Потребление металла в россии

Обновлено: 02.07.2024

Реализация мероприятий по увеличению потребления российского металлопроката в строительстве может обеспечить 3–5 млн т в год дополнительного спроса на стальную продукцию. Об этом сообщил на отраслевой конференции «Стальные конструкции: основные тренды 2022 г.» начальник отдела Минпромторга Андрей Савельев.

Чиновник пояснил, что для этого Минстрой при участии Минпромторга разработал и утвердил дорожную карту по расширению применения металла в строительстве. По его словам, ключевым драйвером роста металлопотребления может стать «реализация крупных инфраструктурных объектов, типовых проектов школ, детских садов, коммерческой недвижимости и промышленных объектов» на стальном каркасе.

Некоторые проекты из плана, уточнил Савельев, будут реализованы уже в этом году. Например, должны быть разработаны «типовые проекты по строительству на основе металлокаркаса». Для привлечения инвесторов в плане, по словам Савельева, предусмотрены стимулирующие мероприятия, в частности скидка в 30% на земельный участок под строительство дома на основе металла.

Утвержденная Минстроем дорожная карта, с которой ознакомились «Ведомости» (представитель министерства подтвердил подлинность документа), состоит из 61 пункта. Из них треть – оперативные меры, которые должны дать эффект уже в 2022 г., остальные рассчитаны на 2023–2025 гг.

Оперативные меры разбиты на несколько блоков, включая оргмероприятия, расширение области применения металлоконструкций (в том числе уже в 2022 г. должны быть реализованы пилоты по строительству мусоросжигательных проектов, школ и детсадов), доработку нормативной базы и «популяризацию» стальных конструкций в строительстве. Планируется подготовить и проект 17-этажного жилого дома на стальном каркасе.

Представитель Минстроя сообщил «Ведомостям», что дорожная карта направлена на увеличение доли зданий промышленного и гражданского назначения, возводимых с применением металлоконструкций. Также в нормы и строительную практику должны внедряться «современные и экономически более эффективные конструктивные решения». Среди них, по его словам, крупногабаритные строительные блок-модули, сталебетонные конструкции, современные стали с повышенными техническими характеристиками и проч. В более долгосрочной перспективе, по словам собеседника, будет расширено применение металла за счет масштабных инфраструктурных проектов.

В 2021 г. потребление строительных металлоконструкций в России (каркасы зданий, конструкции мостов и эстакад, дорожные металлоконструкции, опоры ЛЭП, мачты связи. – «Ведомости») увеличилось на 20% до 2,1 млн т, сообщается в отчете Infoline. За I квартал 2022 г. их потребление выросло на 18% и превысило 610 000 т.

В металлургических компаниях нет единого мнения, насколько эффективны будут предлагаемые меры.

Представитель «Северстали» сказал «Ведомостям», что компания «поддерживает инициативы правительства по увеличению металлопотребления» в стране и готова принимать в них участие. Но собеседник в другой крупной компании говорит, что обеспечить дополнительный спрос в 3–5 млн т стали в год возможно, только если «все коммерческое строительство перейдет на металлокаркас вместо бетона». Здание на металлокаркасе возводится на 30–50% быстрее, чем на бетоне, но его стоимость будет выше, указывает он, не уточняя насколько. Поэтому, по словам собеседника, реализация такого сценария «не выглядит оптимистично».

«Всю техническую документацию, регламенты и нормы нужно будет переделывать «под металл», а это может вызвать сопротивление строительной отрасли», – добавляет он.

Представители строительного бизнеса считают задачу по увеличению использования металла в строительстве выполнимой, но отмечают, что это возможно в первую очередь при возведении объектов промышленности и городской инфраструктуры.

Руководитель отдела мониторинга цен ГК «Гранель» Елена Миронова отметила, что девелоперы используют металлоконструкции в основном в промышленном строительстве, а также при возведении складов, паркингов, административных зданий малой этажности и спортивных объектов. Председатель совета директоров «Бест-новостроя» Ирина Доброхотова добавляет, что расширить применение стальных каркасов можно в малоэтажном строительстве, если такая технология «станет более массовой».

«Стимулировать применение металлоконструкций в строительстве можно, например, активным развитием высотного строительства в крупных городах. Тогда город будет расти вверх, высвобождая большую площадь земли под рекреацию и парки. Примеры такого строительства мы видим в крупных городах Азии, Европы и Америки», – сказал «Ведомостям» президент ГК «Основа» Александр Ручьев. А директор департамента управления строительными проектами Nikoliers Игорь Темнышев допускает применение легких стальных тонкостенных конструкций (расширение их применения есть в плане Минстроя. – «Ведомости») в сегменте жилой городской недвижимости.

Источник в одной из профильных отраслевых ассоциаций сказал «Ведомостям», что программы по стимулированию спроса на дома на металлокаркасе могут увеличить металлопотребление на внутреннем рынке «не более чем на 1,7 млн т в год».

В пользу скептиков также говорит общая ситуация со спросом на металл в России. Как писали «Ведомости», из-за резкого падения цен и укрепления рубля производители плоского проката прогнозируют в июне – июле 2022 г. снижение производства на 20–60%, а сортопрокатные заводы – на 20–30%.

Аналитик по рынку ценных бумаг Альфа-банка Борис Красноженов также указывает на продолжающееся падение цен, негативно влияющее на маржинальность металлургии. По его словам, снижение обусловлено во многом макроэкономическими факторами, а не дисбалансом спроса и предложения. Так, цена горячекатаного проката на базисе FOB в Китае с начала года снизилась на 15% до $630/т, а с марта – почти на 34%, следует из данных Лондонской биржи металлов. В России горячекатаный прокат, по данным рейтингового агентства «Русмет», с января по начало июня подешевел на 40% до 46 272 руб./т, а на 19 июня (последние актуальные данные) его стоимость снизилась до 41 546 руб./т. Продолжающееся падение цен не оказывает существенного влияния на спрос.

Аналитик «Финама» Алексей Калачев полагает, что в условиях потери экспортного рынка ЕС «важны любые меры поддержки отрасли».

В марте 2022 г. ЕС в рамках санкций из-за СВО на Украине запретил импорт из России стального проката, арматуры, сварных и бесшовных труб, но поставки стальных полуфабрикатов по-прежнему продолжаются. В 2021 г., по данным ФТС, Россия экспортировала только стального проката на $7,36 млрд, физический объем поставок вырос на 11,6% до 8,5 млн т.

Традиционно стройкомплекс – один из крупнейших потребителей металла, указывает Калачев. «Предлагаемые меры вряд ли смогут полностью заместить выпадающий экспорт, но существенно смягчат ситуацию», – считает он.

По оценке Красноженова, существенно увеличить потребление металлопроката в РФ можно за счет увеличения темпов жилищного строительства до 120 млн кв. м в год (в 2021 г. было введено 92,6 млн кв. м. – «Ведомости») и более широкого использования каркасных и модульных технологий в секторе. Аналитик уточняет, что для увеличения потребления металла на 3–5 млн т в год «необходимо значительное увеличение инвестиций в основные средства и развитие других металлоемких отраслей» в России.

Спрос на сталь поставили под сомнение

Рост потребления металла в России на 4% не отражает реального положения дел, товар оседает на складах трейдеров, считают в Фонде развития трубной промышленности. Металлурги, в свою очередь, настаивают, что цифры роста потребления отражают отгрузку металла реальным потребителям, и напоминают, что работают по долгосрочным контрактам. Однако металлотрейдеры подтверждают, что на внутреннем рынке повсеместно используется практика отложенной отгрузки. Тем не менее в отрасли ждут роста спроса в 2020 году, что позволит избежать затоваривания.

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Рост видимого потребления металла в 4% по итогам 2019 года (оценка ассоциации «Русская сталь», объединяющей крупнейшие холдинги черной металлургии) не отражает потребления конечными потребителями, заявил директор Фонда развития трубной промышленности Игорь Малышев. «Это рост отгрузки на склады трейдеров, трубных заводов, а увеличения потребления конечными потребителями, например строителями, не произошло»,— считает господин Малышев. Он обратил внимание, что в 2018 году показатели ВВП, промышленного производства и инвестиций в основной капитал были выше, чем в 2019 году. Однако видимое металлопотребление в 2018 году выросло всего на 0,9%.

По его мнению, металлурги в этом году активизировали отгрузки на склады. «Это связано со сложной ситуацией на экспортных рынках — физически объемы экспорта продукции черной металлургии упадут процентов на 12%. Это на самом деле очень много. Останавливать производство тяжело, поэтому приходится отгружать на внутренний рынок,— пояснил Игорь Малышев.— Что делать, если трейдеры не платят? Многие металлургические предприятия сделали складскую программу трейдеров — они просто отгружают продукцию на склады, а цены фиксируют, исходя из рынка. Опережающая отгрузка на склады и дала этот прирост».

Источник “Ъ” в сталелитейной отрасли заявил, что рост в 4% отражает отгрузку реальным потребителям, и напомнил, что большую часть продукции металлурги отгружают по долгосрочным контрактам, которые заключаются с конечными потребителями.

При этом источник “Ъ” среди металлотрейдеров говорит, что опережающая отгрузка — повсеместная практика на внутреннем рынке.

Продажи стали за рубеж упали из-за торговых барьеров

Большинство наблюдателей и аналитиков сходятся во мнении, что рост металлопотребления в России составит минимум 4%. Так оценивает потребление Минпромторг. «По нашим расчетам, в 2019 году видимое потребление, то есть отгрузки в России и импорт, вырастет на 6–7%. За десять месяцев 2019 года фактический рост видимого потребления составляет 7%»,— говорит аналитик по металлургии и горной добыче «ВТБ Капитала» Борис Синицын.

В «Русской стали» сообщили “Ъ”, что основным драйвером роста потребления в первом полугодии, согласно договорам купли- продажи, была строительная отрасль.

Но после 1 июля спрос от строительных предприятий резко замедлился. «Мы эти перепады спроса со стороны строительной отрасли связываем с изменением законодательства — введением эскроу-счетов с 1 июля 2019 года. К концу 2019 года ожидаем роста потребления к 2018 году на 4%»,— отметили в ассоциации. Там добавили, что не обладают информацией о том, что строители далее делают с металлом — используют в возведении домов или хранят на складах. «Но, насколько мне известно, немногие строительные площадки располагают возможностями складировать металл»,— добавил глава ассоциации Алексей Сентюрин.

«Речь идет об отгрузках на склады независимых трейдеров, которые, в свою очередь, набирают металл по низкой цене на фоне снизившихся кредитных ставок и ожиданий восстановления цен в 2020 году. Тем не менее цифра металлургов формально правильная, но жалко, что в следующем году те же трейдеры могут показать куда более скромную динамику»,— отмечает Максим Худалов из АКРА.

У российской стали наметилось снижение выпуска

Крупнейшие российские металлургические компании демонстрируют снижение выпуска стали за девять месяцев на фоне снижения мировых котировок. Сильнее всего — на 9% — упал выпуск у НЛМК на фоне масштабных ремонтов. Тем не менее, по мнению аналитиков, речь не идет об устойчивом тренде — уровень загрузки мощностей у основных российских игроков по-прежнему очень высокий, а государственные инфраструктурные проекты должны оказать поддержку внутреннему спросу на металл.

Что ждет металлургические регионы после санкций

Металлургическая отрасль уже заметно пострадала от санкций: экспорт стали в Евросоюз запрещен, тогда как в 2021 году, по данным Европейской металлургической ассоциации Eurofer, ЕС импортировал из России 3,74 млн тонн готовой стальной продукции. Неопределенность привела к снижению спроса и внутри страны. Всемирная ассоциация стали (WSA) прогнозирует, что в 2022 году потребление стали в России может упасть на 20% — до 35,1 млн тонн. При сильном снижении загрузки некоторые металлургические комбинаты могут приостановить работу, а возобновление производства займет до полугода и приведет к большим издержкам.

В 2021 году экспорт достигал рекордных 40% от объема производства у ряда российских металлургических комбинатов. По оценкам Еврокомиссии, запрет на импорт стали и железа из России затронет поставки на сумму €3,3 млрд в год. Состояние структурообразующей отрасли российской экономики серьезно влияет на экономическое и социальное развитие регионов. Более 70% предприятий в российской металлургии являются градообразующими — они обеспечивают занятость жителей, формируют доход местных бюджетов и социальных фондов. Согласно отчету Федеральной службы государственной статистики за 2021 год, на металлургическом производстве заняты 447 тыс. человек.

Основные металлургические города:

Новокузнецк (АО «ЕВРАЗ Объединенный Западно-Сибирский металлургический комбинат») — 549 тыс. жителей
Липецк (ОАО «Новолипецкий металлургический комбинат» (НЛМК)) — 509 тыс. жителей
Магнитогорск (ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» (ММК)) — 411 тыс. жителей
Нижний Тагил (АО «ЕВРАЗ Нижнетагильский металлургический комбинат») — 359 тыс. жителей
Череповец (ПАО «Северсталь») — 315 тыс. жителей

Для поддержки металлургической отрасли Минстрой разработал план по расширению области применения стали в строительстве. В конце июня 2022 года документ был утвержден: заинтересованные ведомства и организации, включая ЕВРАЗ и Северсталь, вошли в рабочую группу по разработке дорожной карты для его реализации.

История вопроса: использование стали в России

До середины XX века в СССР не было ограничений на использование стали в строительстве: стальные каркасы помогали создавать эффективные архитектурные решения, например, при возведении здания МГУ и других сталинских высоток. В 1954 году вышло постановление «О развитии производства сборных железобетонных конструкций и деталей для строительства», которое ограничивало применение металла в строительстве в целях экономии. Это на десятилетия ввело моду на железобетон.

Сегодня, по данным Минпромторга, в России более 50% стального проката приходится на строительный сектор. При этом прокат в 90% случаев применяют в промышленных и инфраструктурных проектах, тогда как в мире сталь активно используют для строительства зданий социального назначения и жилья.

Доля стальных конструкций в жилом многоэтажном строительстве в разных странах:

В частности, жилые комплексы и студенческие кампусы с использованием стальных конструкций распространены в Великобритании и США.

В России в последние годы сталь использовалась при строительстве жилых комплексов в разных регионах: Москве, Красноярске, Калужской и Нижегородской областях, Хабаровском крае и Анадыре. Николай Лесогоров, генеральный директор «Ферро-Строя», рассказал, что за последние годы компания выполнила более 60 проектов на основе металлокаркаса, среди которых комплекс апартаментов с коммерческими помещениями в Москве, детский сад и спортивная школа в Московской области, а также физкультурно-оздоровительный комплекс в Тульской области.

Сталь в многоэтажном строительстве: российский и мировой опыт

Многоэтажное жилое строительство — сравнительно стабильный и потенциально емкий рынок сбыта. Расширение применения стали в этом направлении могло бы снизить остроту проблемы. Сейчас в этой области чаще используют бетон, но входящий в его состав цемент чувствителен к условиям транспортировки и имеет небольшой срок годности — от 1 до 3 месяцев. Кроме того, производства распределены неравномерно по территории России. В совокупности эти факторы приводят к тому, что в целом ряде регионов на севере и северо-востоке страны доступность цемента ниже, он дороже, при этом в высокий сезон его дефицит возникает практически повсеместно. Сталь могла бы удовлетворить спрос (или компенсировать недостаток предложения) на рынке стройматериалов.

Мировой опыт показывает, что развитию стального строительства способствует изменение нормативной базы по использованию металлоконструкций, ужесточение требований к сейсмоустойчивости зданий, увеличение спроса на экологически чистые строительные материалы, а также активное участие профильных организаций в популяризации технологии.

Стальные конструкции возвращаются

Адаптация российского рынка к текущим экономическим условиям может привести к увеличению спроса на стальные несущие конструкции (СНК). Они позволяют сократить сроки строительства до 30% за счет высокой заводской готовности стального несущего каркаса. По данным ЕВРАЗа, применение металлического каркаса в сочетании с каркасно-обшивными стенами и плитами перекрытий заводского изготовления может сократить сроки строительства многоэтажного жилого здания до года, а применение готовых модулей — до нескольких месяцев. Повышение скорости работ важно застройщикам в связи с введением эскроу-счетов, а еще для экономии на выплатах процентов по заемным средствам, а государству — для достижения целевых показателей национального проекта «Жилье и городская среда».

«В корейском модульном строительстве есть интересная практика. Допустим, построена большая школа. Если по демографическим причинам количество учащихся сокращается — часть здания разбирают, перевозят в другое место и используют при строительстве новой школы. То же самое можно делать со сменой функции: например, разобрать часть объектов, построенных к Олимпиаде, перевезти в другой регион и «собрать» из них жилые дома. Модули позволяют делать это с относительно низкими финансовыми затратами, если при проектировании это заранее продумать», — рассказывает Дмитрий Еремеев, директор ЕВРАЗа по развитию рыночного спроса.

Кроме того, с повышением внимания к устойчивому развитию сталь будут выбирать как более экологичный вариант.

В сравнении с железобетонными каркасами, при использовании СНК выбросы загрязняющих веществ снижаются до 50%, если учитывать весь жизненный цикл от производства до утилизации здания.

Это достигается за счет того, что требуется меньше временных материалов (опалубок), меньше транспорта для доставки и меньшее время работы строительного оборудования — из-за более быстрого монтажа и принципиально другой технологии. Также сталь, в отличие от железобетона, поддается рециклингу: после демонтажа здания стальной каркас можно переплавить и использовать повторно.

Можно назвать следующие цели для применения стальных несущих каркасов в жилом строительстве и несколько потенциальных сегментов рынка для них:

Коммерческое и арендное жилье, парковки и расселение аварийного жилья — для ускорения строительства, гибкости планировок и расширения продаваемой площади до 5% за счет меньшего объема несущих конструкций.
Жилье в сейсмически активных зонах и Арктике — для повышения устойчивости и скорости строительства, удобства логистики и возможности вести работы в любое время года из-за отсутствия «мокрых» процессов.
Реновация без сноса — для сочетания легкости и прочности конструкций.
Модульное жилье — обладает высокой степенью заводской готовности, а также прочностью и легкостью конструкций. По опыту ЕВРАЗа, использование модулей для жилых зданий малой этажности сокращает срок строительства до 6−9 месяцев.
Многофункциональные здания — для сочетания различного конструктивного шага и гибкости планировок.
«Зеленое» строительство — для повышения скорости и экологичности при производстве и строительстве.

Барьеры для использования стальных конструкций

По мнению опрошенных КБ Стрелка экспертов, к барьерам для применения стали относятся:

небольшой опыт строительства жилья на СНК среди девелоперов и застройщиков;
нехватка проектировщиков с опытом работы с СНК в жилом строительстве;
стереотипы или незнание актуальной нормативной базы;
отсутствие базы современных типовых решений или низкая осведомленность об уже существующих;
недостаточная цифровизация решений;
сложность прохождения госэкспертизы;
несовершенство технологических цепочек.

Многие обращают внимание на то, что есть проблема, связанная с огнезащитой стальных конструкций. При этом, по словам Дмитрия Еремеева, пожарные требования не выделяют сталь среди других материалов: есть общие нормативы по обеспечению огнестойкости зданий в зависимости от их назначения. «Запрета на применение стали нет. Существует стереотип, что при использовании стали будет много проблем — надо работать с этим. Есть много способов защитить сталь от огня, при этом не очень затратных. Например, в жилых и общественных зданиях она может быть полностью защищена внутренними отделочными материалами, в том числе штукатуркой», — комментирует Дмитрий Еремеев.

«Ферро-Строй» уже видит растущий запрос на применение стальных конструкций со стороны девелоперов. В 2018 году компания реализовала проект по строительству 17-этажных апартаментов в ЖК «Ривер Парк» с применением стального каркаса из высокопрочной стали производства ЕВРАЗ, а в 2022 году ЕВРАЗ разработал предложение с использованием СНК в доме такой же этажности для другого московского девелопера.

Также в ЕВРАЗе отмечают запрос на новый подход к строительству, предполагающий перенос как можно большего числа процессов со стройплощадки в цеха — так называемое prefab-строительство. Это связано с возникшей в пандемию потребностью сократить количество людей на площадке.

Объемные prefab-модули, либо отдельные prefab-элементы на основе стальных конструкций за счет высокой заводской готовности и легкости монтажа позволяют снизить число рабочих на стройке до 50%, при этом сохранив или даже повысив качество.

Поддержка металлургических регионов

План Минстроя включает конкретные предложения, которые помогут развитию рынка жилищного и социального строительства с применением СНК. К сентябрю 2022 года ожидается утвержденная проектная документация на строительство 17-этажного жилого дома с применением стального каркаса. Также к ноябрю должны появиться типовые решения для строительства 1200 среднеобразовательных школ. К ноябрю 2023 года должны быть представлены типовые решения для жилых домов высотой 6–17 этажей с сокращением срока возведения в 2–3 раза по сравнению с монолитным домостроением.

Елена Короткова, руководитель Центра экономической экспертизы КБ Стрелка: «В складывающихся условиях «стальные» города — Череповец, Магнитогорск, Липецк, Новокузнецк — находятся в зоне риска. При этом техническая возможность использования стальных конструкций в непромышленном строительстве долгое время не была зафиксирована в типовых проектах, одобренных Минстроем. Разработка и одобрение таких проектов сделают это направление привлекательным и перспективным как для самих строителей, так и для банков, кредитующих строительные проекты».

Предложенные мероприятия также помогут предупредить такие последствия низкой загрузки, как сокращение штата или оклада сотрудников, закрытие МСП, обслуживающих заводы, снижение инвестиций в социальные фонды металлургических предприятий. Создание новой рыночной ниши для металлургической продукции на внутреннем рынке сохранит занятость и поступление налогов в местные бюджеты, а еще поддержит социальную инфраструктуру в городах.

Внедрение СНК в жилом и социальном строительстве может помочь решению острых социальных проблем в северных и сейсмически активных регионах. Во-первых, ускорится возведение и ввод новых домов за счет сокращения сроков реализации проектов и менее жестких сезонных ограничений. Во-вторых, возможно снижение стоимости жилья из-за более простой логистики и меньшего числа людей на строительной площадке. В результате задача ликвидации аварийного жилья и обеспечения россиян жильем, школами, детскими садами, спортивными объектами для ряда регионов может быть решена не только быстрее, но и эффективнее. Многофункциональность как еще одно преимущество разнообразит предложение жилья за счет гибкости планировок под определенные запросы покупателей, а также расширит набор функций в пространствах, что повысит качество среды для горожан.

Инициатива может стать драйвером для развития регионов и городов. Переход на СНК приведет к тому, что стройплощадки будут нуждаться в более квалифицированных сотрудниках. Это, в свою очередь, простимулирует как приток «синих воротничков», обладающих квалификацией, так и развитие профессионального образования в России. В результате может сократиться отток населения из регионов, вырастет общий образовательный и культурный уровень, поднимется благосостояние жителей. А повышение уровня человеческого капитала в городе стимулирует развитие качественной городской среды, включая социальную и культурно-досуговую инфраструктуру.

«Переход 30% рынка жилого и социального строительства на технологию стального каркаса, форсированный при поддержке государства, позволит увеличить емкость рынка стального проката в России на 1,5–2 млн тонн, что компенсирует часть выпадающих из-за экспортных ограничений объемов — они оцениваются в несколько миллионов тонн», — считает Михаил Соколов, начальник управления развития проектов строительной отрасли «Северсталь».

«Если государство окажет поддержку, то девелоперы начнут осваивать технологию строительства на основе металлокаркаса, так как она будет выгодна за счет более высокой скорости работ и доступа к деньгам по счетам эскроу», — комментирует Максим Пешков, директор по развитию «Ферро-Строй». Эксперт также считает, что создание сети заводов металлоконструкций под нужды жилого строительства по аналогии с заводами ЖБИ позволило бы снять проблему кадров и доступности СНК, для того чтобы ввести значительное количество жилья.

Минпромторг предсказал падение спроса в России на медь и алюминий вдвое

Потребление меди и алюминия в России упадет в 2022 году в два раза, до 220–250 тыс. т и 720–760 тыс. т, прогнозирует Минпромторг. Так как эти металлы не под санкциями, компании смогут компенсировать снижение за счет роста экспорта

Спрос на медь и алюминий в России в 2022 году упадет более чем в два раза, до 220–250 тыс. т и 720–760 тыс. т соответственно. Такая оценка приводится в проекте стратегии развития металлургической промышленности до 2030 года, которую разработал Минпромторг. У РБК есть копия документа, его подлинность подтвердил источник в одной из отраслевых ассоциаций.

Мощности в производстве цветных металлов, к которым относятся медь и алюминий, в основном избыточны, поэтому ключевым направлением развития остается экспорт продукции, отмечают авторы стратегии.

РБК направил запрос в пресс-службы Минпромторга, единственного производителя первичного алюминия в России UC Rusal и крупнейших игроков на рынке меди — УГМК, «Норильского никеля» и Русской медной компании.

Помимо меди и алюминия Минпромторг прогнозирует в этом году падение спроса и на другие цветные металлы — свинец и цинк. Потребление свинца снизится на 21%, до 90 тыс. т, цинка — на 15–27% (по разным сценариям), до 190–220 тыс. т. По оценкам ведомства, экспорт свинца тоже уменьшится — на 45%, до 70 тыс. т. Цинк же практически не вывозится из России. РБК направил запросы представителю крупнейшего производителя высококачественного свинца в России — завода «Фрегат» — и в пресс-службу единственного производителя цинка УГМК.

Почему падает спрос на цветные металлы

Основными отраслями — потребителями меди и алюминия являются строительство и машиностроение, напоминает аналитик «Велес Капитала» Василий Данилов. Эти сектора российской экономики сильно пострадали после начала специальной военной операции России на Украине и введенных впоследствии западных санкций. Алюминий применяется в основном в строительстве коммерческой недвижимости, в частности в изготовлении ненесущих конструкций, уточняет эксперт по промышленности Леонид Хазанов.

Объемы нового строительства торговой недвижимости по итогам первого полугодия 2022 года сократились на 75%, достигнув минимального уровня с 2004 года. Производство же легковых автомобилей, по данным Росстата, за тот же период упало в 2,6 раза, до 281 тыс. штук; выпуск грузовиков снизился на 17,7%, до 70,4 тыс. Многие иностранные производители заявили об уходе с рынка, а российские компании, включая «АвтоВАЗ», сокращают производство из-за острого дефицита комплектующих.

Как найти идею на $27 млрд: советы создателя игровой платформы Roblox

Fix Price нарастила выручку и отменила дивиденды. Стоит ли покупать акции

Morgan Stanley: лекарства от ожирения станут золотой жилой для бигфармы

Стоит ли ждать волны дефолтов на российском рынке облигаций

Почему США будут ослаблять доллар и как это влияет на рубль

Как поднять ребенка в школу или детский сад без крика и паники: 7 советов

«Два раза в неделю я лишаю себя обеда»: основатель Dyson — о диете

Совет директоров стоит перед дилеммой. Как ее разрешить

Продажи меди также могут снижаться из-за переноса отдельных проектов в электроэнергетике, в которых она используется, добавляет Хазанов.

Проблемы в строительном секторе, где используются оцинкованная сталь и оцинкованные металлоконструкции, и автомобилестроении повлияют и на снижение спроса на цинк, следует из стратегии Минпромторга. Снизится спрос на цинк и со стороны металлургов, так как под угрозой находятся поставки стальной оцинкованной продукции внешним потребителям из-за запрета Евросоюза ввозить российскую сталь. «Коллапс автопроизводства» также станет причиной проседания потребления свинца, говорится в проекте стратегии.

Как это скажется на металлургах

Один из крупнейших в мире производителей алюминия UC Rusal не раскрывает долю продаж на российском рынке, но на Россию и другие страны СНГ в целом приходится около 28%. Снижение спроса на внутреннем рынке негативно скажется на результатах компании, но эффект будет не таким значительным, если ей удастся перебросить избыточные объемы металла на другие рынки, считает Данилов.

Из основных производителей меди (УГМК, Русской медной компании и «Норникеля») никто не почувствует на себе спада, так как отправит выпадающие объемы на мировой рынок, где сейчас наблюдается ее дефицит, считает Хазанов. В среднесрочной перспективе дефицит меди в мире будет составлять 2–3 млн т, говорил РБК председатель совета директоров «Удоканской меди» (компания только строит обогатительную фабрику для производства меди) Валерий Казикаев, ссылаясь на прогнозы экспертов.

Ни алюминий, ни медь не находятся под западными санкциями, поэтому вывоз этих товаров из России сейчас может затрудняться только логистическими сложностями и проблемами с платежами, отмечает Хазанов. Продукция российской цветной металлургии по-прежнему востребована на зарубежных рынках, поэтому компании должны без проблем переориентировать часть объемов с внутреннего рынка на экспорт, особенно в условиях отсутствия прямых санкций против UC Rusal и «Норникеля», согласен Данилов.

Экспорт меди, по прогнозу Минпромторга, должен вырасти в 2022 году на 58–62%, до 730–750 тыс. т, а алюминия — на 45–47%, до 3,49–3,53 млн т.

По словам Хазанова, скорее сниженный спрос на медь скажется на мелких производителях, выпускающих медную катанку и медную шину из ломов, так как они заточены исключительно на внутренний рынок и на экспорт не продают. Но сейчас в России, наоборот, идет рост заказов на эту продукцию, указывает он.

Как власти будут стимулировать потребление цветных металлов

Господдержка отрасли цветных металлов (за исключением цинка, по которому спрос и предложение в России традиционно сбалансированы), в первую очередь должна быть направлена на стимулирование экспорта, следует из проекта стратегии развития металлургической промышленности.

Для увеличения спроса на цинк необходимо продвигать на государственном уровне новые стандарты по использованию оцинкованной продукции в строительстве, особенно на объектах, которые относятся к классу повышенной опасности, отмечает Минпромторг. «Рынку также крайне важны крупные инфраструктурные, промышленные и дорожные проекты, где требуется оцинкованная сталь для создания инфраструктуры», — говорится в документе.

Для того чтобы поддержать спрос на продукцию черной металлургии, попавшую под западные санкции, Минстрой разработал план по увеличению использования стали при строительстве школ, детсадов и жилья. Для роста внутреннего спроса на медь и алюминий также необходимо стимулировать транспортный и строительный сектора, считает Данилов. Кроме того, поддержку отрасли может оказать актуализация действующих и разработка новых стандартов на применение алюминиевой и медной продукции в различных отраслях промышленности, которые будут стимулировать рост ее использования в промышленности строительстве, замечает Хазанов.

Не до стали

Всемирная ассоциация стали ожидает существенного снижения потребления стали в России из-за падения экономики в результате западных санкций. По ее оценкам, снижение составит 20%, а в целом в странах СНГ и на Украине — 23,6%. Ассоциация считает, что последствия конфликта на Украине, от роста цен на сырье до изменения экспортных потоков, будут долгосрочными. В таких условиях российские металлурги будут вынуждены искать новые экспортные рынки.

Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ

В 2022 году потребление стали в России может упасть на 20%, до 35,1 млн тонн против 43,9 млн тонн в 2021 году, пишет в своем прогнозе Всемирная ассоциация стали (World Steel Association, WSA). Это первый прогноз ассоциации с начала боевых действий на Украине. В 2023 году объемы потребления останутся на уровне 2022 года. Общее потребление стали в России, странах СНГ и на Украине, ожидают в WSA, упадет на 23,6%, до 44,6 млн тонн. В 2023 году произойдет рост на 1,1%, до 45,1 млн тонн. Предыдущий прогноз предполагал рост потребления в России на 3% в 2022 году. Аналогичные показатели ожидались и в СНГ.

Ассоциация ухудшила прогноз по росту потребления стали и в мире. Мировой спрос в этом году увеличится лишь на 0,4%, до 1,8 млрд тонн. В 2023 году ожидается увеличение на 2,2%. Предыдущий прогноз от октября 2021 года предполагал рост на 2,2% в 2022 году.

WSA исходит из того, что военные действия на Украине завершатся в 2022 году, но санкции в отношении России в значительной степени сохранятся. Геополитическая ситуация вокруг Украины имеет серьезные долгосрочные последствия для мировой сталелитейной промышленности.

WSA выделяет возможную корректировку глобальных торговых потоков, изменение торговли энергоносителями, а также продолжающуюся реконфигурацию глобальных цепочек поставок.

Воздействие боевых действий на Украине будет ощущаться во всем мире через более высокие цены на энергоресурсы и товары, особенно на сырье для производства стали, и продолжающиеся сбои в цепочках поставок, которые беспокоили мировую сталелитейную промышленность еще до конфликта. Кроме того, волатильность финансового рынка и повышенная неопределенность подорвут инвестиции, пишет WSA.

Сокращение потребления стали внутри России является плохой новостью для металлургов. Компании, чтобы не сокращать производство, будут вынуждены увеличивать поставки на экспорт. Это проблематично из-за санкций в отношении акционеров металлургических компаний и запрета со стороны стран ЕС на ввоз определенных видов металлопродукции. Кроме того, на внутреннем рынке правительство проводит политику сдерживания цен на металл, что хорошо для металлопотребляющих отраслей, но плохо для производителей. По данным Минпромторга, на данный момент стоимость наиболее востребованных позиций в черной металлургии у трейдеров упала по сравнению с пиковыми значениями марта более чем на 10%. Арматура подешевела на 11–13%, а горячекатаный рулон — на 17%.

Владелец НЛМК Владимир Лисин о последствиях конфликта на Украине

В 2021 году высокие цены на сталь позволили сталелитейщикам накопить значительные денежные средства, говорит исполнительный директор Центра экономического прогнозирования Газпромбанка Айрат Халиков. Сейчас цены остаются на очень высоких уровнях, поэтому даже с учетом сокращения спроса и производства финансовые результаты могут быть лучше результатов 2018–2019 годов. Эксперт считает, что металлурги будут сокращать наиболее дорогое производство, например выплавку стали в электропечах. Некоторые предприятия могут начать ремонты, чтобы максимально эффективно использовать время простоя. «В контексте прогноза на 2023 год я бы отметил подготовку масштабной госпрограммы "Строительство", которая призвана поддержать строительство со следующего года»,— говорит он.

Читайте также: