Какие металлы продает россия

Обновлено: 01.05.2024

Топливно-энергетические ресурсы составляют уже менее 55% российского экспорта: какие ещё виды товаров Россия поставляла в другие страны в прошлом году?

По данным Федеральной таможенной службы России (ФТС), по итогам 2021 г. российский экспорт вырос на 45,7% по сравнению с результатами 2020 г. и достиг 493,3 млрд долл.

Предлагаем рассмотреть основные причины такого роста, динамику и отраслевую структуру российского экспорта важнейших товаров по итогам 2021 г. В какие страны Россия поставила больше всего продукции в прошлом году и в каких отраслях можно ждать высоких доходов в 2022 г.?

Динамика экспорта важнейших товаров России за 2021 год

Основными причинами роста российского экспорта в стоимостном выражении в 2021 г. стали низкая база 2020 г. и увеличение спроса и цен на сырьё и материалы на фоне восстановления деловой активности по мере ослабления ограничительных мер. Российский экспорт не только обогнал показатели 2020 г., но и превысил результаты 2018 г.

По-прежнему около 87% российского экспорта приходится на страны дальнего зарубежья и 13% — на страны СНГ.

Динамика российского экспорта, млрд долл.

Основной всплеск экспортных поставок пришёлся на вторую половину года. Это вызвано открытием границ между государствами и восстановлением деловой активности основных торговых партнёров России на фоне ослабления ограничительных мер, которые были введены по всему миру из-за пандемии коронавируса. Кроме того, существенное влияние оказал рост цен на сырьё и материалы из-за разгоняющейся инфляции.

Динамика российского экспорта по месяцам за 2021 г., млрд долл.

Отраслевая структура российского экспорта в 2021 году

Согласно данным ФТС России , в отраслевой структуре российского экспорта в 2021 г. не произошло серьёзных изменений. Основой российского экспорта традиционно являются топливно-энергетические товары, доля которых составляет 54,3%.

Структура экспорта важнейших товаров России по отраслям, %

Топливно-энергетические товары

По итогам 2021 г. экспорт топливно-энергетических товаров в стоимостном объёме вырос на 59,3% по сравнению с аналогичным показателем годом ранее, что вызвано значительным ростом цен на углеводороды в 2021 г. В физическом выражении поставки за рубеж остались на уровне 2020 г. В 2021 г. значительно выросли поставки электроэнергии — почти в два раза, керосина — на 28,3%, природного газа — всего на 0,5%. Однако снизились физические поставки автомобильного бензина (на 24,5%) и сырой нефти (на 3,8%), что обусловлено уменьшением объёмов экспорта нефти в связи с ограничениями её добычи в рамках соглашения ОПЕК+ и ростом внутреннего потребления.

Металлы и изделия из них

На долю металлов и изделий из них приходится 10,4% российского экспорта. В 2021 г. поставки металлов в стоимостном выражении выросли в 1,5 раза, на что оказал влияние рост спроса и цен на металлы в связи с увеличением производственной активности. В физическом объёме экспорт металлов вырос на 7,9%, в основном за счёт увеличения поставок чёрных металлов на 15%. Поставки меди и медных сплавов, напротив, по итогам года продемонстрировали снижение на 40,3%, чугуна — на 6%.

По данным краткосрочного прогноза (SRO) Всемирной ассоциации стали (worldsteel), мировой спрос на сталь в 2021 г. увеличился на 4,5% и составил 1,9 млрд т после роста в 2020 г. на 0,1%. Ожидается, что в 2022 г. мировой спрос на сталь вырастет ещё больше — на 2,2% — и достигнет 1,9 млрд т. По прогнозам worldsteel, в России в 2022 г. ожидается умеренный, но стабильный рост потребления и спроса на стальную продукцию. Поддержку металлургическому сектору оказывает отрасль машиностроения и оборудования, а также госпомощь в сфере жилищного и инфраструктурного строительства.

Продукция химической промышленности

Доля экспорта продукции химической промышленности в 2021 г. составила 7,7% в общей структуре. В стоимостном выражении экспорт товаров химической промышленности вырос на 34,8%.

В физическом объёме рост составил всего 0,6% за счёт увеличения поставок пластмассы и изделий из них на 18%, каучука и резины — на 11%, удобрений — на 9,9%. Объёмы фармацевтической продукции, напротив, снизились на 5,6%.

Продовольственные товары и сырьё для их производства

Продовольственные товары составляют 7,3% в общей структуре российского экспорта. В 2021 г. поставки продовольствия за рубеж выросли на 21,4% в стоимостном выражении и на 10,4% в физическом объёме. Такой рост вызван не только инфляцией, но и увеличением поставок в другие страны молока и сливок (на 24%), сыров и творога (на 17%), мяса (на 6,6%) и мяса домашней птицы (на 3,4%).

По данным Федерального центра «Агроэкспорт» Минсельхоза России, экспорт продукции агропромышленного комплекса (АПК) за 2021 г. составил 36,8 млрд долл., или 69,3 млн т, что является абсолютным рекордом. Согласно прогнозам Минсельхоза, в ближайшие девять лет этот показатель может превысить 47 млрд долл. Основными покупателями российской сельскохозяйственной продукции являются страны ЕС, Китай, Южная Корея и Казахстан. Крупнейшими покупателями российского зерна остаются Турция и Египет, масложировой продукции — Турция и Китай. Рыбу и морепродукты Россия больше всего поставляет в Южную Корею и страны ЕС.

Машины и оборудование

В общей структуре экспорта на долю машин и оборудования приходится около 6,6%, хотя в 2020 г. их доля составляла 7,5%. Поставки данной товарной группы по итогам 2021 г. выросли в стоимостном объёме почти на 30%. Выросли не только цены на машины и оборудование, но и физические поставки за рубеж. По итогам прошлого года увеличились поставки электрического оборудования на 40,1%, механического оборудования — на 29,3%, оптических аппаратов — на 14%. Кроме того, вырос в физическом объёме экспорт легковых автомобилей — на 37,2%, грузовых — на 10,2%.

Такой рост показателей объясняется эффектом низкой базы 2020 г. Сектор машин и оборудования больше всего пострадал в кризис из-за спада производственных мощностей и значительного удорожания комплектующих.

Лесоматериалы и целлюлозно-бумажные изделия

На долю экспорта лесоматериалов и целлюлозно-бумажных изделий приходится 3,5% в общей структуре российских поставок за рубеж. По итогам 2021 г. экспорт лесоматериалов вырос в стоимостном объёме на 37,4%, что вызвано значительным ростом цен. В физическом объёме поставки сократились на 4,1%. Если объёмы поставок клеёной фанеры выросли на 5,1%, поставки газетной бумаги снизились на 13,2%, необработанных лесоматериалов — на 10,2%, пиломатериалов — на 6,4%.

В какие страны Россия больше всего поставляла продукцию в 2021 году?

По итогам 2021 г. основными российскими покупателями стали Китай (13,8%), Нидерланды (8,6%), Германия (6%) и Турция (5,4%). Традиционно Россия является одним из главных поставщиков товаров топливно-энергетического сектора в эти страны. Наша страна является основным поставщиком нефти в Китай после Саудовской Аравии. Кроме того, в 2021 г. Россия нарастила поставки трубопроводного газа в Китай — почти в три раза.

Около 16% поставок топливно-энергетической продукции России приходится на Нидерланды, так как эта страна является крупным торговым хабом. Товары, которые поступают туда из России, в дальнейшем распределяются в конечные страны-потребители. Согласно данным Центрального бюро статистики Нидерландов, более половины импортируемых в эту страну товаров в дальнейшем реэкспортируется, 31% подвергается переработке и дальнейшему экспорту.

Кроме топливно-энергетических товаров Россия поставляет в эти страны металлы и изделия из них, а также химическую продукцию и удобрения. Страны ЕС, Китай и Турция также существенно нарастили за последний год покупку продовольственной продукции у нашей страны.

Из стран СНГ крупнейшими покупателями российской продукции являются Беларусь (4,6%) и Казахстан (3,8%), которые в основном приобретают сырьё, топливно-энергетические товары и продовольственную продукцию.

Ещё один крупный российский покупатель — Великобритания, на долю которой приходится 4,5% экспорта России. В эту страну мы в основном поставляем драгоценные металлы и изделия из них (более 55% товаров из группы «Драгоценности»), а именно золото.

Доля российского экспорта в США составляет 3,6%. В эту страну Россия поставляет около 8% драгоценных металлов и изделий из них.

Основные российские покупатели, %

В каких отраслях ждать высоких доходов в 2022 году?

Россия продолжает активное сотрудничество с Китаем, который является важнейшим покупателем российских нефти и газа. Причём поставки российского газа в Китай будут только расти, ведь в 2024 г. начнут строить газопровод на территории Монголии из России в Китай — «Сила Сибири — 2». В будущем по новому газопроводу будет транспортироваться из России в Китай до 80 млрд м³ природного газа в год.

В феврале этого года в ходе визита президента РФ Владимира Путина в Китай было принято 16 документов о совместном международном сотрудничестве, включая совместное заявление РФ и КНР о международных отношениях, вступающих в новую эпоху, и глобальном устойчивом развитии.

«Без стали — легко и сколько угодно»: металлурги сокращают производство, но не людей

Цены на сталь в России с начала года снизились более чем на треть и откатились к уровню 2020-го, сообщил ТАСС со ссылкой на вице-президента ассоциации «Русская сталь» Андрея Леонова. В ассоциацию входят крупнейшие российские компании черной металлургии — «Северсталь», Новолипецкий металлургический комбинат (НЛМК), Магнитогорский металлургический комбинат (ММК) и Evraz.

По словам Леонова, себестоимость производства за этот период выросла почти на 50%, а само производство в июне рухнуло на 20-50%. Он добавил, что дополнительные налоги в мае 2022 года составили около 1480 рублей на т стали. «Изъятие дополнительных налогов при практически полном отсутствии прибыли не может не усугублять и без того сложное положение металлургов», — отметил Леонов.

«Ожидается, что снижение объемов производства российских предприятий черной металлургии в 2022 году по сравнению с 2021 годом может составить более 11 млн т, или 15%, — говорится в присланном Forbes прогнозе НЛМК. — Максимальное снижение прогнозируется во втором полугодии 2022 года — более 9 млн т, или 26%, — по сравнению со вторым полугодием 2021 года».

Аналитик «БКС Мир инвестиций» Антон Куликов сказал в ходе онлайн-конференции «Сектор металлургии — лава проблем», проведенной ФГ «Финам», что, по его ожиданиям, российские металлурги в целом снизят производство на 20-30% в 2022 году.

Некоторые сталевары уже анонсировали сокращение выплавки в июне на 20-40%, напоминает аналитик «Велес Капитала» Василий Данилов.

По оценке Всемирной ассоциации производителей стали (World Steel Association), производство стали в России в январе-мае 2022 года снизилось на 2,3% по отношению к аналогичному периоду прошлого года — до 31 млн т. В мае производство по сравнению с маем 2021 года упало на 1,4%, до 6,4 млн т.

Влияние санкций

Российские металлурги сильно пострадали от санкций, сказал на конференции ведущий аналитик отдела анализа финансовых рынков «КИТ Финанс Брокер» Дмитрий Баженов. Они потеряли рынки сбыта, у них начались проблемы с расчетами в валюте, а рубль укрепился. «Все это приводит к падению выручки, приостановке мощностей, и как результат — снижению рентабельности и отмене дивидендов в будущем», — отмечает эксперт.

Металлурги чувствуют себя неважно, отмечает аналитик ФГ «Финам» Алексей Калачев. «Пока были проблемы с логистикой во время пандемии, многие мировые потребители накопили запасы. А экономика замедляется, все ждут рецессию, и лишние запасы давят на рынок. Да еще и Китай с жесткими карантинами», — говорит аналитик.

Российские металлурги еще в мае предупредили власти о риске убытков в отрасли в условиях санкций и сокращении производства из-за высоких налогов и роста курса рубля.

Металлурги сильно сократили экспорт, поскольку Европа ввела эмбарго на значительную часть сталелитейной продукции из России, кроме отдельных позиций: в частности, эмбарго не коснулось электротехнической стали, которой там производят мало, говорит независимый эксперт Леонид Хазанов: «При этом разворот на Восток идет медленно, потому что там и своих производителей хватает, особенно китайцев, которые готовы свой металл продать где угодно. Импортировать сталь из России в азиатский регион тяжело, потому что цены там низкие. Поставки же стали в Африку и Латинскую Америку не могут быть значительными — там небольшие объемы потребления».

Снижение экспорта — одна из главных причин падения производства. Куликов из «БКС Мир инвестиций» напоминает, что один из крупнейших производителей стали, ММК, уже вынужден был остановить две из восьми доменных печей, сократив производство на четверть (именно столько приходилось на экспорт). По словам Куликова, некоторые металлурги вынуждены при экспорте делать скидки до 25%, что в текущей ситуации делает производство практически нерентабельным.

Основная причина сокращения производства — это неспособность внутреннего рынка переварить те объемы стали, которые раньше шли в Европу и Америку, а переориентация на Азию продвигается недостаточно быстро, говорит Данилов из «Велес Капитала».

Есть и еще одна причина, затрудняющая экспортные поставки. «Цены на сталь падают во всем мире, — говорит Хазанов, — и если Россия будет предлагать металл по низким ценам, есть опасность, что начнется антидемпинговое расследование и будут вводиться заградительные пошлины».

Падение внутреннего спроса

Следующая проблема, по словам Хазанова, — резкое ослабление внутреннего спроса в связи с тем, что упало автомобилестроение и железнодорожное машиностроение. Снизились заказы на выпуск как пассажирских, так и товарных составов. Есть также проблемы в строительстве: если жилищное строительство продолжается, то промышленное практически остановилось, говорит Хазанов.

Калачев из «Финама» считает, что емкость внутреннего рынка снижается из-за ухода зарубежных машиностроительных брендов.

«Что касается внутреннего спроса, возможно, есть определенная негативная динамика и давление на цены за счет избытка предложения, но это лишь в определенных сегментах, — уточняет руководитель отдела аналитических исследований Альфа-банка Борис Красноженов. — По его словам, цены на арматуру стали стабилизироваться, даже наблюдается дефицит некоторых марок».

Сильный рубль

Доллар на Московской бирже при закрытии во вторник стоил меньше 59 рублей и в среду продолжил падать. Это далеко от курса 70-80 рублей за доллар, который в правительстве считают оптимальным для экспортеров.

«Сильный рубль — это проблема всех российских экспортеров, — говорит Данилов из «Велес Капитала». — Мы уже видим резкое снижение рентабельности в черной металлургии, и в случае сохранения валютного курса на низких значениях все больше компаний с высокой себестоимостью будут становиться убыточными».

Высокий курс негативен для всех экспортеров, соглашается Калачев из «Финама». «Сейчас, когда сталелитейные компании лишились возможности экспорта продукции с добавленной стоимостью на премиальный европейский рынок, они пытаются выходить на другие рынки, где больше интересуются сырьем и заготовкой, да еще со скидкой, — рассуждает он. — Транспортное плечо становится длиннее и дороже, завышенный курс рубля делает экспорт экономически бессмысленным».

Налоговая нагрузка

Аналитики полагают, что сохраняющийся акциз на жидкую сталь в размере 2,7%, который вводился в условиях благоприятной рыночной конъюнктуры с целью изъятия «сверхприбылей» в бюджет, не способствует исправлению ситуации в отрасли.

В текущей ситуации акциз на сталь является, пожалуй, наименьшей из проблем российских сталеваров, говорит Данилов из «Велес Капитала». Однако на фоне ограничения внутренних цен и роста международных бенчмарков, на основе которых рассчитывается акциз, растет налоговая нагрузка на производителей. Власти обсуждают изменение механизма расчета этого акциза, однако его полная отмена не рассматривается, отмечает аналитик.

«Черные металлурги платят акциз на жидкую сталь, которого нет в мировой практике, — говорит Хазанов. — Ни в одной стране такого акциза не существует».

«Идея отмены акциза активно обсуждается, но против этого традиционно выступает Минфин, для которого отмена акциза будет означать выпадающие доходы бюджета, для замещения которых нужны другие источники, — говорит Калачев из «Финама». — Такой подход: ввести легко, отменить трудно».

Президент России Владимир Путин 18 мая подписал поручения по итогам совещания с членами правительства, которое провел 20 апреля. В частности, он поручил главе правительства Михаилу Мишустину рассмотреть до 1 июня вопросы оптимизации налоговой нагрузки на российские металлургические предприятия. Однако до сих пор никаких изменений принято не было.

«У нас с коллегами из Минфина продолжается дискуссия по вопросу снижения налоговой нагрузки на бизнес и предприятия, не только на металлургические, но и на них в том числе. Мы по-прежнему считаем необходимым как можно скорее рассмотреть вопрос отмены акциза на жидкую сталь как способ снизить нагрузку на металлургическую отрасль России, которая сейчас противостоит беспрецедентному санкционному давлению со стороны недружественных стран», — сказал в интервью РИА Денис Мантуров.

В ближайшее время в Госдуму будет внесена инициатива об отмене акциза, рассказал «Известиям» председатель думского комитета по экономической политике Станислав Наумов. Ранее комитет Госдумы по бюджету и налогам отклонил поправки группы депутатов, предполагающие возврат к действовавшей в 2021 году системе налогообложения металлургов, то есть снижение налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) и отмену акциза на жидкую сталь.

Острая конкуренция

Проблема российских черных металлургов еще и в том, что, в отличие от производителей цветных металлов, их доля на мировом рынке невысока. Они сталкиваются с острой конкуренцией со сталеварами из других стран, которые готовы компенсировать выпадающие из-за санкций объемы.

«Переориентировать экспорт стальной продукции в страны Азии из Европы — задача нетривиальная, потому что рынок там высококонкурентный, — говорит Андрей Верников, директор департамента инвестиционного анализа и обучения ИГ «УНИВЕР Капитал». — Например, Китай выплавляет в 14 раз больше стали, чем Россия».

От стали из России отказаться вполне возможно, говорит Данилов из «Велес Капитала». «Простаивающие сталелитейные мощности в мире сейчас составляют около 600 млн т, притом что наша страна экспортирует чуть больше 40 млн т в год, — отмечает он. — Таким образом, заместить выпадающие российские объемы стали не составит большой проблемы».

Калачев из «Финама» говорит, что мир не сможет отказаться от российского никеля и палладия; отказ от российских алюминия и меди возможен, но дорого обойдется потребителям. «А без стали — легко и сколько угодно, — утверждает он. — Это конкурентный рынок с избытком предложения, квотированием и заградительными пошлинами».

Аналитики назвали компании, которые больше других пострадают от санкций ЕС

15 марта Европейский союз ввел санкции против российских металлургических компаний, ограничив импорт в ЕС некоторых видов стальной продукции. На экспорт в Европу приходится порядка 9% произведенной в России стали. По мнению аналитиков, санкции ударят в первую очередь по сталелитейным гигантам «Северстали» и Новолипецкому металлургическому комбинату (НЛМК)

Европейский союз ввел четвертый пакет санкций против России из-за «спецоперации»* на Украине. В частности, санкции включают запрет на покупку продукции российских сталелитейных компаний. Аналитики полагают, что из крупнейших российских сталеваров от санкций пострадают главным образом «Северсталь» и НЛМК, продукция которых в большей степени ориентирована на европейский рынок, чем у Evraz и Магнитогорского металлургического комбината (ММК).

Под санкции также попали совладелец Evraz Роман Абрамович (№ 12 в списке богатейших миллиардеров России с состоянием $14,5 млрд) и владелец ММК Виктор Рашников (№ 15, $11,2 млрд). Богатейший бизнесмен России и владелец «Северстали» Алексей Мордашов (№1, $29,1 млрд) попал под санкции ЕС 28 февраля.

Владелец НЛМК Владимир Лисин (№ 3, $26,2 млрд) санкций ЕС избежал. «ЕС избирательно ввел персональные санкции против российских промышленных миллиардеров, — отмечает международное рейтинговое агентство Standard & Poor’s. — В случае с НЛМК санкции против Лисина могут привести к остановке заводов НЛМК в Европе».

У НЛМК есть предприятия в Бельгии (NLMK La Louvière и NLMK Clabecq), Дании (NLMK DanSteel), Италии (NLMK Verona) и Франции (NLMK Strasbourg). На этих предприятиях работают 1800 человек, а объем продукции составляет 4,4 млн тонн в год.

Под санкции попадают горячекатанный и холоднокатанный прокат, изделия из чугуна и нелегированной стали, стальная катанка, проволока, арматура и трубная продукция.

«Избыточный объем»

За 2021 год в России было произведено 76 млн т стали, из которых более 39,5 млн т было экспортировано, пишет главный аналитик Промсвязьбанка Егор Жильников. В Европу отправили 7 млн т, подсчитал аналитик, то есть чуть больше 9% от произведенного объема и 17% от всего экспорта. Жильников оценивает общую сумму поставок российской стальной продукции в Европу в прошлом году несколько выше, чем ЕС, — в $8,6 млрд.

«В условиях запрета на экспорт на западные рынки компаниям придется искать новые рынки сбыта — Азия, Ближний Восток, Северная Африка», — считают аналитики «ВТБ Мои инвестиции».

«На данный момент трудно говорить о сроках и конкретных странах, на которые могут переориентироваться металлурги, — сказал Forbes аналитик «Велес капитала» Василий Данилов. — Ограничения на экспорт стальной продукции в Европу приведут к росту предложения стали на российском рынке, однако внутренний потребитель, особенно в условиях кризиса, не сможет поглотить весь избыточный объем». По мнению Данилова, вероятнее всего, отечественные сталевары будут наращивать присутствие на азиатских рынках.

«Запрет на импорт со стороны ЕС может в большей степени повлиять на НЛМК и «Северсталь», имеющих весомые доли экспортных продаж, включая Европу. Обеим компаниям потребуется адаптация к новым условиям и перераспределение продаж на другие регионы», — считают аналитики «БКС Экспресс». ММК может оказаться под давлением, поскольку внутренние цены на продукцию могут снизиться из-за роста предложения. А у Evraz есть «некий баланс в географии выручки», поэтому компании несколько проще адаптироваться к новым санкциям, полагают эксперты «БКС Экспресс».

«Северсталь» пострадает больше всех

Наибольшая доля продаж в ЕС у «Северстали», что делает компанию более уязвимой к запрету, отмечают аналитики «ВТБ Мои инвестиции».

Согласно отчету компании за 2021 год, 34% от выручки компания получила от продаж стальной продукции в Европу. В прошлом году «Северсталь» продала в Европу около 3 млн т стали. Это составляет 57% от общего объема экспорта компании в 5,3 млн т и 27% от общего объема продаж стали в размере 11,1 млн т .

«Северсталь» может потерять 20-25% реализации, прогнозирует Жильников из Промсвязьбанка.

«Поскольку «Северсталь» является одним из самых низкозатратных производителей в мире, мы уверены, что это поможет сохранить загрузку наших мощностей», — говорится в заявлении «Северстали».

«Закрытие части экспортных рынков не должно стать глобальной проблемой для «Северстали». Компания перенаправляет товарные потоки на альтернативные мировые направления. «Северсталь» имеет стабильное финансовое положение, низкий уровень долга, невысокие производственные издержки. Продукция компании востребована внутри страны», — сообщил Мордашов на встрече с сотрудниками. Он добавил, что компания не планирует сокращение сотрудников и выполнит все обязательства по повышению зарплаты и выплате вознаграждения по итогам 2021 года.

«Северсталь» в настоящее время изучает возможности переориентации потоков на рынки Азии, Ближнего Востока и Латинской Америки, но пока не готова говорить о конкретных странах и поставках», — сообщила Forbes представитель компании.

«Компания может переориентировать европейские объемы на другие направления, такие как Азия, Ближний Восток и Южная Америка, — считает финансовый аналитик группы компаний CMS Владимир Сагалаев. — Но на это, во-первых, требуется время, во-вторых — полностью заместить европейские объемы поставок не удастся».

24 марта «Северсталь» не смогла расплатиться по еврооблигациям — американский Citibank не выполнил ее поручение по выплате $12 млн из-за регуляторного расследования. Теперь «Северсталь» будет пытаться получить специальную лицензию, которая поможет проводить платежи бесперебойно.

У НЛМК есть опыт перенаправления продукции

Эксперты «ВТБ Мои инвестиции» отмечают, что еще одной компанией, которая может наиболее пострадать от санкций ЕС, является НЛМК, поскольку значительная доля ее продаж приходится на Европу. Однако основная часть продаж в Европе приходится на активы, расположенные в ЕС. Кроме того, на импорт производимых в России слябов, стальных заготовок для производства листовой стали и некоторых других изделий, запрет не распространяется, отмечают аналитики.

Сама компания указывает, что в 2021 году продажи стальной продукции НЛМК в Европе составили 3,4 млн т (20%) из общего объема 16,8 млн т. Выручка от продаж в Европе составила $2,8 млрд (17,5%) из $16,2 млрд .

Жильников из Промсвязьбанка предполагает, что снижение реализации в связи с запретом на экспорт в Европу составит 10-13%. Он называет перераспределение рынков сбыта «вполне регулярной задачей» для НЛМК: в 2020 году из-за сокращения внутреннего потребления в России в связи с пандемией компания увеличила продажи в Азии. Эксперт не исключает и переориентацию продаж на Ближний Восток: туда компания поставляет в среднем по 0,5 млн т ежеквартально.

Меньше пострадают ММК и Evraz

«В наименьшей степени санкции коснутся EVRAZ и ММК, — считает Жильников. — Компании поставляют на европейский рынок порядка 500 000-600 000 т стали, что соответствует 7% от их общей выручки, при этом имеют более приоритетные точки сбыта. Для ММК это Россия (более 70% продаж). У Evraz 39% продаж приходится на Россию, 26% — на Азию, остальное — на Северную и Южную Америку».

Меньшая доля экспорта в ЕС и концентрация на поставках на внутренний рынок в текущих условиях делают ММК менее подверженной внешнему давлению, соглашаются эксперты «ВТБ Мои Инвестиции».

За последние четыре года более 70% выручки ММК получает от продаж в России. В прошлом году доля экспорта выросла, а большая часть пришлась на Ближний Восток, в то время, как Европа занимает третью строчку по объемам продаж на географическом уровне — 7% от всей выручки за 2021 год, отмечают аналитики «БКС Экспресс».

По отчетам самой компании, в 2021 году объем продаж ММК составил 12,5 млн т, из которых 3,4 млн т было поставлено на экспорт. В Россию было поставлено 9 млн т, или 73% всех поставок. На долю Европы пришлось 5,1% всех продаж. Общая выручка от продаж составила $11,9 млрд, на долю России приходится 74%, Европу — 7%.

«Компания изучает принятое европейскими властями решение и оценивает возможное влияние санкций на свой бизнес», прокомментировала ММК решение ЕС, добавив, что считает санкции против Рашникова необоснованными.

Evraz отказался от комментариев по поводу санкций ЕС.

Против совладельца Evraz Романа Абрамовича санкции 10 марта ввела Великобритания, после чего он и другие директора компании оставили свои посты, а ее листинг в Лондоне был приостановлен.

Выручка от поставок продукции Evraz в Европу в 2021 году составила $946 млн, или 6,7% от общей выручки от экспорта в $14,2 млрд. Выручка от продаж в Россию составила $5,5 млрд, в Азию —$3,0 млрд. Evraz не предоставляет данных об объемах экспорта. В целом продажи стальной продукции Evraz в 2021 году составили 12,5 млн т.

Цены на внутреннем рынке не растут

Ввиду ограничений поставок в Европу экспортные цены остаются высокими, говорит Жильников из Промсвязьбанка. Он указывает, что цены на сталь в Европе подскочили до рекордных уровней: цена горячекатаного рулона в Северной Европе достигла $1450,5 за т. Цены на арматуру также достигли исторического максимума в $942 за т, отражая сложившийся дефицит предложения.

После введения санкций стальная продукция в России стала торговаться с ощутимым дисконтом к экспортным ценам — 65% на 21 марта, говорит Жильников. Преимущественно расширение дисконта связано с валютным фактором. Как отмечает эксперт, на внутреннем рынке средняя стоимость тонны горячекатаной стали на 21 марта выросла с конца февраля лишь на 3% и достигла 66 900 рублей за т, что при нынешнем курсе эквивалентно $650, в то время как стоимость тонны горячекатаной стали в портах Черного моря взлетела к $1060, или 110 200 рублей.

Ограничивает повышение рублевых цен на сталь дисбаланс предложения на внутреннем рынке, отмечает Жильников. «Цены в рублях двигались вместе с экспортными до объявления санкций на импорт сталелитейной продукции из России в ЕС. — говорит эксперт. — В результате отрасль вынуждена была увеличить предложение на внутреннем рынке, что оказало давление на рублевые цены в условиях спада потребления из-за возросшей экономической неопределенности и резкой девальвации рубля».

* Согласно требованию Роскомнадзора, при подготовке материалов о специальной операции на востоке Украины все российские СМИ обязаны пользоваться информацией только из официальных источников РФ. Мы не можем публиковать материалы, в которых проводимая операция называется «нападением», «вторжением» либо «объявлением войны», если это не прямая цитата (статья 53 ФЗ о СМИ). В случае нарушения требования со СМИ может быть взыскан штраф в размере 5 млн рублей, также может последовать блокировка издания.

Что грозит экспорту российских цветных металлов

Ключевая роль России на рынках некоторых цветных металлов снижает вероятность санкций против российского экспорта. Более вероятно, что Москва сама захочет наказать «недружественные» страны, ограничив поставки, например, палладия. Но в итоге проиграют все участники «гонки санкций», считает портфельный управляющий УК «Альфа-Капитал» Дмитрий Скрябин

С начала 2022 года рост цен на многие цветные металлы составил десятки процентов. По данным Bloomberg, алюминий подорожал на 25%, палладий — на 61%, никель — на 130%. Рыночные запасы этих металлов находятся на многолетних минимумах, высокий спрос на них поддерживается глобальным процессом декарбонизации экономики, что требует существенного увеличения потребления цветных и редкоземельных металлов. Но сейчас дополнительным фактором роста цен становится конфликт между Россией и Западом после начала «спецоперации»* на Украине.

Игроки уже учитывают в стоимости цветных металлов риски нарушения поставок как вследствие западных санкций, так и отказа от экспорта с российской стороны. Именно с этим связывают резкий скачок цен на никель на торгах 7-8 марта. Наибольшую долю Россия занимает на мировом рынке палладия — около 45%, при этом страна обладает и самыми большими доказанными запасами этого металла. На рынках алюминия и никеля показатели существенно меньшие — по оценкам УК «Альфа-Капитал», российский экспорт составляет примерно 3% мирового потребления. Но и этого достаточно, чтобы существенно влиять на цены, учитывая сложившийся дефицит сырья. По данным Bloomberg, суммарные запасы алюминия на крупнейших мировых биржах (LME, COMEX, Shanghai Future Exchange) близки к минимумам с 2007 года, запасы палладия на NYMEX находятся на минимумах за последние два десятилетия, аналогичная ситуация с медью.

Обмен ударами

Могут ли страны Запада запретить поставки российских цветных металлов на мировой рынок? Такой риск существует, санкции уже коснулись ключевых товаров российского экспорта — США и Великобритания объявили об отказе от закупок нефти и газа из России. Санкции вводятся и на корпоративном уровне — Boeing приостановил контракт с российской компанией «ВСМПО-Ависма», обеспечивавшей до трети потребностей авиагиганта в титане.

И все же вероятность масштабных санкций против экспорта российских цветных металлов не стоит преувеличивать. Например, США воздержались от запрета поставок алюминия, не желая углублять дефицит металла на рынке. С другой стороны, ограничение экспорта цветных металлов не станет существенным ударом по российской экономике. По данным ФТС, в 2021 году Россия экспортировала алюминия на $7,1 млрд, меди — на $3,8 млрд, никеля — менее чем на $1 млрд. Суммарно это менее 3% российского экспорта.

Более вероятно, что сокращение поставок цветных металлов произойдет по решению российской стороны. 8 марта президент России Владимир Путин подписал указ, позволяющий запретить или ограничить до конца 2022 года вывоз из России тех или иных видов продукции и сырья. Что конкретно нельзя будет экспортировать, должно определить правительство, как и указать государства, к которым применяются упомянутые меры, — скорее всего, речь пойдет о списке «недружественных» стран, присоединившихся к антироссийским санкциям.

Прекратив поставки палладия, никеля, алюминия, возможно. меди, Россия может поставить под удар целый ряд ключевых отраслей мировой экономики — от автомобилестроения до производства полупроводников и чипов, где используется тот же палладий. Представители Белого дома уже призывают американских производителей микроэлектроники искать замену российским поставкам палладия, хотя, учитывая место России на рынке, это вряд ли возможно.

Экспортные достижения металлургии России в 2020 г.

Металлопродукция — вторая по значимости товарная группа российского экспорта после топлива и одна из отраслей международной специализации России. Пик экспортной ориентации отрасли пришелся на середину 2000-х гг., с тех пор значительно вырос внутренний спрос на её продукцию, в результате чего исторические максимумы по многим видам базовой продукции оставались недостижимыми. Однако постепенное наращивание мощностей привело к тому, что с середины 2010-х гг. рекорды стали обновляться.

В 2020 г. экспорт основных групп продукции металлургии составил:

руды, концентраты, штейн — 5,4 млрд долл.,
драгоценные металлы — 26,8 млрд долл.,
чёрные металлы — 8,2 млрд долл.,
цветные металлы — 11,3 млрд долл.,
стальной прокат и трубы — 8,4 млрд долл.,
прокат цветных металлов — 2,2 млрд долл.

Далее рассмотрим наиболее интересные достижения металлургов в экспортной сфере в порядке нарастания технологической сложности продукции: сначала по чёрным металлам, потом — по цветным.

Чёрные металлы

Экспорт порошков и гранул чёрных металлов в 2020 г. вырос на 13% до 28,2 тыс. т. Это лучший результат, как минимум, в новейшей истории России. В стоимостном выражении экспорт составил 22,1 млн долл. (-11%).

Экспорт сортового проката (арматура, катанка, балка, профили ) в 2020 г. вырос на 12% до 4,4 млн т, что стало максимумом с 1998 г. Рекордные показатели середины 90-х годов были обусловлены высоким спросом Китая, на который приходилось 2/3 отгрузок, тогда как сейчас экспорт сильно диверсифицирован. В стоимостном выражении экспорт составил 2139 млн долл. (-3,7%). В мире Россия заняла седьмое место по экспорту сортового проката.

Экспорт стальной проволоки в 2020 г. вырос на 17% до 378 тыс. т. Это новый исторический максимум (прежний пик — 360 тыс. т в 2006 г.), рост фиксируется девятый год подряд. В стоимостном выражении экспорт составил 218 млн долл. (+5%). В мире Россия заняла седьмое место по экспорту сортового проката.

Экспорт фитингов из чёрных металлов в 2020 г. вырос на 40% до 27,1 тыс. т, что стало. Это лучший результат, как минимум, в новейшей истории России. В стоимостном выражении экспорт составил 76,8 млн долл. (-13%).

Экспорт конструкций из чёрных металлов в 2020 г. вырос на 4,7% до 276 тыс. т. Это второй результат за период с 1994 г., уступающий только пику 2015 г. (283 тыс. т). В стоимостном выражении экспорт составил 545 млн долл. (-1,3%).

Экспорт ёмкостей из чёрных металлов вырос на 33% до 35,2 тыс. т (с корректировкой ошибки по Казахстану в июле), что стало новым многолетним максимумом, превзошедшим рекорд 2007 г. В стоимостном выражении экспорт составил 128 млн долл. (+14%).

Экспорт решёток и сеток из чёрных металлов в 2020 г. вырос на 13% до 25,6 тыс. т. Это лучший результат как минимум с середины 1990-х гг. (более ранних данных нет). В стоимостном выражении экспорт составил 24,2 млн долл. (+0,6%).

Экспорт крепежа из чёрных металлов вырос на 10% до 38,7 тыс. т. Это стало лучшим результатом за период с 1994 г. (более ранних данных нет), превзойдя пик 2006 г. (38,1 тыс. т). В стоимостном выражении экспорт составил 92,6 млн долл. (-3,8%).

Цветные и драгоценные металлы

Экспорт меди в 2020 г. вырос на 10% до 776 тыс. т (включая сплавы, составляющие 3-4% поставок), третий год подряд обновляя исторический максимум и четвёртый год подряд показывая значительный абсолютный прирост. В стоимостном выражении экспорт составил 4,64 млрд долл. (+12%). Россия в последние годы стабильно входит в пятёрку ведущих мировых экспортёров меди.

Экспорт золота в 2020 г. вырос в 2,6 раза до 319 тонн, что стало максимумом в новейшей истории России. Данные об экспорте золота из СССР очень противоречивы, но если рассматривать экспорт как таковой, не считая отгрузки золота в счёт оплаты, то нынешний показатель 100% рекордный. В стоимостном выражении экспорт составил 18,5 млрд долл. (рост в 2,2 раза). Россия в последние годы стабильно входит в тройку ведущих мировых золотодобытчиков (существенно уступая Китаю и примерно на одном уровне с Австралией), а величина экспорта определяется прежде всего политикой Центробанка в отношении золотовалютных резервов (при активной скупке золота ресурсов для экспорта остаётся мало), а также общей финансовой конъюнктурой рынка (крупными держателями золота также являются коммерческие банки). При этом в 2020 г. по экспорту золота Россия расположилась во второй пятёрке стран (с Австралией, Канадой и Сингапуром), т.к. на рынке велики вторичные операции.

Экспорт молибдена в 2020 г. вырос на 9,7% до 626 тонн. Это лучший результат как минимум с конца 90-х годов (ранее в статистике металл учитывался вместе с ломом). В стоимостном выражении экспорт составил 11 млн долл. (-14%). Ещё несколько лет назад российский экспорт молибдена был нерегулярным и измерялся десятками тонн, а последние три года страна входит в число ведущих мировых экспортёров.

Экспорт алюминиевого проката — плит, проволоки, профилей, фольги — в 2020 г. вырос на 11% до 413 тыс. т. Это второй результат в истории, уступающий только рекорду 2001 г. (424 тыс. т). Из общего объёма алюминиевого проката 47% составляет проволока, 29% - плиты и листы, 17% - прутки и профили, 7% - фольга. В стоимостном выражении экспорт составил 935 млн долл. (+1,6%). В мире по экспорту алюминиевого проката Россия находится в начале второго десятка стран.

Экспорт алюминиевых ёмкостей (главным образом банок для напитков) в 2020 г. вырос на 28% до 18,4 тыс. т. Это новый исторический максимум, превзошедший пик 2016 г. (15,6 тыс. т). В стоимостном выражении экспорт составил 113 млн долл. (+18%).

Подготовлено на основе анализа данных ФТС России, Trade Map и зарубежной внешнеторговой статистики.

Читайте в Дзене

В Объединённой двигателестроительной корпорации Ростеха смотрят в будущее, и поэтому заговорили о создании гибридной силовой установки (ГСУ).

Эту силовую установку планируют использовать в вертолетах Ансат, VRT-500 и Ка-226Т, где сейчас используются импортные двигатели.

Сахалин даже в XXI веке был изрезан "наследием" японкой оккупации словно шрамами на теле. Эти шрамы можно было видеть на любой карте.

Читайте также: