Лом черных и цветных металлов 2017
Обновлено: 25.06.2024
по выполнению программы деятельности Ассоциация «Национальная Саморегулируемая Организация Предприятий по Обращению с Ломом Металлов, Отходами Производства и Потребления» (Ассоциация НСРО «РУСЛОМ.КОМ»)
В части реализации законодательной инициативы по отмене НДФЛ на сдачу гражданами лома создана совместная рабочая группа с Ассоциацией Русская Сталь, проведена корректировка и дополнение пакета документов к подаче законопроекта в органы власти. Инициировано более 15 публикаций в СМИ, а также выступления в телевизионном эфире и на деловых мероприятиях (Минпромторг РФ, Аналитический центр при Правительстве, Общественная Палата РФ, тематические выставки). Направлены обращения в органы власти. Законопроект планируется представить к чтению в Государственную Думу весной 2018 года. Также разработаны альтернативные варианты внесения изменений в нормативную базу через Минпромторг и Миприроды.
В части реализации целевой программы по взаимодействию с финансово-банковским сектором проведены рабочие встречи с Центральным Банком РФ, ведущими банками России в Москве и регионах. Проводились разъяснения по работе отрасли обращения с ломом, принципам движения товарно-материальных потоков, проблем работы с физическими лицами. Достигнуты договоренности по обмену данными касательно аналитических справок, подтверждения легитимности игроков отрасли-членов СРО. Начаты программы по безналичному расчету с физическими лицами за лом с целью минимизации рисков ломозаготовителей и стимулированию прозрачности рынка. Запущен пилотный проект по выдаче карт с КИВИ Банком (АО).
Разработано четыре учебные программы курсов дополнительного профессионального образования на базе НИТУ «МИСиС» по 16 академических часов каждая.
В августе 2017 года проведено два курса повышения квалификации «Обращение с ломом и отходами металлов» и «Обращение с электронными и электротехническими отходами». Обучение успешно прошли более 40 человек, которым по итогам тестирования выданы удостоверения об успешном прохождении курсов. По данной программе обучения доступен дистанционный курс, открыта запись на курс 250 академических часов.
В октябре 2017 г. утверждены учебные программы
-дополнительная профессиональная программа повышения квалификации «Утилизация вышедших из эксплуатации транспортных средств и техники»
-дополнительная профессиональная программа повышения квалификации «Обращение с отходами 1-5 класса опасности».
Председатель Наблюдательного совета — Антонов Андрей Юрьевич Директор
Члены Наблюдательного Совета
Куприн Роман Григорьевич Зам.директора департамента металлургии и материалов Минпромторга России
д-р Виктор Хэфели, Председатель Конгресса ОЭЭО, владелец Smart Resources, старший консультант Министерства экологии, Швейцария
Кондратьев Денис Геннадьевич Член правления СРО «Лига переработчиков макулатуры»
Сапунцов Владимир Дмитриевич Директор ИНОБР МИСиС
Заболотнова Ольга Викторовна Руководитель направления продаж перевалочной техники ООО «Либхерр Русланд»
Войцеховский Сергей Васильевич Адвокатская коллегия Войцеховского С.В.
Цвигун Олег Борисович Старший вице-президент ВЭБа
Сиротинина Оксана АО Банк Киви Руководитель отраслевого проекта
Дворецкий Владимир Яковлевич Председатель Ассоциации «Республиканский союз промышленников вторичной металлургии» (Казахстан)
Краев Денис Александрович, исполнительный директор ООО «Вторресурс-НК»
Павлов Андрей Владимирович, генеральный директор ООО « Мета»
Блинов Артем Георгиевич Директор по закупкам и административным вопросам МГТС
Привлечены иностранные эксперты в области технологий и права, проведены международные поездки делегаций НП НСРО «РУСЛОМ.КОМ» в Японию, Германию, Австрию, Швейцарию с целью изучения передового опыта.
Организованы поездки иностранных коллег по предприятиям- членам НП НСРО «РУСЛОМ.КОМ», проведены приемы иностранных делегаций и рабочие встречи.
ТОП-10 поставщиков лома черных металлов на внутренний рынок в 1-3 кв. 2017 г.
За все три года картина одна и та же: от 10 до 13 тыс тонн в месяц собирают последние 5 участников рейтинга, от 13 до 26 первые пять участников.
В чем отличие ситуации от прошлых лет?
Из-за сезона отгрузки водным транспортом из рейтинга ТОП-10 вышел Akron Metal Group – немалая часть их грузов перешла на водный транспорт с началом сезона.
На лидирующие позиции вышли ООО «РЕГИОНАЛЬНЫЕ ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ» и ООО ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «УРАЛВТОРМЕТ». Еще в 2015 году в статье «10 тезисов» мы писали о перспективах развития независимых переработчиков лома в условиях «рынка покупателя» и востребованности формата взаимного кредитования, когда финансово устойчивый трейдер имеет возможности финансировать независимые площадки. Как результат, такие игроки заняли достойное место в рейтинге.
Рассмотрим теперь ситуацию с отгрузками лома через дочерние общества металлургических заводов.
Таблица 4. Отгрузки дочерних предприятий за первые 9 месяцев 2017 года
| Вторчермет НЛМК | 1 577 |
| Профит | 771 |
| ЕВРАЗ | 637 |
| ТД РЖД | 503 |
| Группа ЧТПЗ(ООО Мета) | 221 |
| Северсталь-Вторчермет | 193 |
| БМЗ | 163 |
| ТМК | 145 |
| УГМК | 115 |
| Мечел | 77 |
| Металлоинвест | 62 |
| ОМК | 51 |
| Амурсталь (ранее Амурметалл) | 22 |
| Новоросметалл | 18 |
| АШИНСКИЙ МЗ | 11 |
| РЭМЗ/ФЭСТ | 11 |
| ВМЗ КРАСНЫЙ ОКТЯБРЬ | 3 |
| ООО «Литий»(Концерн Тракторные Заводы) | 1 |
Примечание: данные в тыс. тонн
Таблица 5. Отгрузки дочерних предприятий за 2016 год
| Вторчермет НЛМК | 2 029 |
| Профит | 1 130 |
| ЕВРАЗ | 807 |
| ТД РЖД | 712 |
| Группа ЧТПЗ(ООО Мета) | 350 |
| Северсталь-Вторчермет | 204 |
| ТМК | 189 |
| БМЗ | 181 |
| УГМК | 120 |
| Мечел | 106 |
| Металлоинвест | 74 |
| ОМК | 61 |
| ВМЗ КРАСНЫЙ ОКТЯБРЬ | 28 |
| РЭМЗ/ФЭСТ | 19 |
| Новоросметалл | 10 |
| ООО “Литий”(Концерн Тракторные Заводы) | 3 |
Таблица 6. Отгрузки дочерних предприятий за 2015 год
| Вторчермет НЛМК | 2 132 |
| Профит | 1 240 |
| ЕВРАЗ | 806 |
| ТД РЖД | 645 |
| Группа ЧТПЗ(ООО Мета) | 376 |
| Северсталь-Вторчермет | 224 |
| ТМК | 217 |
| БМЗ | 158 |
| УГМК | 110 |
| ОМК | 90 |
| Металлоинвест | 72 |
| Мечел | 61 |
| РЭМЗ/ФЭСТ | 27 |
| ВМЗ КРАСНЫЙ ОКТЯБРЬ | 11 |
| Новоросметалл | 6 |
| ООО “Литий”(Концерн Тракторные Заводы) | 5 |
В список дочерних предприятий добавлен Амурметалл в 2017 году, в связи с обретением новых собственников с активами по переработке лома. Снижает объем закупа концерн «Тракторные заводы», скорее всего по экономическим причинам. На серьезный уровень выходит подразделение БМЗ, каждый год наращивая объем закупа через свои структуры.
2017 год
Резолюция международного Форума по вторсырью
“Moscow International Recycling-2017”
Список участников-2017>>
РАССМАТРИВАЕМЫЕ РЫНКИ
- КЛЮЧЕВЫЕ ТЕМЫ в рисунках:
- Черный лом и металлы: Fe
- Цветной лом и металлы: Al, Cu, Pb, Ni, Ti, Zn, Sn
- Лом спецсталей: коррозионностойкие стали
- Электронный лом, аффинаж: Pt, Au, Ag.
- Спецсплавы и лом: Nb, W, Ni, Co, Mg и др.
- Утилизация техники и транспортных средств
- Производство оборудования, техники и технологий
- Смежные отрасли, инжиниринг, консалтинг
ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ ФОРУМА
45% - Ломопереработчики и утилизаторы лома и отходов металлов.
15% - Потребители лома и отходов металлов- металлургические заводы.
10% - Владельцы ломофонда-государственные и частные предприятия.
10% - Трейдеры.
7% - Производители и поставщики оборудования и технологий.
4% - Агентства, эксперты, консалтинговые центры, спикеры.
2% - Транспортные и логистические компании.
3% - СМИ и пресса.
4% - Министерства, ведомства, научные учреждения, общественные организации.
УЧАСТИЕ РЕГИОНОВ
СТАТИСТИКА ФОРУМА
- За многолетнюю историю проведения Форум посетило - более 5318 делегатов (1025 иностранных) из 37 стран,
- создана уникальная отраслевая база компаний – 23 585 личных контактов,
- заключено контрактов и соглашений – более 1100, в т.ч. международные сделки,
- количество спикеров и экспертов деловой программы – свыше 900 выступающих.
Форум - это острые дискуссии и круглые столы, насущенная деловая программа, церемонии награждения лучших на рынке лома, интересные культурные программы, выставочные экспозиции.
ФОТООТЧЕТ 2017
Пост-релиз Форума-2016
Докладчики-2016>>
- посетило форум - более 5318 делегатов
- по иностранному участию – более 37 стран, 1025 делегатов
- заключено контрактов и соглашений – более 1100, в т.ч. международные сделки
- количество спикеров и экспертов деловой программы – свыше 900 выступающих
- создана уникальная отраслевая база компаний – 23 585 личных контактов
- принято коллективных решений, резолюций, обращений, влияющих на развитие отрасли – более 30
- наш архив насчитывает около 15 000 фотографий и более 1500 презентаций и докладов ключевых экспертов отрасли
- мы наградили 60 победителей премии «Лучшие на рынке лома»
Одним из значимых событий по итогам форума стало создание в 2012 году Национальной саморегулируемой организации переработчиков лома и отходов черных и цветных металлов, утилизации транспортных средств (НП НСРО «РУСЛОМ.КОМ»), которая в настоящий момент включает 50 компаний-членов , обладающих 100% шредерных мощностей, 80% регионального присутствия и 60% рынка лома России.
Благодаря активной позиции делегатов и экспертного комитета форума в 2008 г. был инициирован процесс по отмене НДС на рынке лома в России. Налог был отменен в 2009 г., что помогло многим компаниям отрасли вывести бизнес из те-ни, увеличить ломосбор и обеспечить людей рабочими местами. В настоящее время ведется работа по отмене НДФЛ для физических лиц-ломосдатчиков.
- Проведение отраслевой выставки в мэрии Москвы
- Организация выступлений и участия более 600 ведущих игроков международного рынка лома, которые расскажут о стратегии развития и прогнозах спроса на лом в течение ближайших 5 лет.
- Отмена НДФЛ для физических лиц – ломосдатчиков
- Отмена лицензирования и введение обязательного саморегулирования на рынке лома
- Разработка и согласование отраслевых профессиональных стандартов
- Подписание обращения о не приостановлении экспорта лома
NEW Инвестиционная выставка «LOM-EXPO»
Идея выставки - организация делового пространства для участия целевой аудитории с целью реализации возможностей компаний-экспонентов по демонстрации достижений, поиску партнеров и привлечению инвестиций в развитие бизнеса.
Разделы выставочной экспозиции:
- Ломопереработка и ломозаготовка
- Утилизация транспортных средств
- Оборудование для ломопереработки
- Информационные технологии для металлургии и ломопереработки
- Бухучет, финансы и право на рынке лома
- Экспозиция членов НП НСРО «РУСЛОМ.КОМ»
- Медиа-центр иностранных и отечественных СМИ
- Фотовыставка
На выставке будут представлены стенды по тематике сборки и переработки лома, специального оборудования и технологий, особенностей потребления и утилизации лома черных и цветных металлов, новые инвестиционные проекты и проекты по модернизации, достижения информационных технологий в металлургии и ломоперерабатывающей отрасли. -->
ОТЗЫВЫ и ФОТОГРАФИИ.
ФОРУМ И ВЫСТАВКА 2017
ООО «АМ-Тех»
Портянов Юрий Сергеевич,
ведущий специалист отдела металлолома
За организацию выставки и за хорошее настроение отдельное спасибо
Embassy of Switzerland in Russia
Evgeny Makarov
Senior Economic Advisor
(Energy, Environment, Agriculture)
От имени Жюльена Тёни, Советника Посольства,
Главы отдела экономики, финансов и науки
разрешите поблагодарить Вас за возможность участия в столь интересном и своевременном мероприятии, организованном и проведенном на высшем уровне с большой пользой для участников. Большое спасибо также за все направленные материалы, представляющие для нас немалую ценность. Рассчитываем на продолжение нашего плодотворного сотрудничества.
ГК Металл-Комплект
Рогатнева Марина Сергеевна,
начальник отдела по связям с общественностью
Благодарим Вас предоставленную информацию!
Журнал "Вторичные металлы"
Кириченко Валентина Николаевна,
начальник отдела рекламы
Альфамет г. Саратов
Морожников Андрей Николаевич,
финансовый директор
В этом году форум прошел значительно лучше, чем в прошлом. Появились новые направления: макулатура, пластик и шины…
ВолгаМеталл г.Тольятти
Бизикин Артем Викторович,
директор
Форум мне очень понравился. Замечаний нет.
СнабСервис г. Новороссийск
Колмычков Сергей Сергеевич,
директор
Форум прошел очень замечательно!
Металком ГК
Губанов Алексей Валерьевич,
директор
На форуме все понравилось, все было отлично
Экосистема
Чугункин Андрей Сергеевич,
генеральный директор
Форум как и всегда прошел на высоком уровне.
МОСКОВСКАЯ СЫРЬЕВАЯ КОМПАНИЯ
Никоноров Вячеслав Витальевич,
финансовый директор
Нам форум понравился. Никаких претензий к нему нет
Майкопский машзавод
Сканчибасов Адам Валерьевич,
Руководитель представительства ООО” Майкопский машзавод” в г. Москве
Форум прошел на достойном уровне…
РосМетКом
Залиев Ринат Александрович,
заместитель генерального директора
Форум понравился, никаких замечаний к нему у меня нет
МосМетКом
Ешина Юлия Игоревна,
Помощник Руководителя
Нашим представителям форум не только понравился, но и оказался очень конструктивным, т.к. на нем у нас завязались очень полезные партнерские контакты
Втормет г. Махачкала
Джамалутдинов Гасан Исламутдинович,
генеральный директор
Форум, как и обычно, прошел на высоте
МЕТЭКС г. Калининград
Важдаев Андрей Петрович,
директор
Форум мне очень понравился, плохих замечаний у меня к нему нет
Втормет г. Таганрог
Недбайлов Евгений,
менеджер
Шевченко К. Ю. привез нам буклеты, ручки, блокноты и самое главное: много хороших впечатлений о форуме. Спасибо!
Черный лом
Телегин Валерий Александрович,
директор
К форуму у меня никаких замечаний нет. Он прошел на хорошем уровне.
Рязанская металлургическая компания
Шлеин Алексей Викторович,
директор по развитию
Форум прошел на высоком уровне. Я там встретился со своими партнерами и нашел новых. Спасибо!
ПСК (Первая строительная компания)
Поздняков Сергей Александрович,
генеральный директор
Ваш форум мне очень понравился. Никаких замечаний к нему у меня нет.
Поволжская Металлоломная Компания
Вольпин Леонид Борисович,
заместитель генерального директора по коммерческой деятельности
ТоргКомс-Групп
Яковлев Иван,
руководитель отдела продаж
Форум нашему руководству очень понравился! Будем и дальше принимать участие в подобных мероприятиях
ГрандРЕСУРС г. Шахты
Штокалюк Антон Владимирович,
Заместитель генерального директора по развитию
Мне форум очень понравился т.к. удалось обновить старые и получить новые контакты с своими коллегами…
КурганАгроЗапчасть
Рынк Эдуард Владимирович,
директор
Моя оценка форума - позитивная. Много было в нем полезной информации.
ТМК ЧЕРМЕТ
Тихоновская Ирина Дмитриевна,
ведущий аналитик.
Мероприятие, как всегда, оказалось полезным с точки зрения встречи всех ключевых игроков рынка. Возможно, в список тем можно внести оценку ценовой динамики на рынке лома.
ТОП-10 поставщиков лома черных металлов на внутренний рынок в 2017 году
Таблица 1. ТОП-10 независимых поставщиков рынка лома черных металлов в 2017 году.
| ООО «Орис Пром « | 321 |
| ООО «ВТОРМЕТАЛЛ»/ООО «МЕТ-ПРОФИТ» | 239 |
| ООО «РЕГИОНАЛЬНЫЕ ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ» | 216 |
| ООО «СтройМетЭко» | 192 |
| АО «Тройка-мет» | 173 |
| ООО «БАЛТМЕТКОР»/БАЛТЭКСКОМ | 154 |
| ООО ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «УРАЛВТОРМЕТ» | 143 |
| ОАО «СУРГУТНЕФТЕГАЗ» | 134 |
| ООО ПК «ВТОРАЛЮМИНПРОДУКТ» | 130 |
| ООО «ИНТЕРМЕТТРЕЙД» | 121 |
Таблица 2. ТОП-10 независимых поставщиков рынка лома черных металлов в 2016 году
| 1 | ООО “Орис Пром “ | 276 |
| 2 | ООО “Региональные грузоперевозки” | 235 |
| 3 | БАЛТЭКСКОМ/БАЛТМЕТКОР | 234 |
| 4 | ООО “ПК “ВТОРМЕТ” | 230 |
| 5 | ООО “Вторчермет” | 187 |
| 6 | АО “Тройка-мет” | 148 |
| 7 | ООО “СтройМетЭко” | 146 |
| 8 | ООО “ВТОРМЕТ” | 133 |
| 9 | Akron Metal Group | 133 |
| 10 | ООО “ТрансЛом” | 127 |
Таблица 3. ТОП-10 независимых поставщиков рынка лома черных металлов в 2015 году
| 1 | ООО “Орис Пром “ | 311 |
| 2 | ООО “ПК “Втормет” | 252 |
| 3 | ООО “ГК “ВТОРМЕТ” | 168 |
| 4 | БАЛТЭКСКОМ/БАЛТМЕТКОР | 195 |
| 5 | ЗАО “Тройка-мет” | 160 |
| 6 | ООО “СтройМетЭко” | 156 |
| 7 | ООО “Вторчермет” | 143 |
| 8 | ООО “ТрансЛом” | 138 |
| 9 | Akron Metal Group | 129 |
| 10 | ООО “ИРКУТСКИЙ ВТОРЧЕРМЕТ” | 127 |
В чем отличие ситуации от прошлых лет?
Отличие состоит в смене лидеров рейтинга.
Все кто грузит меньше 10 тыс. тонн из рейтинга ушли: кто то из них столкнулся с претензиями налоговых и правоохранительных органов, кто – то с дефицитом наличных денег, а для кого то прекращение активной порезки вагонов вызвало провал в бизнесе.
Как дефицит на турецких заводах повлиял на рост цен на внешнем и внутреннем рынке в июле 2017 года
Основным партнером по импорту лома в июле 2017 г. у ломовиков Амстердама был завод Ичдаш (Таблица 1). Меньшая часть лома пошла на марокканские активы Арселор Миттал.
| LOAD_PORT | DESTINATION_ PORT | Vessel Name | Scrap_weight | Load_Date | CARGO |
| AMSTERDAM | ICDAS | ARUNA ECE | 35000 | 08.07.2017 | Scrap |
| AMSTERDAM | ICDAS | CATHERINE MANX | 40000 | 27.07.2017 | Scrap |
| AMSTERDAM | JORF LASFAR (Arselor Mittal Sonasid Morocco) | KONINGSBORG | 6000 | 28.07.2017 | Scrap |
| ROSTOV-ON-DON | ICDAS | BORIS PEVKIN | 5200 | 07.07.2017 | Scrap |
| SAMARA | ICDAS | RUSICH 10 | 3600 | 19.07.2017 | Scrap |
Примечание: данные предоставлены зарубежными партнерами Корпорации Исток
Далее, посмотрим ситуацию с дефицитом лома в Ичдаше. Понимание того, что лома не хватает, у турецких заводов началось уже в начале второй декады. Груз из Амстердама должен был прийти в середине 3 декады, а до этого тоже надо восполнить запасы.
Ну и где брать качественный лом в короткий срок? В Ростове и Самаре конечно! Тем самым планы российских заводов запастись на зиму ломом по экономически приемлемым ценам оказались под угрозой: цены повышались каждую декаду с момента начала роста цен на лом в Турции.
В середине месяца в Ичдаш стало ясно, что требуется докупить еще, и в начале 3 декады был заключен еще один контракт на самую большую партию лома из Амстердама в июле этого года, но уже по более высокой цене.
Пришедшие в третьей декаде объемы позволили пополнить запасы лома и сбить остроту проблемы с сырьем у турецкого завода, заодно и разогнать цены на лом в европейской части России. По индексу, отражающему объемы погрузки, видно снижение объемов в сравнении с июнем по железной дороге преимущественно в сторону металлургических заводов.
Аналогичные расчеты зарубежные партнеры Корпорации Исток делают по требуемым заводам и портам.
Согласно недавней публикации в Российской Газете «Металлурги юга России просят правительство ввести экологический сбор на экспорт черного лома» перспективы обсуждения в Государственной Думе поправок в экологическое законодательство, ведущие к ограничению экспорта лома, имеют место быть уже в осеннюю сессию. Разработчики экономической части законопроекта могут задействовать качественную информационно-аналитическую базу, основанную на российском и зарубежном опыте, статистике цен и экономике металлургического передела и логистических цепочек.
Изложенный выше пример как раз может стать частью обоснования законопроекта с позиции влияния на интересы российской промышленности. Примеры аналитики товарных потоков различных видов металлургического сырья будут представлены на VIII международной конференции «ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИХ ГРУЗОВ», проводимой MAXCONFERENCE 5-6 октября в Москве.
Читайте также: