но изменения в геополитической ситуации с февраля 2022 года в РФ показали ошибочность предыдущих среднесрочных прогнозов.
Прогнозы цен на лом черных и цветных металлов в конце 2021 года
С 2016 года цены на цветмет и чермет выросли на 105 %. Эти ресурсы не относятся к неисчерпаемым. Постепенный дефицит ведет к росту закупочных цен, что вынуждает металлургов после переработки сырья также повышать его стоимость. При условии отсутствия мирового кризиса к середине 2022 года цветной металлолом должен был подорожать на 20-35 %. Чтобы снизить дефицит на внутреннем рынке, российские власти еще осенью 2021 года планировали ввести ограничения на экспорт лома. Стабильное функционирование отечественных сталеплавильных предприятий на 90-95 % зависит от металлического сырья. Поэтому решение о повышении вывозной пошлины было принято еще 16 ноября 2021 года. Стоимость тонны лома черных металлов в декабре перешагнула порог в 29 500 тысяч рублей. На турецком рынке она превысила 500 долларов. Напомним, что именно Турция была и является важнейшим импортером чермета для России. На нее приходится свыше 70 % от общих объемов реализации.
Анализ рынка чермета в 2022 году
Средневзвешенная цена на черный лом в период с 25 апреля по 1 мая составила 29 340 рублей за тонну на внутреннем рынке. Рост превысил 203 %, если сравнивать с аналогичным периодом двухлетней давности. Но в сравнении с февралем текущего года цена снизилась. Она составляла 31 670 рублей за тонну.
После событий от 24 февраля 2022 года ситуация на рынке лома черных и цветных металлов утратила стабильность. В разрезе федеральных округов РФ в апреле наблюдался рост цен на металлолом:
- Северо-Западный — 15,3 %;
- Сибирский и Уральский — 10,9 %;
- Центральный — 8,8 %;
- Приволжский — 3,6 %.
График 1. Индекс цен на черный лом РФ (источник: Русмет)
График 2. Индекс цен на металлолом в Турции (источник: Русмет)
С 6 по 12 июня цена лома на внутреннем рынке РФ опустилась до 17 360 рублей (на 12,6 % ниже, чем неделю назад). Отрицательная динамика за этот период проявилась в разрезе всех федеральных округов. Максимально цена опустилась в СФО — на 20,1 %. Вторую позицию занял Уральский федеральный округ, где металлолом подешевел на 15,8 %. Меньше всего падение коснулось ЦФО, где стоимость лома уменьшилась всего на 1,9 % за неделю.
Таблица 1. Цены на лом черных металлов по федеральным округам РФ в начале июня
Средняя закупочная цена лом без НДС, руб/т
В Турции цены продолжают снижаться. В начале июня чермет подешевел до 390 долларов за тонну. Это 23 280 рублей по актуальному курсу ЦБ РФ. Обвал рынка металлолома не стал неожиданным событием. Цены росли в начале года, резко взлетали после критичного укрепления доллара на фоне рубля. Но потом наступил планомерный спад.
Статистика показывает (источник: metalinfo), что на 20 июня цена металлолома в РФ составила 16 560 рублей. За неделю произошло снижение на 800 рублей. Если смотреть расценки по федеральным округам, то лишь в Северо-Западном округе наметился небольшой рост. Остальные ФО РФ продемонстрировали регресс. Незначительный спад зафиксировали на юге. В ЮФО средняя цена черного металлолома составила 15 740 рублей за тонну. На Урале тоже небольшое снижение — на 3,7 % до 17 240 рублей. Еще больше к концу июня упали цены в Турции, что волнует российских поставщиков. Стоимость одной тонны металлолома составила 369 долларов, то есть не более 20 971 рубля.
Причины снижения цен на металлолом в мае-июне 2022 года
Под санкциями США и Европы оказались главные металлургические предприятия России. Это «Северсталь», «ЕВРАЗ», НЛМК, ММК и другие компании. До 30-80 % объемов реализации приходилось на Европейские страны. Поэтому постепенно внутренний рынок заполнялся невостребованной сталью, спрос планомерно падал. Это привело и к ожидаемому снижению расценок. Кстати, скачок вверх был спровоцирован удорожанием доллара и страхами крупных предпринимателей. Они резко повысили цены, но от глобального сбыта на Запад пришлось отказываться. Итогом стал обвал рынка лома из-за переизбытка продукции на внутреннем рынке.
Переориентироваться на другие страны (Китай, Индия) можно только с 20-25-процентным дисконтом, то есть ситуацию в ближайшем будущем это не исправит. К другим причинам снижения стоимости металлолома на внутреннем рынке РФ относятся:
Оптовые цены на сталь в Индии и Китае на 45-50 % ниже европейских и американских. Поэтому получать высокую прибыль с азиатскими странами не получится. В Турции цены на металлолом тоже идут вниз. Поэтому единственным выходом на данном этапе может стать стимуляция внутреннего спроса.
Когда поднимется цена на чермет
В июне-июле 2022 года цены на лом черных металлов продолжат опускаться вниз на внутреннем рынке. Такая тенденция обусловлена увеличением объемов ломосбора и удешевлением готовой металлопродукции. Согласно прогнозам, к осени цены «достигнут дна», то есть 16 000 рублей за тонну. В августе-сентябре они будут на 30-40 % ниже, чем за аналогичный период 2021-го. Затем прогнозируется плавное повышение к концу 2022-го. Но и тут у экспертов нет единого мнения. К примеру, авторитетный интернет-ресурс в июне сделал более оптимистичный прогноз. По нему цены начнут выравниваться уже в июле-августе из-за растущего спроса на стройматериалы, к концу года пойдет активный рост. По графикам (источник: Транслом) можно ознакомиться с более точными прогнозами по округам РФ.
График 3. Прогноз цен на лом черных металлов в ЦФО, УФО РФ, руб/тонна, без НДС
Что может повлиять на рост цен металлолома в 2022 году
Ситуация с расценками на черный и цветной лом — зыбкая. Некоторые эксперты (Олег Масленников, глава корпорации «Исток») и аналитики полагают, что росту цен может способствовать отложенный спрос (источник). Это означает, что после завершения спецоперации начнется стремительное восстановление зданий со всеми коммуникациями, инфраструктурой. Это приведет к повышению спроса на металлический лом. Речь идет о десяти миллионах тонн одновременно. Но эксперты затрудняются прогнозировать, когда сработает отложенный спрос. Он зависит от сроков завершения спецоперации, мер, которые будет принимать Правительство РФ по поддержке металлургов, новых законов Госдумы РФ.
На рост цен вряд ли окажет влияние формирование зимних запасов металлолома. Российские металлурги понимают, что резервы горячебрикетированного железа тоже оказывают давление на внутренний рынок. Сейчас на ГБЖ приходится более восьми миллионов тонн рынка. Объемы производства товара-заменителя растут. Поэтому не так остро стоит вопрос о подготовке срочных запасов. Главным фактором, который окажет влияние на динамику цен, остается геополитическая ситуация в РФ и мире.
Цены на металл во втором полугодии 2022 года
Российский рынок металлолома в 2021 году развивался активно, хотя уровень экспорта снизился на 13% в сравнении с 2020-м. Перспективы в начале текущего года были «радужными». Подъем сырьевых рынков вел к росту цен на металлолом и готовую продукцию из стали, никеля, цинка. Но дополнительные санкции, наложенные ЕС и США на металлургических гигантов («Норильский никель», «НЛМК», «ММК», «Северсталь»), запреты на экспорт, проблемы с импортом многих товаров спровоцировали движение вниз. Заводы перестали удерживать высокие цены из-за проблем с логистикой, отсутствия возможностей для сбыта продукции. Металлолом подешевел на тридцать процентов.
Вторая половина 2022 года: аналитика и прогноз по ценам на металлы
Четкая тенденция снижения цен на металл еще на 10-15% ожидаема, по мнению управляющего руководители аналитической корпорации «Исток». Олег Масленников подчеркивает, что «примерно 16 тысяч рублей за тонну металлолома — не предел» (Источник: статья). Уже конце июня компаниям придется снизить стоимость до этого уровня. Но Масленников отметил, что коснется столь резкое снижение не всех металлургов. Предприятия трубного проката и военной, оборонной промышленности могут сохранить условный уровень на 20 тысячах рублей за тонну.
Переломным моментом может стать август. Именно в конце лета идет формирование зимних запасов, появляется понимание того, какими будут цены. Глава «Истока» считает, что к росту цен могут привести события, не связанные с металлургией, - к примеру, укрепление доллара по отношению к российской национальной валюте.
Создание запасов не должно сильно отразиться на ценах металлолома, по мнению эксперта. Для большинства металлургических компаний этот природный ресурс является возобновляемым. Поэтому «смысла в запасах ради запасов нет». Спрос на стальную продукцию во второй половине 2022 года может остаться неопределенным. Поэтому и вложение денег в возобновляемые ресурсы нецелесообразно.
Олег Масленников подчеркнул, что на отложенный спрос к концу лета надежды мала. Он возникнет позже, когда стартует восстановление зданий. Тогда и спрос, и цены могут снова вырасти. Но точных дат, когда «выстрелит» отложенный спрос, эксперт не называет.
Предотвратить рост на внутреннем рынке: какие меры принимаются
Сейчас доля лома в сталелитейных производствах достигает 12-13% от общего объема сырья, а в электросталеплавильных — до 95%. Глава кабмина РФ уже подписал постановление, согласно которому вводятся квоты на вывоз лома металлов. Новые правила устанавливают пошлину в размере 290 евро за тонну при превышении экспорта металла на 540 тысяч тонн. Они действуют только для вывоза за пределы ЕАЭС. Данное решение должно полностью закрыть потребности металлургов и исключить возможный прогнозируемый рост цен.
Санкции для гигантов в металлургии РФ: как отразятся на ценах
Под санкции Запада попали НЛМК (чугун и сталь), «Северсталь», ММК (железная руда, сталь, чугун), «Русал» (алюминий), «Норильский никель» и «Евраз» (сталь). Европа для них закрыта, возникают существенные проблемы с отгрузками. Объемы производства сокращаются, поскольку металлы некуда экспортировать.
Перенасыщение внутреннего рынка ведет к падению стоимости металлопроката, но это и является приоритетной целью властей на данном этапе. Аналитик Виталий Калугин подчеркивает, что серьезную роль играет и сокращение строительства. «Пандемийный» бум закупок миновал. Сейчас гигантских строек нет, многие застройщики замораживают проекты, что еще больнее бьет по металлургам.
«Северсталь» под угрозой
В начале июня 2022 года санкции США против «Северстали» были расширены. Они коснулись подконтрольных компаний и главного акционера — Алексея Мордашова с членами его семьи. Америка прекратит все операции с корпорацией до 31 августа.
Эта новость обрушила стоимость акций компании на 15%. Американские санкции могут негативно отразиться на обслуживании долговых обязательств «Северстали». Если они будут расширены, компания может лишиться до 40% экспортной выручки. Наряду с понижением цен на внутреннем рынке потери могут иметь фатальные последствия для крупнейшего поставщика стали.
Китай и Индия: новые направления или ложные надежды?
Масштабная переориентация продаж металлопроката на азиатское направление ждет всех российских «гигантов» в этой сфере. Но аналитики не делают впечатляющих прогнозов. По мнению эксперта ИК «Велес Капитал», Азия занимает очень низкую долю в структуре продаж российских металлургов. Он подчеркивает, что та же «Северсталь» получала до 34% выручки от поставок в Европу. Каких либо существенных объемов в Китай компания не поставляла. Это касается и других поставщиков. Сравним выручку крупных экспортеров в 2021 году:
- ММК — 7% на Европу и 4% на Азию;
- «Мечел» — 18% на Европу и 2% на Азию;
- «Металлоинвест» — 29,3% на европейский рынок и 8,5% на азиатский.
Для выстраивания клиентской базы придется потратить немало времени и ресурсов. Переброс существенных объемов на новые рынки неминуемо приведет к росту издержек при организации логистики, пересмотру цен для новых партнеров.
Китайский рынок охватывает свыше 50% мировых объемов потребления стали, меди, никеля . Но доля импорта составляет всего 25%, что обусловлено внушительными производственными мощностями. Поэтому возможности замещения азиатских металлов российскими ограничены. Переориентация экспорта с «недружественных» стран на потенциальных партнеров не будет простой, по мнению экспертов «Атона». К примеру, до санкций Россия поставляла в ЕС до 10 млн тонн ежегодно. Это 70% от импорта стали в Китай. С железной рудой дела обстоят немного лучше. Азиатские страны и Индия нуждаются в 1,2 млрд тонн в год. Поэтому объемы из РФ могут оказаться задействованными в этой отрасли.
Спотовые цены на металлы (в частности, на сталь) на рынке Китая и Индии на 50% ниже европейских. Поэтому с позиции экономической выгоды сотрудничество с азиатскими странами пока не сулит России большой выгоды и перспектив. Доходы российских компаний могут существенно снизиться. Аналитик УК «Открытие» Ирина Прохорова обращает внимание на то, что «цены на горячекатаный прокат в Китае находятся на уровне 879 долларов за тонну» (Источник: статья). Это еще раз подтверждает фактическое отсутствие экономической выгоды при сотрудничестве с азиатскими партнерами. Неминуемо и увеличение стоимости экспорта по следующим причинам:
- дефицит специальных контейнеров для транспортировки;
- нехватка судов, которые готовы принимать на борт грузы;
- ограничения на обработку ввозимой продукции в европейских портах.
За счет собственных производственных мощностей Китай и Индия вряд ли предложат России настолько выгодные условия, что смогут компенсировать простои компаний из-за евро-американских санкций. Зато придется сильно нагрузить восточное направление РЖД, которое и так перегружено. Рост расстояний приведет к повышению цен на перевозки, что еще меньше сориентирует на экспорт по азиатскому направлению.
Государство готово поддержать металлургов
Осенью текущего года должен быть завершен проект дома (семнадцать этажей) полностью на стальном каркасе. В ноябре 2022-го планируется закончить несколько таких типовых проектов для дальнейшего строительства. В отличие от монолитного возведения применение стали поможет в два-три раза сократить срок сооружения зданий. Напомним, что ограничения на строительство домов на базе легких тонкостенных металлических конструкций сняли в Минстрое ранее. По плану профильного Министерства сталь пригодится для:
- детских садов на сто мест и более;
- школ на 270 мест и более;
- производственных зданий, включая мусоросжигательные заводы;
- быстровозводимых сооружений для применения в ЧС.
О плюсах
В США на базе металлов строится свыше 65% от всех зданий, а в РФ — этот показатель менее 13,5%. С помощью стали и сокращения сроков возведения домов девелоперские организации смогут снизить расходы на 15%. Металлоконструкции расширяют полезную площадь, поскольку одна колонна из бетона занимает один квадратный метр, а стальная балка — в несколько раз меньше.
Но все же мнения расходятся. Так, глава ГК «Основа» Александр Ручьев подчеркивает, что «жилье из железобетона комфортнее». Он отметил, что внедрение стального строительства происходит уже на протяжении нескольких лет, но особых успехов в этой сфере не наблюдается. Директор группы компаний уверен, что не такими мерами нужно лоббировать интересы металлургов. Помочь им в сложившейся ситуации может масштабное применение стали в дорожном строительстве. Представители металлургических компаний «Северсталь» и «Евраз» настроены более оптимистично, но точных прогнозов успешной замены железобетона на сталь пока не дают.
Почему у нас получилось: итоги лета 2022 в прогнозировании динамики цен на лом.
В начале июня 2022 г. Корпорации Исток принимала участие в 19-й Металлургический саммит «Русская Сталь: стратегия роста», г. Тула. В интервью о ситуации на рынке лома было сказано следующее:
Рассмотрим ситуацию с ценами на лом в течение лета, будем использовать как наш собственный индекс RUSLOM®(товарный знак принадлежит Корпорации Исток) так и цены на лом Вторчермет-НЛМК
Теперь посмотрим, как развивалась ситуация с ценами «на земле» в региональном разрезе
Таблица 1. Цены на лом вида 3А дочерних предприятий одного из крупных металлургических предприятий.
В чем причина прекращения падения цен?
Рассмотрим поступление лома черных металлов на заводы по федеральным округам по убыванию, оставив в каждом месяце ТОП-5 заводов и сравнив ситуацию с 2021 годом.
Таблица 2. Поступление лома черных металлов по федеральным округам в июне 2021 года железнодорожным транспортом
Таблица 3. Поступление лома черных металлов по федеральным округам в июне 2022 года железнодорожным транспортом
Таблица 4. Поступление лома черных металлов по федеральным округам в июле 2021 года железнодорожным транспортом
Таблица 5. Поступление лома черных металлов по федеральным округам в июле 2022 года железнодорожным транспортом
Таблица 6. Снижение индекса цен на черный лом в 2022 г.
| Дата | Индекс цен 2021 RUSLOM® | Индекс цен 2022 RUSLOM® | Разница цен | Разница цен, % |
| 21 — 31 мая | 27460 | 14200 | 13260 | 48% |
| 1 — 10 июня | 27600 | 13000 | 14600 | 53% |
| 11 — 20 июня | 26400 | 12820 | 13580 | 51% |
| 21 — 30 июня | 25840 | 12140 | 13700 | 53% |
| 1 — 10 июля | 25020 | 12100 | 12920 | 52% |
| 11 — 20 июля | 25000 | 12600 | 12400 | 50% |
| 21 — 31 июля | 24880 | 15160 | 9720 | 39% |
| 1 — 10 августа | 25560 | 16520 | 9040 | 35% |
| 11 — 20 августа | 25560 | 16520 | 9040 | 35% |
Какие выводы можно сделать из таблиц?
- Объем отгрузки лома ЖД транспортом упал в 2 раза в сравнении с предыдущим годом.
- Потребности заводов из ТОП-5 сократились примерно на треть в сравнении с тем же месяцем предыдущего года(по отдельным заводам иная ситуация), при том что цены упали примерно в 2 раза.
- ММК фактически ушел с рынка в эти два месяца
- В ТОП-5 фактически закупают лом электросталеплавильные предприятия, интегрированных заводов в ТОП-5 потребителей лома черных металлов практически нет, кроме липецкой площадки НЛМК
- В сравнении с июнем 2022 г. объем отгрузки июля 2022 г. упал незначительно
В чем же секрет подъема цен? Здесь есть несколько факторов, которые мы учитывали в своем прогнозе и представили заказчику соответствующего исследования. Принятые, в том числе и на основании нашей аналитики решения, можете наблюдать в отдельных постановлениях Правительства РФ и иных распоряжений органов государственной власти, касающихся металлургии, опубликованных летом этого года.
Одним из главных факторов прогнозирования рынка является теория «отсечки объемов». В нашей формулировке она гласит, что «при спросе на лом черных металлов ниже определенного объема цена может быть сколь угодно низкой, но не ниже полных тройных издержек на переработку, и лом по этой цене на рынке будет.». В случае превышения спроса на лом черных металлов работает вторая часть теоремы, которая гласит «каждый следующий дополнительный миллион тонн лома, собираемый выше уровня отсечки увеличит среднюю цену на полторы тысячи рублей, и последующий рост спроса будет увеличивать среднюю цену определенным образом». Каким именно образом и насколько – заказчик исследования в курсе.
То есть секрет управления издержками в металлургии состоит в снижении общероссийского спроса на лом черных металлов ниже уровня «отсечки объемов». Это не статичный показатель, он меняется динамическим образом, но способы его измерить и выстроить стратегию существуют, по крайней мере в Корпорации Исток. Соответственно понимание момента его прохождения вверх увеличивает цену на запасы минимум на 1500 и выше!
Можно ли управлять «отсечкой объемов»? Конечно же, да, и первым опробованным способом такого управления является квотирование объемов экспорта лома черных металлов. Демагогические высказывания отдельных лиц о падении ломосбора рассчитаны исключительно на отсутствие понимания проблемы снабжения металлургическим сырьем по приемлемой цене со стороны государства, но у лоббистов в металлургии благодаря качественной аналитике есть все необходимые материалы для нейтрализации таких утверждений.
Теперь посмотрим на ситуацию в разрезе источников ломообразования. Немалую долю образуемого лома составляет лом юридических лиц, реализуемый через тендеры. И именно летом 2022 г. этот «тендерный лом» либо скупался отдельными крупными трейдерами по цене, превышавшей цену заводов(!), либо итоги тендера аннулировались и вовсе.
Сколько будет размер переплаты за миллион тонн лома на 2000 руб. от текущей цены завода? Правильно, 2 млрд. руб., что для отдельных трейдеров(не будем называть) является весьма посильной суммой. По выдвигаемой гипотезе, некоторые не называемые бенефициары готовы рискнуть и скупить запасы «тендерного лома», оставив на рынке фактически лом, поступающий самотеком от физических лиц. Если заводам лом не нужен, то есть «отсечка объемов» ниже определенного уровня, то все в порядке – можно «скупать на дне».
Что произойдет в случае гипотетической активизации объемов потребления, например при снижении пошлины со 100 евро до 50? Правильно, вырастет показатель потребления лома выше «объема отсечки», см. ситуацию 2019 года! То есть вынужденные закупить лом под зимний запас заводы начнут переплачивать за весь его объем от 1500 руб. за тонну и выше!
Кто будет бенефициаром подобного решения? В какой то степени бенефициары компаний – экспортеров и отдельные трейдеры, скупившие лома в расчете на повышение цен при потреблении выше «объема отсечки». Собственно просимый ими размер снижения пошлины удивительным образом коррелирует с суммами переплат за лом, скупаемый у юридических лиц «на дне» рынка. Металлургической промышленности предлагается заплатить за спекулятивные инвестиции в запасы лома.
Можно ли бороться с такой стратегией? Разумеется можно. Стоимость кредита в нашей стране относительно высока, иными словами если куча лежит достаточно долго, то в какой-то момент она приносит убытки. Снова вернемся к таблице 1 — между движением вниз и движением вверх прошло около месяца, и рост цен на 4000 от нижнего уровня вполне окупает краткосрочный кредит даже по высокой ставке. А вот снижение цен на лом даже незначительное по размеру, но в течение 9 месяцев гарантированно облегчит карманы даже весьма крупных и влиятельных игроков, что мы и наблюдали в 2015 году на примере банкротства одного влиятельного трейдера-экспортера. То есть если не давать объемам расти выше «объема отсечки» и последовательно «убивать» надежду на рост цен, то спекуляции прекратятся.
Благодаря поддержке заказчиков Корпорация Исток построила и постоянно совершенствует адекватную модель работы рынка лома, эффективность которой вы можете наблюдать на примере летнего прогноза цен, о котором упомянуто в начале статьи. Немалую долю с каждого рубля, который клиенты Корпорации Исток платят за аналитику, рекламу и иные услуги мы вкладываем в совершенствование цифровой инфраструктуры моделирования рынка лома и металлургии, чтобы в каждый следующий период заказчики получали точную и достоверную информацию о рынке в максимально короткий срок.
Экспортеры лома предупредили о падении его сбора из-за квот на экспорт
Ломосбор в России упадет вслед за экспортом из-за предложенных Минпромторгом правил предоставления квот, утверждают трейдеры, поясняя, что прежде низкомаржинальные продажи российским заводам компенсировались поставками за рубеж
Минпромторг в начале апреля опубликовал на портале правовой информации для общественного обсуждения свои предложения по правилам распределения квоты на экспорт лома и отходов черных металлов за пределы Евразийского экономического союза (ЕАЭС; помимо России в него входят Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия).
Принципиальное решение об изменении условий экспорта лома было принято Таможенной подкомиссией при правительстве России 28 марта, оно должно быть закреплено постановлением правительства.
Квота составляет 810 тыс. т, при поставках в ее рамках применяется минимальная экспортная пошлина €100 на тонну. При поставках сверх нее минимальная пошлина на три месяца, с 1 мая до 31 июля, поднимается почти в три раза — с €100 до €290 на тонну.
При этом из предложений Минпромторга следует, что на общих основаниях будут распределяться только 70% квоты, или 567 тыс. т. Оставшиеся 30% будут отданы специальной категории экспортеров — поставщикам лома для «системообразующих организаций» российской экономики (в их число входят градообразующие предприятия и основные исполнители гособоронзаказа).
Эти правила разработаны в целях обеспечения ломом российских сталелитейщиков «в условиях волатильности курса рубля по отношению к иностранным валютам, а также с учетом роста цен на мировых рынках», говорится в пояснительной записке к документу. РБК направил запросы в пресс-службу Минпромторга и пресс-службу правительства.
По данным ассоциации ломозаготовителей «Руслом.ком», в 2021 году экспорт лома черных металлов из России за пределы ЕАЭС составил 3,22 млн т. Таким образом, квота, на которую не будут распространяться изменения и которая не будет касаться специальной категории экспортеров, составит 17,6% от всего экспорта в прошлом году. Но с учетом того, что она касается поставок за три месяца, в годовом исчислении это эквивалент примерно 70%.
Как правила отразятся на экспорте лома
Четыре реакции на страх, которые только усилят его
Охота на «черных лебедей»: как повысить эффективность работы сознания
К чему приведет накопление компаний-зомби в мировой экономике
Курс доллара достиг рекорда. Почему это опасно для развивающихся экономик
Ищем ложку меда в бочке дегтя: как справляться с трудной ситуацией
Как попасть в кадровый ИТ-резерв государства
Что нельзя делать при похмелье: советы нейробиолога из Стэнфорда
Ломозаготовители опасаются, что правила распределения квот на экспорт могут привести к резкому снижению поставок за рубеж. Для того чтобы попасть в специальную категорию экспортеров, которые получат суммарно 30% квоты (243 тыс. т), нужно поставлять аналогичные объемы на российский рынок. Cейчас так работают единицы среди российских экспортеров лома, утверждает Василий Гаврилюк, гендиректор «ИмпэксТрейда», одного из крупнейших экспортеров лома черных металлов в Южном федеральном округе.
Для остальных экспортеров, претендующих на 70% квоты (567 тыс. т), объем поставок за рубеж с минимальной пошлиной будет рассчитываться с использованием регионального коэффициента, следует из предложений Минпромторга. Для определения квоты на него будет умножаться показатель среднего квартального экспорта трейдера. Региональный коэффициент Северо-Западного федерального округа — 0,8, Приморского края — 0,5. Для «ИмпэксТрейда» коэффициент оказался еще ниже — 0,07. «Такой региональный коэффициент, который предлагается для экспортеров Южного федерального округа, по сути является прекращением экспорта на время действия квоты», — отмечает Гаврилюк (он не говорит, сколько «ИмпэксТрейд» поставлял лома за рубеж).
При этом повышенные коэффициенты (2) предусмотрены для Камчатского края и Магаданской области — с целью вывоза лома, полученного при подъеме и утилизации затонувшего имущества, а также для Красноярского края, Архангельской, Калининградской, Мурманской и Сахалинской областей (1,2), переориентация поставок из которых на внутренний рынок «логистически и экономически нецелесообразна», говорится в пояснительной записке Минпромторга.
Для всех прочих субъектов Российской Федерации, как и для ЮФО, предусмотрен коэффициент 0,07.
Николай Малых, совладелец «Интервторресурса», одного из крупнейших экспортеров лома в СЗФО, говорит, что «Интервторресурс» сможет претендовать на экспорт только 45 тыс. т лома в пределах квоты. Крупнейший экспортер лома с Дальнего Востока, «Металлторг», в среднем за квартал экспортировал 50 тыс. т, теперь компании его нужно будет снизить в два раза, сказал РБК ее владелец Денис Сарана.
Сколько лома собирают и вывозят из России
По данным ассоциации ломозаготовителей «Руслом.ком», сбор лома черных металлов в России в 2021 году вырос на 10%, до 30,13 млн т, а потребление увеличилось на 17%, до 26,61 млн т. При этом экспорт лома черных металлов из страны за пределы ЕАЭС сократился на 16%, до 3,22 млн т.
По данным рейтингового агентства «Русмет» на 21–27 марта, средневзвешенная закупочная цена черного лома на российском рынке составляет 26 620 руб. за тонну (без НДС). Средняя закупочная цена лома в Турции за тот же период составила $658,20 (61 682 руб.) за тонну.
О каких рисках предупреждают компании
Правила расчета квот не только снизят экспорт, но и могут привести к сокращению заготовки лома в России, говорят трейдеры, опрошенные РБК. Это произойдет потому, что низкомаржинальные продажи российским заводам экспортеры обычно компенсируют более высокомаржинальным экспортом и за счет этого могут платить ломосборщикам, поясняет Гаврилюк.
Об этом же предупреждает и Денис Сарана. По его словам, предлагаемый принцип распределения экспортной квоты приведет к уменьшению конкуренции и снижению цен для первичных владельцев металлолома. «При продаже единственному потребителю лома черных металлов на Дальнем Востоке — «Амурстали» — его поставщики получают в среднем на 10% меньше, чем при экспорте лома в Южную Корею (основное направление экспорта лома из региона)», — отмечает бизнесмен, допуская, что теперь российских поставщиков на рынке Южной Кореи заменят компании из Японии и США.
Однако губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев, наоборот, утверждает, что «Амурстали» приходится переплачивать за лом. «Из-за колебаний курса рубля к доллару стало выгоднее экспортировать черный лом, и наше предприятие «Амурсталь» — единственный металлургический завод на Дальнем Востоке — вынуждено существенно переплачивать при его скупке», — сказал он в интервью ТАСС 8 апреля. «От этого страдают наши потребители — строители: предприятию приходится поднимать цены на металл, на арматуру, которую мы используем в строительстве», — добавил он.
«Тот лом, который обрабатывался и экспортировался в Приморье, как правило, не поставлялся на «Амурсталь», — парирует Сарана. — Туда слишком длинное и дорогое транспортное плечо, выгоднее привезти лом из других областей».
Сейчас «Амурсталь» закупает лом из Иркутска и Красноярска, «поэтому доводы про длинное и дорогое транспортное плечо ничем не подтверждаются», говорит представитель компании. «Завод дает абсолютно конкурентные рабочие цены — в противном случае он бы не мог наращивать объемы производства», — подчеркивает он.
Читайте также: