Производство редкоземельных металлов в россии
Обновлено: 30.06.2024
В России реальная добыча редкоземельных металлов (РЗМ) ведется только на Ловозерском месторождении (Мурманская область). В 2018 г. потребление РЗМ в России в пересчете на оксиды составило 1,2 тыс. т. Сопоставимую цифру собственного производства РЗМ я не нашел. Но известно, что недостающее их объемы покупаем в Китае.
2. Планы добычи РЗМ
Имеются планы добычи РЗМ на месторождениях Зашихинском и Томтор. Запасы Зашихинского месторождения (Иркутская область) 33,5 млн т. руды с высоким содержанием ниобия и тантала. Лицензией на месторождение владеет компания «Техноинвест Альянс», Запустить ГОК планируется в 2023 г. Ниже приведены характеристики пилотного проекта добычи РЗМ на месторождении Томтор.
Месторождение Томтор находится в Арктической зоне на северо-западе Якутии. Разработка месторождения позволяет обеспечить Россию РЗМ на период более 100 лет. Возможен экспорт.
Из 1 т руды Томтора можно получить до 1,0 кг скандия, 0,8 кг европия, 0,2 кг тербия, 1,5 кг диспрозия, 6 кг празеодима, и более 20 кг неодима. Имеются и другие РЗМ. Разработана эффективная опытно-промышленная технология перевода более 75% руды в товарную продукцию. Для обеспечения в будущем промышленности России требуется добывать 100 тыс. т руды в год.
Рудник будет работать только в зимнее время. Руда будет доставляться на автотранспорте до порта на Лене. Летом перевозиться по реке до Якутска. Затем по ж/д до строящегося Краснокаменского ГМК (Забайкалье, система ГК «Росатом»). Затраты на перевозку составят 3-5% от эксплуатационных расходов.
На Краснокаменском ГМК из руды (100 тыс. т) будет получен коллективный карбонат (результат обогащения) – 11,4 тыс. т. Снятие его радиоактивности будет произведено в Приаргунском ГХО (система ГК «Росатом»). Извлечение из коллективного карбоната высокочистых металлов можно осуществлять на шести профильных предприятиях ГК «Росатом», а также в независимых компаниях. Из карбоната будет получено 5,82 тыс. т оксидов. Мне не понятно, как эта цифра корреспондируется с приведенной выше цифрой потребления РЗМ в России – 1,2 тыс. т. Если они соответствуют друг другу, то работа Краснокаменском ГМК на полную мощность обеспечит будущее потребление России.
По пилотному проекту в период 5-15 годов эксплуатации месторождения в год будет добываться 100 тыс. т руды. Из нее будет получено оксидов: лантана – 1299 т; церия – 2460 т; празеодима – 250 т; неодима – 980 т; самария – 123 т; европия – 39 т; гадолиния – 120 т; тербия – 9,4 т; диспрозия – 73 т; гольмия – 9,4 т; эрбия – 19 т; тулия – 4,9 т; иттербия – 19 т; лютеция – 4,7 т; иттрия – 307 т.; концентрата оксида скандия – 200 т.
Объем выручки в период 5-15 годов эксплуатации месторождения составит в год (в ценах 2015 г.) $214,4 млн. Стоимость проекта разработки месторождения около $560 млн.
Вверху дана информация по возможностям добычи РЗМ на месторождении Томтор. Ниже состояние работ на нем. В 2014-2016 гг. проведена детальная разведка месторождения. В 2017 г. разработаны ТЭО разведочных кондиций и отчет с подсчетом запасов на участке Буранный. ТЭО кондиций и запасы утверждены «Роснедра» (2018 г.). Лицензия на разработку участка Буранный принадлежит компании ООО «ТриАркМайнинг». 25% акций в ней владел «Ростех». Но недавно он передал свою долю кипрской Zaltama Holding Ltd. «Zaltama Holding Ltd связана с председателем совета директоров «Восточной горнорудной компании» Олегом Мисеврой. При этом 75% минус одна акция «ТриАрк Майнинга» принадлежит группе ИСТ, которая является совладельцем «Восточной горнорудной компании». Реальные работы на Томторе пока не начаты.
3. Состояние плана самообеспечения РЗМ
Таким образом, в России подготовлена минеральная базы для резкого увеличения добычи РЗМ для удовлетворения своих нужд и на экспорт. Созданы добывающие компании. Имеется материальная и технологическая базы для извлечения РЗМ из руды. Их дальнейшее развитие может быть осуществлено после принятия инвестиционных решений о строительстве на месторождениях рудников, а также в первые годы добычи руды (когда объемы добычи не достигнут проектных). По моим прикидкам временной интервал от принятия решения о начале работ на Томторе до начала добычи руды составит 2 года (срок создания рудника и соответствующей инфраструктуры). На проектную мощность (100 тыс. т руды) рудник выйдет на 5-й год работы. Временной интервал от добычи руды до получения из нее РЗМ составит 1 год (моя оценка). Итого, временной интервал от принятия решения о начале работ на Томторе до практически полного обеспечения России своими РЗМ пройдет 7 лет.
4. Состояние добычи РЗМ в мире
Крупные запасы РЗМ подготовлены в Китае (38%), Бразилии (19%), Вьетнаме (19%), России (10%), Индии (6%). На начало 2019 г. на китайские компании пришелся 71% мировой добычи РЗМ и 77% мировых поставок (в натуральном выражении). Но здесь есть тонкости. Запасы полезных ископаемых – это динамический параметр. Экономически целесообразно готовить запасы руд, вод и углеводородов в объеме, превышающем в 15-25 раз их годовую добычу. Если Китай добывает РЗМ в огромном количестве, то его компании были обязаны подготовить и соответствующие объемы запасов. А, например, в России такой необходимости не имеется, хотя мы можем легко нарастить свои запасы на порядок. То есть, из огромной цифры запасов РЗМ в Китае ничего реального не следует.
5. Плановая экономика России
В России создана плановая экономика с элементами мобилизационной экономики и ручного управления. Имеются и сегменты, отданные малому и среднему бизнесу, которые функционируют на классической капиталистической основе. Это просматривается и в добыче РЗМ, и в планах ее увеличения. Добыча руд РЗМ отдана частным российским горным компаниям. Работающий на Ловозерском месторождении Ловозерский ГОК принадлежит «Сильвиниту», а он – крупным российским буржуям-управленцам. На начальной стадии развития проекта добычи руды РЗМ на Томторе был задействован государственный «Ростех». Но потом передал свою долю буржую-управленцу. Думаю, что «Ростех» решал конкретные задачи прямо и непосредственно поставленные Властью России. Добычу руды на Зашихинском месторождении будет вести «Техноинвест Альянс» (контролируется металлургической группой ЧТПЗ). При этом разработка технологий извлечения РЗМ из руды и создание соответствующих мощностей возложены на ГК «Росатом». По государственным программам выполнена подготовка к началу добычи руды на месторождениях Зашихинском и Томтор. Естественно, Власть России жестко осуществляет контроль за распределением РЗМ внутри страны. И она же примет решение о начале работ на указанных месторождениях. Буржуи-управленцы выполнят эту директиву.
6. Россия и Китай
Реальное начало добычи руды РЗМ на месторождениях Зашихинском и Томтор зависит от того, как быстро будут истощаться запасы дешевого угля в Китае. Эту схему много раз презентовал на Aftershock’е Alexsword. В мире не имеется дефицита геологических ресурсов РЗМ. Но для их добычи нужно три вещи: энергия, энергия и еще раз энергия. Добыча дешевого угля в Китае давала ему дешевую энергию. Дешевая энергия обеспечивали низкую себестоимость добычи РЗМ, а низкая себестоимость – их экспорт по демпинговым ценам. Демпинговые цены сделали нерентабельной добычу РЗМ в других странах мира. Там их добыча почти прекращена. И наш Ловозерский ГОК обанкротился тоже. В 2005 г. Власть России передала его буржуям-управленцам, владеющими «Сильвинитом».
Пик добычи дешевого угля в Китае пройден 3-4 года назад. Стоимость энергии там будет расти. Будет расти и себестоимость добычи РЗМ. Судя по всему, китайские коммунисты это понимают. В 2009 г. с ними случилась истерика. Ввели квоты на экспорт РЗМ. Но это не соответствовало сложившемуся Мировому разделению труда. Китай заставили квоты отменить. Ведь там дешевого угля еще много. Как Китай будет выходить из этой ситуации, мне не понятно. Поэтому не могу дать прогноз по срокам реального начала добычи руды РЗМ на месторождениях Зашихинском и Томтор. Скорее всего, в ближайшие 5 лет она не начнется. Будем покупать РЗМ у Китая. Получается, что мы участвуем в колониальном разграблении природных ресурсов Китая. Ну и ладно.
В этих делах имеется один интересный момент. В поставках на мировой рынок РЗМ Китай теоретически мог и может выйти из колониальной зависимости. Для этого ему нужно внутри страны изымать природную ренту с добычи РЗМ. Тогда их экспортная цена возрастет, а ее составляющая – природная рента, останется в Китае. В этом случае никаких претензий со стороны покупателей РЗМ быть не может. Но здесь есть проблема. Китайские компании будут вынуждены покупать внутри Китая РЗМ тоже по высокой цене (платить природную ренту). А это увеличит себестоимость производимых ими товаров и, соответственно, экспортную цену на них, что в конечном счете снизит конкурентные преимущества Китая. Мы экспортируем нефть и газ. При шоковых ценах на них на мировом рынке (нефть по 170 и газ по 700) к нам могут быть серьезные претензии по линиям ВТО и ООН со стороны наших торговых партнеров. Поэтому Власть России заранее готовит страну к этой ситуации. Главный элемент – налоговый маневр. Какую захотим, такую и установим природную ренту на добычу нефти и газа. Главное, минимально подготовить к этому нашу экономику. Это и есть ближайшая задача налогового маневра.
Производство редкоземельных металлов: Россия ищет пути решения проблем
На прошлой неделе появилась информация, что в Мурманской области начинается реализация инвестиционного проекта по производству редкоземельных металлов, а также диоксида титана. По большому счёту, она незаслуженно осталась незамеченной. В основном, новость заинтересовала только узких специалистов и местных жителей.
В компании «Аркминерал», которая будет реализовывать проект в процессе разработки Африкандского месторождения перовскит-титаномагнетитовых руд, считают это событие очень важным для всей страны. Ведь проект, в случае его успешной реализации, является одним из важных шагов по выводу России в число ведущих мировых производителей высокотехнологичных материалов, а также в значительной степени будет способствовать повышению ее обороноспособности.
Редкоземельные металлы в оборонной промышленности
К редкоземельным металлам (РЗМ) относится группа из 17 элементов таблицы Менделеева. Большая часть из них неизвестна простому обывателю, но без них не обходится целый ряд высокотехнологичных отраслей промышленности, в том числе и оборонной. Они нужны для производства различного типа электроники, создания современных образцов военной техники и многого другого.
Несколько примеров применения редкоземельных металлов.
Скандий незаменим для производства элементов аэрокосмической техники. Иттрий применяют при создании высокотемпературных сверхпроводников, а также при изготовлении приборов наведения для авиации. Лантан применяется для создания оптических приборов, а также изготовления электродов аккумуляторов. Церий чаще всего используют в качестве полирующего порошка.
Европий и тербий – это отличные люминофоры. Для изготовления магнитов, используемых в ракетной технике и космических аппаратах, применяют празеодим, неодим, самарий и гадолиний. Эти металлы используют и для создания лазеров. Для лазерной техники зачастую требуются также иттербий, диспрозий, гольмий и эрбий.
Китай – мировой лидер производства редкоземельных металлов
Крупнейшим производителем компьютеров, гаджетов, электроники считается Китай. Это объясняется не только значительными успехами китайской промышленности, но и наличием у этой страны крупнейших в мире запасов редкоземельных металлов – 37 процентов от общемировых. В то же время доля Китая в мировом производстве этих материалов составляет 63 процента. При этом Поднебесная старается продавать их не как сырье, а в виде готовых изделий.
Остальные страны даже близко не приближаются к китайским показателям. Если не учитывать КНР, то крупными производителями РЗМ можно назвать США, Индию и Россию. РФ занимает четвертое место в мире.
Что делается в России
Ситуация в России с производством редкоземельных металлов требует принятия мер по её исправлению.
Отрасль опирается на одно-единственное месторождение – это Ловозерское месторождение в Мурманской области.
По последним данным, общие запасы редкоземельных металлов в России составляют 12 миллионов тонн, то есть 10 процентов от общемировых. Правда, если верить данным Геологической службы США за прошлый год, доля Российской Федерации в мировом объеме производства этих материалов составляет всего лишь 1,3 процента. Этого не хватает для внутренних потребностей, поэтому мы получаем редкоземельные металлы из Китая. При этом добытое в России сырьё по большей части уходит на экспорт.
За прошлый год потребность отечественной промышленности в разделенных оксидах редкоземельных металлов была 1100 тонн, а объем производства составил лишь 250 тонн.
Но в правительстве видят необходимость исправлять ситуацию, о чем месяц назад говорил замминистра промышленности и торговли нашей страны Алексей Беспрозванных.
Россия в течение последующих пяти лет планирует ослабить свою зависимость от импорта редкоземельных металлов, а затем и полностью обеспечить свои внутренние потребности собственным сырьем.
Далее стоит еще более амбициозная задача – к 2030 году выйти на второе место после Китая по объему производства РЗМ, доведя этот показатель до 10 процентов от общемирового объема.
Планы роста вполне реальны
На первый взгляд кажется, что эти планы чересчур амбициозны, но их осуществление, на самом деле, вполне реально. Тем более, что давно назрела необходимость вывести оборонную промышленность России из-под критической зависимости от импорта, ведь это прямая угроза нашей безопасности.
Для вывода отрасли из спячки понадобится примерно полтора миллиарда долларов.
Первые шаги делаются. С января этого года налог на добычу редких металлов, который до этого составлял 8 процентов, снижен до 4,8%. Помимо этого, для добывающих и перерабатывающих компаний введены и другие льготы.
Еще планируется освоение крупнейшего в России якутского Томторского месторождения редкоземельных металлов и Зашихинского месторождения в Забайкалье. На Томторе руду начнут добывать в 2025 году. Также в Московской области намечен запуск предприятия по разделению редкоземельных металлов, извлеченных из отходов минеральных удобрений.
В Забайкалье запустят гидрометаллургический комбинат, способный перерабатывать 160 тысяч тонн руды. Он будет выпускать феррониобий для металлургической промышленности, концентрат сверхтяжелых РЗМ для электронной и атомной индустрии. Помимо этого, комбинат будет производить празеодим и неодим для изготовления магнитов сверхвысокой мощности.
Все это показывает, что Россия серьёзно настроена на исправление ситуации и вывод производства редкоземельных металлов на достойный уровень, находясь в поиске пути решения проблем. Для этого у России есть всё необходимое. Главное, не останавливаться на половине пути, как это нередко случается, а потом начинать считать упущенные возможности и бессмысленно потраченные деньги.
«Разделительные мощности были полностью утрачены»
Как правительство собирается поддерживать проекты по производству редкоземельных металлов, рассказал “Ъ” замминистра промышленности и торговли РФ Алексей Беспрозванных.
Фото: пресс-служба Минпромторг
— В 2020 году правительство снизило ставку НДПИ для редкоземельных (РЗМ) проектов. Нужно ли дополнительное снижение?
— Это решение в свое время помогло поддержать вновь создаваемые проекты. Но в прошлом году, как вы знаете, появилась необходимость в использовании рентного коэффициента 3,5 для добывающих отраслей. Эта рента распространилась на все редкоземельные и редкие металлы, и сейчас мы вместе с коллегами из Минфина и компаниями решаем вопросы поддержки наших проектов. Есть два подхода: сделать исключение для редкоземельной отрасли в целом или смотреть индивидуально по каждому проекту, заложенному в нашу «дорожную карту». В случае индивидуального подхода мы будем отдельно заключать соглашение о защите и поощрении капиталовложений с каждым предприятием и тем самым снижать коэффициент до 1 вместо 3,5.
— В новой «дорожной карте» по развитию РЗМ головным исполнителем является «Росатом», тогда как прежде лидером отрасли выступал «Ростех». С чем связано это изменение?
— «Ростех» занимался развитием ряда важных и сложных проектов в рамках своих интересов. Но головным исполнителем по «дорожной карте» выступил «Росатом», который планирует в ближайшие годы диверсифицировать свой бизнес. При этом еще с советских времен редкие и редкоземельные металлы находились в сфере деятельности и компетенции «Росатома».
— Россия, согласно «дорожной карте» до 2030 года, хочет занять 10–12% мирового рынка РЗМ. На чьи позиции мы претендуем — Австралии, США, Китая?
— Основную долю рынка в настоящий момент занимает Китай. Главное, наша продукция будет конкурентоспособной, поэтому мы рассчитываем занять свое место в мире. Китай, Австралия или США — трудно об этом сейчас сказать, но потенциал для того, чтобы занять намного большую долю рынка, у нас есть.
Минпромторг предлагает корректировку НДПИ для редкоземельной отрасли
Напомню, что с 1970 по 1992 год СССР занимает третье место в мире по редкоземельным металлам, экспортируя порядка 14% производства. В стране существовала полная производственная цепочка. Мы не только обеспечивали внутренние потребности, производя 8,5 тыс. тонн разделенных РЗМ в год, но и обладали высокой конкурентоспособностью на мировом рынке. Однако после распада СССР, так как производственные мощности находились в разных странах, цепочка, состоящая из добычи, обогащения, переработки и разделения, потребления и утилизации, распалась. Разделительные мощности в России были полностью утрачены, и сейчас наша страна импортирует до 90% РЗМ высокого передела. Поэтому сегодня самая главная задача для нас — восстановить утерянные мощности по разделительному производству. Пока мы в большей степени экспортируем концентрат РЗМ и ввозим оксиды.
— Куда сейчас отвозится концентрат?
— В разные страны, но в основном в Эстонию. Это, безусловно, нас не устраивает, тем более что в России растет потребление. На сегодняшний день наша переработка и разделение составляют порядка 150 тонн при общем потреблении в 1,1 тыс. тонн. Поэтому ключевая задача к 2023 году — добиться выпуска продукции в объеме 500 тонн, а к 2024 году — до 2 тыс. тонн, снизить импортозависимость от редких металлов до 50%, а от РЗМ — до 20%. К 2030 году мы планируем полностью уйти от зависимости в импорте редких и редкоземельных металлов.
Мы понимаем, что нужно сосредоточиться на двух направлениях. С одной стороны, на системной поддержке всей отрасли, а с другой — на поддержке конкретных проектов, которые решали бы наши первоочередные задачи.
— Как мы выглядим по сравнению с конкурентами по себестоимости производства?
— Себестоимость продукции в первую очередь определяется технологиями производства, уровнем содержания полезных компонентов в месторождении, логистическими возможностями, наличием транспортной и энергетической инфраструктуры. По многим из перечисленных критериев наша страна имеет достаточно преимуществ, позволяющих иметь низкую себестоимость.
— Как сейчас выглядит внутренний рынок РЗМ и как можно стимулировать его рост?
— Гражданский сектор, по нашим оценкам, потребляет порядка 875 тонн в год. В основном это катализаторы для нефте- и газопереработки, металлургия, оптика и т. д. В «дорожной карте» мы создавали баланс производства и потребления по каждому металлу, смотрели не только текущее потребление, но и то, как оно будет расти в будущем. Рост потребления будет, причем в ближайшее время. Наша задача — создать качественный продукт.
— Какие проекты «дорожной карты» являются ключевыми для отрасли?
— Сегодня их шесть. ГК «Скайград» реализует проект по переработке фосфогипса и извлечению из него фактически всей линейки редкоземельных металлов в Воскресенске (Московская область) на территории АО «Воскресенские минеральные удобрения» (входит в «Уралхим».— “Ъ” ). Этим проектом мы закрываем почти полностью свою потребность в редкоземельных металлах, поэтому он является для нас ключевым. Сегодня он реализуется совместно с дочерней структурой «Росатома» — «Атомредметзолото». К сентябрю 2021 года должно быть открыто финансирование проекта и начато создание опытно-промышленной установки. Мощность первой технологической линии — 66 тыс. тонн фосфогипса в год с получением 250 тонн в год редкоземельного концентрата. Возможно удвоение производства до 500 тонн в год после отработки всех технологических режимов и регламентов по первой технологической линии. Линия выйдет на проектную мощность в 2024 году.
Второй важный проект будет реализован на Туганском месторождении, где планируется производить циркониевый и ильменитовый концентраты. Здесь тоже работаем в партнерстве с «Росатомом». Надеемся в декабре открыть производство и производить 2,22 тыс. тонн циркониевого и 11,4 тыс. тонн ильменитового концентратов в год. В четвертом квартале будет введена в эксплуатацию первая очередь, которая сможет перерабатывать 575 тыс. тонн рудных песков в год.
На Зашихинском месторождении (принадлежит структурам экс-владельца ЧТПЗ Андрея Комарова.— “Ъ” ) планируется производить к 2026 году порядка 2 тыс. тонн пентаоксида ниобия, 200 тонн пентаоксида тантала и порядка 4 тыс. тонн диоксида циркония. Следующий проект в Красноярском крае — производство германия. К 2024 году планируем производить 5 тонн в год, а в 2026 году — 15 тонн. Еще один проект — создание производства постоянных магнитов. Его реализует ТВЭЛ (входит в «Росатом».— “Ъ” ). В 2022 году планируется выпускать порядка 400 тонн в год, а к 2025 году — 1 тыс. тонн. Продукция будет интересна ветроэнергетикам, отрасль которых активно развивается.
Ну и конечно, один из ключевых проектов реализуется на Томторском месторождении (группы ИСТ Александра Несиса.— “Ъ” ). Запуск производства планируется в 2024 году. Мощность Краснокаменского комбината, на котором будет перерабатываться руда, составит в том числе 10 тыс. тонн ниобия, который используется как легирующая добавка в производстве морозоустойчивых сталей для нефтяных и газовых труб большого диаметра. Мировой рынок феррониобия растет на 4–7%, а российские металлурги пока вынуждены импортировать сырье при отсутствии местных производителей. Также на Томторе присутствует скандий, тербий, иттрий. Объемов только одного Томтора хватит на полное обеспечение внутренней потребности в РЗМ и экспорта.
— У Томторского месторождения есть проблема размещения радиоактивных отходов. Как она будет решаться?
— Этот вопрос решается на законодательном уровне. Рассчитываем, что в этом году получится сбалансировать закон таким образом, чтобы могли быть реализованы выгодные для российской экономики и промышленности проекты и при этом не был нанесен вред экологии.
— Каков статус проекта по добыче лития на Ковыктинском месторождении «Газпрома»? Есть ли сложности с разделением лицензии из-за того, что на газовом месторождении планируется добыча лития?
— В настоящий момент проект проходит согласование стратегии его реализации. Возможны три сценария развития: либо разрабатывать свою технологию (извлечения лития — “Ъ” ), либо использовать существующую, разработанную полностью третьими лицами, либо совместно с ними. Возможно, действительно будет разрабатываться своя технология и оборудование для переработки гидроминеральных рассолов, содержащих литий и другие полезные компоненты, к 2023 году. «Газпром» также будет принимать решение, будет ли он работать в партнерстве с кем-либо или нет. Вопрос о лицензиях решается совместно с Минприроды. Перед Минпромторгом стоит задача оказать проекту поддержку: это может быть субсидирование затрат на НИОКР, а также изменение нормативно-правовых актов.
Проект с «Газпромом» — не единственная инициатива по добыче лития, которую мы рассматриваем. Мы прорабатываем, к примеру, проект по добыче 45 тыс. тонн гидроксида лития в год, инвестиционный паспорт которого вынесен на рассмотрение в «Росатом».
Цена вопроса
Старший директор АКРА Максим Худалов о состоянии редкоземельной отрасли РФ
В 1991 году СССР производил в год около 8,5 тыс. тонн редкоземельной продукции и занимал третье место в мире по производству и экспорту. Но теперь большая часть разработанных месторождений находится на территории других стран СНГ. Обладая третью мировых запасов редкоземельных элементов, Россия плетется в хвосте этого рынка, и шансов на быстрое завоевание серьезных позиций на нем пока не просматривается.
Фото: пресс-служба АКРА
До развала Советского Союза редкоземельная промышленность была представлена тремя месторождениями: Ловозерское в Мурманской области РФ, которое и сегодня является важным поставщиком сырья для производства редкоземельных металлов (РЗМ); Кутессай II в Киргизии и Меловое в Западном Казахстане. Переработка РЗМ производилась в Эстонии, Казахстане, на Украине и в нескольких регионах России.
На сегодняшний день можно говорить о практически полном отсутствии в РФ промышленности по производству РЗМ. Годовой объем выпуска не превышает 2 тыс. тонн (1,3% мирового рынка), причем в виде коллективных карбонатов РЗМ, которые требуют дальнейшего разделения, а значит, являются сырьем для зарубежных предприятий.
По такой схеме работает Ловозерский ГОК: лопаритовая руда с него поставляется на Соликамский магниевый завод, а оттуда, уже в виде карбонатов редких земель,— на эстонско-американское предприятие Molycorp Silmet (в Силламяэ), другая часть — в Казахстан на «Жезказганредмет». В России потребителем коллективных карбонатов с Соликамского завода является Чепецкий механический завод (входит в «Росатом»).
Беда российской отрасли РЗМ в том, что крупных потребителей в стране нет, суммарное потребление оценивается в 1 тыс. тонн, а низкий объем спроса за рубежом долгое время не позволял развивать экспортные мощности. Например, Чепецкий завод свои компетенции по выпуску РЗМ не развивал, занимаясь выпуском топлива для атомных реакторов. Другие предприятия «Росатома», которые имели в конце 1980-х годов прошлого века наработки по производству редкоземельных металлов, свои возможности не сумели реализовать.
Проблемой российских месторождений является довольно низкое содержание РЗМ — на уровне 0,35–0,7% в руде. Так, в Китае, который является лидером рынка и в 2019 году произвел 132 тыс. тонн РЗМ, закрыв 63% мирового спроса, разрабатываются месторождения с восьмипроцентным содержанием РЗМ.
Приходится признать, что только отрасль, которая сохранила признаки советской системы управления проектами — атомная,— сегодня обладает единственным шансом на развитие производства РЗМ в России. Тем более что компетенции по сорбции самих металлов из карбонатов есть только у предприятий «Росатома». Иной путь развития отечественной отрасли РЗМ вряд ли будет эффективным, потому что за 30 лет рынок так и не смог решить проблему добычи этой важнейшей продукции XXI века.
Максим Худалов, старший директор — руководитель группы оценки рисков устойчивого развития АКРА
С невиданным прежде рением
Как Россия планирует выйти в лидеры по производству редких металлов
Россия, потерявшая лидирующие позиции на рынке редких и редкоземельных металлов (РМ и РЗМ) вместе с развалом СССР, пытается вернуться в число крупнейших мировых производителей. “Ъ” стали известны детали программы Минпромторга на ближайшие три года стоимостью 284,6 млрд руб. Она предполагает, что к 2024 году выпуск РМ и РЗМ должен вырасти до почти 20 тыс. тонн, к 2030 году — превысить 70 тыс. Реализация планов может сделать Россию крупнейшим в мире экспортером РМ и РЗМ. Участники рынка считают планы слишком амбициозными и не видят источников их финансирования.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
“Ъ” ознакомился с утвержденной летом «дорожной картой» развития добычи в РФ редких (РМ) и редкоземельных (РЗМ) металлов до 2024 года, подготовленную Минпромторгом совместно с «Росатомом». РМ — сборная группа примерно из 60 элементов, куда входят, например, литий, ванадий, молибден и вольфрам, а также РЗМ. РЗМ — 17 элементов (лантаноиды, скандий и иттрий). Они используются в широком спектре отраслей, от выпуска электромобилей до ветровых турбин и аэрокосмической промышленности. «Дорожная карта» предполагает выпуск 11,8 тыс. тонн в год РМ и 7 тыс. тонн РЗМ к 2024 году, а к 2030 году — 43,4 тыс. тонн и 30 тыс. тонн соответственно.
Стоимость программы до 2024 года оценивается в 284,6 млрд руб., из них 62,67 млрд руб. должно выделить государство, 222 млрд руб.— другие инвесторы. В частности, «Росатом» вложит 17,7 млрд руб., еще 144,6 млрд руб.— партнеры госкорпорации. Еще 59,7 млрд руб. квалифицированы как «дефицит средств». При этом в бюджете на 2021–2023 годы заложены лишь 1,93 млрд руб., которые выделяются на субсидирование ставок по кредитам. В денежном выражении потенциал рынка РФ оценивается в 56,9 млрд руб. в 2024 году, 264 млрд руб.— к 2030 году.
От «Ростеха» к «Росатому»
Прежде «Росатом» не имел масштабных планов по развитию РМ и РЗМ. Основным разработчиком и исполнителем предыдущей программы на 2014–2020 годы был «Ростех», для которого тема РЗМ важна в контексте развития обороной промышленности. На тот момент «Ростех» вместе с группой ИСТ Александра Несиса вошел в проект по разработке ключевого для отрасли актива — Томторского месторождения, а сама программа предполагала полное импортозамещение и выход на производство 20 тыс. тонн продукции в год, ее стоимость оценивалась в 145 млрд руб. Но цели не были достигнуты: в 2019 году Россия произвела около 2,7 тыс. тонн РЗМ, ее доля на мировом рынке не превышает 2% (запасы при этом оцениваются в 12 млн тонн). В новой «дорожной карте» заявлена цель получить долю мирового рынка в 5% к 2024 году и 9–12% к 2030 году.
В августе 2019 года попавший под санкции США «Ростех» вышел из СП по Томтору. Теперь у госкорпорации в области РМ и РЗМ сохраняется бериллиевая программа и производство германия (подробную информацию об этих, а также частных проектах в отрасли см. инфографику и справку).
«Росатом» в рамках освоения РМ и РЗМ намерен диверсифицировать бизнес урановых холдингов — «Атомредметзолота» (АРМЗ) и Uranium One Group (U1G). На фоне роста спроса на литий и кобальт, используемых в производстве аккумуляторов, АРМЗ может реанимировать проект по добыче и переработке лития на базе Завитинского месторождения в Сибири (запуск планируется на май 2026 года). Компания уже производит коллективный концентрат РЗМ и оксид скандия из урановых растворов на месторождении Далур в Курганской области и до конца 2021 года за счет повышения глубины переработки сырья хочет выйти на выпуск оксида скандия чистотой 99,9% в объеме 2 тонн в год, алюмо-скандиевой лигатуры — 2 тонн в год.
Вице-президент группы ИСТ Николай Добринов о проблемах разработки Томторского месторождения
U1G планирует развивать литиевые проекты за рубежом, выкупив доли в компаниях — владельцах прав на недропользование в Аргентине и Чили с запуском в августе 2027 и 2029 годах соответственно. В октябре стало известно о том, что U1G намерена приобрести 51% в литиевом проекте канадской Wealth Minerals Ltd в чилийской пустыне Атакама. Также компания планирует создать комплекс по производству кобальта в Конго, добывая к концу 2027 года 3,5 тыс. тонн в год. На Каракульском месторождении кобальта на Алтае U1G хочет выпускать до 1,5 тонн металла к 2027 году. До октября 2022 года компания планирует запустить завод по выпуску сорбента (речь идет о сорбционном извлечении РЗМ через обработку кислотой) в Забайкалье, инвестиции оцениваются в 2,2 млрд руб. до 2024 года.
Другая структура «Росатома», ТВЭЛ, может заняться расширением мощностей по выпуску гидроксида лития до 10 тыс. тонн в год и производством металлического лития в объеме до 1 тыс. тонн в год к концу 2027 года на базе Ангарского электролизного химического комбината и Новосибирского завода химконцентратов.
Кратко в программе описаны планы «Росатома» по созданию производства постоянных магнитов (Nd-Fe-B) и тантала, которые ТВЭЛ и «НоваВинд» должны вывести на проектную мощность до конца 2025 года. Без указания исполнителя проекта отмечается разработка Брикетно-Желтухинского уран-молибден-рениевого месторождения в Рязанской области. Вероятно, его развитием после получения лицензии также займется одна из структур «Росатома». Проект предполагает создание промышленного производства металлического рения (гранулы Re 99,99%) — редкого и дорогостоящего металла — по технологии скважинного подземного выщелачивания с выходом на 3,4 тонны в год к концу 2024 года.
В «Росатоме» дополнительных комментариев не предоставили. Собеседники “Ъ”, знакомые с планами госкорпорации, называют программу «слишком оптимистичной». По их мнению, в условиях жесткого дефицита бюджета, падения спроса на металлы на фоне COVID-19 и отсутствия источников финансирования в самом «Росатоме» большинство проектов останутся в замороженном состоянии или сроки их реализации далеко сдвинутся. С другой стороны, признает один из собеседников “Ъ”, отрасли нужен какой-то толчок для развития, и программа «безусловно, возобновит движение по некоторым проектам».
Проекты в области РМ и РЗМ за пределами «Росатома»
Китай и остальные
Китай в течение десятилетий доминирует в производстве редкоземельных металлов благодаря богатым залежам, а в последние годы — и в потреблении. По данным Roskill, в 2020 году добыча редкоземельных элементов в Китае достигнет 110 тыс. тонн, несколько сократившись с 2019 года, но по-прежнему будет превышать 55% мировой добычи. US Geological Survey (USGS) оценивала рынок оксидов редкоземельных металлов в 2019 году в 210 тыс. тонн.
В 2010 году Китай начал вводить ограничения на поставки РЗМ через квоты, лицензии и налоги, что объяснялось необходимостью сохранения своих ограниченных ресурсов для удовлетворения внутренних потребностей. Намерение Китая вызвало протесты в Европе, США и Японии. На этом фоне в 2012 году началась добыча в Австралии и США, которым впоследствии удалось существенно ее нарастить. Например, шахта Mountain Pass в Калифорнии (принадлежала Molycorp) обеспечивала всю добычу редкоземельных элементов (РЗЭ) в США. Но в 2014 году Китай согласился снять ограничения на экспорт РЗМ, цены на них упали, Molycorp разорился и был куплен консорциумом с участием китайского капитала. По словам исполнительного директора Центра экономического прогнозирования Газпромбанка Айрата Халикова, большинство месторождений РЗЭ вне Китая развиваются с целью обеспечения стратегической безопасности в сырье. «На рынках, где значительная часть сырья добывается по стратегическим, а не экономическим соображениям, возможно долгосрочное закрепление цен на низких, убыточных для горнодобытчиков уровнях»,— считает он.
Старший директор АКРА Максим Худалов о состоянии редкоземельной отрасли РФ
Дэвид Мэрримэн из Roskill отмечает, что ценообразование на РЗМ, как правило, основывается на цене соответствующего оксида в Китае, а также затратах на его переработку до чистого металла и логистику. При этом краткосрочные перебои в поставках могут привести к тому, что премии к цене чистого металла могут значительно вырасти. Например, для лантана стоимость чистого металла (FOB Китай) составляет $4,3 за кг, а оксида — $1,55, по данным немецкого Института редкоземельных металлов (ISE).
По прогнозу Roskill, из-за роста спроса на редкоземельные элементы к 2030 году может возникнуть дефицит предложения, что даст возможность для финансирования строительства и ввода в эксплуатацию новых производственных мощностей, в том числе и на территории РФ.
Квоты и стратегический резерв
Внутреннее потребление в России по-прежнему остается на крайне низком уровне — не более 1 тыс. тонн в год (в пересчете на оксиды РЗМ) и формируется в основном за счет импорта. Для стимулирования внутреннего спроса Минпромторг, согласно «дорожной карте», по аналогии с Китаем предлагает к 2025 году ввести обязательную квоту для госкомпаний по применению РЗМ в различных отраслях. В «дорожной карте» также предлагается субсидировать выпадающие доходы производителей в течение первых пяти лет после запуска производства в случае снижения цены на внешнем рынке ниже себестоимости. В Минпромторге, впрочем, заявили “Ъ”, что такие субсидии не предполагаются. «Наша задача — не вводить квоты, а наоборот, максимально широко вовлекать в торговые отношения всех участников отрасли редких металлов — производителей, переработчиков, конечных потребителей»,— отметили в министерстве.
Еще одной мерой поддержки сектора может стать формирование стратегического запаса РМ и РМЗ через механизм госзакупки металлов «в объеме, обеспечивающем минимальную окупаемость создаваемых производств». Этот механизм, как пояснили “Ъ” в Минпромторге, будет страховать не только производителей, но и потребителей. Но не планируется «огульного складирования всех металлов в резерв», подчеркнули в министерстве, речь будет идти о конкретном целевом формировании резерва.
В Минпромторге сообщили, что вместе с «Росатомом» уже ведут работу по заключению соглашений между производителями и потребителями РМ и РЗМ в России. По словам одного из собеседников “Ъ”, ожидается, что основной объем будет продаваться по долгосрочным контрактам. При экспорте РЗМ, говорят в министерстве, соглашения могут заключаться не только напрямую с крупными потребителями, но и с трейдерами.
Читайте также: