Анализ рынка сварочного оборудования

Обновлено: 20.05.2024

Анализ актуальных тенденций на российском и мировом рынке сварочного оборудования

Несмотря на нестабильную ситуацию в экономике, многие исследования показали, что спрос на продукцию во всём мире растёт, а отрасли промышленности налаживают сложные процессы и активно осваивают новые технологии для оптимизации выполняемых производственных операций.

Занимающая лидирующие позиции на рынке компания Kemppi рассматривает цифровое развитие для сварочного производства как значительную вероятность увеличения спроса на сварочных роботов, так как представители обрабатывающей промышленности осознали необходимость внедрения технологий, реализующих концепцию «Индустрия 4.0» для достижения большей гибкости.

Данная перспектива подтверждается и в отчёте Gartner «Перспективы развития технологий», в котором сообщается, что такие передовые технологии, как сенсоры, машинное обучение, компьютерное зрение, робототехника, облачные вычисления и сетевая инфраструктура 5G, способствовали повышению гибкости цепочки поставок и эффективности, которой добились производители, принявшие эти средства на вооружение.

Исследование Аналитического центра TAdviser совместно с Национальной Ассоциацией участников рынка робототехники (НАУРР) показало рост количества крупных интеграторов в 2 раза с 2019 года. 47 из 74 крупнейших российских интеграторов внедряли роботов для сварки – это входит в ТОП-3 операций по применению промышленных роботов (Рис.1).

* сверление, фрезерование, клёпка, резка водяной струёй, обдирка, очистка, шлифовка, полировка

Рис.1. Операции, для которых внедряли промышленных роботов российские интеграторы | Источник: TAdviser и НАУРР
Совокупное число промышленных роботов в мире уже превышает 1,3 млн единиц. Согласно прогнозу Boston Consulting Group, к 2025 г. доля задач, решаемых с помощью роботов,
достигнет 26%.

Российская доля в мировом объеме потребления роботов на данный момент составляет менее 1%, а плотность роботизации — 2 робота на 10 тыс. рабочих. Это обусловлено в том числе и тем, что технологические процессы на отечественных производствах устарели и нуждаются в модернизации.

Среди основных проблем: недостаток знаний о возможностях роботизации, сложность стыковки и координации компонентов роботизированного комплекса, необходимость каждого робота программировать отдельно, нехватка ПО для проектирования, слабая учебная инфраструктура и
др.

Объем продаж промышленных роботов в России также значительно меньше, чем во многих странах. В 2019 г. в России было продано 958 промышленных роботов (на 98 больше, чем в 2018 г.), из которых только 4,8% были отечественного производства (рис. 2).

Рис. 2. Динамика продаж промышленных роботов в России, ед. | Источник: НАУРР
Данные, полученные от MarketsandMarkets дают сравнительный анализ долей роботизированной сварки в сравнении с традиционной на мировом рынке. Очевидна активная динамика роста использования роботизированной сварки среди крупнейших компаний, задающих мировые тенденции: Fanuc Corporation, Kuka AG, Kawasaki Heavy Industries, Yaskawa Electric Corporation, ABB Ltd. (рис. 3).

Рис. 3. Анализ доли мирового рынка – роботизированная сварка против традиционной сварки | Источник: MarketsandMarkets
Для России особенно актуально ускорение процесса развития машиностроения, электронной, электротехнической и других отраслей обрабатывающей промышленности, определяющих основной спрос на промышленных роботов и сенсорику. Необходима разработка и внедрение соответствующей программы приоритетного развития данных отраслей.

7 преимуществ внедрения роботизации:

1. Снижение затрат
Один робот может высвободить от 3 до 10 ЭПЗ*.
*ЭПЗ – эквивалент полной занятости, мера включенности сотрудника в проект.
2. Удовлетворенность клиентов
Повышение уровня удовлетворенности внешних и внутренних клиентов за счет оптимизации скорости и качества услуг
3. Простая интеграция роботов
Применение роботов увеличивает эффекты от внедрения других цифровых технологий: машинного обучения и нейронных сетей, использование чат-ботов и т. д.
4. Качество
Снижение количества ошибок, вызванных человеческим фактором, уменьшение переработок при пиковых нагрузках.
5. Скорость внедрения
Срок внедрения роботизированного решения от 2 недель.
6. Масштабируемость и гибкость настройки
Быстрое реагирование на рост бизнеса, изменения в процессах без каких-либо изменений в корпоративных системах за счет простого изменения настроек робота.
7. Безопасность
Безопасные механизмы работы робота с конфиденциальными данными и контролем доступа к данным и учетным записям гарантируют защиту от вмешательств человека.

Помимо основного запроса рынка на автоматизацию процессов, не перестают оказывать влияние на отрасль следующие ключевые тренды:

Принцип «Сварка 4.0»: сбор и обработка данных для повышения производительности и качества.
Повышение квалификации специалистов в области сварки.
Повышение безопасности сварочных работ / процессы с меньшим выбросом дыма / индивидуальная защита, экологический контроль.
Переход в работе к облегченным конструкциям с использованием более прочных и легких материалов, в частности стали и алюминия.
Постоянное повышение качества и переход к увеличенному уровню надежности.
Влияние европейских директив (экологический дизайн и развитие многооборотной экономики).
Ускорение энергетического перехода (влияние на отрасль энергетики, транспорта, строительства, обрабатывающую и тяжелую промышленность, сельское хозяйство).

Ведущие производители сварочного оборудования

Abicor Binzel, Cloos Vostok, Deloro Wear Solutions, ESAB, EWM, Foxweld, Kawasaki Robotics, KEMPPI, KUKA, Messer Cutting Systems.
«Аврора», «Абинский ЭлектроМеталлургический завод», «Магнитогорский электродный завод», «ТЭТА», «Сварог», «Череповецкий завод сварочных материалов».

Все тренды отрасли – на Weldex

Ежегодно Weldex становится площадкой для обсуждения ключевых трендов и маркеров развития сварочной отрасли в России и мире. Деловая программа выставки включает в себя выступления и круглые столы с участием экспертов рынка и руководителей компаний, которые делятся статистикой и опытом внедрения самых актуальных инноваций.

Одной из ключевых тем на Weldex 2021 стала модернизация и повышение эффективности предприятий с помощью современных технологий. В рамках Дня автоматизации представители Кемппи Россия, ЭСАБ, Yaskawa Russia и других крупных компаний обсудили текущее состояние и перспективы цифровых и автоматизированных технологий на российском рынке. Подробнее о поднятых темах и выводах экспертов вы можете прочитать в итогах Дня автоматизации.

Обзор рынка сварочного оборудования

Продолжая обозревать различные сегменты рынка промышленного оборудования, нам хотелось бы обратиться сегодня к сварочному оборудованию. Рассмотрим появившиеся за последние года тенденции и оценим вновь открывшиеся перспективы. Представляем Вам самые свежие данные 2022 года!

Традиционно обзор рынка разделен на 3 основных блока: описание и классификация рассматриваемого оборудования; обзор мировых трендов; знакомство с ключевыми производителями в мире и в России.

Для начала разберемся, что такое сварка? Сваркой называют процесс, который приводит к образованию неразъемного соединения между металлическими (как правило, хотя не обязательно) деталями.

Процесс сварки используется очень широко в разных сферах. Сварочное оборудование необходимо не только в промышленности, но и в различных отраслях деятельности человека, в частности, при ремонте и строительстве.

Существуют следующие основные типы сварочных аппаратов:

Выпрямители. Сварочные выпрямители - это аппараты, преобразующие переменное напряжение сети в постоянное напряжение электросварки.

Инверторы. Слово "инвертор" в своем исходном значении означает устройство для преобразования постоянного тока в переменный.

Полуавтоматы . Это аппараты для сварки в среде защитных газов с механизированной подачей сварочной проволоки.

Генераторы . Это сварочные аппараты с бензиновым или дизельным электрогенератором;

и прочие промышленные аппараты.

Сварочное оборудование по технологии сварки

Оборудование для сварки делят на разновидности также в зависимости от технологии использования. По такой классификации оборудование делится на::

Оборудование для плазменной резки.

Ручное дуговое оборудование. Ручное оборудование является самым простым, но используется оно и при выполнении обычных бытовых задач и при осуществлении сложных ремонтов. Преимуществами такого вида аппаратов является возможность работы в разных плоскостях, при разной интенсивности, а также в разных атмосферных условиях. К данной категории относятся сварочные трансформаторы и генераторы, а также инверторы и выпрямители.

Для полуавтоматической сварки – аппараты с отдельным механизмом подачи проволоки.

Для автоматической сварки.

Для контактной сварки.

Для электрошлаковой сварки – аппараты рельсового типа.

Для газовой сварки.

Наконец, можно также разделить типы работ на сварочном оборудовании

Существует более 150 разновидностей процессов, которые мы называем сваркой.

Согласно общепринятой классификации все типы сварочных работ делятся на три основных класса в зависимости от вида и формы энергии, которая используется:

термическая сварка. В эту группу входит большое количество процессов, в которых используется дуговая, лазерная, лучевая, газовая и подобные виды энергии;

термомеханическая сварка. В эту категорию вошли все процессы, которые используют не только различные виды энергии, но и давление – дугопрессовая, контактная, кузнечная сварка;

механическая сварка. В процессах полностью реализовано использование различных видов механической энергии – трение, ультразвук, взрыв.

Современные сварочные материалы и оборудование выпускаются с учетом особенностей каждого типа сварочных работ.

Мировые тренды

Объем мирового рынка сварки в 2020 году составил 20,23 миллиарда долларов США. Влияние COVID-19 на регионы было неожиданным, поскольку спрос на сварку в регионах в условиях пандемии был положительным. Согласно анализу, в 2020 году рынок продемонстрировал умеренный рост на уровне 3,6%. Прогнозируется, что рынок вырастет с 20,99 млрд долларов США в 2021 году до 28,66 млрд долларов США в 2028 году при среднегодовом темпе роста 4,6% в период 2021–2028 годов. Устойчивый среднегодовый темп роста объясняется тем, что спрос на этом рынке возвращаются к допандемическим уровням после окончания пандемии.

Отрасль сварки значительно развилась за последние несколько лет. Расширились области применения,что обусловлено достижениями в инструментах, связанных с процессом сварки. Кроме того, нехватка сварщиков по всему миру является основным фактором широкого внедрения роботов в основных отраслях промышленности. Кроме того, достижения в области методологий позволили интегрировать дополненную реальность, связь с Интернетом, возможность работы без крепежа, интеллектуальные датчики и т. д., что позволяет производителям повысить эффективность, масштабируемость и быструю окупаемость инвестиций. Например, в сентябре 2019 года компания Yaskawa Motoman представила новый продукт под названием ArcWorld 50 series, известный своими оптимизированными расширенными функциями, такими как мониторинг процессов и проверка.

Эволюция передовых технологий способствует росту рынка

Растущие тенденции к соединению разнородных и неметаллических материалов, нестандартных металлических форм и конструкций, появление различных технологий и т. д. приносят новую волну прогресса и перестраивания отрасли. В таких сценариях растет применение роботизированной сварки, поскольку она сокращает время работы, обеспечивает высокую точность сварки и производительность за минимальное время. Кроме того, оптимизация различных интуитивных технологий, встроенных в роботизированные решения, такие как связь с Интернетом, искусственный интеллект, облачные данные и интеллектуальные датчики, наряду с эффективным физическим ростом позволяет снизить количество несчастных случаев на рабочем месте. Например, в июле 2017 года корпорация Fanuc выпустила робота Arc Mate 100iD с новым графическим пользовательским интерфейсом и несколькими интеллектуальными функциями, идеально подходящими для узких рабочих мест, для работ, где требуется стабильное качество, и для мониторинга процессов на каждом уровне производства.

Доступность оборудования на условиях аренды для содействия росту рынка

Высокие первоначальные затраты побудили поставщиков предлагать услуги по аренде или лизинговые схемы через различные каналы сбыта, тем самым стимулируя рост рынка. Кроме того, в рамках контракта на обслуживание поставщики оборудования и торговые дистрибьюторы могут создавать дополнительную ценность для клиентов, предлагая обучение, семинары и другие виды полезной информации для самостоятельного выполнения, которая служит маркетинговой цели и служит для освещения повышение ценности продукции для клиентов. Выполнение таких контрактов может принести клиентам значительно большую ценность, чем покупка стандартных продуктов.

Отсутствие квалифицированных сварщиков на заводе препятствует росту рынка

В настоящее время в отрасли наблюдается несколько проблем, поскольку инженеры в разных сферах были осведомлены о различных мерах предосторожности и дисциплине, но редко получали рекомендации по проведению сварочных процессов. В дополнение к этому, эти пользователи обычно учатся сварке во время выполнения операций и вряд ли посредством ученичества или формального обучения сварщиков. В таких сценариях существует высокий риск несчастных случаев, поскольку оператор плохо разбирается в таких факторах, как время, необходимое для нагрева металлов, подача требуемого тока, корректировка шума и другие.

Ведущие производители в мире и России

Также в рамках обзора рынка традиционно рассмотрим ключевых игроков в России и мире.

Ключевые мировые компании сварочного оборудования:

KOBE STEEL (Япония)

ZULFI (Саудовская Аравия)

CS HOLDINGS (Корея)

RME MIDDLE EAST (ОАЭ)

Voestalpine BÖHLER Edelstahl (Австрия)

Tianjin Golden Bridge Welding Materials Group International Trading (Китай)

Miller Electric Mfg (США)

BLUE WELD (Италия)

EWM group (Германия)

Традиционно рассмотрим ключевых российских производителей сварочного оборудования и оценим их масштаб по валовой прибыли за 2021//2020 года:

РЕСАНТА (ООО “КАСКАД” 7727835943 ) 955.7 млн ₽ // 640 млн ₽, т.е. +49%.

ТСС (ООО "ГК ТСС" ) - 503.8 млн ₽ // 410.3 млн ₽, т.е. +22%.

TurboJet (ООО "ГК "РАДОЙЛ") - 125.4 млн ₽ // 94.3 млн ₽, т.е. +33%.

Алтайский завод агрегатов (АО “АЗА”) - 77.4 млн ₽ // 31.5 млн ₽, т.е. +145%.

Редиус 168” - 45 млн ₽ // 41.1млн ₽, т.е. +9%.

Механический завод СТАЛЬ (ООО “СТАЛЬ” ) 21 млн ₽ // 16.5 млн ₽, т.е. + 27%.

ТОРУС (ООО “ТОР”) - 10.6 млн ₽ // 7 млн ₽, т.е. +51%.

Сваркаджет - 1.2 млн ₽ // 0.

Welder ( ООО "ПТП "Заряд") - 0.

AURORA (ООО "ГК "Аврора") - 0.

ELITECH («ЛИТ Трейдинг» - ликвидированы, новое юр.лицо по ТовЗнаку - 7718303614 ) - 0.

КЕДР (ООО "РДС") - нет данных

Форсаж (АО "ГРПЗ") - нет данных

На виртуальной выставке Enex представлены товары российских и зарубежных производителей сварочного оборудования - посмотреть каталог.

Анализ рынка сварочных материалов и оборудования в России

Цифры и данные за 2020–2021 годы в обзоре от Weldex

В 2018 году Россия занимала 6-е место в мире по производству стали, а в конце 2020 года — 4-е после Китая, Индии и Японии. В 2020 году мировое производство стали достигло 1864,0 млн тонн, что на 0,9% меньше, чем в 2019 году, тогда как в России было произведено 73,4 млн тонн в 2020 году, что на 2,5% больше, чем в 2019 году (рис.1).

Рис. 1. Динамика производства стали в России, млн тонн | Источник: Worldsteel
Индекс металлургического производства в России за январь-май 2021 года составил 99,0% к уровню аналогичного периода 2020 года, индекс производства готовых металлических изделий — 111,6%.
Основной рост производства стали в России наблюдается начиная с мая 2020 года. При этом за первое полугодие 2021 года в России было произведено 38,2 млн т. стали, что на 8,5 % выше показателя за тот же период 2020 года (рис.2).

Производство в России не снижает темпы;
Импорт сократился;
Производство концентрируется на специализированных электродных заводах;
30 производств электродов в Таможенном союзе;
6 производств с объемом производства 6000+ тонн;
8 производств с объемом производства 2500–4000 тонн.

География импорта сварочного оборудования распределяется следующим образом. Основные поставки оборудования на российский рынок осуществляют Китай, Германия и Южная Корея (доли поставок 44%, 14% и 13% соответственно) (рис.3).

Рис.3. Импорт сварочного оборудования в Россию из других стран, 2020–2021 гг. | Источник: ФТС
На экспорт чаще всего уходит оборудование из Москвы и Московской области (33%), Санкт-Петербурга (23%) и Томской области (8%) преимущественно в страны СНГ и Китай (рис. 4.1 и 4.2.).

Рис. 4.1. Российские регионы, экспортирующие сварочное оборудование в другие страны, 2020–2021 гг. | Источник: ФТС

Рис. 4.2. География экспорта сварочного оборудования из России в другие страны, 2020–2021 гг. | Источник: ФТС
Описанная ситуация на рынке сварочного оборудования и материалов показывает, что отдельные направления индустрии находятся в активной фазе развития и производства, при этом спрос на импортное оборудование для температурной пайки и сварки металлов сопротивлением остается на высоком уровне.

Влияние пандемии COVID-19 на сварочную отрасль

Пандемия COVID-19 оказала существенное влияние на мировую стальную отрасль в 2020 году и продолжает оказывать его по сей день. Высокая неопределенность, введение ограничительных мер, частичная приостановка производственных цепочек и турбулентность на сырьевых рынках привели к значительным диспропорциям в балансе спроса и предложения, что также изменило структуру мировых торговых потоков во всех ключевых регионах.

Невзирая на беспрецедентную обстановку на рынке из-за глобальной пандемии, в 2020 году российские металлургические компании увеличили производство стали на 2,5%.

Продолжающееся влияние COVID-19 на мировую экономику с высокой вероятностью останется ведущим фактором, определяющим спрос на сталь в течение 2021 и 2022 года. Характер спроса будет зависеть от динамики карантинных мер, сроков восстановления отдельных секторов рынка и влияния потенциальных стимулирующих мер правительства в разных странах мира, включая инвестиции в инфраструктуру.

Рынок сварочного оборудования. Маркетинговое исследование - Итоги 2021. Прогноз на 2022-2030 гг.

22 февраля • 2022

99 900 руб. Купить

Резюме Маркетинговое исследование содержит актуальную информацию о состоянии и перспективах российского рынка сварочного оборудования в 2022 году.

В ходе проведения исследования были рассмотрены следующие блоки вопросов: объем и динамика внутреннего производства, экспортно-импортные операции, продажи сварочного оборудования и цены производителей. Дана характеристика текущей конъюнктуре рынка и построен прогноз его развития на среднесрочную перспективу. Особый акцент сделан на факторах, оказывающих значимое влияние на состояние отрасли – ее драйверам и стоп-факторам.

В отдельный блок расширенной версии исследования вынесен конкурентный анализ крупнейших участников рынка сварочного оборудования: производителей, экспортеров, импортеров и торговых компаний. В этом разделе по каждой из рассмотренных компании (где это возможно) приведена информация по объему производства и/или импорта/экспорта, рыночной доли, перспективных проектах, а также справочные данные из официальной финансовой отчетности (карточка компании, баланс, отчет о прибылях и убытках и т.п.).

География исследования: Россия.

Период: статистические данные с 2013 по 2021 гг., прогноз до 2030 г.

Исследование поможет Вам ответить на вопросы:
• Какие изменения наблюдались в объеме производства сварочного оборудования по итогам 2021 года
• Каково присутствие иностранной продукции на российском рынке
• Какие регионы преобладают в производстве и потреблении
• Кто выступает в качестве основных производителей на рынке РФ
• Как изменился уровень цен на рынке
• Как изменится рынок в среднесрочной перспективе

Методика проведения исследования:
• Анализ материалов из открытых источников
• Сбор и анализ вторичной информации о рынке
• Анализ материалов, поступающих от участников рынка
• Изучение финансово-хозяйственной деятельности участников рынка
• Кабинетная работа специалистов IndexBox
• Экспертный опрос участников рынка (только для расширенной версии отчета) Содержание 1. РЕЗЮМЕ

2. МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

3. КЛАССИФИКАЦИЯ СВАРОЧНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

4. РЫНОК СВАРОЧНОГО ОБОРУДОВАНИЯ В РФ
4.1. Объем видимого потребления в 2013-2021 гг.
Прогноз на 2022-2030 гг.
4.2. Структура рынка: производство, экспорт, импорт, потребление
4.3. Структура потребления по федеральным округам в 2013-2021 гг.
4.4. Баланс производства и потребления
4.5 Среднедушевое потребление в 2013-2021 гг.

5. ПРОИЗВОДСТВО СВАРОЧНОГО ОБОРУДОВАНИЯ В РФ
5.1. Объем производства в 2013-2021 гг.
5.2. Структура производства по федеральным округам в 2013-2021 гг.
5.3. Инвестиционные проекты в отрасли до 2030 г.

6. ЦЕНЫ НА РЫНКЕ СВАРОЧНОГО ОБОРУДОВАНИЯ В РФ
6.1. Средние цены производителей в 2013-2021 гг.
6.2. Средняя цена экспорта в 2013-2021 гг.
6.3. Средняя цена импорта в 2013-2021 гг.

7. ВНЕШНЕТОРГОВЫЕ ОПЕРАЦИИ НА РЫНКЕ СВАРОЧНОГО ОБОРУДОВАНИЯ В 2013 - 2021 гг.
7.1. Объемы внешнеторговых операций в 2013-2021 гг.
7.2. Торговый баланс в 2013-2021 гг.

8. ИМПОРТ СВАРОЧНОГО ОБОРУДОВАНИЯ В РФ
8.1. Объем импорта продукта в 2013-2021 гг.
8.2. Страны-производители, ведущие поставки на территорию РФ в 2021 г.

9. ЭКСПОРТ СВАРОЧНОГО ОБОРУДОВАНИЯ ИЗ РФ
9.1. Объем экспорта продукта в 2013-2021 гг.
9.2. Страны-получатели российского экспорта продукта в 2021 г.

10. ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА СВАРОЧНОГО ОБОРУДОВАНИЯ
10.1. Факторы, влияющие на развитие рынка
10.2. Сценарии развития российской экономики
10.3. Сценарии развития рынка продукта до 2030 года

ПРИЛОЖЕНИЕ: КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ КЛЮЧЕВЫХ УЧАСТИКОВ РЫНКА (только для расширенной версии)
11.1. Российские производители и их объемы выпуска и рыночные доли в 2021 г.
11.2. Сравнительный конкурентный анализ ключевых игроков на рынке
11.3. Профили ведущих участников рынка Список таблиц Таблица 1. Ключевые показатели на рынке сварочного оборудования в 2013 - 2021 гг.
Таблица 2. Классификация сварочного оборудования по ОКПД
Таблица 3. Классификация сварочного оборудования по ТН ВЭД
Таблица 4. Объем и динамика рынка сварочного оборудования в 2013-2021 гг. и прогноз до 2030 г. (в рамках базового сценария развития)
Таблица 5. Баланс производства и потребления на рынке сварочного оборудования в 2013-2021 гг. и прогноз до 2030 г.
Таблица 6. Производство сварочного оборудования в 2013- 2021 гг.
Таблица 7. Объем производства сварочного оборудования по видам в 2013 –2021 гг.
Таблица 8. Производство сварочного оборудования по федеральным округам в 2013 – 2021 гг.
Таблица 9. Инвестиционные проекты в отрасли в 2022-2030 гг.
Таблица 10. Средние цены производителей сварочного оборудования по РФ в 2013 - 2021 гг.
Таблица 11. Объем импорта сварочного оборудования по странам происхождения в 2021 г., ед. изм.
Таблица 12. Объем импорта сварочного оборудования по странам происхождения в 2021 г., тыс. долл. США
Таблица 13. Объем российского экспорта сварочного оборудования по странам получения в 2021 г., ед. изм.
Таблица 14. Объем российского экспорта сварочного оборудования по странам получения в 2021 г., тыс. долл. США
Таблица 15. Динамика численности постоянного населения 2010-2021 гг., млн человек

Список рисунков Рисунок 1. Объем и динамика видимого потребления сварочного оборудования в 2013-2021 гг. в натуральном выражении и прогноз до 2030 г. (в рамках базового сценария развития)
Рисунок 2. Объем видимого потребления сварочного оборудования в стоимостном выражении 2013-2021 гг. и прогноз до 2030 г. (в рамках базового сценария развития)
Рисунок 3. Динамика и структура рынка сварочного оборудования в 2013-2021 гг.
Рисунок 4. Структура рынка сварочного оборудования по происхождению в 2021 г.
Рисунок 5. Структура потребления по федеральным округам в 2013-2021 гг.
Рисунок 6. Динамика среднедушевого потребления сварочного оборудования в 2013-2021 гг.
Рисунок 7. Годовое производство сварочного оборудования в 2013 - 2021 гг.
Рисунок 8. Производство сварочного оборудования в 2015 - 2021 гг. по месяцам
Рисунок 9. Структура производства сварочного оборудования в 2021 году по видам в натуральном и стоимостном выражении
Рисунок 10. Структура производства сварочного оборудования по федеральным округам в 2013-2021 гг., в натуральном выражении
Рисунок 11. Средние цены импорта в 2013-2021 гг.
Рисунок 12. Средние цены экспорта в 2013-2021 гг.
Рисунок 13. Сравнение средних цен производителей сварочного оборудования по федеральным округам в 2021 г.
Рисунок 14. Годовая динамика импорта сварочного оборудования в РФ в 2013-2021 гг.
Рисунок 15. Годовая динамика российского экспорта сварочного оборудования в 2013-2021 гг.
Рисунок 16. Объем внешнеторговых операций на рынке сварочного оборудования в 2013-2021 гг.
Рисунок 17. Торговый баланс в 2013-2021 гг.
Рисунок 18. Структура импорта сварочного оборудования в РФ по странам происхождения в 2021 г., в натуральном и стоимостном выражениях
Рисунок 19. Структура экспорта сварочного оборудования по странам происхождения в 2021 г., в натуральном и стоимостном выражениях
Рисунок 20. Структура российского экспорта сварочного оборудования по странам получения в 2021 г., в натуральном и стоимостном выражениях
Рисунок 21. Динамика физического объема ВВП в рыночных ценах в РФ в 2010 - 2021 гг., в % к предыдущему году
Рисунок 22. Динамика реальных располагаемых денежных доходов населения по РФ 2013-2021 гг., в % к предыдущему году предшествующего года
Рисунок 23. Динамика номинальной и реальной заработной платы населения РФ в 2010 – 2021 гг.
Рисунок 24. Структура населения РФ по уровню дохода в 2021 г., в % к итогу
Рисунок 25. Динамика номинального и реального оборота розничной торговли в РФ в 2010 – 2021 гг., млрд руб.
Рисунок 26. Структура оборота розничной торговли по видам продукции в 2010 – 2021 гг., в стоимостном выражении
Рисунок 27. Прогноз потребления сварочного оборудования в РФ в натуральном выражении в рамках базового сценария в 2022-2030 гг.
Рисунок 28. Прогноз потребления сварочного оборудования в РФ в натуральном выражении в рамках оптимистичного сценария в 2022-2030 гг.

ПРИЛОЖЕНИЕ
Рисунок 1. Структура производства сварочного оборудования по производителям в 2021 гг. в % от общего объема производства в РФ
Рисунок 2. Структура рынка сварочного оборудования по ключевым игрокам в 2021 гг.

Готовое маркетинговое исследование
Анализ рынка сварочных аппаратов в России - 2022. Показатели и прогнозы

Исследование рынка сварочных аппаратов содержит 117 страниц: 54 таблицы, 24 графика, 8 диаграмм.

Цель исследования: анализ рынка сварочных аппаратов, исследование рынка сбыта, объем продаж, статистика импорта и экспорта, рейтинги регионов, анализ производителей.

В исследовании рассмотрено влияние геополитических рисков, конфликта на Украине, санкций со стороны Запада, а также влияние коронавируса на экономику и возможные последствия.

В отчете содержатся данные по российским производителям сварочных аппаратов.
В том числе, по компаниям ниже (указан не весь перечень):
АО НПФ `ИТС`, АО ЭМЗ `ФИРМА СЭЛМА`, ЗАО `УРАЛТЕРМОСВАР`, ООО `ВОЛЖАНИН`, ООО `ТЕХНОСВАР КС`, ООО `ЗТИ`, ООО `ФОКСВЕЛД РУС`, АО `ЭСВА`, ООО `ЗСО `КАВИК`, ООО ЗСО `ТЭН И К`, ООО `ШТОРМ`, АО `ЭЛЕКТРО ИНТЕЛ`, ООО `ТД НЕЗАВИСИМОСТЬ`, ООО `ВЕЛДПРОФИ`, ЗАО `ЗАВОД СВАРОЧНОЙ ТЕХНИКИ `ГУДВИЛЛ`, ООО `АЛНА-С`, АО `СИМЗ`, ООО `РДС`, ООО `РЕЗОНВЕР`, АО `ГРПЗ`
.

Файл в формате Excel с полями:
Название, ИНН, выручка, прибыль, вид деятельности ОКВЭД, форма собственности ОКФС, ОКПО

Файлы в формате Excel с показателями:
- Сравнительный аналитический баланс
- Анализ платежеспособности
- Анализ рыночной устойчивости и рентабельности
- Анализ денежных потоков и прибыли
- Анализ деловой активности
- Рейтинговая оценка
- Анализ инвестиционной деятельности
- Численность сотрудников

Информация поможет выявить производителей сварочных аппаратов, оценить доходы участников рынка, EBITDA, инвестиции, рентабельность персонала.
Составлен рейтинг оценки финансового состояния производителей: отличное фин. состояние (AAA), очень хорошее (AA), хорошее (A), положительное (BBB), нормальное (BB), удовлетворительное (B), неудовлетворительное (CCC), плохое (CC), очень плохое (C), критическое (D).
Список производителей может быть не исчерпывающим, некоторые компании могут не присутствовать. По вашему запросу можем добавить в отчет интересующие вас предприятия.

Список компаний по импорту:
– Рейтинги крупнейших зарубежных поставщиков
– Рейтинги ведущих российских импортеров*

Рассчитаны объемы и темпы роста импорта сварочных аппаратов по годам. Собрана ежегодная детализированная информация с объемами импортных поставок и анализом цен по странам мира, округам и регионам России.
Разбивка импорта по ценовым сегментам: низко-ценовой сегмент (low-priced), средне-ценовой сегмент (middle-priced), высоко-ценовой сегмент (high-priced).

В прошлых версиях отчета:
РЕСАНТА, СВАРОГ, MIEBACH, SMCALVORDE, KEMPPI, OBARA, LEAS, DENYO, PEMAMEK, VERMAAT, SIC, TRUMPF, TECNAR, FUBAG, EVG, TOYODA, EWM, FUJIKURA, YASKAWA, FOXWELD

В прошлых версиях отчета:
SHANGHAI TRANSIT INTERNATIONAL FORWARDING AGENCY CO., LTD, STS ASIA LTD, PANTOS LOGISTICS CO., LTD, SHENZHEN RILAND INDUSTRY CO., LTD, SHENZHEN JASIC TECHNOLOGY CO., LTD, LEAS S.P.A., ORISEN TRADING (HONGKONG) CO., LTD, PEMAMEK OY, HUGO MIEBACH GMBH, MVF GMBH, KEMPPI OY, MRF INTERNATIONAL FORWARDING CO., LTD, TOKYO BOEKI MACHINERY LTD, KIA MOTORS CORP, KYUNGKI INDUSTRIAL CO., LTD, HYOSUNG TNC CORP, TRUMPF LASER - UND SYSTEMTECHNIK GMBH, TECNAR AUTOMATION LTD, EVG ENTWICKLUNGS- UND VERWERTUNGS GMBH, HSTC LIMITED

Список компаний по экспорту:
– Рейтинги крупнейших зарубежных покупателей
– Рейтинги ведущих российских экспортеров*

Рассчитаны объемы и динамика экспорта сварочных аппаратов по годам. Представлена ежегодная детализированная статистика с объемами экспортной торговли и анализом цен по странам, округам и регионам РФ.

Рассмотрен импорт / экспорт по видам (кодам ТНВЭД):
- Автоматические машины и аппараты для сварки металлов сопротивлением
- Машины и аппараты для сварки металлов сопротивлением встык
- Прочие машины и аппараты для сварки металлов сопротивлением
- Автоматические машины и аппараты для дуговой (включая плазменно-дуговую) сварки металлов
- Аппараты для ручной сварки, укомплектованные приспособлениями для сварки и резки, с трансформаторами
- Аппараты для ручной сварки с генераторами или преобразователями, выпрямителями
- Прочие машины и аппараты для дуговой (включая плазменно-дуговую) сварки металлов
- Прочие электрические машины и аппараты для сварки и пайки

Определены три базовых сценария развития рынка:
– Негативный сценарий
– Инерционный сценарий
– Инновационный сценарий

Составлен прогноз импорта и экспорта сварочных аппаратов в натуральном выражении с учетом сложившихся факторов развития рынка, последствий пандемии коронавируса (COVID-19), инвестиционных проектов участников рынка, бюллетеней государственного регулирования, представлены основные выводы, в книге сделаны прогнозы отдельно по импорту, экспорту на ближайшие 10 лет.

Структура исследования

СПИСОК ТАБЛИЦ, ГРАФИКОВ, ДИАГРАММ И СХЕМ

1. ВЕДУЩИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ СВАРОЧНЫХ АППАРАТОВ В РОССИИ

Финансовые показатели ведущих производителей сварочных аппаратов в России в 2017-2021 гг.

Коэффициент текущей ликвидности

Рентабельность продаж (ROS), [%]

Рейтинговая оценка финансового состояния

Инвестиции ведущих производителей сварочных аппаратов в России в 2017-2021 гг.

Численность сотрудников, [чел]

Рентабельность персонала (ROL), [руб]

2. ИМПОРТ СВАРОЧНЫХ АППАРАТОВ В РОССИЮ

Динамика российского импорта сварочных аппаратов в 2017-2021 гг.

В натуральном выражении, [штук]

В стоимостном выражении, [тыс.долл]

По ценовым сегментам

Зависимость объема российского импорта сварочных аппаратов от курса USD

Сегментация российского импорта сварочных аппаратов по видам в 2017-2021 гг.

Импорт сварочных аппаратов в Россию по странам в 2017-2021 гг.

Импорт сварочных аппаратов по федеральным округам России в 2017-2021 гг.

Импорт сварочных аппаратов по регионам России в 2017-2021 гг.

Статистика цен российского импорта в 2017-2021 гг.

Динамика цен, USD

Динамика цен, руб.

Цены по странам

Цены по федеральным округам

Цены по регионам

Рейтинг зарубежных фирм-поставщиков сварочных аппаратов в Россию в 2021 г.

Рейтинг российских фирм-импортеров сварочных аппаратов в 2021 г.

Рейтинг импортных брендов сварочных аппаратов в 2021 г.

3. ЭКСПОРТ СВАРОЧНЫХ АППАРАТОВ ИЗ РОССИИ

Динамика российского экспорта сварочных аппаратов в 2017-2021 гг.

Зависимость объема российского экспорта сварочных аппаратов от курса USD

Сегментация российского экспорта сварочных аппаратов по видам в 2017-2021 гг.

Экспорт сварочных аппаратов из России по странам в 2017-2021 гг.

Экспорт сварочных аппаратов по федеральным округам России в 2017-2021 гг.

Экспорт сварочных аппаратов по регионам России в 2017-2021 гг.

Статистика цен российского экспорта в 2017-2021 гг.

Рейтинг российских компаний-экспортеров сварочных аппаратов в 2021 г.

Рейтинг зарубежных фирм-покупателей сварочных аппаратов из России в 2021 г.

4. ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОГО ИМПОРТА И ЭКСПОРТА СВАРОЧНЫХ АППАРАТОВ

Влияние геополитической ситуации и санкций на экономику

Влияние коронавируса на экономику

Факторы развития импорта и экспорта сварочных аппаратов

Прогноз объемов импорта и экспорта сварочных аппаратов в России в 2022-2031 гг., [штук]

Прогноз сальдо торгового баланса рынка сварочных аппаратов в 2022-2031 гг., [штук]

ИНФОРМАЦИЯ ОБ АНАЛИТИЧЕСКОЙ КОМПАНИИ TEBIZ GROUP

Таблицы и иллюстрации

2. Динамика российского импорта сварочных аппаратов в стоимостном выражении в 2017-2021 гг., [тыс.долл]

4. Структура российского импорта сварочных аппаратов по крупнейшим странам в натуральном выражении в 2017-2021 гг., [штук]

5. Структура российского импорта сварочных аппаратов по ведущим странам в стоимостном выражении в 2017-2021 гг., [тыс.долл]

6. Структура российского импорта сварочных аппаратов по основным регионам в натуральном выражении в 2017-2021 гг., [штук]

7. Структура российского импорта сварочных аппаратов по основным регионам в стоимостном выражении в 2017-2021 гг., [тыс.долл]

12. Динамика российского экспорта сварочных аппаратов в натуральном выражении в 2017-2021 гг., [штук]

13. Динамика российского экспорта сварочных аппаратов в стоимостном выражении в 2017-2021 гг., [тыс.долл]

15. Структура российского экспорта сварочных аппаратов по крупнейшим странам в натуральном выражении в 2017-2021 гг., [штук]

16. Структура российского экспорта сварочных аппаратов по ведущим странам в стоимостном выражении в 2017-2021 гг., [тыс.долл]

17. Структура российского экспорта сварочных аппаратов по основным регионам в натуральном выражении в 2017-2021 гг., [штук]

18. Структура российского экспорта сварочных аппаратов по основным регионам в стоимостном выражении в 2017-2021 гг., [тыс.долл]

3. Структура импорта сварочных аппаратов в Россию по ценовым сегментам в натуральном выражении в 2017-2021 гг., [%]

4. Импорт сварочных аппаратов по федеральным округам России в натуральном выражении в 2017-2021 гг., [штук]

5. Импорт сварочных аппаратов по федеральным округам России в стоимостном выражении в 2017-2021 гг., [тыс.долл]

6. Структура экспорта сварочных аппаратов из России по ценовым сегментам в натуральном выражении в 2017-2021 гг., [%]

7. Экспорт сварочных аппаратов по федеральным округам России в натуральном выражении в 2017-2021 гг., [штук]

8. Экспорт сварочных аппаратов по федеральным округам России в стоимостном выражении в 2017-2021 гг., [тыс.долл]

5. Коэффициент текущей ликвидности ведущих производителей сварочных аппаратов в России в 2017-2021 гг.

6. Рентабельность продаж (ROS) ведущих производителей сварочных аппаратов в России в 2017-2021 гг., [%]

7. Рейтинговая оценка финансового состояния ведущих производителей сварочных аппаратов в России в 2021 г.

12. Объемы импорта сварочных аппаратов по видам в Россию в натуральном выражении в 2017-2021 гг., [штук]

13. Объемы импорта сварочных аппаратов по видам в Россию в стоимостном выражении в 2017-2021 гг., [тыс.долл]

14. Сегментация российского импорта сварочных аппаратов по ценовым сегментам в натуральном выражении в 2017-2021 гг., [%]

16. Импорт сварочных аппаратов в Россию по странам в стоимостном выражении в 2017-2021 гг., [тыс.долл]

18. Импорт сварочных аппаратов по федеральным округам России в натуральном выражении в 2017-2021 гг., [штук]

19. Импорт сварочных аппаратов по федеральным округам России в стоимостном выражении в 2017-2021 гг., [тыс.долл]

21. Импорт сварочных аппаратов по регионам России в стоимостном выражении в 2017-2021 гг., [тыс.долл]

28. Распределение ценовых сегментов по количеству импортных поставок сварочных аппаратов в России в 2017-2021 гг., [тыс.долл/штук]

33. Объемы экспорта сварочных аппаратов по видам из России в натуральном выражении в 2017-2021 гг., [штук]

34. Объемы экспорта сварочных аппаратов по видам из России в стоимостном выражении в 2017-2021 гг., [тыс.долл]

35. Сегментация российского экспорта сварочных аппаратов по ценовым сегментам в натуральном выражении в 2017-2021 гг., [%]

37. Экспорт сварочных аппаратов из России по странам в стоимостном выражении в 2017-2021 гг., [тыс.долл]

39. Экспорт сварочных аппаратов по федеральным округам России в натуральном выражении в 2017-2021 гг., [штук]

40. Экспорт сварочных аппаратов по федеральным округам России в стоимостном выражении в 2017-2021 гг., [тыс.долл]

42. Экспорт сварочных аппаратов по регионам России в стоимостном выражении в 2017-2021 гг., [тыс.долл]

49. Распределение ценовых сегментов по количеству экспортных поставок сварочных аппаратов из России в 2017-2021 гг., [тыс.долл/штук]

52. Прогноз объемов импорта и экспорта сварочных аппаратов в России по негативному сценарию в 2022-2031 гг., [штук]

53. Прогноз объемов импорта и экспорта сварочных аппаратов в России по инерционному сценарию в 2022-2031 гг., [штук]

54. Прогноз объемов импорта и экспорта сварочных аппаратов в России по инновационному сценарию в 2022-2031 гг., [штук]

Источники

Федеральная служба государственной статистики
Федеральная таможенная служба
Федеральная налоговая служба
Министерство промышленности и торговли РФ
Министерство экономического развития РФ
Министерство сельского хозяйства РФ
База данных Tebiz Group
Пресс-релизы, презентации, годовые и квартальные отчеты компаний
Печатные и электронные отраслевые издания, брошюры
Оценки участников рынка и экспертов отрасли
Сведения об аудите розничной торговли
Законодательные акты РФ

для поставщиков
для производителей
для инвесторов
для перевозчиков
для торговых компаний
для участников смежных рынков

При проведении анализа рынка были проанализированы (это полный перечень, каких-то регионов или стран может не быть):

Данные по федеральным округам:

Центральный ФО, Южный ФО, Северо-Западный ФО, Дальневосточный ФО, Сибирский ФО, Уральский ФО, Приволжский ФО, Северо-Кавказский ФО

Данные по регионам:

Белгородская область, Брянская область, Владимирская область, Воронежская область, Ивановская область, Калужская область, Костромская область, Курская область, Липецкая область, Московская область, Орловская область, Рязанская область, Смоленская область, Тамбовская область, Тверская область, Тульская область, Ярославская область, Москва, Республика Адыгея, Республика Калмыкия, Краснодарский край, Астраханская область, Волгоградская область, Ростовская область, Севастополь, Республика Крым, Республика Карелия, Республика Коми, Архангельская область, Вологодская область, Калининградская область, Ленинградская область, Мурманская область, Новгородская область, Псковская область, Санкт-Петербург, Республика Саха (Якутия), Камчатский край, Приморский край, Хабаровский край, Амурская область, Магаданская область, Сахалинская область, Еврейская авт. область, Чукотский авт. округ, Республика Алтай, Республика Бурятия, Республика Тыва, Республика Хакасия, Алтайский край, Забайкальский край, Красноярский край, Иркутская область, Кемеровская область, Новосибирская область, Омская область, Томская область, Курганская область, Свердловская область, Тюменская область, Челябинская область, Республика Башкортостан, Республика Марий Эл, Республика Мордовия, Республика Татарстан, Удмуртская Республика, Чувашская Республика, Кировская область, Нижегородская область, Оренбургская область, Пензенская область, Пермский край, Самарская область, Саратовская область, Ульяновская область, Республика Дагестан, Республика Ингушетия, Кабардино-Балкарская Республика, Карачаево-Черкесская Республика, Республика Северная Осетия - Алания, Чеченская Республика, Ставропольский край

Данные по странам:

Абхазия, ОАЭ, Афганистан, Албания, Армения, Ангола, Аргентина, Австрия, Австралия, Азербайджан, Босния и Герцеговина, Барбадос, Бангладеш, Бельгия, Болгария, Бахрейн, Бенин, Боливия, Бразилия, Бутан, Ботсвана, Беларусь, Белиз, Канада, Конго, ЦАР, Швейцария, Кот Д'Ивуар, Чили, Камерун, Китай, Колумбия, Коста-Рика, Куба, Кипр, Чехия, Германия, Дания, Доминиканская Республика, Алжир, Эквадор, Эстония, Египет, Испания, Эфиопия, Финляндия, Микронезия, Франция, Великобритания, Грузия, Гана, Гамбия, Гвинея, Гваделупа, Греция, Гватемала, Гонконг, Гондурас, Хорватия, Гаити, Венгрия, Индонезия, Ирландия, Израиль, Индия, Ирак, Иран, Исландия, Италия, Ямайка, Иордания, Япония, Кения, Киргизия, Камбоджа, Северная Корея, Южная Корея, Кувейт, Казахстан, Лаос, Ливан, Шри-Ланка, Литва, Люксембург, Латвия, Ливия, Марокко, Монако, Молдова, Черногория, Мадагаскар, Македония, Мали, Мьянма, Монголия, Мавритания, Мальта, Мальдивы, Мексика, Малайзия, Мозамбик, Намибия, Нигер, Нигерия, Нидерланды, Норвегия, Непал, Новая Зеландия, Оман, Южная Осетия, Панама, Перу, Филиппины, Пакистан, Польша, Пуэрто-Рико, Палестина, Португалия, Парагвай, Катар, Румыния, Сербия, Руанда, Саудовская Аравия, Сейшелы, Судан, Швеция, Сингапур, Словения, Словакия, Сенегал, Сомали, Южный Судан, Сирия, Чад, Того, Таиланд, Таджикистан, Туркмения, Тунис, Турция, Танзания, Украина, Уганда, США, Уругвай, Узбекистан, Венесуэла, Вьетнам, Йемен, Грузия, ЮАР, Замбия, Зимбабве.

* - Вся информация, представленная на данном сайте, получена из открытых источников и отражает мнение и оценки компании ООО «Технологии бизнеса» и не должна быть истолкована, прямо или косвенно, как информация, содержащая рекомендации по дальнейшим действиям. ООО «Технологии бизнеса» не несет ответственности за какие-либо убытки или ущерб, возникшие в результате использования данной информации.

Читайте также: