Аналитика лома черных металлов
Обновлено: 03.07.2024
Российский рынок металлолома в 2021 году развивался активно, хотя уровень экспорта снизился на 13% в сравнении с 2020-м. Перспективы в начале текущего года были «радужными». Подъем сырьевых рынков вел к росту цен на металлолом и готовую продукцию из стали, никеля, цинка. Но дополнительные санкции, наложенные ЕС и США на металлургических гигантов («Норильский никель», «НЛМК», «ММК», «Северсталь»), запреты на экспорт, проблемы с импортом многих товаров спровоцировали движение вниз. Заводы перестали удерживать высокие цены из-за проблем с логистикой, отсутствия возможностей для сбыта продукции. Металлолом подешевел на тридцать процентов.
Вторая половина 2022 года: аналитика и прогноз по ценам на металлы
Четкая тенденция снижения цен на металл еще на 10-15% ожидаема, по мнению управляющего руководители аналитической корпорации «Исток». Олег Масленников подчеркивает, что «примерно 16 тысяч рублей за тонну металлолома — не предел» (Источник: статья). Уже конце июня компаниям придется снизить стоимость до этого уровня. Но Масленников отметил, что коснется столь резкое снижение не всех металлургов. Предприятия трубного проката и военной, оборонной промышленности могут сохранить условный уровень на 20 тысячах рублей за тонну.
Переломным моментом может стать август. Именно в конце лета идет формирование зимних запасов, появляется понимание того, какими будут цены. Глава «Истока» считает, что к росту цен могут привести события, не связанные с металлургией, - к примеру, укрепление доллара по отношению к российской национальной валюте.
Создание запасов не должно сильно отразиться на ценах металлолома, по мнению эксперта. Для большинства металлургических компаний этот природный ресурс является возобновляемым. Поэтому «смысла в запасах ради запасов нет». Спрос на стальную продукцию во второй половине 2022 года может остаться неопределенным. Поэтому и вложение денег в возобновляемые ресурсы нецелесообразно.
Олег Масленников подчеркнул, что на отложенный спрос к концу лета надежды мала. Он возникнет позже, когда стартует восстановление зданий. Тогда и спрос, и цены могут снова вырасти. Но точных дат, когда «выстрелит» отложенный спрос, эксперт не называет.
Предотвратить рост на внутреннем рынке: какие меры принимаются
Сейчас доля лома в сталелитейных производствах достигает 12-13% от общего объема сырья, а в электросталеплавильных — до 95%. Глава кабмина РФ уже подписал постановление, согласно которому вводятся квоты на вывоз лома металлов. Новые правила устанавливают пошлину в размере 290 евро за тонну при превышении экспорта металла на 540 тысяч тонн. Они действуют только для вывоза за пределы ЕАЭС. Данное решение должно полностью закрыть потребности металлургов и исключить возможный прогнозируемый рост цен.
Санкции для гигантов в металлургии РФ: как отразятся на ценах
Под санкции Запада попали НЛМК (чугун и сталь), «Северсталь», ММК (железная руда, сталь, чугун), «Русал» (алюминий), «Норильский никель» и «Евраз» (сталь). Европа для них закрыта, возникают существенные проблемы с отгрузками. Объемы производства сокращаются, поскольку металлы некуда экспортировать.
Перенасыщение внутреннего рынка ведет к падению стоимости металлопроката, но это и является приоритетной целью властей на данном этапе. Аналитик Виталий Калугин подчеркивает, что серьезную роль играет и сокращение строительства. «Пандемийный» бум закупок миновал. Сейчас гигантских строек нет, многие застройщики замораживают проекты, что еще больнее бьет по металлургам.
«Северсталь» под угрозой
В начале июня 2022 года санкции США против «Северстали» были расширены. Они коснулись подконтрольных компаний и главного акционера — Алексея Мордашова с членами его семьи. Америка прекратит все операции с корпорацией до 31 августа.
Эта новость обрушила стоимость акций компании на 15%. Американские санкции могут негативно отразиться на обслуживании долговых обязательств «Северстали». Если они будут расширены, компания может лишиться до 40% экспортной выручки. Наряду с понижением цен на внутреннем рынке потери могут иметь фатальные последствия для крупнейшего поставщика стали.
Китай и Индия: новые направления или ложные надежды?
Масштабная переориентация продаж металлопроката на азиатское направление ждет всех российских «гигантов» в этой сфере. Но аналитики не делают впечатляющих прогнозов. По мнению эксперта ИК «Велес Капитал», Азия занимает очень низкую долю в структуре продаж российских металлургов. Он подчеркивает, что та же «Северсталь» получала до 34% выручки от поставок в Европу. Каких либо существенных объемов в Китай компания не поставляла. Это касается и других поставщиков. Сравним выручку крупных экспортеров в 2021 году:
- ММК — 7% на Европу и 4% на Азию;
- «Мечел» — 18% на Европу и 2% на Азию;
- «Металлоинвест» — 29,3% на европейский рынок и 8,5% на азиатский.
Для выстраивания клиентской базы придется потратить немало времени и ресурсов. Переброс существенных объемов на новые рынки неминуемо приведет к росту издержек при организации логистики, пересмотру цен для новых партнеров.
Китайский рынок охватывает свыше 50% мировых объемов потребления стали, меди, никеля . Но доля импорта составляет всего 25%, что обусловлено внушительными производственными мощностями. Поэтому возможности замещения азиатских металлов российскими ограничены. Переориентация экспорта с «недружественных» стран на потенциальных партнеров не будет простой, по мнению экспертов «Атона». К примеру, до санкций Россия поставляла в ЕС до 10 млн тонн ежегодно. Это 70% от импорта стали в Китай. С железной рудой дела обстоят немного лучше. Азиатские страны и Индия нуждаются в 1,2 млрд тонн в год. Поэтому объемы из РФ могут оказаться задействованными в этой отрасли.
Спотовые цены на металлы (в частности, на сталь) на рынке Китая и Индии на 50% ниже европейских. Поэтому с позиции экономической выгоды сотрудничество с азиатскими странами пока не сулит России большой выгоды и перспектив. Доходы российских компаний могут существенно снизиться. Аналитик УК «Открытие» Ирина Прохорова обращает внимание на то, что «цены на горячекатаный прокат в Китае находятся на уровне 879 долларов за тонну» (Источник: статья). Это еще раз подтверждает фактическое отсутствие экономической выгоды при сотрудничестве с азиатскими партнерами. Неминуемо и увеличение стоимости экспорта по следующим причинам:
- дефицит специальных контейнеров для транспортировки;
- нехватка судов, которые готовы принимать на борт грузы;
- ограничения на обработку ввозимой продукции в европейских портах.
За счет собственных производственных мощностей Китай и Индия вряд ли предложат России настолько выгодные условия, что смогут компенсировать простои компаний из-за евро-американских санкций. Зато придется сильно нагрузить восточное направление РЖД, которое и так перегружено. Рост расстояний приведет к повышению цен на перевозки, что еще меньше сориентирует на экспорт по азиатскому направлению.
Государство готово поддержать металлургов
Осенью текущего года должен быть завершен проект дома (семнадцать этажей) полностью на стальном каркасе. В ноябре 2022-го планируется закончить несколько таких типовых проектов для дальнейшего строительства. В отличие от монолитного возведения применение стали поможет в два-три раза сократить срок сооружения зданий. Напомним, что ограничения на строительство домов на базе легких тонкостенных металлических конструкций сняли в Минстрое ранее. По плану профильного Министерства сталь пригодится для:
- детских садов на сто мест и более;
- школ на 270 мест и более;
- производственных зданий, включая мусоросжигательные заводы;
- быстровозводимых сооружений для применения в ЧС.
О плюсах
В США на базе металлов строится свыше 65% от всех зданий, а в РФ — этот показатель менее 13,5%. С помощью стали и сокращения сроков возведения домов девелоперские организации смогут снизить расходы на 15%. Металлоконструкции расширяют полезную площадь, поскольку одна колонна из бетона занимает один квадратный метр, а стальная балка — в несколько раз меньше.
Но все же мнения расходятся. Так, глава ГК «Основа» Александр Ручьев подчеркивает, что «жилье из железобетона комфортнее». Он отметил, что внедрение стального строительства происходит уже на протяжении нескольких лет, но особых успехов в этой сфере не наблюдается. Директор группы компаний уверен, что не такими мерами нужно лоббировать интересы металлургов. Помочь им в сложившейся ситуации может масштабное применение стали в дорожном строительстве. Представители металлургических компаний «Северсталь» и «Евраз» настроены более оптимистично, но точных прогнозов успешной замены железобетона на сталь пока не дают.
Когда подорожает металлолом в 2022 году?
Мировой экономический кризис после пандемии больно ударил по рынку металлолома. Когда смертельная опасность миновала, ограничения постепенно снимались. Снова активировались разные направления промышленной, строительной деятельности. Это привело к росту цен на чермет — от 90 % и цветмет — от 80 % еще с 2019 года. Дальнейшему повышению расценок могли способствовать выросший спрос и дефицит металлов, отсутствие мировых конфликтов и политических кризисов. В конце 2021 года прогнозы были оптимистичными — ничто не угрожало экспорту крупных металлургических заводов в Европу, пандемия отступила, российские компании наращивали производственные мощности. Но изменения в геополитической ситуации с февраля 2022 года в РФ показали ошибочность предыдущих среднесрочных прогнозов.
Прогнозы цен на лом черных и цветных металлов в конце 2021 года
С 2016 года цены на цветмет и чермет выросли на 105 %. Эти ресурсы не относятся к неисчерпаемым. Постепенный дефицит ведет к росту закупочных цен, что вынуждает металлургов после переработки сырья также повышать его стоимость. При условии отсутствия мирового кризиса к середине 2022 года цветной металлолом должен был подорожать на 20-35 %. Чтобы снизить дефицит на внутреннем рынке, российские власти еще осенью 2021 года планировали ввести ограничения на экспорт лома. Стабильное функционирование отечественных сталеплавильных предприятий на 90-95 % зависит от металлического сырья. Поэтому решение о повышении вывозной пошлины было принято еще 16 ноября 2021 года. Стоимость тонны лома черных металлов в декабре перешагнула порог в 29 500 тысяч рублей. На турецком рынке она превысила 500 долларов. Напомним, что именно Турция была и является важнейшим импортером чермета для России. На нее приходится свыше 70 % от общих объемов реализации.
Анализ рынка чермета в 2022 году
Средневзвешенная цена на черный лом в период с 25 апреля по 1 мая составила 29 340 рублей за тонну на внутреннем рынке. Рост превысил 203 %, если сравнивать с аналогичным периодом двухлетней давности. Но в сравнении с февралем текущего года цена снизилась. Она составляла 31 670 рублей за тонну.
После событий от 24 февраля 2022 года ситуация на рынке лома черных и цветных металлов утратила стабильность. В разрезе федеральных округов РФ в апреле наблюдался рост цен на металлолом:
- Северо-Западный — 15,3 %;
- Сибирский и Уральский — 10,9 %;
- Центральный — 8,8 %;
- Приволжский — 3,6 %.
График 1. Индекс цен на черный лом РФ (источник: Русмет)
График 2. Индекс цен на металлолом в Турции (источник: Русмет)
С 6 по 12 июня цена лома на внутреннем рынке РФ опустилась до 17 360 рублей (на 12,6 % ниже, чем неделю назад). Отрицательная динамика за этот период проявилась в разрезе всех федеральных округов. Максимально цена опустилась в СФО — на 20,1 %. Вторую позицию занял Уральский федеральный округ, где металлолом подешевел на 15,8 %. Меньше всего падение коснулось ЦФО, где стоимость лома уменьшилась всего на 1,9 % за неделю.
Таблица 1. Цены на лом черных металлов по федеральным округам РФ в начале июня
Средняя закупочная цена лом без НДС, руб/т
В Турции цены продолжают снижаться. В начале июня чермет подешевел до 390 долларов за тонну. Это 23 280 рублей по актуальному курсу ЦБ РФ. Обвал рынка металлолома не стал неожиданным событием. Цены росли в начале года, резко взлетали после критичного укрепления доллара на фоне рубля. Но потом наступил планомерный спад.
Статистика показывает (источник: metalinfo), что на 20 июня цена металлолома в РФ составила 16 560 рублей. За неделю произошло снижение на 800 рублей. Если смотреть расценки по федеральным округам, то лишь в Северо-Западном округе наметился небольшой рост. Остальные ФО РФ продемонстрировали регресс. Незначительный спад зафиксировали на юге. В ЮФО средняя цена черного металлолома составила 15 740 рублей за тонну. На Урале тоже небольшое снижение — на 3,7 % до 17 240 рублей. Еще больше к концу июня упали цены в Турции, что волнует российских поставщиков. Стоимость одной тонны металлолома составила 369 долларов, то есть не более 20 971 рубля.
Причины снижения цен на металлолом в мае-июне 2022 года
Под санкциями США и Европы оказались главные металлургические предприятия России. Это «Северсталь», «ЕВРАЗ», НЛМК, ММК и другие компании. До 30-80 % объемов реализации приходилось на Европейские страны. Поэтому постепенно внутренний рынок заполнялся невостребованной сталью, спрос планомерно падал. Это привело и к ожидаемому снижению расценок. Кстати, скачок вверх был спровоцирован удорожанием доллара и страхами крупных предпринимателей. Они резко повысили цены, но от глобального сбыта на Запад пришлось отказываться. Итогом стал обвал рынка лома из-за переизбытка продукции на внутреннем рынке.
Переориентироваться на другие страны (Китай, Индия) можно только с 20-25-процентным дисконтом, то есть ситуацию в ближайшем будущем это не исправит. К другим причинам снижения стоимости металлолома на внутреннем рынке РФ относятся:
Оптовые цены на сталь в Индии и Китае на 45-50 % ниже европейских и американских. Поэтому получать высокую прибыль с азиатскими странами не получится. В Турции цены на металлолом тоже идут вниз. Поэтому единственным выходом на данном этапе может стать стимуляция внутреннего спроса.
Когда поднимется цена на чермет
В июне-июле 2022 года цены на лом черных металлов продолжат опускаться вниз на внутреннем рынке. Такая тенденция обусловлена увеличением объемов ломосбора и удешевлением готовой металлопродукции. Согласно прогнозам, к осени цены «достигнут дна», то есть 16 000 рублей за тонну. В августе-сентябре они будут на 30-40 % ниже, чем за аналогичный период 2021-го. Затем прогнозируется плавное повышение к концу 2022-го. Но и тут у экспертов нет единого мнения. К примеру, авторитетный интернет-ресурс в июне сделал более оптимистичный прогноз. По нему цены начнут выравниваться уже в июле-августе из-за растущего спроса на стройматериалы, к концу года пойдет активный рост. По графикам (источник: Транслом) можно ознакомиться с более точными прогнозами по округам РФ.
График 3. Прогноз цен на лом черных металлов в ЦФО, УФО РФ, руб/тонна, без НДС
Что может повлиять на рост цен металлолома в 2022 году
Ситуация с расценками на черный и цветной лом — зыбкая. Некоторые эксперты (Олег Масленников, глава корпорации «Исток») и аналитики полагают, что росту цен может способствовать отложенный спрос (источник). Это означает, что после завершения спецоперации начнется стремительное восстановление зданий со всеми коммуникациями, инфраструктурой. Это приведет к повышению спроса на металлический лом. Речь идет о десяти миллионах тонн одновременно. Но эксперты затрудняются прогнозировать, когда сработает отложенный спрос. Он зависит от сроков завершения спецоперации, мер, которые будет принимать Правительство РФ по поддержке металлургов, новых законов Госдумы РФ.
На рост цен вряд ли окажет влияние формирование зимних запасов металлолома. Российские металлурги понимают, что резервы горячебрикетированного железа тоже оказывают давление на внутренний рынок. Сейчас на ГБЖ приходится более восьми миллионов тонн рынка. Объемы производства товара-заменителя растут. Поэтому не так остро стоит вопрос о подготовке срочных запасов. Главным фактором, который окажет влияние на динамику цен, остается геополитическая ситуация в РФ и мире.
INFOLOM
Правительство приняло решение по квотам на экспорт лома и отходов чёрных металлов
Постановление от 28 мая 2022 года №972 (PDF) Правительство продолжает вести последовательную политику по вопросу
Майский ЗВЁР!
Здравствуйте всем! Прогноз апреля с треском провалился! Можно, конечно, пытаться оправдаться тем, что прогнозировался «отскок»,
На участке Надым — Салехард разворовали километры уникальных рельсов XX века
Сталинскую стройку, описанную Солженицыным в книге «Архипелаг ГУЛАГ», уничтожили ямальские вандалы . Пока в возбуждении уголовного дела отказывали, металлосборщики разворовали километры уникальных рельсов XX века,
«Северсталь» продала терминал «Нева-металл» частному инвестору
Первая жертва европейских санкций в петербургском порту — «Северсталь» продала терминал «Нева-металл» частному инвестору, пишет Telegram-канал «Грузопоток». Стивидор с 2008 года под контролем металлургического гиганта.
Итоги «народного прогноза цен» в августе 2022 г. и немного о британских методах прогнозирования
Традиционно в конце периода мы подводим итоги «народного прогноза цен». Прогноз о росте цен на лом в августе, выдвинутый большинством принявших участие в опросе, оказался
Экспорт металлолома из США в июле пошел в Мексику и на Дальний Восток
Согласно статистике Комиссии по международной торговле США (USITC), в июле этого года США экспортировали около 1,33 млн тонн лома, что на 19,5% меньше по сравнению
Электросталь Тюмени наращивает закуп лома в 3 кв. 2022 г.
Несмотря на непростую ситуацию в отечественной черной металлургии в этом году, находятся предприятия, готовые нарастить закупки лома в осеннем сезоне! К таким предприятиям относится завод
Минприроды предложило заменить в нацпроектах «Чистую страну» на «Генеральную уборку»
Власти решили не продлевать действие проекта «Чистая страна», нацеленного на ликвидацию несанкционированных свалок, а заменить его более масштабным — «Генеральная уборка». В 2022–2024 годах на
Статистика импорта лома черных металлов Тайванем за январь – август 2022 г.
Для понимания дальневосточного рынка лома черных металлов в 2022 г. будет интересно ознакомиться со статистикой импорта лома черных металлов. За 8 месяцев 2022 г. импорт
«Металлоломная война» Елизаветы II
8 сентября в возрасте 96 лет скончалась королева Великобритании Елизавета II. Она стала самым долго правящим монархом в Великобритании и мире. В нашем историческом обзоре
Аналитика
Осень. Дешевеет. Российский рынок сортового проката: 12-19 сентября
Европа пока берет все. Мировой рынок сортового проката: 9-16 сентября
На мировом рынке сортового проката сохраняется низкая покупательская активность. Единственным исключением из общего правила выглядит Европа, которая втягивает стальную продукцию из различных регионов. Местные металлургические компании сократили выплавку стали и все больше переходят на импортную заготовку. При этом они сильно задирают вверх цены, что повышает интерес потребителей к поставкам из-за рубежа. Основные торговые потоки идут в Европу из Восточной Азии. Дальневосточные производители . 19 сентября 2022 г.
Столкновение тенденций. Мировой рынок металлургического сырья: 1-15 сентября
Игры местного значения. Российский рынок листового проката и сварных труб: 31 августа — 14 сентября
Чужие несчастья. Мировой рынок листового проката: 30 августа – 13 сентября
В начале сентября мировой рынок листового проката сдвинулся в сторону повышения. Правда, причиной этого роста стали, прежде всего, факторы, ограничивающие объем предложения. В Европе в августе-сентябре могут остановить работу, как минимум, десять доменных печей, кроме того, приостанавливает работу своего предприятия с электропечами итальянская компания Arvedi. Высокие цены на газ и электроэнергию в ЕС и Турции воспринимаются как долгосрочный фактор, так что местные металлургические компании . 14 сентября 2022 г.
Отступление. Российский рынок сортового проката: 5-12 сентября
Полная неопределенность. Мировой рынок сортового проката: 2-9 сентября
Мировой рынок сортового проката находится в состоянии хаоса, вызванного неопределенностью сложившейся обстановки и отсутствием понимания будущих перспектив. Большинство потребителей приостановили закупки. На многих рынках цены имеют номинальный характер из-за больших разрывов между предложениями металлургических компаний и максимальным уровнем, на который готовы пойти покупатели. Однако в целом общая тенденция направлена, скорее, на повышение по причине резко возросших затрат производителей. 12 сентября 2022 г.
Вершины остались позади. Российский рынок сортового проката: 29 августа — 5 сентября
На спотовом рынке сортового и фасонного проката в России идет медленное и постепенное понижение цен. Предложения таки стало избыточным вследствие расширения объемов производства во второй половине лета. Между тем, спрос проходит через пик, а через несколько недель начнет снижаться по объективным сезонным причинам. Металлургические компании, со своей стороны, уменьшают закупочные цены на металлолом, так что тоже не настроены на подорожание проката. Впрочем, вряд ли удешевление стальной продук. 06 сентября 2022 г.
Энергоемкость. Мировой рынок сортового проката: 26 августа — 2 сентября
Унылая пора. Мировой рынок металлургического сырья: 25 августа – 1 сентября
Никто не ждет перемен. Российский рынок листового проката и сварных труб: 24-31 августа
Засуха еще не закончилась. Мировой рынок листового проката: 23-30 августа
Летняя жара, терзавшая в августе Китай, Западную Европу и США, завершилась. Но со спросом на стальную продукцию лучше не стало. Более того, металлургические компании из России, Китая и Индии вынуждены сосредотачиваться на своих внутренних рынках, потому что заказов от внешних клиентов практически не поступает. Неутешительные экономические перспективы по всему миру и наличие избыточных запасов минимизируют объемы импорта. В таких условиях металлургические компании не видят смысла в понижении . 31 августа 2022 г.
И все-таки, оно вертится. Российский рынок сортового проката: 22-29 августа
На российском рынке арматуры сложилось динамическое равновесие. Цены в последние несколько недель относительно стабильны. Спрос достиг сезонного пика и пока останется на этом уровне до радикального ухудшения погоды. Это позволяет компенсировать немного избыточные объемы предложения, возникшие вследствие расширения производства в августе на большинстве предприятий. Правда, вопрос о сбытовой политике торговых домов остается открытым. Скорее всего, в ближайшее время сложившееся равновесие сущес. 30 августа 2022 г.
Тревожное затишье. Мировой рынок сортового проката: 19-26 августа
На мировом рынке сортового проката в конце августа продолжалось затишье. Спрос на стальную продукцию на всех основных региональных рынках был крайне слабый. Как правило, металлургические компании даже не пытались стимулировать продажи посредством снижения цен. Наоборот, производители стремятся увеличивать стоимость стальной продукции, чтобы компенсировать рост затрат. Такие процессы, в частности, происходят в Европе. У российских металлургов могут возникнуть новые проблемы в Турции, которая . 29 августа 2022 г.
Рынок изменчивый, как погода. Мировой рынок металлургического сырья: 28 июля — 25 августа
Повышать цены сложно, повышать цены надо. Российский рынок листового проката и сварных труб: 27 июля — 24 августа
В мировой металлургической отрасли продолжается спад
По данным World Steel Association (WSA, worldsteel), в июле 2022 г. в 64 странах мира, подающих свою статистику в эту организацию, было выплавлено 149,3 млн. т стали. Это самый низкий результат с декабря прошлого года. Впервые с ноября 2021 г. объем мирового производства составил менее 150 млн. т. Спад по сравнению с июлем 2021 г. достиг 6,5%. На протяжении последних 12 месяцев (с августа прошлого года) отрасль демонстрирует понижение по сравнению с графиком годичной давности. Среднесуточная. 24 августа 2022 г.
Читайте также: