Анализ рынка лома цветных металлов

Обновлено: 28.09.2024

© Все права защищены.
Автором всех материалов,
размещенных на сайте является
управляющий аналитик Гончаров Г.В.
Оценка построена на основании
открытых источников информации.
Копирование авторских материалов
возможно со ссылкой на страницу.

Рынок цветных металлов в 2020, 2021

Следует отметить, что к цветным металлам наши аналитики, согластно данных LME, относят 6 металлов: медь, алюминий, никель, цинк, свинец и олово. По каждому металлу мы проводим собственные более подробные исследования, однако в последнее время наблюдается тенденция сравнения динамики, присутствующей на рынке металлов, между собой. В связи с этим в данном исследовании было решено рассмотреть все шесть металлов в одном обзоре. Не так глубоко как каждый по отдельности, но зато получился хороший сравнительный анализ.

По нашим оценкам, объемы мировой торговли на рынке цветных металлов за 9 месяцев 2020 года показали падение по большинству металлов, кроме меди. Объем торговли медью на мировом рынке увеличился на +2% до 37 511 млн.долл. По алюминию падение мировых продаж составило -11,5%, по никелю -19%, по цинку -20%, по свинцу -11,1% и по олову объем продаж упал на -18,6%. Однако рассмотрим все металлы по подробнее.

Таблица 1 - Динамика продаж меди на мировом рынке цветных металлов 2019 - 3 кв. 2020, млн.долл.

Таблица 2 - Динамика продаж алюминия на мировом рынке цветных металлов 2019 - 3 кв. 2020, млн.долл.

Таблица 3 - Динамика продаж никеля на мировом рынке цветных металлов 2019 - 3 кв. 2020, млн.долл.

Таблица 4 - Динамика продаж цинка на мировом рынке цветных металлов 2019 - 3 кв. 2020, млн.долл.

Таблица 5 - Динамика продаж свинца на мировом рынке цветных металлов 2019 - 3 кв. 2020, млн.долл.

Таблица 6 - Динамика продаж олова на мировом рынке цветных металлов 2019 - 3 кв. 2020, млн.долл.

Группа анализа рынков MetalResearch, в отличии от других агенств, где можно заказать исследование рынка любой промышленной продукции, специализированно занимается исследованиями рынков металлов, в том числе исследованием рынка цветных металлов. Более того мы являемся хэдлайнерами многих конференций по рынкам металлов и связанной продукции. Этим мы отличаемся от маркетологов, которые «изучают все рынки подряд». Мы провели не одно исследование по рынку цветных металлов. И в процессе проведения указанных работ, каждый год добавляли что-то новое в исследование, либо переформировывали заново.

Несмотря на то, что мы готовы предложить Вам одно из последних исследований по рынку цветных металлов, время идет и у нас появляется все новая и новая информация. Поэтому под каждого конкретного заказчика мы готвы обновить исследование бесплатно, либо трансформировать его под Ваши цели и задачи.

Форматы исследования:
-PDF - для чтения и печати;
-WORD - Для использования информации и редактирования РФ

Исследование доступно не всем:
Исследование доступно для покупки только юридическим
лицам и индивидуальным предпринимателям - резидентам РФ,
только профессиональным участникам рынка

Контактный E-mail:
Для уточнения доступности продажи и
стоимости разных версий исследования

Контактный телефон:
для общих вопросов по исследованию:

8 (495) 369-33-20

ОПИСАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ РЫНКА ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ

Настоящее исследование является обобщенной работой и посвящено описанию мирового и российского рынка цветных металлов. Исследование ни в коем случае не стоит рассматривать, как совокупность отдельных исследований по каждому цветному металлу, а тем более как совокупность всех работ по всей номенклатуре продукции цветных металлов. Текущее исследование рынка цветных металлов стоит рассматривать скорее, как сравнительное, для определения наиболее выгодных к продаже металлов, из числа рассмотренных. Работа включает описание итогов показателей 2019 года и предварительных данных за 2020 год. В исследовании также имеются краткосрочные прогнозы на 2021 год. Исследование глобально разделено на три раздела: Основные данные об объекте исследования, Мировой рынок цветных металлов и Российский рынок цветных металлов. Заказать исследование можно как вцелом по мировому и российскому рынкам цветных металлов, так и по отдельности по мировому рынку цветных металлов или Российскому рынку цветных металлов.

Первый раздел содержит справочные данные о рынке цветных металлов. Приведено описание продукции, краткий обзор основных видов цветных металлов, описание сегментов и номенклатура ТНВЭД или HS, по которой производится внешняя торговля.

Второй глобальный раздел посвящен мировому рынку цветных металлов. В разделе в основном представлены данные за 2019 – 3 квартал 2020 года. Также в данной части исследования представлены краткосрочные прогнозы на 2021 год. В данном разделе имеются основные подразделы, характеризующие мировой рынок цветных металлов: анализ производства цветных металлов, анализ мировых поставок цветных металлов по странам поставщикам в денежном выражении, анализ мировых поставок цветных металлов по странам покупателям в денежном выражении. Проведен также анализ мирового торгового баланса рынка цветных металлов по странам мира. В данном разделе присутствует анализ цен цветных металлов LME, в том числе меди, алюминия, никеля, цинка, свинца и олова. Также в исследовании присутствуют списки компаний - участников мирового рынка цветных металлов.

Третья часть исследования посвящена сравнительному анализу Российского рынка цветных металлов. В разделе также присутствуют основные подразделы, характеризующие данный рынок. В первую очередь приведено описание продукции в России, Номенклатура ВЭД. Вторым подразделом проведен анализ и оценка производства цветных металлов в России. Также в разделе приведены данные по импорту и экспорту цветных металлов по России. Указанные данные приведены по Странам-контрагентам, регионам-контрагентам. В разделе приведен анализ цен цветных металлов, оценка видимого потребления цветных металлов в России. Раздел по России дополнен краткосрочным прогнозом итоговых показателей рынка цветных металлов до 2021 года и адресными списками компаний, участников рынка.

Исследование рынка цветных металлов будет полезно компаниям-производителям цветных металлов, компаниям поставщикам продукции. Компаниям, связанным с данным рынком, поставщикам оборудования, сырья, материалов и покупателям цветных металлов.

СОДЕРЖАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ РЫНКА ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ

Справочные данные

Описание продукции, сегментов, номенклатура HS

Анализ мирового рынка цветных металлов

Анализ производства цветных металлов

Диаграмма 1 – Динамика производства меди в мире 2019 - 2020 и прогноз 2021, тонн

Диаграмма 2 – Динамика производства алюминия в мире 2019 - 2020 и прогноз 2021, тонн
Диаграмма 3 – Динамика производства никеля в мире 2019 - 2020 и прогноз 2021, тонн
Диаграмма 4 – Динамика производства свинца в мире 2019 - 2020 и прогноз 2021, тонн
Диаграмма 5 – Динамика производства цинка в мире 2019 - 2020 и прогноз 2021, тонн
Диаграмма 6 – Динамика производства олова в мире 2019 - 2020 и прогноз 2021, тонн

Анализ мировых поставок цветных металлов по странам

Диаграмма 7 – Доли стран в поставках меди в 3 квартале 2020, %
Таблица 1 – Рейтинг стран-поставщиков меди 3 квартал 2019 – 2020, долл.
Диаграмма 8 – Доли стран в поставках алюминия в 3 квартале 2020, %
Таблица 2 – Рейтинг стран-поставщиков алюминия 3 квартал 2019 – 2020, долл.
Диаграмма 9 – Доли стран в поставках никеля в 3 квартале 2020, %
Таблица 3 – Рейтинг стран-поставщиков никеля 3 квартал 2019 – 2020, долл.
Диаграмма 10 – Доли стран в поставках свинца в 3 квартале 2020, %
Таблица 4 – Рейтинг стран-поставщиков свинца 3 квартал 2019 – 2020, долл.
Диаграмма 11 – Доли стран в поставках цинка в 3 квартале 2020, %
Таблица 5 – Рейтинг стран-поставщиков цинка 3 квартал 2019 – 2020, долл.
Диаграмма 12 – Доли стран в поставках олова в 3 квартале 2020, %
Таблица 6 – Рейтинг стран-поставщиков олова 3 квартал 2019 – 2020, долл.

Анализ мировых стран - потребителей цветных металлов

Диаграмма 13 – Доли стран в закупках меди в 3 квартале 2020, %
Таблица 7 – Рейтинг стран-потребителей меди 3 квартал 2019 – 2020, долл.
Диаграмма 14 – Доли стран в закупках алюминия в 3 квартале 2020, %
Таблица 8 – Рейтинг стран-потребителей алюминия 3 квартал 2019 – 2020, долл.
Диаграмма 15 – Доли стран в закупках никеля в 3 квартале 2020, %
Таблица 9 – Рейтинг стран-потребителей никеля 3 квартал 2019 – 2020, долл.
Диаграмма 16 – Доли стран в закупках свинца в 3 квартале 2020, %
Таблица 10 – Рейтинг стран-потребителей свинца 3 квартал 2019 – 2020, долл.
Диаграмма 17 – Доли стран в закупках цинка в 3 квартале 2020, %
Таблица 11 – Рейтинг стран-потребителей цинка 3 квартал 2019 – 2020, долл.
Диаграмма 18 – Доли стран в закупках олова в 3 квартале 2020, %
Таблица 12 – Рейтинг стран-потребителей олова 3 квартал 2019 – 2020, долл.

Анализ торгового баланса рынка цветных металлов

Таблица 13 – Расчет мирового торгового баланса рынка меди по странам 3 кв. 2020, долл.
Таблица 14 – Расчет мирового торгового баланса рынка алюминия по странам 3 кв. 2020, долл.
Таблица 15 – Расчет мирового торгового баланса рынка никеля по странам 3 кв. 2020, долл.
Таблица 16 – Расчет мирового торгового баланса рынка цинка по странам 3 кв. 2020, долл.
Таблица 17 – Расчет мирового торгового баланса рынка свинца по странам 3 кв. 2020, долл.
Таблица 18 – Расчет мирового торгового баланса рынка олова по странам 3 кв. 2020, долл.

Анализ цен цветных металлов и прогноз на 2021 год

Таблица 19 – Анализ цен и запасов меди на LME в 2019-2020, и прогноз на 2021, долл/тонн
Таблица 20 – Анализ цен и запасов алюминия на LME в 2019-2020, и прогноз 2021, долл/тонн
Таблица 21 – Анализ цен и запасов никеля на LME в 2019-2020, и прогноз на 2021, долл/тонн
Таблица 22 – Анализ цен и запасов цинка на LME в 2019-2020, и прогноз на 2021, долл/тонн
Таблица 23 – Анализ цен и запасов свинца на LME в 2019-2020, и прогноз на 2021, долл/тонн
Таблица 24 – Анализ цен и запасов олова на LME в 2019-2020, и прогноз на 2021, долл/тонн

Списки компаний - участников мирового рынка цветных металлов

Таблица 25 – Списки компаний участников рынка меди
Таблица 26 – Списки компаний участников рынка алюминия
Таблица 27 – Списки компаний участников рынка никеля
Таблица 28 – Списки компаний участников рынка свинца
Таблица 29 – Списки компаний участников рынка цинка
Таблица 30 – Списки компаний участников рынка олова

Анализ рынка цветных металлов России

Описание продукции в России, Номенклатура ВЭД

Диаграмма 19 – Динамика производства меди в России 2017-2020 и прогноз 2021, тонн
Диаграмма 20 – Динамика производства алюминия в России 2017-2020 и прогноз 2021, тонн
Диаграмма 21 – Динамика производства никеля в России 2017-2020 и прогноз 2021, тонн
Диаграмма 22 – Динамика производства свинца в России 2017-2020 и прогноз 2021, тонн
Диаграмма 23 – Динамика производства цинка в России 2017-2020 и прогноз 2021, тонн
Диаграмма 24 – Динамика производства олова в России 2017-2020 и прогноз 2021, тонн

Анализ импорта цветных металлов в Россию

Диаграмма 25 – Доли металлов в импорте в Россию за 9 мес. 2020, %
Диаграмма 26 – Доли стран-поставщиков в Россию цветных металлов за 9 мес. 2020, %
Диаграмма 27 – Доли регионов-покупателей в России цветных металлов за 9 мес. 2020, %
Таблица 31 – Импорт меди по странам и регионам в Россию 2017 – 9 мес.2020, тонн
Таблица 32 – Импорт алюминия по странам и регионам в Россию 2017 – 9 мес.2020, тонн
Таблица 33 – Импорт никеля по странам и регионам в Россию 2017 – 9 мес.2020, тонн
Таблица 34 – Импорт свинца по странам и регионам в Россию 2017 – 9 мес.2020, тонн
Таблица 35 – Импорт цинка по странам и регионам в Россию 2017 – 9 мес.2020, тонн
Таблица 36 – Импорт олова по странам и регионам в Россию 2017 – 9 мес.2020, тонн

Анализ экспорта цветных металлов из России

Диаграмма 28 – Доли металлов в экспорте из России за 9 мес. 2020, %
Диаграмма 29 – Доли регионов-экспортеров из России цветных металлов за 9 мес. 2020, %
Диаграмма 30 – Доли стран-покупателей Российских цветных металлов за 9 мес. 2020, %
Таблица 37 – Экспорт меди по странам и регионам в Россию за 9 мес. 2020 годах, тонн
Таблица 38 – Экспорт алюминия по странам и регионам в Россию за 9 мес. 2020 годах, тонн
Таблица 39 – Экспорт никеля по странам и регионам в Россию за 9 мес. 2020 годах, тонн
Таблица 40 – Экспорт свинца по странам и регионам в Россию за 9 мес. 2020 годах, тонн
Таблица 41 – Экспорт цинка по странам и регионам в Россию за 9 мес. 2020 годах, тонн
Таблица 42 – Экспорт олова по странам и регионам в Россию за 9 мес. 2020 годах, тонн

Анализ внешнеторговых цен цветных металлов в России

Таблица 43 – Анализ цен меди в России 2017 – 9 мес.2020, долл/т.
Таблица 44 – Анализ цен алюминия в России 2017 – 9 мес.2020, долл/т.
Таблица 45 – Анализ цен никеля в России за 2017 – 9 мес.2020, долл/т.
Таблица 46 – Анализ цен свинца в России за 2017 – 9 мес.2020, долл/т.
Таблица 47 – Анализ цен цинка в России за 2017 – 9 мес.2020, долл/т.
Таблица 48 – Анализ цен олова в России за 2017 – 9 мес.2020, долл/т.

Оценка потребления цветных металлов России и прогноз на 2021 год

Таблица 49 – Расчет видимого потребления меди в 2017-2020 и прогноз на 2021, тонн
Таблица 50 – Расчет видимого потребления алюминия в 2017-2020 и прогноз на 2021, тонн
Таблица 51 – Расчет видимого потребления никеля в 2017-2020 и прогноз на 2021, тонн
Таблица 52 – Расчет видимого потребления свинца в 2017-2020 и прогноз на 2021, тонн
Таблица 53 – Расчет видимого потребления цинка в 2017-2020 и прогноз на 2021, тонн
Таблица 54 – Расчет видимого потребления олова в 2017-2020 и прогноз на 2021, тонн

Адресные списки компаний

Таблица 55 – Адресные списки компаний участников рынка меди
Таблица 56 – Адресные списки компаний участников рынка алюминия
Таблица 57 – Адресные списки компаний участников рынка никеля
Таблица 58 – Адресные списки компаний участников рынка цинка
Таблица 59 – Адресные списки компаний участников рынка свинца
Таблица 60 – Адресные списки компаний участников рынка олова

Динамика цен на металлолом Октябрь 2022

Лом цветных и черных металлов в сентябре-октябре 2022 года вновь продемонстрировал отрицательную ценовую динамику. После февральских событий геополитическая ситуация кардинально изменилась, затронула мировую экономику. Цены на сталь упали на 30-40%, продолжают снижаться ко второй половине сентября. Это влечет за собой постепенное удешевление металлолома.

Динамика цен на металлолом в октябре 2022

Средняя цена лома черных металлов на внутреннем рынке на 19 сентября 2022-го составляет 20 010 рублей за одну метрическую тонну. Снижение за месяц составило 5% с 21 000 рублей.

График 1. Динамика лома черных металлов в октябре 2022 (индекс: translom)

Лом цветных металлов, на примере алюминия показывает незначительное снижение ко второй половине сентября на 3-5%.

График 2. Динамика лома цветмета (источник: translom)

Причины изменения цен черного и цветного металлолома

Ко второй половине сентября цены на лом на 35-45% ниже в межгодовом сравнении. Ключевые металлургические предприятия России («Северсталь», «ЕВРАЗ», «ММК») находятся под евро-американскими санкциями. Экспорт стали из России в страны Запада не возможен. Отсутствие рынков сбыта ведет к ее удешевлению, что отрицательно сказывается и на металлоломе. Наблюдается не дефицит, а избыток на внутреннем рынке. Помимо этого, к причинам падения цен на лом чермета причисляют:

опасную для металлургов политику ЦБ РФ — доллар укрепляется очень медленно (с 58,1 рубля в августе до 60,03 рубля в сентябре). Пока американская нацвалюта не вырастет до 70-80 рублей за единицу, металлургические компании не смогут выровнять цены. Поэтому и лом не может подорожать;
отсутствие спроса на стройматериалы — сезон завершается к сентябрю-октябрю, что тормозит покупательскую способность девелоперов, крупных застройщиков;
потребность продавать лом на азиатские рынки с 25-процентным дисконтом — речь идет только о том, чтобы выдержать конкуренцию при реализации металлоизделий в Китае, Индии. О повышении стоимости говорить не получается.

Лом цветных металлов не так «просел» в цене, поскольку алюминий, никель по-прежнему пользуются спросом в Европе и США. Они не попали под санкции, поэтому продолжают отправляться на экспорт. Отсюда и высокий интерес к цветному металлолому. Европа и США страдают от катастрофического (в 5-6 раз) роста цен на электроэнергию. Их заводы не способны вырабатывать должные объемы цветмета, что ведет к необходимости продолжения российских закупок.

Цены на металлолом от ведущих поставщиков России

Поставщики лома чермета и цветмета в РФ ориентируются на цены ниже средних на внутреннем рынке. За последний месяц компаниям пришлось опустить стоимость на 4-5%. Приведем актуальные примеры цен:

«РусМеталл Групп» - 7 500 рублей за тонну;
«Металлолайн» - 9 000 рублей;
ООО «Скупка металла» - 11 000 рублей;
«Евролом» - 12 700 рублей;
ООО «Вторметалл Москва» - 14 000 рублей.

Мировая динамика цен на металлолом

Цены на мировом рынке тоже опускаются под влиянием сложной геополитической обстановки, экономических кризисов и снижения спроса. Подробная информация ниже.

График 3. Динамика цен на внешнем рынке на лом чермета в октябре 2022 (источник: translom)

График 4. Динамика цен на лом алюминия в октябре 2022 (LME, источник: translom)

Прогноз на металлолом сентябрь-октябрь 2022 года

Металлолом в октябре текущего года вновь покажет отрицательную ценовую динамику. Этому будут способствовать нестабильность в мировой экономике, санкции на экспорт, снижение стоимости стали, легирующих компонентов. Есть и оптимистичный прогноз, но он долгосрочный. Отложенный спрос на металлолом вряд ли «выстрелит» в октябре даже при условии интенсивной застройки территорий ДНР. Срочных заказов в середине осени ждать не приходится, поэтому строительные компании не планируют делать закупки. Цены по-прежнему будут зависеть от спроса, напряженной геополитической обстановки в мире.

Когда подорожает металлолом в 2022 году?

Мировой экономический кризис после пандемии больно ударил по рынку металлолома. Когда смертельная опасность миновала, ограничения постепенно снимались. Снова активировались разные направления промышленной, строительной деятельности. Это привело к росту цен на чермет — от 90 % и цветмет — от 80 % еще с 2019 года. Дальнейшему повышению расценок могли способствовать выросший спрос и дефицит металлов, отсутствие мировых конфликтов и политических кризисов. В конце 2021 года прогнозы были оптимистичными — ничто не угрожало экспорту крупных металлургических заводов в Европу, пандемия отступила, российские компании наращивали производственные мощности. Но изменения в геополитической ситуации с февраля 2022 года в РФ показали ошибочность предыдущих среднесрочных прогнозов.

Прогнозы цен на лом черных и цветных металлов в конце 2021 года

С 2016 года цены на цветмет и чермет выросли на 105 %. Эти ресурсы не относятся к неисчерпаемым. Постепенный дефицит ведет к росту закупочных цен, что вынуждает металлургов после переработки сырья также повышать его стоимость. При условии отсутствия мирового кризиса к середине 2022 года цветной металлолом должен был подорожать на 20-35 %. Чтобы снизить дефицит на внутреннем рынке, российские власти еще осенью 2021 года планировали ввести ограничения на экспорт лома. Стабильное функционирование отечественных сталеплавильных предприятий на 90-95 % зависит от металлического сырья. Поэтому решение о повышении вывозной пошлины было принято еще 16 ноября 2021 года. Стоимость тонны лома черных металлов в декабре перешагнула порог в 29 500 тысяч рублей. На турецком рынке она превысила 500 долларов. Напомним, что именно Турция была и является важнейшим импортером чермета для России. На нее приходится свыше 70 % от общих объемов реализации.

Анализ рынка чермета в 2022 году

Средневзвешенная цена на черный лом в период с 25 апреля по 1 мая составила 29 340 рублей за тонну на внутреннем рынке. Рост превысил 203 %, если сравнивать с аналогичным периодом двухлетней давности. Но в сравнении с февралем текущего года цена снизилась. Она составляла 31 670 рублей за тонну.

После событий от 24 февраля 2022 года ситуация на рынке лома черных и цветных металлов утратила стабильность. В разрезе федеральных округов РФ в апреле наблюдался рост цен на металлолом:

Северо-Западный — 15,3 %;
Сибирский и Уральский — 10,9 %;
Центральный — 8,8 %;
Приволжский — 3,6 %.

График 1. Индекс цен на черный лом РФ (источник: Русмет)

График 2. Индекс цен на металлолом в Турции (источник: Русмет)

С 6 по 12 июня цена лома на внутреннем рынке РФ опустилась до 17 360 рублей (на 12,6 % ниже, чем неделю назад). Отрицательная динамика за этот период проявилась в разрезе всех федеральных округов. Максимально цена опустилась в СФО — на 20,1 %. Вторую позицию занял Уральский федеральный округ, где металлолом подешевел на 15,8 %. Меньше всего падение коснулось ЦФО, где стоимость лома уменьшилась всего на 1,9 % за неделю.

Таблица 1. Цены на лом черных металлов по федеральным округам РФ в начале июня

Средняя закупочная цена лом без НДС, руб/т

В Турции цены продолжают снижаться. В начале июня чермет подешевел до 390 долларов за тонну. Это 23 280 рублей по актуальному курсу ЦБ РФ. Обвал рынка металлолома не стал неожиданным событием. Цены росли в начале года, резко взлетали после критичного укрепления доллара на фоне рубля. Но потом наступил планомерный спад.

Статистика показывает (источник: metalinfo), что на 20 июня цена металлолома в РФ составила 16 560 рублей. За неделю произошло снижение на 800 рублей. Если смотреть расценки по федеральным округам, то лишь в Северо-Западном округе наметился небольшой рост. Остальные ФО РФ продемонстрировали регресс. Незначительный спад зафиксировали на юге. В ЮФО средняя цена черного металлолома составила 15 740 рублей за тонну. На Урале тоже небольшое снижение — на 3,7 % до 17 240 рублей. Еще больше к концу июня упали цены в Турции, что волнует российских поставщиков. Стоимость одной тонны металлолома составила 369 долларов, то есть не более 20 971 рубля.

Причины снижения цен на металлолом в мае-июне 2022 года

Под санкциями США и Европы оказались главные металлургические предприятия России. Это «Северсталь», «ЕВРАЗ», НЛМК, ММК и другие компании. До 30-80 % объемов реализации приходилось на Европейские страны. Поэтому постепенно внутренний рынок заполнялся невостребованной сталью, спрос планомерно падал. Это привело и к ожидаемому снижению расценок. Кстати, скачок вверх был спровоцирован удорожанием доллара и страхами крупных предпринимателей. Они резко повысили цены, но от глобального сбыта на Запад пришлось отказываться. Итогом стал обвал рынка лома из-за переизбытка продукции на внутреннем рынке.

Переориентироваться на другие страны (Китай, Индия) можно только с 20-25-процентным дисконтом, то есть ситуацию в ближайшем будущем это не исправит. К другим причинам снижения стоимости металлолома на внутреннем рынке РФ относятся:

Оптовые цены на сталь в Индии и Китае на 45-50 % ниже европейских и американских. Поэтому получать высокую прибыль с азиатскими странами не получится. В Турции цены на металлолом тоже идут вниз. Поэтому единственным выходом на данном этапе может стать стимуляция внутреннего спроса.

Когда поднимется цена на чермет

В июне-июле 2022 года цены на лом черных металлов продолжат опускаться вниз на внутреннем рынке. Такая тенденция обусловлена увеличением объемов ломосбора и удешевлением готовой металлопродукции. Согласно прогнозам, к осени цены «достигнут дна», то есть 16 000 рублей за тонну. В августе-сентябре они будут на 30-40 % ниже, чем за аналогичный период 2021-го. Затем прогнозируется плавное повышение к концу 2022-го. Но и тут у экспертов нет единого мнения. К примеру, авторитетный интернет-ресурс в июне сделал более оптимистичный прогноз. По нему цены начнут выравниваться уже в июле-августе из-за растущего спроса на стройматериалы, к концу года пойдет активный рост. По графикам (источник: Транслом) можно ознакомиться с более точными прогнозами по округам РФ.

График 3. Прогноз цен на лом черных металлов в ЦФО, УФО РФ, руб/тонна, без НДС

Что может повлиять на рост цен металлолома в 2022 году

Ситуация с расценками на черный и цветной лом — зыбкая. Некоторые эксперты (Олег Масленников, глава корпорации «Исток») и аналитики полагают, что росту цен может способствовать отложенный спрос (источник). Это означает, что после завершения спецоперации начнется стремительное восстановление зданий со всеми коммуникациями, инфраструктурой. Это приведет к повышению спроса на металлический лом. Речь идет о десяти миллионах тонн одновременно. Но эксперты затрудняются прогнозировать, когда сработает отложенный спрос. Он зависит от сроков завершения спецоперации, мер, которые будет принимать Правительство РФ по поддержке металлургов, новых законов Госдумы РФ.

На рост цен вряд ли окажет влияние формирование зимних запасов металлолома. Российские металлурги понимают, что резервы горячебрикетированного железа тоже оказывают давление на внутренний рынок. Сейчас на ГБЖ приходится более восьми миллионов тонн рынка. Объемы производства товара-заменителя растут. Поэтому не так остро стоит вопрос о подготовке срочных запасов. Главным фактором, который окажет влияние на динамику цен, остается геополитическая ситуация в РФ и мире.

Динамика цен на металл в сентябре-октябре 2022 года

Колебания цен на черные и цветные металлы на мировых рынках и в России обусловлены широким перечнем причин, начиная от сложной геополитической обстановки и заканчивая санкционной политикой Запада против РФ. Объемы экспорта цветных и черных металлов из России в начале 2022 года превысили 6 млрд долларов. Но уже к сентябрю-октябрю металлургам пришлось глобально пересматривать ценовую политику из-за внешнего давления санкций и отсутствия возможностей для реализации продукции в тех же масштабах.

Динамика цен на металл в сентябре 2022 года

Отрицательную динамику к 19 сентября 2022-го демонстрируют алюминий (2 257 долларов), медь (7 790), свинец (1 880), цинк (3 122 $ за тонну), а положительную — сталь (356 $ за тонну) и никель (23 475 долларов). Железная руда (как основной компонент стали) к середине сентября подорожала на 2 %. Никель поднялся в цене на 17 %. Остальные металлы подешевели в среднем на 12-15 %. Подробная актуальная информация на графиках (источник).

График динамики цен LME на сталь сентябрь-октябрь 2022

График динамики цен LME на алюминий сентябрь-октябрь 2022

График динамики цен LME на цинк сентябрь-октябрь 2022

График динамики цен LME на медь сентябрь-октябрь 2022

График динамики цен LME на никель сентябрь-октябрь 2022

График динамики цен LME на олово сентябрь-октябрь 2022

График динамики цен LME на свинец сентябрь-октябрь 2022

Причины снижения/роста цен на металл в сентябре 2022 года

Спрос на черные металлы в связи с их использованием в строительной отрасли, промышленном производстве во второй половине сентября заметно снизился. Отсюда и удешевление стали. На внутреннем рынке по-прежнему наблюдается ее переизбыток. Нет новых сфер для вывода чермета. Чтобы переключиться на азиатские рынки, металлургам нужен доллар по цене 70-80 рублей. Но нынешний курс не внушает оптимизма. Американская национальная валюта слишком медленно дорожает (июль — 58,1 руб., август-сентябрь — 60,03 руб.). К другим причинам снижения «металлических» цен относятся:

умеренная инвестиционная активность — нет прежних интенсивных вложений в промышленность и строительство из-за сложной экономической обстановки во всем мире, сохранения опасной геополитической обстановки. Компании не спешат с открытием новых филиалов, запуском производств;
снижение спроса на металлы из-за окончания строительного сезона — во второй половине сентября закупки материалов приостанавливаются;
правительственные ограничения для металлургов — актуальны с мая 2022 года. Власти РФ регулируют наценку, чтобы исключить риск резкого роста цен на внутреннем рынке.

Но никель к сентябрю-октябрю вырос в цене в отличие от других металлов. Это обусловлено продолжающимися поставками в ЕС и США в обход логистических трудностей. Санкции не коснулись никеля и алюминия напрямую, хотя и обсуждались еще в четвертом пакете. Сейчас цены на электроэнергию в Европе и Америке катастрофически растут (в шесть-семь раз), что вынуждает их создавать металлические «запасы» на будущее. К сентябрю объемы экспорта никеля и алюминия выросли на 65 % в сравнении с началом 2022 года.

Цены крупнейших российских металлургов

Ведущий производитель алюминия в РФ Rusal в сентябре удерживает цены на уровне 140 рублей за килограмм. «Норникель» в сентябре реализует никель за 1 399 рублей за килограмм. Рост цен по отношению к предыдущему месяцу составляет 15-18 %. Приведем примеры расценок для других производителей России:

«Уральская горно-металлургическая компания» — 467 руб. за один килограмм меди, 116 рублей за 1 кг свинца.
«Челябинский цинковый завод» — 193 руб. за килограмм цинка.
«НЛМК» — 22 руб. за 1 кг стали (железная руда).

Прогнозы по металлам на сентябрь-октябрь 2022

Алюминий и никель, которые продолжали дорожать и в сентябре, ждет незначительное падение — на 5-7 %. Краткосрочный прогноз на октябрь — пессимистичный. Глобальные закупки никеля и алюминия могут прекратиться из-за вспышки коронавирусной инфекции в Китае, назревания рецессии на фоне глобальной инфляции, ужесточения монетарной политики ФРС в США. Переключиться на азиатские рынки за месяц вряд ли удастся, поэтому металлы продолжат дешеветь. Но аналитики обещают, что рынок обойдется без резких скачков вниз в сентябре-октябре.

Группа анализа рынков сырья, металлов и продукции

Анализ рынка в 2022 году в новых условиях

В 2022 году изменились подходы к анализу рынка вцелом и анализу промышенных и металлургических рынков в частности. Многие компании, риск прерывания сотрудничества с которыми ранее был минимальный стал зависеть от ограничительных решений отдельных стран мира. Таким образом риск отказа сотрудничества с поставщиками или потребителями не по экономическим основаниям стал достаточно высоким во всех отраслях, даже если они продолжают работу и пока еще не отказались от работы. Это говорит о том, что в Вашей компании не должна прекращаться работа по анализу и поиску альтернативных рынков сбыта и / или поставок продукции. Более того возможно даже начата работа по расширению альтернативных рынков в других странах мира.

Таким образом все исследования рынков, позиционируещиеся как "готовые" перестали быть актуальными в каждом конкретном случае. В лучшем случае они превратились в набор статистических данных. В худшем случае если они содержат старые прогнозы и расчеты, а также рекоммендации - они нерелевантны в текущих условиях и следование этим рекоммендациям может привести к плачевным последствиям для компании.

Кто должен заниматься анализом рынка в компании

Необходимо запомнить одну истину: если Вас заставляют провести анализ рынка самостоятельно, а Ваша должность не называется "маркетолог-аналитик" то компания экономит бюджеты на маркетинговые исследования с помощью Вас. Работодатель очень часто толкует в свою пользу, что любой маркетолог автоматически долже проводить и маркетинговые исследования, и рекламу, и продвижение продукции и все это самостоятельно и без бюджета.

Но это не так. Маркетолог конечно широкая специализация, но это не говорит, что он все должен делать сам: и билборды и исследования. На рынке есть специалисты по рекламе и специалисты по маркетинговым исследованиям - это их узкая специализация. Не нужно все сваливать на маркетологов, а маркетологам в свою очередь надо бороться за бюджеты на маркетинговые исследования. В обязанности маркетолога должен входить заказ анализа рынка у внешних исполнителей, контроль и взаимодействие с исполнителем. При этом многие маркетологи пытаясь сэкономить бюджет и побыстрее получить анализ рынка совершают непростительную, для профессионального маркетолога, ошибку: пытаются купить готовое исследование.

Анализ рынка - как конкурентное преимущество

Готовый анализ рынка это по сути работа, сделанная для кого-то. Очень редко агентства маркетинговых исследований проводят хорошие инициативные работы. Это невыгодно, просто так делать работу, которую не факт еще и кто-то купит. Поэтому среди готовых работ на рынке представлены либо хорошие работы, сделанные для Ваших конкурентов, либо "набор статистических данных". Одним словом, в любых готовых работах (даже в наших) отсутствует эксклюзивность. Вы не получите что-то такое, чего еще никто не видел и что можно использовать в своей работе и на этом получить прибыль. В таких условиях говорить о том, что готовый анализ рынка дает Вашей компании какое либо конкурентное преимущество не приходится. Напротив использование готового анализа рынка в своих решениях Ваше руководство рискует принять решения, которые для Вашей компании и в текущих условиях уже неактуальны.

Таким образом лучшей альтернативой готовой работе является анализ рынка на заказ. Заказывая анализ рынка можно в договоре учесть что даже при сохранении авторских прав у исполнителя, он не имеет право продавать в течении квартала, полугодия или года исследование, проведенное по Вашему заказу. Таким образом можно обезопасить ваше конкурентное преимущество, полученное благодаря исследованиям рынков.

Отбор исполнителя для заказа анализа рынка и проверка экспертности

При всем создании видимости крупных компаний и раскрученных брендов всеже есть способ установить более точно какие агентства маркетинговых исследований входят в число первых по исследованиям промышленных рынков, а какие остаются на обочине маркетинговой деятельности. В первую очередь это рейтинги промышленных ассоциаций, которые создаются по открытым методикам. Вот, например, "Рейтинг маркетинговых компаний", который был составлен ассоциацией промышленных маркетологов ПРОММАР. В данном рейтинге мы занимаем не первое место, зато рейтинг составлен на основе честной методике и не является проплаченным.

Важным, на что необходимо обратить внимание - это на список исследований, которые присутствуют на сайте, где Вы заказываете анализ рынка. Понятно, что среди работ может не быть Вашей темы, она очень сложная или по ней может никто не проводил исследований. Но на сайте должно быть большее количество других исследований промышленных рынков.

Не лишним будет посмотреть выступления ведущих аналитиков агентства маркетинговых исследований на общественных мероприятиях, которыми являются конференции по промышленным рынкам. Слушая подобные выступления можно понять с кем Вы имеете дело с профессиональными маркетологами или дилетантами.

Что произдойдет после отправки запроса анализа рынка

При условии, что запрос на проведение анализа рынка направлен с действующего (НЕ СПАМ) адреса электронной почты, мы его сразу берем в работу. Ответы на отдельные запросы, по которым есть операвтиные данные или недавно были проведены исследования, мы направляем почти сразу. Для других запросов необходимо посмотреть наличие информации по теме исследований. В любом случае Вы получите либо наши комментарии и уточняющие вопросы в ответ на запрос, либо, если все понятно, коммерческое предложение с планом анализа рынка. Что касается плана, то как правило мы прорабатываем план анализа рынка очень подробно, возможно даже с указанием конкретных данных или конкретных таблиц, или диаграмм. После всех уточняющих вопросов, как правило мы предоставляем такой план анализа рынка, по результатам которого у заказчика снимается множество вопросов по поводу проведения исследования. Некоторые вопросы мы уже знаем наперед и можем их предугадать и снять одной лишь только диаграммой или таблицей в составе нашего исследования.

Достойный результат после заказа анализа рынка

Достойным результатом, после заказа маркетингового анализа рынка, мы считаем получение заказчиком такого исследования, которое соответствует его целям и задачам за реальную (не завышенную стоимость). Гарантом получения такого исследования выступает наш договор, который мы заключаем с заказчиком и в котором прописаны все возможные замечания и разногласия в исследовании и методы их решения. Таким образом у заказчика не остается сомнений, что даже получив маркетинговый анализ, показатели которого не совсем соответствуют его представлениям о рынке, он может быть уверен, что мы сформируем другую версию анализа рынка, где пересчитаем показатели исходя из рекомендаций заказчика. Главное в проведении анализа рынка — это конструктивный диалог между аналитиками и заказчиком. В этом случае заказчику гарантирован достойный и эксклюзивный результат, а не ширпотреб, который продается на каждом углу в "магазинах исследований".

Читайте также: