Крупнейшие потребители металла в россии

Обновлено: 20.09.2024

Поставщик: Металлических ёмкостей. Потребитель: Высокопрочного болта, Высокопрочной гайки, Болта, Круга стального, Листа холоднокатаного, Свёрел.

Штамп Детали

Предоставляем услуги по изготовлению штамповой оснастки, а также холодной штамповки на заказ. В нашем распоряжении есть все необходимое для качественного выполнения заказа: инструментальный цех, пресс.

СТРОЙСТАЛЬКОМПЛЕКТ

Металлопрокат с Гос резерва закупка

МЕТАЛЛБРЕНД УРАЛ

Оптовая торговля металлопрокатом

Поставщик: Фасонного проката, Уголка горячекатаного, Листа горячекатаного. Потребитель: Листа горячекатаного.

ПРОФТРУБА

"Профтруба" - Металлургическое производство, Создание средств производства (оборудование). Резидент Технопарка "Жигулевская долина" (НИОКР) Производство: 1. Прессовое производство 2. П.

Поставщик: Анкера, Листа оцинкованного, Оцинкованного профилированного листа. Потребитель: Листового металла, Листа оцинкованного.

КАМСКИЙ МЕТАЛЛ

Компания «Камский Металл» предлагает в продажу листовой металлический материал и заготовки под штамповку любого размера по низким ценам и высокого качества, марки ст 3, ст 20, 09Г2С для производственн.

ПП ЛиМет

Производство элементов трубопроводов,

Террамик

Рустехника

Завод трансформаторного оборудования «РусТехника» - динамично развивающееся предприятие, более 10 лет специализирующееся на выпуске трансформаторов различного назначения. Система качества продукции.

Лейбович

Покупка продажа черного и нержавеющего металлопроката по всей России!

Поставщик: Простого проката. Потребитель: Трубы квадратной, Арматуры, Полосы стальной, Листового металла.

МеханикаИндустрия

наша Компания на постоянное основе Покупаем Складские запасы, гос, рос резервы Неликвидную продукцию Оптом и в розницу и Готовы рассматривать все предложения как у Компании так и у ч.лиц ждем ваших заяв.

Поставщик: Металлических ёмкостей. Потребитель: Метизов, Трубы бесшовной нержавеющей, Круга стального, Толстолистового проката (Плиты), Металлорежущих инструментов.

Металл-Сити

Закупка металлолома, вывоз, демонтаж металлоконструкций в Екатеринбурге, Верхней Пышме, Березовском, Арамиле. Высокие цены, быстрый рсчет за металлолом. Удобное расположение пунктов приема в Екатери.

Аверс-Металл

«Аверс-Металл» специализируется на оперативной покупке металлической стружки, а также приеме металлолома, списанных станков и неликвидной продукции для дальнейшей переработки. Наши цены на стружку и л.

Поставщик: Канатов стальных, Трубы цельнотянутой, Черного лома, Лома чугуна, Железорудного концентрата, Квадрата горячекатаного, Уголка горячекатаного, Листа горячекатаного, Расточных работ, Сверлильных работ, С235, Шихтовых материалов. Потребитель: Проволоки стальной, Стружки стальной, Кабельного лома, Лома свинца, Лома цинка, Лома алюминия, Лома нержавейки, Черного лома, Лома латуни, Лома чугуна, Железорудного концентрата, Круглого проката, Листа оцинкованного, Шихтовых материалов.

Лучшие российские металлурги по мнению западных фондов

Новое исследование о российском рынке на основе состава портфелей западных фондов. На этот раз изучаем металлургическую отрасль. Пройдемся по всем розничным фондам США, чтобы подсчитать, кто из российских металлургов шире представлен, а кто попал в аутсайдеры.

Как считали

В исследование были включены все виды бумаг по каждой компании: обыкновенные и привилегированные, внебиржевые акции, депозитарные расписки. Из базы отчетов были взяты упоминания 11 металлургов, чьи акции входят в индекс МосБиржи металлов и добычи.

Данный бенчмарк включает в себя, помимо металлургических компаний две крупные фишки из горнорудных отраслей: АЛРОСА и Распадская. Мы их в расчет не брали, чтобы сфокусироваться только на производителях металлов.

Тяжеловесы и малые фишки

Чтобы корректно сравнивать между собой крупные, средние и небольшие компании из индекса, ориентировались не на долю компании в портфелях, а только на число фондов. Фактически — на упоминаемость того или иного металлурга на американском рынке.

Ключевой параметр, который позволяет вычислить лидеров и аутсайдеров, это доля фондов, в которые входит бумага. Всего в США в российскую металлургию инвестирует более 1800 фондов (столько нашлось в базе отчетов). Считаем, в скольких представлена компания, и затем сравниваем с бенчмарком.

Лидеры и аутсайдеры

Вполне ожидаемо по присутствию в фондах первые места, как и в индексе, заняли тяжеловесы: Норникель, Полиметалл и тройка сталеваров. Однако стоит напомнить, что индекс МосБиржи металлов составлен по капитализации, и место компании соответствует ее весу на рынке.

Наибольшее расхождение между долей в индексе и присутствием в фондах демонстрирует несколько фишек. Сильный отрыв в большую сторону — у Норникеля. Он в 2,4 раза чаще попадается в порфтелях фондов, чем должен был бы, если исходить из размера компании.

Аналогичным образом вычисляем еще две компании, достойные войти в топ–3. Это Мечел и Петропавловск. Они почти вдвое чаще фигурируют в составе фондов, чем позволяет их скромный размер капитализации. Если расширить список фаворитов до пяти, то также можно отметить высокий спрос со стороны фондов на акции ММК и Полиметалла.

Как можно понять из той же таблицы, металлурги, которые имеют соотношение доли в фондах и в индексе ниже единицы, не пользуются доверием у зарубежных фондов. Самый низкий показатель, не считая двух последних компаний, добавленных всего в один портфтель, — у Русала. В тройку аутсайдеров также уверенно вошли Северсталь и Полюс.

Выводы

В данном исследовании мы оценили компании металлургической отрасли по тому, как часто они входят в портфели американских фондов, согласно отчетности перед SEC. Стоит оговориться, что эти данные не являются срезом рынка в моменте, а скорее показывают общую картину предпочтений среди долгосрочных американских инвесторов.

Уверенный лидер сравнения — Норникель. По частоте присутствия в фондах он более чем в два раза обгоняет свой вес в индексе металлургов. В тройку лидеров, кроме него, вошли Мечел и Петропавловск. Высокий результат также показали ММК и Полиметалл.

Явный аутсайдер нашего рейтинга — Русал. Его бумаги практически отсутствуют в американских фондах, хотя компания занимает высокие позиции по весу на российском и международном рынке металлов, что можно списать на наследие санкций. Кроме него, низкий спрос со стороны фондов — на бумаги Северстали и Полюса, которые смотрятся хуже конкурентов.

БКС Мир инвестиций

Комментарии

Покупайте ценные бумаги любимых брендов в один клик

Copyright © 2008– 2022 . ООО «Компания БКС» . г. Москва, Проспект Мира, д. 69, стр. 1
Все права защищены. Любое использование материалов сайта без разрешения запрещено.
Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 154-04434-100000 , выдана ФКЦБ РФ 10.01.2001 г.

Данные являются биржевой информацией, обладателем (собственником) которой является ПАО Московская Биржа. Распространение, трансляция или иное предоставление биржевой информации третьим лицам возможно исключительно в порядке и на условиях, предусмотренных порядком использования биржевой информации, предоставляемой ОАО Московская Биржа. ООО «Компания Брокеркредитсервис» , лицензия № 154-04434-100000 от 10.01.2001 на осуществление брокерской деятельности. Выдана ФСФР. Без ограничения срока действия.

* Материалы, представленные в данном разделе, не являются индивидуальными инвестиционными рекомендациями. Финансовые инструменты либо операции, упомянутые в данном разделе, могут не подходить Вам, не соответствовать Вашему инвестиционному профилю, финансовому положению, опыту инвестиций, знаниям, инвестиционным целям, отношению к риску и доходности. Определение соответствия финансового инструмента либо операции инвестиционным целям, инвестиционному горизонту и толерантности к риску является задачей инвестора. ООО «Компания БКС» не несет ответственности за возможные убытки инвестора в случае совершения операций, либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в данном разделе.

Информация не может рассматриваться как публичная оферта, предложение или приглашение приобрести, или продать какие-либо ценные бумаги, иные финансовые инструменты, совершить с ними сделки. Информация не может рассматриваться в качестве гарантий или обещаний в будущем доходности вложений, уровня риска, размера издержек, безубыточности инвестиций. Результат инвестирования в прошлом не определяет дохода в будущем. Не является рекламой ценных бумаг. Перед принятием инвестиционного решения Инвестору необходимо самостоятельно оценить экономические риски и выгоды, налоговые, юридические, бухгалтерские последствия заключения сделки, свою готовность и возможность принять такие риски. Клиент также несет расходы на оплату брокерских и депозитарных услуг, подачи поручений по телефону, иные расходы, подлежащие оплате клиентом. Полный список тарифов ООО «Компания БКС» приведен в приложении № 11 к Регламенту оказания услуг на рынке ценных бумаг ООО «Компания БКС». Перед совершением сделок вам также необходимо ознакомиться с: уведомлением о рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг; информацией о рисках клиента, связанных с совершением сделок с неполным покрытием, возникновением непокрытых позиций, временно непокрытых позиций; заявлением, раскрывающим риски, связанные с проведением операций на рынке фьючерсных контрактов, форвардных контрактов и опционов; декларацией о рисках, связанных с приобретением иностранных ценных бумаг.

Приведенная информация и мнения составлены на основе публичных источников, которые признаны надежными, однако за достоверность предоставленной информации ООО «Компания БКС» ответственности не несёт. Приведенная информация и мнения формируются различными экспертами, в том числе независимыми, и мнение по одной и той же ситуации может кардинально различаться даже среди экспертов БКС. Принимая во внимание вышесказанное, не следует полагаться исключительно на представленные материалы в ущерб проведению независимого анализа. ООО «Компания БКС» и её аффилированные лица и сотрудники не несут ответственности за использование данной информации, за прямой или косвенный ущерб, наступивший вследствие использования данной информации, а также за ее достоверность.

Крупнейшие потребители металла в россии

04.09.2008 Неуловимые рейтинги металлургии, металлоторговли, потребления (Часть 2)


Для многих оцененных компаний полная финансовая отчетность не доступна или вызывает определенные сомнения. Поскольку наша торговля прекрасно умеет минимизировать свои прибыли (и налоги), то основной вклад в рейтинг вносят реальное получение и отгрузки металла компанией, включая все ее филиалы и склады.


Отметим, что поставки по прямым договорам покупателей с заводами оказываются неучтенными в рейтинге металлоторговли. К примеру, если учесть, что ТД «Северсталь-Инвест» в 2007 г. поставил по таким договорам более 700 тыс. т металла, то его позиция в рейтинге могла бы переместиться в первую тройку металлотрейдеров. Однако организация подобных поставок (фактически – услуг) не может быть учтена практически. Позиции в рейтинге (табл. 1) в наибольшей степени соответствуют закупкам металла трейдерами и их отгрузкам с собственных складов.

Многолетний лидер продаж – «Сталепромышленная компания» (Екатеринбург) – продолжает уверенно удерживать первую позицию рейтинга. Филиалы и представительства компании сейчас работают в 81 городе России и ближнего зарубежья. На складах компании постоянно находится в общей сложности около 150 тыс. т металлопродукции, насчитывая более 10 тыс. наименований и типоразмеров. Крупная сбытовая сеть и широкая номенклатура продаж позволили «Сталепромышленной компании» нарастить сбыт до среднего уровня, близкого к 100 тыс. т металлопроката в месяц. По оценкам, на ее долю приходится около 4% рынка металлопотребления в России.

Отметим тройку компаний, которые в течение нескольких лет устойчиво борются за 2–4 позиции рейтинга («Комтех», «Металлсервис» и «Дипос»). В 2007–2008 гг. они, периодически меняясь позициями, сохраняют отставание от лидера. Частично это связано с большей ориентацией этой тройки на регион Москвы, где в последнее время наблюдается некоторый спад спроса на металл. Столица в последнее время сокращает объемы жилищного строительства и продолжает вывод промышленных объектов из города, что не может не отразиться на металлоторговле.

Среди ведущих металлотрейдеров чуть сдал свои позиции «Инпром» (Таганрог). Предыдущий его рывок на верхние позиции рейтинга в 2005–2006 гг. во многом был обеспечен развитием сбытовой сети за счет привлечения внешних инвестиций. Сейчас достигнутые показатели «Инпрому» надо удерживать и закреплять.

Недостаточно известная группа компаний «Карбофер Металл» (7-е место) под новым названием скрывает сбытовую сеть металлопроката производства металлургических комбинатов группы «Евраз». Ее динамика продаж после реорганизации (+88% за 2007 г.) впечатляет. С учетом прямых договоров сеть «Карбофер Металл» также может претендовать на ведущие позиции в рейтинге металлоторговли.

В заключение отметим, что в рейтинг не вошел ряд заметных трейдеров металла на российском рынке («Белон», «Интерресурс», МДО «Тирус» и др.), по которым не вполне ясны финансово-экономические показатели.

Средние позиции в общероссийском рейтинге, как правило, занимают региональные лидеры. Невзирая на экспансию московских и других сбытовых сетей практически во все российские регионы, их «старожилам» удается сохранять и увеличивать свою долю на рынке.

Среди трейдеров нижней половины рейтинга изменение показателей фирм часто связано с предоставлением (публикацией) или, наоборот, не предоставлением финансово-экономической информации. Российская металлоторговля (в отличие от меткомбинатов) продолжает страдать «хронической непрозрачностью» своего бизнеса.

Отметим, что в целом объем реализации 150 ведущих металлотрейдеров РФ в 2007 г. превысил 10 млн т проката и вырос на 13,8%. У лидеров средняя динамика продаж выглядит еще лучше. Невзирая на попытки металлургии усилить свое положение на рынке сбыта, металлоторговля России сохраняет весьма устойчивые позиции.

Поскольку особого смысла оценивать финансово-экономическое состояние покупателей металла нет, то рейтинг был составлен по тоннажу получаемого черного металла по данным ж/д статистики. Более 10 тыс. компаний и фирм по возможности были сгруппированы по 4 отраслям – ведущим потребителям металлопродукции в стране, где были выделены по 100 крупнейших предприятий и фирм.

Машиностроение

Крупнейшие 30 потребителей металлопродукции в российском машиностроении и средние данные по топ-100 отрасли приведены в табл. 2.

Отметим, что у лидера – ОАО «АвтоВАЗ», реальное потребление металла несколько выше, ввиду получения части проката (до 5%) водным транспортом, а также закупок металла дочерними предприятиями, например, метизной группой «Автонормаль».

Кроме широко представленных предприятий автомобильной отрасли, отметим появление в рейтинге ряда предприятий оборонной сферы, ж/д машиностроения и других.

Однако в отличие от сравнительно стабильного автопрома, потребление металла другими машиностроительными заводами в стране остается весьма нестабильным. Очевидно, это вызвано заметными колебаниями их пакета заказов.

В среднем по крупнейшим предприятиям машиностроения РФ годовой рост потребления стальной продукции приближается к 20%. Однако для малых заводов динамика выглядит много хуже. Тем не менее отрасль остается крупнейшим потребителем металла в стране (около 39%) и плавно наращивает свою долю.

Нефтегазовый комплекс

Крупнейшие 30 потребителей металлопродукции в российском машиностроении и средние данные по топ-100 отрасли приведены в табл. 3.

Уступая машиностроению РФ по тоннажу потребляемого металла, нефтегазовый комплекс страны вплотную приближается к нему по стоимости. Большая часть закупок отрасли приходится на дорогие стальные трубы.

Если не переходить к консолидированной отчетности крупнейших холдингов («Газпрома», «Роснефти», «Лукойла» и др.), то явных лидеров в потреблении металла в отрасли нет. Многочисленные «дочки» нефтегазовых гигантов ведут закупки крайне нестабильно, в соответствии с реализуемыми в отрасли проектами.

Рост для топ-100 (около 43% за 2007 г.) также не слишком впечатляет, поскольку малые и средние предприятия сократили закупки металла. На начало 2008 г. нефтегазовый комплекс РФ потребляет около 14% металла в стране. Это весьма немного на фоне больших финансовых ресурсов отрасли. Инвестиции в ТЭК остаются невелики, что ставит под сомнение его развитие.

Строительство

Крупнейшие 30 потребителей металлопродукции в российском строительстве и средние данные по топ-100 отрасли приведены в табл. 2.

Уверенное и растущее лидерство в рейтинге потребителей металла строительной отрасли ООО «Стройсистема» необходимо пояснить. Эта недавно созданная строительная компания вполне может быть перемещена в нефтегазовый рейтинг, поскольку является одним из главных подрядчиков строительства магистрального нефтепровода Сибирь – Тихий океан.

Второе место ОАО «Мосстройснаб» и ряда других компаний не требует пояснений.

Мы ожидали большего присутствия в этом рейтинге реальных потребителей стальной арматуры, катанки и проволоки – комбинатов, выпускающих основной стройматериал в стране, т. е. железобетонные изделия. Однако они начинаются только с 4-й позиции рейтинга. А крупнейший в стране Домодедовский завод ЖБИ, контролируемый СУ-155 Елены Батуриной (или Юрия Лужкова), занимает только 26-е место в рейтинге, причем со снижением показателей. Видимо, это отражение резкого спада строительства в Москве, начиная с прошлого года.

Прямые поставки металла строительного назначения крупнейшим потребителям (или посредникам?) заметно растут. Однако общая тенденция для отрасли все та же – спад потребления у средних и малых фирм. А итоговый баланс для стройиндустрии – стабилизация потребления металла в последние 1,5 года.

Транспорт и логистика

Крупнейшие 30 потребителей металлопродукции в отрасли транспортных услуг и средние данные по топ-100 отрасли приведены в табл. 5.

Данные первых расчетов по табл. 5 удивили нас более всего. Ожидаемый лидер этого рейтинга – ОАО «РЖД» и его многочисленные дочки оказались главными грузополучателями металла в стране и т. п. Перепроверка (по отгрузкам меткомбинатов в адрес железнодорожников) показала, что потребление металлопродукции ОАО «РЖД» много ниже. Компания и ее филиалы очень часто перераспределяют рельсы и прочие ж/д метизы по всей стране в соответствии с плановыми и внеплановыми ремонтами путей и подвижного состава.

Тем не менее позитивная динамика потребления металла ОАО «РЖД» налицо. Причем ожидается дальнейший ее рост ввиду одобрения масштабной инвестиционной программы отрасли со стороны правительства РФ.

Большинство из этих компаний «опекает» таможенное прохождение потоков экспорта и импорта, поэтому далее будет вынесено (из группы потребителей) в отдельный рейтинг.

В закупках стального проката для строительства, а также в экспорте и импорте процветают посреднические фирмы, которые никак не являются однодневками. Соседство их с ФГУПами и с «добросовестными налогоплательщиками» никого особенно не волнует. Все на этом рынке очень плотно «консолидировано», а поле деятельности для новичков и слабых неуклонно сокращается.

Аналитическая группа "MetalTorg.Ru"

Черная металлургия России: что ждет отрасль в 2022 году

Северсталь

Россия считается лидером по экспорту во многих отраслях. На первом месте — топливно-энергетический комплекс, а на втором — металлургия. Период после пандемии стал успешным для многих отраслей экономики.

Металлопромышленный сектор также не стал исключением: по отношению к 2020 году 2021 показал прирост экспорта на 146,5%, согласно официальной статистике Росстата.

Но 2022 год не станет столь позитивным: из-за санкций в марте 2022 ЕС запретил экспорт российской стали в свои страны. Разбираемся, какие компании приносят наибольший процент выручки в общем экспорте страны, какие сложности ждут отрасль из-за западных санкций и какие перспективы у сектора из-за введенных ограничений.

Я заработала 100 000 рублей на Tinkoff Black

Список основных производителей в РФ

В России много компаний, которые занимаются обслуживанием как внутреннего, так и внешнего спроса на металлопродукцию благодаря хорошо развитой за несколько сотен лет инфраструктуре и полезным ископаемым. И среди них выделяются несколько, которые регулярно входят в список крупнейших мировых и российских производителей черного металла или стали.

Сводная статистика по лидерам отрасли за 2021 год, млрд рублей

Чистая прибыль Доля экспорта в выручке P / E P / S P / B D / E Выплата финальных дивидендов
Северсталь 272,9 47% 4,46 1,61 4,61 0,30 Нет
ММК 229,3 26% 1,54 0,89 0,76 0,03 Нет
НЛМК 225,7 56,3% 3,51 1,09 2,89 0,15 Нет
Евраз 217,6 61,1% 3,99 1,25 0,78 0,51 Нет
Мечел 80,5 60% 1,18 0,24 12 0,95 Нет

Сейчас стоит отдельно обращать внимание на показатель «общий долг / капитал» — D / E . Цены на внутреннем рынке ограничены, а новые налоги считаются на основе мировых цен. Из-за сложившейся разницы между реальной ценой продажи продукции российскими металлургами и публикуемой ценой на мировых рынках налоговая нагрузка предприятий будет расти. По этому показателю лучше всего выглядит ММК.

Рассмотрим особенности каждой компании подробнее: из чего складывается выручка, с каким странами построен экспорт и какие санкции ввели против компании или руководства.

«Северсталь» (CHMF). Одна из крупнейших горнодобывающих и сталелитейных компаний страны работает с 1955 года. Чуть более половины выручки бизнес зарабатывает на продажах внутри страны — 53%, Европа принесла 34% всех объемов продаж. Компания считается одним из лидеров среди российских производителей стали полного цикла — от добычи до переработки и продажи готовой сталелитейной продукции. А по итогам 2021 года бренд продемонстрировал наибольшую чистую прибыль среди других лидеров.

Головной офис предприятия находится в Череповце, где бизнес владеет вторым по размерам сталелитейным комбинатом в России — Череповецким металлургическим комбинатом. Благодаря хорошей обеспеченности природными ресурсами компания входит в число производителей с самой низкой себестоимостью.

Бизнес придерживается политики минимальной долговой нагрузки и отличается высокими дивидендными выплатами. Акции торгуются на Мосбирже, депозитарные расписки на Лондонской площадке. Кредитный рейтинг, присвоенный крупнейшим агентством страны «Эксперт РА», — на уровне ruAАА. Компания и ее владелец — Алексей Мордашов — одни из первых подпали под санкции Запада.

ММК (MAGN). Еще один крупный производитель в отрасли, считается одним из лидеров по производству стали и черной металлургии в России. Бизнес больше ориентирован не на экспорт, а на внутренний рынок.

Бренд считается поставщиком стали номер один на российском рынке, а также единственным производителем белой жести в стране. Доля выручки за 2021 от продаж в России составляет 74%, на Ближний Восток приходится 11%, а на продажи в ЕС — всего 7%. Азиатский континент принес 4%, Африка — 2% и по 1% принесли продажи в Южной и Северной Америке. Стальной сегмент приносит 89,7% прибыли от деятельности в России.

Ориентированность бизнеса на внутренний рынок помогает компании не сильно зависеть от введенных ограничений: под санкции подпал председатель совета директоров — Виктор Рашников.

НЛМК (NLMK). Компания считается одним из мировых лидеров по производству стали. А около 20% всех объемов производства российской стали приходится на НЛМК. Структура выручки по регионам выглядит так: на российский рынок приходятся 43,7% всех продаж, на США — 12,3%, а на страны ЕС — 12,6%. Кредитный рейтинг от «Эксперт РА» на уровне ruАAA. Санкционные запреты пока обошли бизнес стороной.

Евраз (EVR). Компания ведет работу с 1992 года и считается одним из крупнейших производителей стали в России и мире. Штаб-квартиры — в Лондоне и Москве.

Выручка бизнеса диверсифицированаи распределена по разным регионам: на Россию приходится до 38,9% от общих продаж за 2021 год, азиатский континент принес 26% общего объема продаж, США — 21,3%. На Европу пришлось меньше всего продаж — 6,6%. Предприятие попало в санкционный список Британии, как и ее главный владелец — Роман Абрамович.

На экспорт уходит до 60% выручки, из которых на страны Евросоюза пришлось 13%. Санкционные ограничения коснулись компанию как поставщика угля за рубеж, на долю которого приходится около 13% выручки, получаемой от работы в ЕС.

Для получения прибыли в металлургическом производстве компаниям важно иметь собственные ресурсы и быть обеспеченными своим сырьем. Это поможет не зависеть от других производителей, например зарубежных партнеров, сотрудничество с которыми может быть закрыто. Это важно в условиях санкционных ограничений.

Читайте также: