Статистика по драгоценным металлам

Обновлено: 19.05.2024

Стоимость золота - важный экономический индикатор, позволяющий оценить склонность инвесторов к риску. Золото имеет свой собственный стандартный код: XAU. Основные биржевые площадки - London Metal Exchange (LME) и New York Stock Exchange (NYSE). Банк России каждый рабочий день осуществляет расчет учетной цены, исходя из действующих на момент расчета значений фиксинга на золото на лондонском рынке наличного металла «спот». Значение фиксинга пересчитывается в рубли по официальному курсу доллара США к российскому рублю, действующему на день, следующий за днем установления учетных цен.

При росте цен на металл может расти выручка золотодобывающих компаний и как следствие курс котировок этих компаний.

Плюсы: обращающиеся на бирже акции являются высоколиквидным активом. Кроме роста курсовой стоимости доход можно получить за счет выплат дивидендов.

Минусы: на курс акций влияет не только цена золота, а множество разных факторов, поэтому рост стоимости металла не всегда ведет к росту акций. Размер дивидендов не гарантирован.

Серебро (Банк России)36.65 руб./грамм-0.24%
Платина (Банк России)1 721.16 руб./грамм-0.25%
Палладий (Банк России)4 030.83 руб./грамм-0.25%
Осмий (Гохран)773.76 руб./грамм0.23%
Иридий (Гохран)8 027.71 руб./грамм0.22%
Рутений (Гохран)976.87 руб./грамм0.22%
Родий (Гохран)27 468.31 руб./грамм0.22%

Паевые инвестиционные фонды покупают в свой портфель различные инструменты на золото: акции золотодобытчиков, обезличенные металлические счета (ОМС), золотые слитки. Сегодня в портфеле большинства ПИФов - иностранные ETF. На российском рынке можно купить как открытые паевые фонды через управляющую компанию, так и биржевые ПИФ, доступные для покупки на Московской бирже.

Плюсы: профессиональное управление лицензированной Банком России управляющей компанией. Большинство ОПИФ доступны к покупке online через сайт компании, БПИФ можно купить на Московской бирже.

Минусы: высокие комиссии за управление активами открытых фондов, для биржевых комиссии также есть, но они значительно меньше. В открытых фондах могут быть дополнительные комиссии за покупку или за погашение фонда в зависимости от суммы или срока инвестиций.

ETF или Exchange Traded Funds - торгуемые на бирже фонды. От БПИФ отличаются тем, что являются иностранными ценными бумагами, то есть выпущены не по российскому законодательству. На Московской бирже доступен только фонд FXGD от FINEX. На Санкт-Петербургской можно купить ETF крупных международных провайдеров, например, SPDR Gold Trust и iShares Gold Trust, но для совершения сделки требуется иметь статус квалифицированного инвестора.

Плюсы: Золотые ETF (Gold ETF) максимально близко повторяют движение цены золота.

Минусы: есть комиссия за управление, но она она меньше, чем у паевых фондов. Рынок ETF слабо развит в России, поэтому выбор фондов совсем небольшой. Для покупки на Санкт-Петербургской бирже нужно иметь статус квал. инвестора. Купить ETF на иностранной площадке можно через иностранного брокера, но тогда следует изучить особенности налогообложения (в том числе при валютной переоценке) и учитывать высокий порог входа на рынок.

Прогноз рынка драгоценных металлов на 2022 год

Аналитик Род Блейк подводит итоги 2021 года, отмечая неутешительную динамику всех основных драгоценных металлов, а также неблагородных металлов. Эксперт размышляет над тем, что можно ожидать инвесторам в 2022 году.

Итоги динамики цен на драгоценные металлы в прошлом году довольно неутешительны: золото, например, снизилось на $76 долларов, или 4%, по сравнению с максимумами на конец 2021 года, и составило $1.822 доллара. Инвесторы в серебро и платину расстроились еще сильнее, поскольку серебро потеряло 12,5%, упав до $23 долларов, а платина — 10% до $962 долларов. Тем временем, палладий снизился почти на 18% до $1.928.

И какими бы скучными или разочаровывающими ни были эти цифры, они выглядят еще хуже по сравнению с неблагородными металлами, такими как медь, которая выросла более чем на 25,5% до $4,42, никель — рост на 26% до $9,47 доллара и цинк, который поднялся на 31,5% до $1,63.

И даже они меркнут по сравнению с нефтяным сектором, где цены на сырую нефть подскочили почти на 59% до $75,21 доллара, а на природный газ — на 47,5% до $3,76.

Затем, чтобы действительно почувствовать себя плохо, сравните драгоценные металлы в 2021 году с минеральным литием для аккумуляторов электромобилей, стоимость которого выросла на 142% до $77 долларов, или его более стабильным составным карбонатом лития, который поднялся на 393% до $16,67.

В начале января 2021 года я увидел, что цена золота на уровне около $1.900 долларов формирует потенциально очень бычий паттерн «Флаг или вымпел» в преддверии своего обычного новогоднего ралли. К сожалению, это ралли было недолгим и фактически провалилось, поскольку вскоре после этого золото достигло пика на уровне $1.955, а затем в начале марта упало до годового минимума в $1.700.

За этим последовало еще одно ралли в июне, когда цена на драгметалл снова выросла до $1.900 долларов. Но это ралли не смогло преодолеть предыдущий максимум в $1.955 долларов, и металл снова быстро опустился до $1.750.

Скажу заранее, что мой взгляд на драгоценные металлы в 2021 году был не совсем таким, как я ожидал в отношении его роста. Особенно для золота, которое, как я думал, ждет очень хороший год. В июле я писал, что золото, похоже, сформировало базу выше $1.700 долларов, и эта база вместе с традиционным ралли второй половины года может подтолкнуть золото к новым максимумам.

К сожалению, ралли во второй половине превратилось скорее в восстановление, и золото завершило год на вышеупомянутой отметке в $1.822 доллара. По какой-то причине два самых сильных сезона для золота не наступили в 2021 году.

Между тем серебро держалось на уровне $26–$28 долларов в первой половине года, но в конечном итоге упало вместе с золотом. Платина/палладий последовали их примеру, но падение их цен было ускорено сокращением продаж новых автомобилей, вызванным нехваткой чипов, и увеличением спроса на новые каталитические нейтрализаторы.

Короче говоря, 2021 год был очень разочаровывающим для драгоценных металлов и особенно золота. И не только потому, что золото потеряло номинальные 4%. Нет, рынок золота был настолько разочаровывающим, потому что в начале года казалось, что золото ждет значительный рост с условиями, при которых оно может побить рекордный максимум 2020 года в $2.075 долларов.

Рекордно низкие процентные ставки и рынки, наводненные государственными деньгами, вызванными Covid, были двумя наиболее очевидными факторами, и только они могли способствовать росту спроса на золото и, впоследствии, его цены. Но этого не произошло.

Оглядываясь назад, кажется, что гигантские рынки NASDAQ и S&P 500, которые постоянно устанавливали новые рекорды, не отпускали своих победителей и привлекали огромное количество этих новых денег, которые в противном случае могли бы мигрировать в золото. Любые спады на этих рынках быстро привлекали больше инвесторов, которые «покупали на падении» и снова поднимали эти рынки.

Любой опытный наблюдатель за рынками знает, что покупка порождает больше покупок, и на этих рынках их было в избытке. Теперь добавьте к этому деньги, которые пошли на новые криптовалютные рынки. Акции криптовалют также выросли до новых максимумов в 2021 году. Поскольку эти рынки достигают более высоких максимумов, не так уж сложно представить, что инвесторы игнорируют драгоценные металлы, которые не только не смогли достичь новых максимумов, но даже не смогли удержаться на прежних максимумах.

Теперь, на фоне прошлого года, что я думаю о драгоценных металлах в 2022 году?

Время — прекрасный инструмент для инвестиций. Время дает человеку возможность отойти от непосредственных действий или эмоций, и давайте взглянем на более широкую и иногда более ясную картину. И хотя 2021 год был разочаровывающим, он все же был интересным, и в целом, возможно, он дал некоторое представление о предстоящем годе.

Взгляните на годовой график золота. От максимума в начале года в $1.955 долларов и последующего минимума в $1.700 золото сформировало клиновидную модель нисходящих максимумов и, что более важно, восходящих минимумов.

На момент написания статьи верхнее сопротивление опустилось примерно до $1.825 долларов, а восходящий минимум поднялся примерно до $1.800 долларов. Если эта модель сохранится, то восходящие минимумы должны встретиться с нисходящим сопротивлением где-то в ближайшем будущем. Оттуда золото либо прорвется вверх, чтобы протестировать максимумы 2021 года, либо снова потерпит неудачу и упадет до новых минимумов.

Недавние денежные события предполагают, что золото должно падать. Федеральная резервная система США (ФРС) заявила, что в 2022 году произойдет повышение процентных ставок и сокращение денежной массы. Это объявление должно было нанести ущерб золоту, но золото держится на уровне $1.800 долларов или около него.

Говорят, что сырьевой товар (или акция), который не падает ниже перед лицом негативных событий, хочет расти. Имея это в виду, я ожидаю, что золото достигнет и пробьет верхнее сопротивление где-то в первом квартале. И модель расширенного базирования предполагает, что измеренное движение выше этого сопротивления может иметь некоторую силу, так что максимум 2021 года в $1.955 долларов может быть протестирован еще раз позже в этом году.

Серебро обычно следует за золотом, но если оно начнет опережать золото, мы будем знать, что начался настоящий бычий рынок драгоценных металлов. Платина/палладий также должны последовать за золотом, но и получат выгоду от увеличения спроса, поскольку автомобильная промышленность снова готовится к возобновлению поставок всех этих важных чипов.

Основываясь на прошлогоднем разочаровании, если золото сможет подорожать до $1.955 долларов США, серебро восстановится до $28 долларов, а платина/палладий вернутся к $1.300 и $3.000 соответственно, то 2022 год будет считаться хорошим годом для драгоценных металлов.

Приведенный выше прогноз на 2022 год основан на исторических и текущих рыночных условиях и подкреплен графиками. Но есть и нематериальные активы, которые растут и падают и могут влиять на рынки в течение года. Три из них — это вышеупомянутые NASDAQ, S&P 500 и криптовалюты.

Мне эти рынки кажутся очень растянутыми и поддерживаются нынешним мышлением «покупай на падениях». Если это изменится, и эти рынки потеряют часть своей прибыли, а деньги поступят на рынки драгоценных металлов, то, возможно, может начаться подъем выше максимумов 2021 года. Основываясь на моих прошлых прогнозах по золоту и другим драгметаллам, я не буду заглядывать так далеко, но буду тайно наблюдать и ждать, что это произойдет.

Что будет с ценой золота в 2022 году и через 5 лет — прогнозы аналитиков

Я проанализирую оба возможных сценария: как медвежий, так и бычий, а затем приведу отдельные факторы, которые, вероятно, окажут наибольшее влияние на золото.

График прогноза цены на золото

Начнем с медвежьего сценария. Я нашел несколько банков, которые прогнозируют снижение цены на золото в 2022 году.

Золото закончило 2021 год на уровне $1.805 долларов за унцию. В таблице справа приведены ожидания банков, которые пессимистично настроены относительно будущего золота.

Были приведены различные причины их медвежьего настроя, наиболее распространенные из которых связаны с ростом процентных ставок и их верой в то, что инфляция снизится.

Однако в большинстве этих прогнозов бросается в глаза одна вещь: они основаны на одном факторе, который игнорирует множество других катализаторов. Я также отмечу, что банки, как правило, очень консервативны и часто ошибаются в отношении золота.

Прогноз цены золота на 2022 год

Теперь рассмотрим бычий сценарий. Другие аналитики, особенно те, кто работают в отрасли, более позитивно смотрят на золото в 2022 году.

Цена драгметалла определенно сильно занижена, учитывая такие факторы, как отрицательные реальные процентные ставки и огромное количество денег, печатаемых странами G7. С 2000 года золото росло в среднем 86% времени в течение года.
Фрэнк Холмс, US Global Investors
Более высокая цена на золото — это вопрос «когда», а не «если». Они не просто вырастут, они взлетят. В 1980 году они составляли 1,5–2% доли рынка, сегодня — половину от 1%… Если они просто вернутся к среднему уровню, я думаю, спрос на золото утроится или учетверится.
Рик Рул
Вероятность нашего бычьего сценария составляет 30% с потенциальным торговым диапазоном от $2.000 до $2.200 долларов. В этом сценарии реальная доходность остается глубоко отрицательной, поскольку ФРС остается более «голубиной», чем ожидалось, повышая ставку не более одного раза, поскольку инфляция стабилизируется, но остается высокой.

Страны с формирующимся рынком опережают рост США, что усиливает давление на доллар. Волатильность значительно возрастает из-за экзогенных рыночных шоков и побочных событий, что увеличивает инвестиционный спрос на золото и ETF, обеспеченные золотом.
Джордж Миллинг Стэнли, руководитель отдела стратегии по золоту State Street Global Advisors
Единственный способ, которым поможет США выжить, — это навсегда сохранить реальные ставки на отрицательной территории. Как только рынок осознает, что эта ситуация не является временной и носит структурный характер, а отрицательные ставки необходимы для финансирования чрезмерного долга, драгоценные металлы начнут торговаться намного выше. Это произойдет не позднее 2023 года.
Майкл Жантий, портфельный менеджер и советник
Золото может протестировать новый максимум на уровне $2.100 долларов за унцию в 2022 году. Слабость доллара и инфляция, а также геополитическая напряженность между основными военными державами являются теми факторами, которые, вероятно, окажут повышательное давление на цену драгоценного металла.
Дэвид Леннокс, Fat Prophets
Средняя стоимость золота в 2022 году составит $1.925 долларов, что на 7% больше, чем в 2021 году.
Bank of America
Золото может вырасти на 20% в новом году, поскольку оно восстанавливает свой статус инструмента хеджирования инфляции.
Байрон Вин, вице-председатель Blackstone
Когда мир выйдет из-под темных облаков Covid, спрос на золото восстановится, но, поскольку инфляции не видно конца, драгметалл станет даже более привлекательным. Это даст золоту сильный толчок, поскольку новые деньги печатаются с удвоенной скоростью. Спрос на твердые активы продолжит подталкивать цену золота вверх.
Аналитик Forbes

Хотя некоторые из них не назвали конкретную целевую цену, большинство прогнозирует, что золото достигнет нового рекордного максимума (выше $2.069 долларов).

Прогнозы цены золота на следующие 5 лет

Давайте рассмотрим факторы, которые, скорее всего, повлияют на золото в 2022 году и в следующие несколько лет, и посмотрим, сможем ли мы сформулировать разумный прогноз.

Инфляция

Один большой вопрос заключается в том, вернется ли инфляция к прежним уровням. ИПЦ в декабре 2021 года достиг 7%, что является самым высоким показателем почти за 40 лет.

Associated Press сообщило, что инфляция является «самой большой угрозой для экономики США». Многие экономисты сказали то же, что и Джо Брусуэлас из RSM:

Независимо от вашего мнения, инфляция останется с нами надолго.

Многие производители продуктов питания объявили о повышении цен. Частично причина заключается в проблемах с цепочками поставок, но это еще не все. Вот что сказал генеральный директор гиганта удобрений Yara International:

Я хочу сказать прямо сейчас громко и ясно: мы рискуем получить очень низкий урожай. Боюсь, у нас будет продовольственный кризис.

Кроме того, заработная плата растет во всем мире. Инфляции будет трудно снизиться, если заработная плата продолжит увеличиваться.

Рост инфляции также является глобальным явлением. Например, уровень инфляции в Великобритании, вероятно, достигнет 6% в этом году, что будет самым высоким показателем за 30 лет.

На графике ниже показаны значения индекса потребительских цен за весь 2021 год. Возможно, вы помните, что в апреле прошлого года экономисты ФРС и правительства говорили, что инфляция будет «временной», но посмотрите, что произошло с тех пор.

Вопрос в том, можем ли мы доверять тому, что ФРС говорит об инфляции сейчас, когда в прошлом году они так сильно ошиблись?

Сложите все это, и кажется более вероятным, что инфляция будет только расти. А спрос на золото всегда увеличивается, когда инфляция повышена или растет быстрее, чем ожидало большинство людей.

Центральные банки

Объем покупки золота центральными банками оказывает поддержку цене драгметалла. Как группа они являются чистыми покупателями уже более десяти лет и закончили 2021 год с самыми высокими запасами золота за 31 год.

Ниже представлен интересный график, он сравнивает совокупные активы 8 крупнейших центральных банков мира с ценой на золото.

Если активы центральных банков не сократятся, это предполагает, что цена на золото вырастет, чтобы догнать их.

Уязвимые фондовые рынки

Фондовый рынок недавно пережил лучший трехлетний бычий рынок с 1999 года. Но теперь он переоценен и уязвим. График ниже показывает, насколько… это индикатор Баффета — стоимость фондового рынка, деленная на ВВП, — и вы можете видеть, насколько они стали переоценены по сравнению с историческими показателями.

Это соотношение показывает, что акции являются самыми дорогими в истории, а значит они очень уязвимы к спаду.

С исторической точки зрения, когда акции слабы, золото, как правило, сильно. В таблице справа показано самое большое падение S&P 500 с середины 1970-х годов — обратите внимание, как отреагировало золото.

В среднем золото хеджирует крах фондового рынка. Поэтому, когда акции падают, золото, скорее всего, растет. Это идеальный инструмент хеджирования.

Повышение процентных ставок

Многие инвесторы предполагают, что когда ФРС поднимет процентные ставки, золото упадет. Но история говорит как раз об обратном. В таблице справа показаны последние четыре цикла повышения ставок ФРС — обратите внимание на то, как росло золото.

Исторически, золото росло во время циклов повышения ставок ФРС сразу после того, как было инициировано первое повышение. И вы видите, что это происходило в относительно короткий промежуток времени.

И насколько ФРС вообще может поднять ставки? Ставка по федеральным фондам в размере 2% — это эффективная ставка в размере 4%… а ставка в размере 4% потребовала бы выплаты процентов на колоссальный $1 триллион долларов!

Процентные платежи по долгу в 2021 году составили $413 миллиардов долларов, поэтому ставка в размере 4% будет означать увеличение на 142% и удвоение процента дохода, который идет в долг. Страна могла бы позволить себе это, если бы у нее был капитал, но дефицит расходов США в 2021 году составил $2,7 триллиона долларов, что является вторым по величине уровнем за всю историю; а отношение долга к ВВП составляет 125%. Это делает более чем удвоение выплат по долгу нереалистичным.

Государственный долг

Правительство продолжало накапливать все больше долга, но до сих пор золото демонстрировало слабую реакцию. Судя по истории, такое явление кажется неустойчивым.

На графике ниже показано отношение золота к государственному долгу США. Обратите внимание на текущую базовую модель, которая очень похожа на начало последнего бычьего рынка на рубеже веков.

Если на этот раз ситуация повторится, золото, вероятно, вырастет в течение следующих нескольких лет.

Розничный спрос

Спрос на золото вырос. Во-первых, продажи унцовых золотых монет Американский Орел Монетного двора США сейчас находятся на самом высоком уровне за 10 лет.

Продажи золота также выросли в Китае. Например, в прошлом году подскочил спрос на «наследственные» золотые украшения (которые идут с более высокой премией), и нам кажется интересным, что продажи были самыми высокими среди 20- и 30-летних!

А в 2021 году импорт золота в Индию достиг рекордных $55,7 млрд долларов, превысив предыдущий максимум 2019 года.

Техническая картина по золоту

Ряд аналитиков отмечают, что у золота сильная техническая картина. Вот что говорит Silver Chartist о графике ниже:

Десятилетний паттерн «чашка с ручкой», несомненно, является бычьим. Как только предыдущий максимум в $2.089 долларов будет преодолен, что может занять еще несколько кварталов, ожидается ускорение восходящего импульса.

Хотя точное время следующего движения вверх определить сложно, предполагается, что в 2022 году произойдет еще один скачок.

Доллар США

Ряд технических аналитиков также указали на уязвимость доллара США. Доминик Грациано, мультимиллионер-трейдер, заявил, что ралли доллара закончилось, что подтверждается долгосрочными графиками.

Это важно, потому что золото и доллар обычно имеют обратную корреляцию. Так что, если доллар упадет в 2022 году, золото, скорее всего, вырастет.

Акции золотодобытчиков

Золотодобывающая промышленность внезапно оживилась…

Бюджеты на разведку золота выросли на 43% в 2021 году ($6,2 млрд долларов).
Финансирование компаний-юниоров достигло самого высокого уровня с 2012 года ($5,5 млрд долларов).
В 2021 году было создано на 200 компаний по разведке золота больше, чем в 2020 году.

Дело в том, что руководители горнодобывающих компаний не стали бы вкладывать большие деньги в проекты, если бы не были уверены в цене золота. Как минимум, это говорит об их уверенности в том, что золото упадет не сильно и, вероятно, даже вырастет.

Подводя итоги

Эта комбинация факторов показывает, что существует ряд катализаторов, которые могут подтолкнуть золото вверх как в краткосрочной (один год), так и в долгосрочной (3-5 лет) перспективе, даже если один или несколько из них не сработают.

И это большое преимущество владения золотом: речь идет не о том или ином факторе, а о любом факторе, который увеличивает страх или неуверенность со стороны инвесторов. И на данный момент нас окружает множество рисков, которые могут подтолкнуть инвесторов к золоту.

В целом, Майк Мэлони делает отличное замечание:

Вакцины от грядущего денежного кризиса не существует. Прогноз по золоту и серебру будет ошибочным только в том случае, если страны перестанут печатать деньги, что вряд ли произойдет в ближайшее время. В мире, в котором мы сейчас живем, меры жесткой экономии полностью исключены. Это встроенный катализатор роста цены на золото.

Из-за этого мой самый уверенный прогноз заключается в том, что в течение следующих нескольких лет, а возможно, и дольше, цена на золото будет торговаться намного выше, чем сейчас, независимо от того, как она будет вести себя в течение одного года.

Мой прогноз цены на золото

Мой прогноз цены на золото в 2022 году основан на текущих условиях роста инфляции, отрицательной реальной доходности, ослабления доллара и продолжающегося увеличения денежной массы. Мы также должны учитывать снижение способности ФРС эффективно реагировать на кризис — они действительно попали в ловушку.

В результате я ожидаю, что в 2022 году цена на золото будет выше.

Самый важный вывод из этого анализа заключается в том, что даже если я ошибаюсь, владение золотом никогда не было более оправданным, чем сейчас. На любых падениях цены следует покупать, особенно тем, у кого нет значимой суммы.

Помните, однако, что золото — это не столько цена, сколько его покупательная ценность, то есть то, что вы на него можете купите.

ОБЗОР ТАМОЖЕННОЙ СТАТИСТИКИ ТОРГОВЛИ ДРАГОЦЕННЫМИ МЕТАЛЛАМИ В РФ Текст научной статьи по специальности «Экономика и бизнес»

Аннотация научной статьи по экономике и бизнесу, автор научной работы — Шаповалова Мария Андреевна

В статье исследованы статистическая информация, раскрывающая объем ввоза и вывоза драгоценных металлов в Российской Федерации и проблемы, возникающие при их перемещении. Автором рассмотрен перечень стратегически важных товаров и ресурсов, который дополнен изделиями из драгоценных металлов, камней, природного жемчуга. Выявлены проблемные вопросы перемещения драгоценных металлов и драгоценных камней в рамках Евразийского экономического союза.

REVIEW OF CUSTOMS STATISTICS OF TRADE IN PRECIOUS METALS IN THE RUSSIAN FEDERATION

The article examines statistical information that reveals the volume of import and export of precious metals in the Russian Federation and the problems that arise during their movement. The author considered a list of strategically important goods and resources, which is supplemented by items made of precious metals, stones, natural pearls. Identified problematic issues of movement of precious metals and precious stones within the Eurasian Economic Union

Текст научной работы на тему «ОБЗОР ТАМОЖЕННОЙ СТАТИСТИКИ ТОРГОВЛИ ДРАГОЦЕННЫМИ МЕТАЛЛАМИ В РФ»

Научная статья Original article УДК 334 ББК 65

ОБЗОР ТАМОЖЕННОЙ СТАТИСТИКИ ТОРГОВЛИ ДРАГОЦЕННЫМИ

МЕТАЛЛАМИ В РФ REVIEW OF CUSTOMS STATISTICS OF TRADE IN PRECIOUS METALS IN THE

Ь й МОСКОВСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ

Шаповалова Мария Андреевна, к.т.н., доцент кафедры таможенных операций и таможенного контроля Санкт-Петербургского филиала им. В.Б. Бобкова Россиийской таможенной академии, Россия, г. Санкт-Петербург

Shapovalova Maria Andreevna, Candidate of Technical Sciences, Associate Professor of the Department of Customs Operations and Customs Control of the St. Petersburg Branch named after V.B. Bobkov of the Russian Customs Academy, Russia, St. Petersburg Аннотация. В статье исследованы статистическая информация, раскрывающая объем ввоза и вывоза драгоценных металлов в Российской Федерации и проблемы, возникающие при их перемещении. Автором рассмотрен перечень стратегически важных товаров и ресурсов, который дополнен изделиями из драгоценных металлов, камней, природного жемчуга. Выявлены проблемные вопросы перемещения драгоценных металлов и драгоценных камней в рамках Евразийского экономического союза.

Abstract. The article examines statistical information that reveals the volume of import and export of precious metals in the Russian Federation and the problems that arise during their movement. The author considered a list of strategically important goods and resources, which is supplemented by items made of precious metals, stones, natural pearls. Identified problematic issues of movement of precious metals and precious stones within the Eurasian Economic Union Ключевые слова: таможенная статистика; государственный контроль; апробирование; драгоценные металлы и камни

Keywords: customs statistics; state control; testing; precious metals and stones

Пандемия COVID-19 существенно затормозила экономические процессы не только внутри нашей страны, но и во всем мире в целом. Однако объемы перемещаемых через таможенную границу драгоценных металлов не снижаются. Например, экспорт драгоценных металлов из России в период пандемии короновируса существенно вырос по сравнению с предыдущими годами. Это связано с тем, что роль драгоценных металлов в экономике России действительно высока. В условиях всемирных интеграционных процессов велика важность создания единого рынка таких товаров между различными типами международных интеграций, в том числе в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС). Так, в рамках ЕАЭС формирование единого рынка драгоценных металлов и камней определено «Соглашение об особенностях осуществления операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями в рамках Евразийского экономического союза» [1], которое стало новым толчком для увеличения взаимодействия между государствами-членами, разрушения торговых барьеров и тем самым, упрощения процедуры ввоза и вывоза, путем создания единых требований и правил оборота драгоценных металлов.

Актуальность исследования связана с тем, что государство осуществляет контроль за перемещением драгоценных металлов и напрямую оказывает влияние на объем оборота драгоценных металлов, развитие внутреннего рынка и его конкурентоспособность, а также на экономику страны в целом. Именно эффективность оборота драгоценные металлов на национальном уровне и их перемещения через границу с давних пор являются показателем прочности и устойчивости экономики страны.

Целью исследования является анализ статистической информации, раскрывающей объем ввоза и вывоза драгоценных металлов в Российской Федерации и проблем, возникающих при их перемещении.

В соответствии с целью исследования, автором поставлены следующие задачи:

1. Проанализировать таможенную статистику торговли драгоценными металлами в РФ.

2. Выделить проблемы перемещения драгоценных металлов на территории ЕАЭС.

Большая роль отведена драгоценным металлам в структуре торгово- экономических отношений, а экспорт и импорт таких товаров, несомненно, влияет на политическую деятельность государства. Добыча золота осуществляется в более чем 75 странах. Крупнейшие месторождения расположены в Китае, Южной Африканской республике, Канаде, Соединенных Штатах Америки, Австралии, Индонезии и России.

Крупные золотые месторождения в России располагаются на Чукотке, Амуре, на Урале, в Красноярском крае и в Магадане. Учеными также отмечается территория Подмосковья и Крымского полуострова. Промышленная добыча металла активно идет в Кемеровской и Свердловской областях (Воронцовское, Березовское и Богомоловское месторождения), Забайкалье (Балейский район).

Добыча золота в мире в 2020 году снизилась на 3% и составила около 3200 тонн. Уже в течение десяти лет почетное первое место по добыче золота в мире занимает Китай, в 2019 и 2020 году им было добыто по 380 тонн золота. По состоянию на 2020 год Россия входит в первые 10 стран мира по добычи золота, занимая почетное третье место (300 тонн).

Серебро занимает вторую строчку популярности по добыче драгоценных металлов, уступая первое место золоту. На данный момент запасы серебра на территории России оцениваются в 70 000 тонн. За январь - декабрь 2020 года в соответствии с данными Министерства Финансов РФ общий объем добытого серебра - 438, 35 тонн [2].

Рассмотрим статистическую отчетность ввоза драгоценных металлов на территорию Российской Федерации на период с 2016 по 2020 год, представленную в таблице 1.

Ввоз в Российскую Федерацию товаров группы "1 ТН ВЭД ЕАЭС

С^'мма (млн. долл. США) (стоимостная характеристика.) Весовые итоги по годам (тыс. тонн) (количественная характеристика)

Импорт в Россию товаров из группы 71 Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности ( ТНВЭД ЕАЭС) за период 2016 -2020 гг. составил 3,65 млрд. долл. США41 , общим весом 10.7 тыс. тонн. В части стоимостной характеристики наибольший объем импорта пришелся на 2019 год и составил 1,08 млрд. долл. США, как представлено на рис. 1. На рис. 2 изображены количественные характеристики объема импорта с 2016 по 2020 гг. В целом, за выбранный период общий объем импорта драгоценных металлов в долларах США и в тоннах увеличился [3].

1200 1000 800 600 400 200 0

Сумма (млн. долл. СИ ТА) (стоимостная характеристика) -2016 -2017 -2018 " 2019 - 2020

Рис. 1. Импорт в Россию драгоценных металлов в период с 2016 по 2020

год в долл. США [3]

Весовые итоги по годам (тыс. тонн) (количественная характеристика)

-2016 -2017 -2018 « 2019 -2020

Рис. 2. Импорт в Россию драгоценных металлов в период с 2016 по 2020

Снижение курса рубля привело к тому, что товары из драгоценных металлов в других странах стали более дорогостоящими для России, сюда же относится и переработка сырья за границей. Сравним объемы импорта в млн. долл. США по отдельным товарным позициям группы 71 ТНВЭД ЕАЭС в 2020 году и в 2019, представленным в таблице 2.

Положительные изменения наблюдаются в товарных позициях 7106, 7108; 7110 и 7115. Отрицательные изменения наблюдаются для товарных позиций 7110, 7112, 7113, 7114, 7118 [3].

Объемы импорта по отдельным товарным позициям группы 71 ТНВЭД ЕАЭС в 2020 и 2019 гг.

Группа, товара 2019 (млн. долл. США) 2020(млн. долл. США) Изменения (%)

7106: серебро, неоо. или полуоо., или в виде порошка. 12:2 15,7 28

7108: золото неоо. или полуоо, или е виде порошка 16Д 23,9 49

7110: платина неоо. или полуоо., или в виде порошка 133 36,2 -73

7112: отходы и лом драгметаллов; прочие отходы и лом, сод. драг .металл 321 266 -17

7113: ювелирные изделия и их части издрагоценных металлов 325 257 -21

7114: изделия золотых или серебряных дел мастеров и их части из драг. Металлов 1 = 1 1 -7

7115: прочие изделия из драг.металлов или металлов: плакированных драг. Металлами 1,9 3,4 72

7118: монеты 4,1 3,8 -7

Импорт в Россию товаров группы 71 ТНВЭД ЕАЭС за 2020 составил 792 млн. долл. США, что на на 25.45% ниже по сравнению с 2019 годом. В основном импортировались «отходы и лом драг. металлов» (41%), «ювелирные изделия и их части из драгоценных металлов» (40%). Импорт отходов и лома драгоценных металлов является положительным фактом для ювелирной промышленности нашей страны, поскольку при поставке сырья для переработки российскими компаниями, повышается добавленная стоимость изделий.

Российский экспорт товаров из группы 71 ТН ВЭД ЕАЭС за период 2016 —

2020 составил 75.7 млрд. долл. США, общим весом 28.7 тыс. тонн. В части стоимостной характеристики наибольший объем экспорта пришелся на 2020 год и составил 30,4 млн. долл. США, как представлено в таблице 3. Что касается количественных характеристик, то в 2020 году наблюдается наибольший объем экспорта за представленный период - 6,67 тыс. тонн [5]. В целом, за выбранный период общий объем экспорта драгоценных металлов в долларах США и в тоннах увеличился. Несмотря на то, что эпидемия короновируса в 2020 году значительно затормозила экономику не только нашей страны, но и всего мира в целом, экспорт из России драгоценных металлов и изделий из них существенно вырос, показав абсолютный рост объемов в два раза по сравнению с предыдущим годом. Эксперты сходятся во мнении, что такие результаты связаны с политической деятельностью нашей страны, нацеленной на компенсацию падения доходной части от экспорта других товаров [5].

Вывоз из Российской Федерации товаров группы — 1 III ВЭД ЕАЭС

Сумма (юн. долл. США) (стоимостная характеристика) Весовые итоги по годам (тыс. тонн) (количественная хар а ктер истика )

В основном в 2020 году экспортировались «золото необработанное или в виде порошка» (37%), и «платина необработанная или в виде порошка» (29%) [5]. Экспорт золота по итогам 2020 года вырос в 2,5 раза по сравнению с 2019 годом до 320 тонн. Аналитики отметили, что Россия традиционно входит в число ведущих мировых производителей золота. Так, в течение последних нескольких лет мы соперничаем с Австралией за второе место.

Что касается субъектов нашей страны, то по большей части экспорт драгоценных металлов и изделий из них приходится на Москву (68,2%), Якутию (12,7%) и Костромскую область (8,6%). Это связано с тем, на территории этих субъектов располагаются крупнейшие предприятия добычи, обработки и производства драгоценных металлов.

Основной товарооборот пришёлся на «золото необработанное или в виде порошка» (37%), «платина необработанная или в виде порошка» (35%) [6].

Сврвбро, н еабра Е>сига ннае

Рис. 3. Структура товарооборота драгоценных металлов и изделий из них за 2020 год по позициям ТН ВЭД ЕАЭС [6]

В конце 2020 года Федеральная пробирная палата подвела итоги своей деятельности и ее территориальными органами было оформлено 7239 актов государственного контроля. По сравнению с 2019 годом количество оформленных актов увеличилось на 5%. Количество оформленных актов государственного контроля приведено на рисунке 4.

8000 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 О

Количество оформленных актов государственного

-■2018 -2019 ■ 2020 Рис. 4. Количество оформленных актов государственного контроля [3] За период 2016-2020 гг. общий объем импорта в Россию драгоценных металлов увеличился, что свидетельствует о верном направлении регулирования и контроля ввоза со стороны нашего государства. Однако, если рассматривать для анализа более долгосрочный период, то можно отметить, что объемы ввоза в нашу страну драгоценных металлов уменьшился.

В 2018 году Правительство РФ на основе Постановления от 22.10.2018 от №1259 «О внесении изменений в перечень стратегически важных товаров и ресурсов для целей статьи 226.1 Уголовного кодекса Российской Федерации» [7] расширило Перечень стратегически важных товаров и ресурсов. Перечень дополнился изделиями из драгоценных металлов, камней, природного жемчуга, также туда внесли часы наручные или карманные, содержащие драгоценный металл, руды и концентраты. Статья 226.1 УК РФ определяет меру наказания при незаконном перемещении стратегически важных товаров в особо крупном размере (стоимость перемещаемых незаконным образом товаров превышает 1000000 рублей) в виде лишения свободы от 3 до 7 лет.

Среди таможенных органов лидерами по борьбе с контрабандой драгоценных металлов и изделий из них являются Южная оперативная, Минераловодская, Северо-Осетинская, Дагестанская и Краснодарская таможня. По большей части преступления по незаконному перемещению драгоценных металлов и изделий из них раскрываются через передачу оперативных данных о таких товарах, другие раскрываются благодаря проведению форм таможенного контроля. Таким образом, контрабанда стратегически важных товаров и ресурсов наращивает свои обороты, а доля теневого рынка растет, приобретая масштабы не только в нашем государстве, но и во всем мире в целом. Решением проблемы контрабанды драгоценных металлов может стать создание Единого рынка драгоценных металлов и изделий из них в ЕАЭС.

В Российской Федерации опломбированием металлов занимается Пробирная палата РФ. У государства есть опасения и недоверие к частным предпринимателям, поэтому нанесение проб в нашей стране находится в ведении государственной инспекции. Если допустить частных организаций к проведению опломбирования, это приведет к снижению цен на данную операцию. Кроме того, рынок драгоценных металлов в России очень жестко и строго регулируется и часто далеко не в пользу российских производителей. К примеру, если российские ювелиры вывезли изделия на международную выставку, то осуществить продажу своих изделий они не смогут без обратного ввоза в Россию и оформления международного контракта.

«Соглашение об особенностях осуществления операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями в рамках Евразийского экономического союза от 22 ноября 2019 г.», вступившее в силу 24 мая 2021 года, включает в себя унифицированные правила обращения и вопросы организации гармонизации нормативно-правового регулирования перемещения драгоценных металлов и камней в рамках ЕАЭС. Данный документ позволяет признать государствам-участникам пробирные клейма друг друга, что позволяет снизить ограничения и способствует стабильному развитию свободного обращения таких товаров в пределах Союза. Однако существует риск ввоза через государства-члены ЕАЭС на территорию нашей страны контрабандой продукции драгоценных металлов, а также изделия могут не соответствовать указанной на них пробе. Например, ввезенные товары с поддельными клеймами из Республики Казахстан, где нет уголовной ответственности за такое правонарушение. Поэтому признание государствами-участниками пробирных клейм на данный момент достаточно рискованно из-за разного уровня государственного контроля не только за оборотом драгоценных металлов, но также за апробированием и клеймением.

Еще одной проблемой является свободное обращение импортных изделий и сырья по более низкой цене, чем цены частных производителей государств-членов ЕАЭС. Соответственно, необходимо предпринять действия по жесткому мониторингу цен на драгоценные металлы и изделия из них. В России отслеживанием таких цен занимается Государственный фонд драгоценных металлов и драгоценных камней РФ при Министерстве финансов РФ. Путем отслеживания зарубежных цен государства-члены ЕАЭС смогут предпринимать действия, которые позволят уравновесить цены и оптимальным образом вписать их в общий оборот драгоценных металлов.

Наглядно представим проблемы и пути решения в таблице 4.

Проблемы и пути решения при перемещении драгоценных металлов

на территории ЕАЭС

Проблемы Пути решения

Неготовность государств-членов ЕАЭС к введению взаимного признания клейм Унификация требований к качеству драгоценных металлов и изделий из них

Различные уровни государственного контроля за оборотом драгоценных металлов и изделий из них Гармонизация правового регулирования на основе соглашений

Более низкие цены зарубежных производителей Мониторинг национальных, союзных цен и цен третьих стран на драгоценные металлы и изделия из них

Различные системы налогообложения государств - членов ЕАЭС Двойное обложение на изделия для международных выставок Установление общей системы налогообложения, единого механизма для реализации изделий

Таким образом, для решения проблем перемещения драгоценных металлов государствам-членам ЕАЭС необходимо осуществлять борьбу с незаконным перемещением не только на национальном уровне, но и на уровне международного сотрудничества, путем создания межгосударственных договоренностей и таможенных соглашений по регулированию перемещения товаров. В статье автором проанализирована статистика перемещения, динамика импорта и экспорта драгоценных металлов, а также рассмотрена структура товарооборота драгоценных металлов за 2020 год.

Читайте также: