На сколько подешевел металл

Обновлено: 18.05.2024

С января по начало июня цены на горячекатаный прокат стали (при нагревании до 1 тыс. градусов металл становится пластичным) в России снизились на 40% и составили до 46 272 руб. за тонну, а на арматуру — на 41% и составили 41 163 руб. за тонну, передает газета «Ведомости» со ссылкой на данные агентства «Русмет».

Согласно данным агентства, в январе в России горячекатаный рулон стали в среднем стоил 77 тыс. руб. за тонну, в то время как на Лондонской бирже металлов (LME) на базисе FOB в Китае тонна стали стоила $749, или около 55,7 тыс. руб. по тогдашнему курсу. Стоимость арматуры в том же месяце составляла 70 тыс. руб. за тонну в России и $712, или около 55,5 тыс. руб. за тонну на базисе FOB в Турции.

В конце февраля цена за тонну горячекатаного рулона для потребителей в России составляла 97 173 руб., а при экспорте — 60 032 руб., за тонну арматуры в России платили 80 725 руб., а при экспорте — 55 206 руб.

В марте цена горячекатаного проката в России достигала 100 тыс. руб. за тонну, на стальную арматуру — 76–82 тыс. руб. за тонну, пишут «Ведомости» со ссылкой на данные издания «Металлоснабжение и сбыт». При этом, по информации «Русмета», 3 марта был зафиксирован пик цен на стальную арматуру — 71 740 руб. за тонну.

Как пишут «Ведомости», снижение цен на сталь произошло за счет укрепления рубля к доллару, снижения спроса на металл и усиления конкуренции на внутреннем рынке из-за закрытия рынка ЕС. Собеседник газеты в одной из металлургических компаний допустил снижение загрузки по плоскому прокату на 20–60% для металлургических заводов в июне—июле. При этом, по его словам, заводы по выпуску сортового проката уже «недозагружены на 20–30%».

Промышленно-металлургический холдинг (ПМХ, входит в ассоциацию «Русская сталь») сообщил о снижении загрузки производства на 28% на одном из своих активов. По словам представителя завода «Тула-сталь» (партнерское предприятие ПМХ), в мае выпуск проката составил 110 тыс. т, что на треть ниже, чем было в январе при стопроцентной загрузке.

Из-за удара по логистике для арендаторов складов настало золотое время

Охота на «черных лебедей»: как повысить эффективность работы сознания

Какими фразами надо запастись перед переговорами на английском

Стартапер в 46 лет: как айтишник сделал $1 млрд на кредитах для студентов

Глава Nike Джон Донахью: «Я не стесняюсь обращаться к психотерапевту»

«Два раза в неделю я лишаю себя обеда»: основатель Dyson — о диете

К чему приведет накопление компаний-зомби в мировой экономике

Почему США будут ослаблять доллар и как это влияет на рубль

Представитель «Северстали» заявил о низкой рентабельности экспорта при текущем курсе рубля. Например, поставки сляба в Китай при курсе менее 63 руб. за доллар уже приносят убытки. Он также назвал ситуацию с заказами «крайне напряженной».

15 марта Евросоюз ввел запрет на импорт изделий из стали и железа из России. В частности, речи идет о формах из чугуна и нелегированной (углеродистой) стали, продукции из олова, листах с металлическим покрытием,
холоднокатаных листах из нержавеющей стали, изделиях из арматуры и проволоки, сварных и бесшовных трубах. После этого российские металлурги заявили, что должны будут переориентировать на восточное направление около 4 млн т стальной продукции в год, однако сделав большие скидки — до 25%.

Исполнительный директор «Русской стали» рассказал, что с мая резко ухудшилось размещение заказов на поставку стали в России. Кроме того, укрепление курса рубля с 90 до 60 за доллар лишает прибыли всех российских экспортеров в среднем в два раза, отмечал руководитель аналитического департамента BCS Global Markets Кирилл Чуйко.

Переработчики лома предупредили о падении спроса на 30%

В этом году переработчики ожидают падения спроса на лом черных металлов, который используется в производстве стали, на 30%, до 18,63 млн т. Такая оценка содержится в письме Виктора Ковшевного, директора ассоциации ломозаготовителей «Руслом.ком» (по собственным данным, объединяет более 300 компаний из числа заготовительных структур металлургических комбинатов, независимых переработчиков, экспортеров и трейдеров), которое он отправил 5 июля министру экономического развития Максиму Решетникову. У РБК есть копия документа, ее подлинность подтвердил Ковшевный.

По подсчетам ассоциации, за истекшие январь—май спрос на лом в России сократился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 13%, до 8,84 млн т. Однако уже в июне падение ускорилось: потребление рухнуло на 49%, до 1,48 млн т.

По итогам года спрос на лом может снизиться больше чем на 30%, если ситуация в металлургической отрасли будет ухудшаться, следует из письма Ковшевного.

РБК направил запрос в пресс-службу Минэкономразвития. В пресс-службе Минпромторга сообщили, что ведомство наблюдает снижение закупок лома во втором квартале 2022 года на 19%.

Где используется лом

По данным «Руслом.ком», в России более 40 крупных потребителей лома черных металлов, 27 из которых сталелитейные заводы, а остальные — литейные цеха машиностроителей. Чтобы произвести 1 т стали, нужно от 100 до 1000 кг лома в зависимости от технологии, говорит глава управления аналитики по рынкам ценных бумаг Альфа-банка Борис Красноженов. При электросталеплавильном типе производства стали лом служит основным сырьем, также могут добавляться ферросплавы. Его можно частично или полностью заменить горячебрикетированным железом (ГБЖ) или чугуном.

Почему упал спрос на лом

В июне потребление лома упало из-за сокращения закупок металлургических заводов, которые, в свою очередь, снизили производство стали, сказал РБК Ковшевный.

«Заводы-потребители, поддерживая свои дочерние структуры, сократили закупку [лома] у независимых игроков и предлагают им цены ниже рынка и стоимости заготовки», — говорится в письме Ковшевного. Спрос на лом падает из-за снижения объемов производства у металлургов, соглашаются в пресс-службе Минпромторга.

Владелец «Северстали» Алексей Мордашов говорил в июне, что компания сократила выпуск продукции на 25–30%. В мае о снижении производства на 40% сообщал и Магнитогорский металлургический комбинат (ММК).

Согласно данным рейтингового агентства «Русмет», средняя закупочная цена лома черных металлов в России к концу июня упала по сравнению с февралем на 49%, до 16,11 тыс. руб. за тонну. Это произошло в след за мировыми ценами. Но, по информации «Руслом.ком», независимым ломозаготовителям не удается продать заводам сырье дороже 9–12 тыс. руб. за тонну. РБК направил запросы крупнейшим производителям стали — НЛМК, ММК, «Северстали» и Evraz.

Почему металлурги снижают производство

В марте в ответ на начало военной операции на Украине ЕС ввел запрет на импорт широкой номенклатуры стальной продукции из России. Вскоре после этого металлурги заявили, что должны будут переориентировать на восточное направление около 4 млн т товаров в год. Однако для этого им пришлось делать большие скидки, а из-за сильного рубля зачастую экспортировать себе в убыток.

В январе—мае выпуск стального проката в России снизился на 1,4%, до 27 млн т. Влияние западных санкций на российскую металлургию стало заметно только в июне, до этого заводы выполняли заключенные ранее контракты, говорится в письме главы «Руслом.ком». По данным «Русской стали» (объединяет крупнейшие компании черной металлургии), снижение производства стали в июне составило от 20 до 50%.

«Русская сталь» в мае предупредила правительство об убытках отрасли и сокращении производства, если власти не снизят налоги и не ослабят рубль. Ситуацию усугубили проблемы с экспортом и снижение спроса внутри страны.

НЛМК прогнозирует, что производство стали в России в этом году сократится на 15%, до 59,6 млн т, из-за ограничения экспорта и снижения спроса на внутреннем рынке. Компания ожидает, что потребление стали в строительстве, на которое приходится 70% всего спроса в стране, снизится на 13%, до 27 млн т, а в машиностроении — на 25%, до 4,7 млн т. По прогнозу НЛМК, спрос на сталь упадет из-за снижения инвестиций в основной капитал и проблем с поставками комплектующих для инвестиционных проектов.

Из-за чего снизился экспорт лома

За январь—май ломосбор в России сократился на 21%, до 9,12 млн т, в июне — на 55%, до 1,48 млн т. По прогнозу «Руслом.ком», по итогам года он упадет на 33%, до 20,18 млн т. На динамику влияет как спрос на домашнем рынке, так и ограничение экспорта.

По данным «Руслом.ком», за первые пять месяцев текущего года экспорт лома черных металлов за пределы Евразийского экономического союза (ЕАЭС, входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Россия) упал на 80%, до 244 тыс. т. Причины — повышение минимальной экспортной пошлины (с €70 до €100 за тонну с 1 января) и удорожание в разы фрахта и логистики, резкое падение спроса и цен на лом, проблемы с банковскими взаиморасчетами и рост затрат по расчетно-кассовому обслуживанию с зарубежными контрагентами из-за санкций в отношении России после начала специальной военной операции на Украине, перечисляет Ковшевный.

Пошлину на экспорт лома черных металлов повысили в начале года для обеспечения внутреннего рынка сырьем и сдерживания цен, поясняли в Минпромторге. На период с 1 июня до 31 июля была введена экспортная квота в размере 540 тыс. т лома за два месяца. Минимальный порог пошлины внутри квоты — €100 на тонну, все что свыше — €290 за тонну. Экспорт внутри квоты осуществляется по лицензиям, которые выдает министерство. В июне экспорт лома упал на 96%, до 10 тыс. т. «Ряд трейдеров не успели получить лицензии на экспорт, а те, кто получил, из-за удорожания фрахта, проблем с банковскими переводами и падения цен практически не смогли ничего продать», — говорит глава «Руслом.ком».

В начале июля Минпромторг предложил продлить квотирование до конца года. Объем квоты на август—декабрь может составить 1,35 млн т (за весь срок). Внутри квоты минимальная пошлина — €35 за тонну, вне квоты — €290. Однако после этого ведомство скорректировало свое предложение и теперь считает, что нужно сохранить минимальную ставку пошлины внутри квоты на уровне €100 за тонну, следует из комментария Минпромторга в ответ на запрос РБК. Такой уровень пошлины учитывает ослабление курса рубля и рост стоимости лома черных металлов на основном экспортном рынке — в Турции, пояснили там. По данным Минпромторга, цена на лом в этой стране выросла в последние две недели с $319 до $400 за тонну.

Но при текущих экспортных ценах для рентабельности экспорта пошлина не должна превышать €15, считают в «Руслом.ком». Даже если ограничения по экспорту минимизируют (квота будет отменена, а пошлина вернется на уровень декабря 2020 года — 5%, но не менее €5 за тонну), экспорт лома вне ЕАЭС упадет на 74%, до 836,7 тыс. т (из-за последствий западных санкций), подсчитали там.

Мордашов оценил сроки снижения цен на металл

Мировые цены на металл могут нормализоваться уже к концу 2021 года. Об этом в интервью РБК сообщил владелец «Северстали» Алексей Мордашов.

«По опыту предыдущих колебаний рынка, я думаю, что к концу года мы можем ожидать некоторого смягчения цен», — заявил бизнесмен. Он отметил, что металлурги ждали смягчения цен через несколько месяцев после начала их роста, однако этого не произошло.

По мнению Мордашова, рост цен на металлопродукцию является временным явлением, которое не сможет продлиться долго.

«Загрузка мировых мощностей по производству стали — около 80–82%. При такой загрузке трудно рассчитывать, что цены останутся на таком высоком уровне навсегда. Они во многом связаны с восстановлением экономики из-за провала, вызванного ковидной инфекцией, с медленным наращиванием производства в некоторых регионах мира, в Европе прежде всего. Мы ждем скорого смягчения цен», — объяснил владелец «Северстали».

В то же время Мордашов отметил, что цены на металл, скорее всего, останутся на достаточно высоком уровне, который позволит участникам рынка зарабатывать хорошие деньги.

Мировые цены на металл начали расти в середине прошлого года, отдельные подрядчики сообщали о росте цен на металлопрокат на 100–200%. Повышение стоимости продукции привело в том числе к удорожанию жилья.

Четыре реакции на страх, которые только усилят его

Какая простая ежедневная привычка поможет отодвинуть старость

Выполнял упражнения даже за рулем: как тренировался актер Брюс Ли

Какие ИТ-специалисты нужны России и как сильно релокация бьет по отрасли

Миф о больших доходах: почему перейти в айтишники — плохая идея

В интервью РБК первый вице-премьер Андрей Белоусов раскритиковал действия металлургических компаний, заявив, что они «нахлобучили» государство на 100 млрд руб., получив сверхприбыли от участия в госстройках на фоне повышения цен. Эти средства, как заявил Белоусов, металлургам придется вернуть в бюджет.

После этих слов Федеральная антимонопольная служба возбудила дела по признакам заключения антиконкурентного соглашения против ряда компаний: АО «Сталепромышленная компания», ООО «Сервисный центр металлопроката», ООО «Предприятие «Стройтехцентр», ООО «А Групп», ООО «УралМеталлСтрой», ООО «Управление комплектации и снабжения» и ООО «Металлоторговая компания «КРАСО». До этого ФАС возбудила три дела в отношении «Северстали», ММК (Магнитогорский металлургический комбинат) и НЛМК (Новолипецкий металлургический комбинат). Предприятия заподозрили в поддержании монопольно высоких цен на свою продукцию.

Президент Владимир Путин на ПМЭФ-2021 призвал бизнесменов не обижаться на критику Белоусова. «Он в таком запале дискуссионном высказался, может быть, резковато», — сказал глава государства. Он отметил, что желание металлургов зарабатывать на внутреннем рынке на фоне высоких цен в мире очевидно. Однако это приводит к перекосам в экономике.

На фоне развернувшейся дискуссии о возможном изъятии сверхприбылей металлургических компаний в бюджет Мордашов пообещал скидки на продукцию для крупных строительных проектов. Бизнесмен отмечал, что компании и раньше их предоставляли, а в 2021 году значительно увеличили налоговые выплаты.

Падение цен на металл -50% летом 2022

Новая экономическая и геополитическая реальность в РФ с конца февраля 2022 года больно ударила по металлургической отрасли. Сталелитейная промышленность оказалась под гнетом европейских и американских санкций, логистических проблем, дефицита комплектующих для оборудования. Конкуренция на внутреннем рынке растет, как и курс рубля. Металлургам прочат «выживание» в нынешних геополитических и экономических условиях. Но так было не всегда.

Что было в 2021 году

С января 2021 года цены на металлургическую продукцию выросли на 30-75%. К примеру, только горячекатаный листовой прокат подорожал на 128%. Российские металлурги отчитывались о рекордной прибыли («Северсталь» — 4,08 млрд долларов). К невероятному скачку цен привело повышение мирового спроса на черные металлы из-за снятия ряда ограничений в период пандемии. На удорожание стали повлияли и другие факторы:

строительный «бум»;
повышение налоговой ставки при добыче полезных ископаемых;
смещение сроков поставок из-за локдауна;
дефицит метала в мире, сложившийся за период борьбы с коронавирусом в Китае и других странах.

Прогнозы на 2022 год не сбываются?

В конце 2021 года аналитики прогнозировали, что тенденция роста цен на металлы сохранится. По среднесрочным данным Worldsteel спрос на сталь должен был увеличиться на 2,2% в РФ, на 4,3% на Западе. Ожидалось, что эффективная динамика потребления не позволит ценам на металлы снизиться. Негативные настроения ходили среди главных потребителей стали — подрядчиков и крупных девелоперов. Власти собирались предпринимать меры по сдерживанию расценок на металлы. Но ситуация с конца февраля 2022 года поменялась кардинально. Прогнозы прошлых лет оказались неактуальными из-за резких перемен на геополитическом фронте.

Причины падения цен на металл

Военная спецоперация на Украине вызвала широкий международный резонанс. Она продолжается уже более трех месяцев. За это время Европа и США не поскупились на санкционные пакеты (всего их шесть). Цены на сталь упали вслед за мировыми на 20-30%. Санкции коснулись и крупнейших металлургических заводов:

«Северсталь»; и ММК;
«Русал»; ;
«Норильский Никель».

Проблемы с отгрузками, недостаток возможностей для полноценного экспорта — все это вынуждает металлургов уменьшать производственные мощности, удешевлять продукцию. Напомним, что Евросоюз запретил поставки черных металлов, готовой стальной продукции из РФ. Наша страна из-за санкционного давления может потерять на экспорте до 3,3 млрд евро ежегодных вливаний. Европа стремится защитить своих производителей стали и вводит эмбарго на импорт из России. Но он не касается слябов, других заготовок. Поэтому европейские заводы НЛМК смогут получать стальные полуфабрикаты от российских партнеров, как сообщает источник. Но запреты касаются:

нержавеющего и оцинкованного проката;
белой жести;
сортового, плоского г/к и х/к проката;
катанки, швеллеров, уголков, арматуры всех типоразмеров и сортамента;
сварных и бесшовных труб, в том числе нержавейки и изделий большого диаметра.

Запрет на ввоз стали не распространяется на контракты, заключенные с европейскими партнерами до 16 марта текущего года. Некоторые поставщики (к примеру, НЛМК) продолжают поставки в ЕС, но со своевременными отгрузками постоянно возникают сложности. Основная часть отправляется через порты Черного моря, но скорость таможенных и иных документальных процедур заметно сокращается из-за проверок товаров (санкционные и несанкционные).

По словам Владимира Путина евробюрократы всячески игнорируют интересы своего бизнеса в плане сотрудничества с российскими металлургами. Президент подчеркивает, что это «сиюминутные политические интересы» сподвигли на недружественные шаги.

Цены снижаются: как власти РФ «сдерживают» металлургов

Вынужденное снижение расценок на металлы в 2022 году спровоцировано не только переориентацией рынков. Свою лепту вносят и власти России. Еще 15 марта прошла официальная встреча представителей металлургического сектора (топ-менеджеры и акционеры) с Минпромторгом в лице главы ведомства Дениса Мантурова (источник: статья) . По итогам встречи, министр порекомендовал установить «прозрачные» цены на металлопрокат. Политика сдерживания привела к ограничению максимальных наценок на стальную продукцию до 7-12%. Ранее замглавы Минпромторга Виктор Евтухов тоже встречался с металлургами, но не достиг взаимного соглашения. Чиновник требовал снизить стоимость продукции, поскольку она «не устраивает» потребителей.

Еще в конце апреля Центробанк предложил снизить уровень обязательной продажи валютной выручки для сырьевых экспортеров с 80 до 50%. первоначальная норма была установлена по указу Президента РФ 28 февраля. Окончательное решение по поводу снижения планки обязательных продаж на 30% было принято 23 мая правительственной подкомиссией по контролю за иностранными инвестициями Минфина. Глава ведомства Антон Силуанов подчеркнул, что этот шаг спровоцирован стабилизацией национальной валюты, ее укреплением на рынке. Новые 50-процентные лимиты вступили в силу еще 24 мая 2022 года.

Из-за санкций металлурги уже теряют до пяти миллионов тонн экспортных объемов. Поэтому Минпромторг не намерен вводить дополнительные меры для дальнейшего снижения цен на металлургическую продукцию. К примеру, ранее не были поддержаны предложения «Роснефти» о дальнейшем регулировании «металлических» цен. Увеличение поставок на внутреннем рынке РФ и так приведет к жесткой конкуренции металлургических гигантов, которым придется снижать цены. Даже летний спрос на сталь и заготовки со стороны девелоперов не смогут привести к росту стоимости в обозримом будущем.

Минпромторг и Минфин вскоре могут вернуться к вопросу отмены акцизов на жидкую сталь. Об этом Денис Мантуров рассказал на недавно завершившемся ПМЭФ 2022. Он подчеркнул, что необходимо получить «ясную картину» металлургического рынка и в начале июля снова обсудить проблему (источник: статья). Отмена акциза на жидкую сталь — один из самых актуальных вопросов в условиях давления на российскую металлургию. В первые месяцы текущего года ситуация не была такой плохой, как отметил Мансуров. Но с мая проявилась отчетливая тенденция к снижению цен. Рентабельность металлургического бизнеса тоже снизилась. А акцизы задумывались на случай рекордного потребления металлопроката. Поэтому сейчас их и могут отменить.

Глава ведомства сообщает, что загрузка мощностей по листовому прокату составляет 80%. Это означает, что компании обеспечены заказами до конца текущего года. А сортовой прокат не так популярен на внутреннем рынке (загрузка снизилась на 20%). Отказавшись от акциза, власти смогут поддержать металлургические компании при снижении рентабельности.

Пошлины и запрет экспорта

Покрытие исключительно внутренних потребностей страны, отказ Европы и США от металлов неминуемо приведет к падению спроса, как полагает глава Минпромторга. Уровень потребления стали может снизиться на 20% до 35 млн тонн. Поэтому Денис Мантуров не исключает запрета на экспорт ряда цветных металлов. Особенно он коснется продукции с содержанием вольфрама, которая активно применяется для производства катализаторов, конструкционных материалов. Кстати, до 80% мирового потребления вольфрама приходится на Китай.

Экспортные пошлины на черный металлолом выросли еще с 28 марта. Их размер составил 290 евро за тонну в сравнении с прежними 100 евро. Ранее пошлины вводились только в качестве эксперимента. Они должны были действовать при экспорте черных и цветных металлов за пределы ЕАЭС до 31 декабря 2021 года. Но новые вызовы после военной операции на Донбассе потребовали от властей быстрого реагирования.

Перераспределение и новые рынки: куда продавать дешевый металл

Реальных экономических выгод от переориентации на азиатские рынки достичь не удастся — таков не оптимистичный прогноз. На Китай приходится около 50% мирового объема потребления металлического сырья. Но страна располагает и собственными производственными мощностями, то есть закрывает потребности внутреннего рынка. Доля импорта составляет всего 25% от объема потребления. Поэтому у РФ мало шансов на замещение поставок в ЕС ориентирами на Восток. Объем экспорта в «недружественные» страны составлял около 70%.

К примеру, начальник отдела аналитических исследований «Альфа-банка» Борис Красноженов считает, что спрос на сталь продолжит расти. Высокий уровень вертикальной интеграции поможет российским металлургам конкурировать на рынке Китая. В этой стране цена горячекатаного проката уже опустилась до 800 долларов за тонну. Китайские металлурги опасаются, что спрос может ослабнуть из-за продолжающейся пандемии коронавируса.

Помимо перехода на азиатские рынки планируется и адаптация внутреннего потребительского спроса к новым реалиям. Государство готово к мощной поддержке металлургической отрасли за счет внедрения стали в процессы строительства жилых комплексов и образовательных учреждений. Расширив сферы эксплуатации черного проката, власти РФ смогут повысить спрос на продукцию. Но нет гарантии, что это приведет к росту цен. Металлургов смогут обеспечить заказами, но и конкуренция тоже никуда не денется. Поэтому о повышении расценок после государственной поддержки говорить не придется.

Слишком крепкий рубль — еще одна проблема металлургов?

Активное укрепление рубля — еще один удар по металлургам. На Петербургском международном экономическом форуме глава Минпромторга объяснил, что из-за роста нацвалюты страдают экспортеры: «точка ноль для металлургов — это 70 рублей за доллар» (источник: статья). Если показатель ниже (до 25 мая произошло укрепление до 56 рублей за доллар), компании терпят убытки. Экспортеры вынуждены снижать объемы поставок, поэтому прибыль, как и налоги государству, уменьшаются. Министр экономического развития Максим Орешкин назвал крепкий рубль «вызовом» для российской экономики. Чем он дороже, тем больше проблем с экспортом и ценами на металлопрокат.

Динамика снижения цен на металлопрокат 2022

Снижение цен на трубы, арматуру, листовой прокат в 2022 году превысило 20-процентный уровень в сравнении с 2021 годом. Первое падение было зафиксировано еще с 17 марта после предварительного резкого взлета стоимости металлопроката. В итоге к июню цены упали на:

10-20% на трубы электросварные;
от 5% на трубы ВГП;
10-15% на сортовой прокат;
до 18% на листы;
7-15% на балки и швеллеры;
15-17% на арматуру;
до 15% на квадраты и шестигранники.

На графиках можно подробнее ознакомиться с отрицательной динамикой изменения цен на разные виды металлопроката.

1. График снижения цен на арматуру а500с.

2. График снижения цен на балку сварнаую 09Г2С.

3. График снижения цен на лист г/к.

4. График снижения цен на лист о/ц.

5. График снижения цен на полосу стальную.

6. График цен на трубу бесшовную Б/Ш.

7. График снижения цен на трубу ВГП.

8. График снижения цен на трубу профильную.

9. График снижения цен на трубу ОЦ.

10. График снижения цен на уголок (равнополочный ГОСТ 8509).

11. График снижения цен на швеллер.

12. График снижения цен на профнастил оцинкованный.

Что дальше: прогнозы и мнения по дальнейшему снижению цен в 2022 году

Металлургические компании РФ «тонут» в проблемах. Иностранные потребители настаивают на дисконте, а у российских — нет денег для покупки больших объемов. С апреля 2022 года выплавка чугуна упала до 4,4 млн тонн на 6, 2%, углеродистой стали — до 5 млн тонн, проката — до 5,4 млн тонн на 0,5%. Цены идут вниз, черная металлургия готовится к кризису, которого не испытывала на протяжении двадцати лет. Но не все прогнозы столь пессимистичны.

Начальник департамента рынка капиталов «Универ Капитал» полагает, что «дна» в черной металлургии страна не достигнет. Артем Тузов подчеркивает, что цены на металлическую продукцию сейчас находятся на уровне начала-середины 2021 года. Это означает, что при стимулировании внутреннего спроса можно не опасаться дальнейшего снижения.

Фондовый эксперт Дмитрий Пучкарев полагает, что трудности будет сложно преодолеть в ближайшем будущем, поскольку они вызваны сразу несколькими факторами. Это санкции, крепкий рубль и сдерживание цен на внутреннем рынке, ослабление спроса на металлы из-за спада в машиностроении, строительной отрасли.

Большинство экспертов сходятся во мнении о том, что из-за падения загрузки мощностей руководителям заводов придется отправлять работников в вынужденные отпуска. Но, к примеру, Артем Тузов такой вариант полностью исключает.

Аналитики «Финама» уверены, что без поддержки государства цены не вернутся на достойный уровень. По мнению Алексея Калачева, очень важно «снизить налоговую нагрузку и стимулировать внутреннее потребление стали». Особые надежды эксперт возлагает на оборонно-промышленный комплекс страны, госзакупки продукции металлургов. Но и тут нет никакой гарантии. Ранее Президент РФ уже объявил о прокладке Северного широтного хода. Но тендеры на покупку металлов для него еще и не объявлялись.

Обобщив мнения аналитиков и экспертов, можно сделать вывод о том, что пик металлургического кризиса вряд ли будет пройден в ближайшие полгода. Объемы производства будут низкими, поэтому и стабилизации цен, роста экономической выгоды для глав компаний ждать не приходится.

Падение цен на металл в октябре 2022 года

Падение цен на металл в РФ с начала 2022 года превысило 40-50 %. На внутреннем рынке из-за санкций, обострения геополитической обстановки, отсутствия привычного экспорта сложилась опасная для металлургов ситуация. Листовая сталь, арматура, цветные металлы — снижение спроса на мировом рынке опустило цены. Тенденция продолжилась и в сентябре-октябре 2022 года.

Падение цен на металлы в октябре 2022 года

За последний месяц (до 19 сентября) цена одной тонны листовой стали снизилась на 15,8 % и составила 54 760 рублей за тонну. Этот показатель выше, чем в марте-апреле, но заметно ниже августовских 65 020 рублей.

График 1. Падение цены на листовую сталь в октябре 2022 года (источник)

Показательный пример — снижение стоимости швеллера и других видов металлопроката. К этому привело удешевление стали. Цена швеллера снизилась на 14 % в сравнении с августовскими показателями и достигла 59 830 рублей за одну тонну. Снижение коснулось и других видов сортового, фасонного проката.

График 2. Падение цены на швеллер стальной в октябре 2022 года

Причины снижения цен на металлы

Вопрос мониторинга цен остро встал перед российскими металлургическими компаниями еще в марте-апреле. К сентябрю ситуация не улучшилась, о чем свидетельствует укрепившаяся тенденция к снижению стоимости черных и цветных металлов. Дальнейшее падение обусловлено следующими причинами:

Неизменная политика Центробанка РФ — доллар укрепляется не так интенсивно, как хотелось бы металлургам. В сентябре американская нацвалюта стоит 60,03 руб., что больше июльских показателей на 1,9 руб. Слишком медленный рост доллара — опасная тенденция для металлургов. Повышать расценки компании могут только при укреплении нацвалюты США до 70-80 рублей.
Отсутствие инвестиционной активности — из-за запретов на поставки металлов в США и ЕС заводы не открывают новые филиалы, не расширяют производственную деятельность и не вкладываются в нее, мощности загружены по минимуму. Отсутствие перспектив охватило промышленный рынок РФ из-за санкционной политики Запада.
Снижение сезонного спроса — металлы, которые внедряются в строительную сферу, становятся менее востребованными ко второй половине сентября — началу октября.
Установление наценки трейдеров в размере 12 % и не более (с мая 2022-го) — представители Минпромторга в сентябре обсуждают с представителями металлургической отрасли дальнейшее снижение наценки до 7 %. Это еще один шаг к удешевлению металлопроката в РФ, которого многие компании (к примеру, «Северсталь») могут не пережить.
Медленная переориентация на азиатские рынки, высокая конкурентоспособность — к сентябрю поставки стали в Индию увеличились в пять раз и достигли 29 700 тонн. Главным экспортером стала компания «Северсталь» (24 000 тонн). Но рост поставок в Индию не может поднять цены на сталь в РФ. Сейчас Россия «выезжает» именно за счет низкой стоимости на металлы для азиатского рынка.
Отложенный спрос — работает не на металлургов. Обещанных объемов застройки Донбасса нет. Предложение по-прежнему превышает спрос.

Биржевые цены

В сентябре-октябре 2022 года падение цен на металл демонстрирует и Лондонская биржа. Сталь только за последнюю неделю стала дороже на 1 %, но до этого цена упала на 27 % в месячном сравнении. Снижение можно увидеть на графике. Актуальная в сентябре цена составляет 356 долларов за тонну.

График 3. Динамика цен на сталь (LME, источник)

Прогнозы по металлам на октябрь

Падение цен на металлы может продолжиться и в октябре из-за дальнейшего снижения спроса, сложностей в геополитической ситуации, отсутствия перспектив снятия санкций Европы и США. Внутренний рынок все еще перенасыщен, и в течение месяца проблема не разрешится. Аналитики прогнозируют снижение на 5-8 % в октябре, а металлурги рассчитывают на более щадящий «сценарий» в связи с постепенным укреплением доллара и налаживанием активных поставок в страны Азии. Сложившаяся геополитическая обстановка не позволяет делать долгосрочные прогнозы. Все будет зависеть и от отношений России с крупными импортерами металлов.

Читайте также: