Цветные металлы на экспорт
Обновлено: 16.05.2024
Выпуск цветных металлов в России к 2030 г. может не только восстановиться до докризисного уровня, но и значительно превзойти показатели 2021 г. Такой прогноз описан в подготовленном Минпромторгом проекте стратегии развития металлургии до 2030 г., с которым ознакомились «Ведомости».
Как сообщали «Ведомости» 8 августа, в актуальном варианте проекта стратегии для развития отрасли предложено два сценария – базовый и консервативный (более пессимистический). Согласно базовому сценарию, производство алюминия в России к 2030 г. может составить 5,3 млн т (+35% к 2021 г.), меди – 1,1 млн т (+19%), цинка – 410 000 т (рост в 2,1 раза), никеля – 280 000 т (+45%).
Черной металлургии прогнозируют стагнацию под санкциями до 2030 года
Из документа следует, что рост будет обеспечен преимущественно за счет увеличения экспорта алюминия на 38% до 3,9 млн т, меди – на 50% до 930 000 т, никеля – на треть до 260 000 т, цинка – более чем в 150 раз до 155 000 т (против 1000 т в 2021 г.). Эксперты Минпромторга ждут просадки поставок за рубеж цветных металлов в период 2022-2023 гг. из-за антироссийских санкций, затем они начнут постепенно восстанавливаться.
Консервативный сценарий также предусматривает рост производственных показателей по сравнению с 2021 г. по алюминию, никелю и цинку, но более скромный. В нем выпуск алюминия в стране к 2030 г. увеличится на 14% до 4,3 млн т, никеля – на 19% до 240 000 т, цинка – на 7% до 210 000 т. При этом производство меди может снизиться сразу на 36% до 750 000 т. При реализации консервативного сценария экспорт алюминия увеличится на 31% до 3,4 млн т, меди – на 12% до 530 000 т, никеля – на 22% до 222 000 т, цинка – в 25 раз до 25 000 т.
В проекте поясняется, что мировой рынок алюминия сейчас находится «в зоне турбулентности» из-за риска очередной вспышки коронавируса и возможных ограничений из-за пандемии. При этом спрос на глобальном рынке меди «будет определяться доступностью сырья», на рынке никеля – потребностями производителей электромобилей и аккумуляторов для них.
В прогнозе также отмечается, что мощности в цветной металлургии РФ «избыточны по большей части металлов» (за исключением цинка. – «Ведомости»). «Поэтому ключевым направлением развития [до 2030 г.] остается экспорт продукции, что приводит к необходимости использования на этом направлении всего комплекса мер государственной поддержки», – говорится в документе.
В Минпромторге не ответили на запрос «Ведомостей».
Сектор цветной металлургии России в отличие от производителей чермета практически не затронули антироссийские санкции после начала 24 февраля СВО на Украине. Тем не менее большинство крупных производителей начали испытывать сложности с поставками сырья. В частности, крупнейший российский производитель алюминия UC Rusal столкнулся с трудностями в поставках глинозема из-за остановки на Украине Николаевского глиноземного завода, а также из-за отказа Австралии экспортировать сырье в Россию.
Во II квартале 2022 г. цены на цветные металлы в мире упали на 24% и достигли уровня марта 2021 г. Это стало первым квартальным снижением индекса с начала пандемии коронавируса и сильнейшим с 2008 г., когда падение достигало 30–40%. Текущие котировки на медь находятся на уровне $7987/т, алюминий стоит на LME $2445/т, никель – $21685/т , цинк – $3445/т.
Что грозит экспорту российских цветных металлов
Ключевая роль России на рынках некоторых цветных металлов снижает вероятность санкций против российского экспорта. Более вероятно, что Москва сама захочет наказать «недружественные» страны, ограничив поставки, например, палладия. Но в итоге проиграют все участники «гонки санкций», считает портфельный управляющий УК «Альфа-Капитал» Дмитрий Скрябин
С начала 2022 года рост цен на многие цветные металлы составил десятки процентов. По данным Bloomberg, алюминий подорожал на 25%, палладий — на 61%, никель — на 130%. Рыночные запасы этих металлов находятся на многолетних минимумах, высокий спрос на них поддерживается глобальным процессом декарбонизации экономики, что требует существенного увеличения потребления цветных и редкоземельных металлов. Но сейчас дополнительным фактором роста цен становится конфликт между Россией и Западом после начала «спецоперации»* на Украине.
Игроки уже учитывают в стоимости цветных металлов риски нарушения поставок как вследствие западных санкций, так и отказа от экспорта с российской стороны. Именно с этим связывают резкий скачок цен на никель на торгах 7-8 марта. Наибольшую долю Россия занимает на мировом рынке палладия — около 45%, при этом страна обладает и самыми большими доказанными запасами этого металла. На рынках алюминия и никеля показатели существенно меньшие — по оценкам УК «Альфа-Капитал», российский экспорт составляет примерно 3% мирового потребления. Но и этого достаточно, чтобы существенно влиять на цены, учитывая сложившийся дефицит сырья. По данным Bloomberg, суммарные запасы алюминия на крупнейших мировых биржах (LME, COMEX, Shanghai Future Exchange) близки к минимумам с 2007 года, запасы палладия на NYMEX находятся на минимумах за последние два десятилетия, аналогичная ситуация с медью.
Обмен ударами
Могут ли страны Запада запретить поставки российских цветных металлов на мировой рынок? Такой риск существует, санкции уже коснулись ключевых товаров российского экспорта — США и Великобритания объявили об отказе от закупок нефти и газа из России. Санкции вводятся и на корпоративном уровне — Boeing приостановил контракт с российской компанией «ВСМПО-Ависма», обеспечивавшей до трети потребностей авиагиганта в титане.
И все же вероятность масштабных санкций против экспорта российских цветных металлов не стоит преувеличивать. Например, США воздержались от запрета поставок алюминия, не желая углублять дефицит металла на рынке. С другой стороны, ограничение экспорта цветных металлов не станет существенным ударом по российской экономике. По данным ФТС, в 2021 году Россия экспортировала алюминия на $7,1 млрд, меди — на $3,8 млрд, никеля — менее чем на $1 млрд. Суммарно это менее 3% российского экспорта.
Более вероятно, что сокращение поставок цветных металлов произойдет по решению российской стороны. 8 марта президент России Владимир Путин подписал указ, позволяющий запретить или ограничить до конца 2022 года вывоз из России тех или иных видов продукции и сырья. Что конкретно нельзя будет экспортировать, должно определить правительство, как и указать государства, к которым применяются упомянутые меры, — скорее всего, речь пойдет о списке «недружественных» стран, присоединившихся к антироссийским санкциям.
Прекратив поставки палладия, никеля, алюминия, возможно. меди, Россия может поставить под удар целый ряд ключевых отраслей мировой экономики — от автомобилестроения до производства полупроводников и чипов, где используется тот же палладий. Представители Белого дома уже призывают американских производителей микроэлектроники искать замену российским поставкам палладия, хотя, учитывая место России на рынке, это вряд ли возможно.
Минпромторг предсказал падение спроса в России на медь и алюминий вдвое
Потребление меди и алюминия в России упадет в 2022 году в два раза, до 220–250 тыс. т и 720–760 тыс. т, прогнозирует Минпромторг. Так как эти металлы не под санкциями, компании смогут компенсировать снижение за счет роста экспорта
Спрос на медь и алюминий в России в 2022 году упадет более чем в два раза, до 220–250 тыс. т и 720–760 тыс. т соответственно. Такая оценка приводится в проекте стратегии развития металлургической промышленности до 2030 года, которую разработал Минпромторг. У РБК есть копия документа, его подлинность подтвердил источник в одной из отраслевых ассоциаций.
Мощности в производстве цветных металлов, к которым относятся медь и алюминий, в основном избыточны, поэтому ключевым направлением развития остается экспорт продукции, отмечают авторы стратегии.
РБК направил запрос в пресс-службы Минпромторга, единственного производителя первичного алюминия в России UC Rusal и крупнейших игроков на рынке меди — УГМК, «Норильского никеля» и Русской медной компании.
Помимо меди и алюминия Минпромторг прогнозирует в этом году падение спроса и на другие цветные металлы — свинец и цинк. Потребление свинца снизится на 21%, до 90 тыс. т, цинка — на 15–27% (по разным сценариям), до 190–220 тыс. т. По оценкам ведомства, экспорт свинца тоже уменьшится — на 45%, до 70 тыс. т. Цинк же практически не вывозится из России. РБК направил запросы представителю крупнейшего производителя высококачественного свинца в России — завода «Фрегат» — и в пресс-службу единственного производителя цинка УГМК.
Почему падает спрос на цветные металлы
Основными отраслями — потребителями меди и алюминия являются строительство и машиностроение, напоминает аналитик «Велес Капитала» Василий Данилов. Эти сектора российской экономики сильно пострадали после начала специальной военной операции России на Украине и введенных впоследствии западных санкций. Алюминий применяется в основном в строительстве коммерческой недвижимости, в частности в изготовлении ненесущих конструкций, уточняет эксперт по промышленности Леонид Хазанов.
Объемы нового строительства торговой недвижимости по итогам первого полугодия 2022 года сократились на 75%, достигнув минимального уровня с 2004 года. Производство же легковых автомобилей, по данным Росстата, за тот же период упало в 2,6 раза, до 281 тыс. штук; выпуск грузовиков снизился на 17,7%, до 70,4 тыс. Многие иностранные производители заявили об уходе с рынка, а российские компании, включая «АвтоВАЗ», сокращают производство из-за острого дефицита комплектующих.
Как надвигающаяся зима скажется на акциях «Газпрома» и НОВАТЭКа
Минфин снова размещает ОФЗ. Стоит ли инвестировать в госдолг
Какие компании справляются с кризисами в 10 раз лучше конкурентов
У вас есть 100 тыс. руб. Как начать торговать на Wildberries
Как попасть в кадровый ИТ-резерв государства
Стоит ли ждать волны дефолтов на российском рынке облигаций
Как поднять ребенка в школу или детский сад без крика и паники: 7 советов
Какими фразами надо запастись перед переговорами на английском
Продажи меди также могут снижаться из-за переноса отдельных проектов в электроэнергетике, в которых она используется, добавляет Хазанов.
Проблемы в строительном секторе, где используются оцинкованная сталь и оцинкованные металлоконструкции, и автомобилестроении повлияют и на снижение спроса на цинк, следует из стратегии Минпромторга. Снизится спрос на цинк и со стороны металлургов, так как под угрозой находятся поставки стальной оцинкованной продукции внешним потребителям из-за запрета Евросоюза ввозить российскую сталь. «Коллапс автопроизводства» также станет причиной проседания потребления свинца, говорится в проекте стратегии.
Как это скажется на металлургах
Один из крупнейших в мире производителей алюминия UC Rusal не раскрывает долю продаж на российском рынке, но на Россию и другие страны СНГ в целом приходится около 28%. Снижение спроса на внутреннем рынке негативно скажется на результатах компании, но эффект будет не таким значительным, если ей удастся перебросить избыточные объемы металла на другие рынки, считает Данилов.
Из основных производителей меди (УГМК, Русской медной компании и «Норникеля») никто не почувствует на себе спада, так как отправит выпадающие объемы на мировой рынок, где сейчас наблюдается ее дефицит, считает Хазанов. В среднесрочной перспективе дефицит меди в мире будет составлять 2–3 млн т, говорил РБК председатель совета директоров «Удоканской меди» (компания только строит обогатительную фабрику для производства меди) Валерий Казикаев, ссылаясь на прогнозы экспертов.
Ни алюминий, ни медь не находятся под западными санкциями, поэтому вывоз этих товаров из России сейчас может затрудняться только логистическими сложностями и проблемами с платежами, отмечает Хазанов. Продукция российской цветной металлургии по-прежнему востребована на зарубежных рынках, поэтому компании должны без проблем переориентировать часть объемов с внутреннего рынка на экспорт, особенно в условиях отсутствия прямых санкций против UC Rusal и «Норникеля», согласен Данилов.
Экспорт меди, по прогнозу Минпромторга, должен вырасти в 2022 году на 58–62%, до 730–750 тыс. т, а алюминия — на 45–47%, до 3,49–3,53 млн т.
По словам Хазанова, скорее сниженный спрос на медь скажется на мелких производителях, выпускающих медную катанку и медную шину из ломов, так как они заточены исключительно на внутренний рынок и на экспорт не продают. Но сейчас в России, наоборот, идет рост заказов на эту продукцию, указывает он.
Как власти будут стимулировать потребление цветных металлов
Господдержка отрасли цветных металлов (за исключением цинка, по которому спрос и предложение в России традиционно сбалансированы), в первую очередь должна быть направлена на стимулирование экспорта, следует из проекта стратегии развития металлургической промышленности.
Для увеличения спроса на цинк необходимо продвигать на государственном уровне новые стандарты по использованию оцинкованной продукции в строительстве, особенно на объектах, которые относятся к классу повышенной опасности, отмечает Минпромторг. «Рынку также крайне важны крупные инфраструктурные, промышленные и дорожные проекты, где требуется оцинкованная сталь для создания инфраструктуры», — говорится в документе.
Для того чтобы поддержать спрос на продукцию черной металлургии, попавшую под западные санкции, Минстрой разработал план по увеличению использования стали при строительстве школ, детсадов и жилья. Для роста внутреннего спроса на медь и алюминий также необходимо стимулировать транспортный и строительный сектора, считает Данилов. Кроме того, поддержку отрасли может оказать актуализация действующих и разработка новых стандартов на применение алюминиевой и медной продукции в различных отраслях промышленности, которые будут стимулировать рост ее использования в промышленности строительстве, замечает Хазанов.
Правительство утвердило пошлины на экспорт черных и цветных металлов
Правительство России утвердило введение временной пошлины на экспорт черных и цветных металлов. Об этом сообщается на сайте кабмина.
Пошлины будут состоять из базовой ставки (15%) и специфического компонента (в долларах за 1 т). Его величина рассчитывается в зависимости от вида металла (для цветных металлов) или степени переработки продукции (для черных металлов) с учетом динамики мировых цен по итогам пяти месяцев 2021 года:
- по меди величина специфического компонента составит не меньше $1226 за тонну,
- по никелю — $2321,
- по алюминию — $254,
- для рудного концентрата специфическая пошлина будет составлять не менее $54 за тонну,
- для плоского горячекатаного проката и арматуры — не менее $115,
- для холоднокатаного проката и проволоки — не менее $133,
- для нержавеющей стали и ферросплавов — не менее $150.
Пошлины будут действовать только в отношении экспорта за пределы Евразийского экономического союза. «До конца срока действия пошлин планируется разработать постоянно действующий механизм по стабилизации цен на металлы и металлопродукцию», — добавили в правительстве.
Накануне глава Минэкономики Максим Решетников на заседании правительства заявил, что с 1 августа по 31 декабря в России планируют ввести временные пошлины на экспорт черных и цветных металлов. Он объяснил необходимость такой меры повышением мировых, а вслед за ними и российских цен на металлы. Через экспортные пошлины власти планируют изъять у металлургов около 160 млрд руб.
Стройматериалы все дороже. Как это скажется на цене жилья и девелоперах
Не спешите увольнять сотрудника: три рискованные для компании ситуации
Кризис середины карьеры. Три сценария, когда что-то пошло не так
Курс доллара достиг рекорда. Почему это опасно для развивающихся экономик
Дефицит чипов обернулся переизбытком. Что это значит для Nvidia
Как найти идею на $27 млрд: советы создателя игровой платформы Roblox
Богатый пенсионер: как скопить миллионы на низкооплачиваемой работе
Цифровая наркомания: как перестать отвлекаться на гаджеты
В конце мая первый вице-премьер Андрей Белоусов в интервью РБК заявил, что металлурги «нахлобучили» государство на 100 млрд руб., в разы увеличив доходы, в том числе за счет роста цен на внутреннем рынке. Деньги должны вернуться в бюджет, добавил Белоусов.
Президент и совладелец «Норникеля» Владимир Потанин называл варианты налогового изъятия части доходов у металлургов «тупиковыми». «Например, повышение экспортных пошлин на подорожавшие металлы приведет лишь к тому, что наши компании станут более уязвимыми и менее конкурентоспособными по отношению к иностранным», — пояснил он, отметив, что снижение конкурентоспособности компаний отразится и на бюджете.
Владелец Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК) и на тот момент президент ассоциации «Русская Сталь» (объединяет крупнейшие металлургические компании) Владимир Лисин увидел в заявлении Белоусова «синдром Госплана». «Здесь уместно старое выражение «не чини то, что работает», — сказал бизнесмен, отметив, что металлургические компании уже увеличили налоговые отчисления и готовы обеспечить целевую поддержку «чувствительных социально объектов». «Отработаем один день бесплатно, это 200 тыс. тонн продукции», — отмечал Лисин.
В свою очередь, председатель совета директоров компании «Северсталь» Алексей Мордашов после слов Белоусова отметил, что металлурги готовы предоставлять скидки на свою продукцию для крупных строительных проектов. Накануне он заявил, что пошлины обернутся «подарком металлургам Европы». «Мы с пониманием относимся к озабоченности правительства России ростом цен на продукцию черной металлургии. <. >Хотелось бы надеяться, что эти меры существенно не затруднят доступ нашей продукции на мировые рынки, на которых и так действуют серьезные ограничения для российских металлургических компаний. Кстати, зарубежные аналитики уже «благодарят наше правительство за такой подарок европейским металлургам». Они также отмечают, что от этой инициативы мировые цены на сталь только вырастут», — заявил Мордашов.
Президент России Владимир Путин, в свою очередь, призвал в начале июня бизнесменов не обижаться на критику Белоусова. «Он в таком запале дискуссионном высказался, может быть, резковато», — сказал глава государства. Глава государства отметил, что желание металлургов зарабатывать на внутреннем рынке на фоне высоких цен в мире очевидно. Однако это приводит к перекосам в экономике.
Власти введут временные пошлины на экспорт металла из России
Власти через экспортные пошлины планируют изъять у металлургов около 160 млрд руб. — 110–115 млрд у экспортеров черных металлов и еще 50 млрд у поставщиков цветных. Средства пойдут на компенсацию роста цен для госстроек
С 1 августа по 31 декабря в России планируют ввести временные пошлины на экспорт черных и цветных (меди, никеля, алюминия) металлов и металлопродукции за пределы ЕАЭС. Об этом заявил глава Минэкономики Максим Решетников в четверг, 24 июня, на заседании правительства, объяснив необходимость меры повышением мировых, а вслед за ними и российских цен на металлы.
За эти пять месяцев бюджет может получить от экспортных пошлин на черные металлы 113–114 млрд руб. и около 50 млрд руб. от цветной металлургии, добавил первый вице-премьер Андрея Белоусов. Таким образом, общие дополнительные доходы бюджета могут превысить 160 млрд руб. По его словам, эта сумма составляет лишь «незначительную часть», около 20–25%, сверхприбыли, которую российские металлурги получили от благоприятной конъюнктуры на мировых рынках. «Эта мера как временная не повлияет на те объемы экспорта в физическом выражении, которые сейчас сложились и которые, безусловно, всячески мы должны поддерживать», — отметил он.
«Введение пошлины — это не наказание металлургов. Это часть комплекса защитных мер внутреннего рынка. Мы должны защитить нашего внутреннего потребителя от того, что происходит сейчас на мировых рынках», — добавил Белоусов. «Коллеги, вопрос, который вы подняли, крайне важный для страны и актуальный. Прошу оперативно подготовить все необходимые документы для принятия решений и в буквальном смысле слова срочно внести их в правительство», — сказал в ответ на эти выступления премьер Михаил Мишустин.
Почему правительство решило ввести пошлины на металлы
«За пять месяцев этого года экспортные цены на черные металлы выросли на 30% в годовом выражении, на цветные — на 50% <. >. Рост мировых цен влечет удорожание металлопродукции на внутреннем рынке, поэтому идет удорожание строительства объектов», — заявил Решетников.
Он особо отметил, что сейчас нет оснований считать, что цены на металлы снизятся до конца года, поэтому и выступил с предложением ввести на ближайшие пять месяцев экспортные пошлины на «ключевые товары» черной и цветной металлургии (сейчас они экспортируются без пошлин). По словам министра, базовая ставка пошлины составит 15%, а кроме того, будет установлена специфическая часть, которая рассчитывается как минимальная ставка за тонну продукции.
Такая минимальная пошлина для окатышей может составить $54 за тонну, для плоского горячекатаного проката и арматуры — $115, для холоднокатаного проката — $133, для нержавеющей стали и ферросплавов — $150, пояснил Решетников. Для цветных металлов предлагаются следующие ставки пошлин: медь — $1126, никель — $2321, алюминий — $254.
«Cоциалистические» Штаты Америки: как пенсионные фонды влияют на бизнес
Из-за удара по логистике для арендаторов складов настало золотое время
Охота на «черных лебедей»: как повысить эффективность работы сознания
Почему США будут ослаблять доллар и как это влияет на рубль
К чему приведет накопление компаний-зомби в мировой экономике
Что происходит с сырьем во время рецесcий и как на этом заработать
Как оторвать ребенка от смартфона и надо ли это делать
Глава Минэкономики указал на необходимость принять соответствующее постановление правительства не позднее 30 июня, так как, согласно действующим в России правилам, вступить в силу оно может не ранее чем через месяц после принятия. Руководители Минфина и Минпромторга Антон Силуанов и Денис Мантуров поддержали это предложение.
Белоусов еще в конце мая в интервью РБК заявил, что вследствие роста мировых и внутрироссийских цен металлурги резко увеличили свои доходы и «нахлобучили» государство примерно на 100 млрд руб. «[Они] конечно, понимают [что нужно будет возвращать]. У нас рынок свободный, но государство имеет все возможности установить налоги таким образом, чтобы то, что они получили, у них забрать. Это, я думаю, мы сделаем», — сказал тогда Белоусов.
Но тогда первый вице-премьер называл введение экспортных пошлин «крайним случаем», а позднее добавил, что подобные «лобовые методы» будут «контрпродуктивны». «Рынки устроены гораздо более сложно, мы здесь можем поломать внешние рынки», — сказал Белоусов на Петербургском международном экономическом форуме.
Возможность регулирования цен на металл российские власти обсуждали с декабря 2020 года. Тогда застройщики пожаловались на подорожание металлопроката и арматуры на 50% за месяц, а ФАС предложила ввести экспортные пошлины на стальную продукцию и сырье для нее на полгода. В декабре 2020 года правительство повысило вывозные таможенные пошлины на лом черных металлов до уровня не менее €45 за тонну. Они действуют с 31 января по 29 июля 2021 года. В конце мая правительственная подкомиссия по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию, защитным мерам во внешней торговле одобрила решение о существенном увеличении ставки вывозной таможенной пошлины в отношении лома и отходов черных металлов — до 5%, но не менее €70 за 1 тыс. кг — сроком на 180 дней.
РБК направил запросы в ассоциацию «Русскую сталь» (объединяет крупнейшие металлургические компании), «Северсталь», Evraz, группу НЛМК, ММК, «Норникель», UC Rusal, УГМК и РМК.
Какие еще меры рассматриваются для снижения цен на металлы
Необходимость принятия мер в связи с повышением вслед за мировыми внутрироссийских цен на металл вице-премьер Юрий Борисов ранее объяснил тем, что из-за такого роста «начинают трещать по швам» крупные системные проекты, которые заложены в бюджет. По его словам, бизнесу нужно быть более социально ответственным и помимо собственных думать и об общегосударственных интересах.
В ответ на жалобы застройщиков и чиновников металлурги пообещали заключить прямые контракты с потребителями и предложили предоставить скидки для крупных госстроек, например БАМа и Транссиба. «Принимаемые меры (временные экспортные пошлины — РБК) не являются альтернативой и не должны затормозить ту работу, которая развернута сейчас госзаказчиками и металлургическими компаниями по корректировке контрактных цен. Ту работу, которую сейчас проводят компании под эгидой Минпромторга и Минстроя», — сказал в четверг Белоусов.
По его словам, начиная с 2022 года предстоит принять «налоговые, системные и более менее постоянные» решения по защите внутреннего рынка при росте цен на металл за рубежом]. «То, что сейчас происходит [на мировом рынке], это может повторяться и сохраниться как минимум в среднесрочной перспективе. На этот комплекс мер [по защите внутреннего рынка] мы должны смотреть с учетом итогов работы по корректировке контрактных цен, которая сейчас проводится, и по инвестиционной активности металлургических компаний по тому, какую долю сверхдоходов, которые они получают, они будут направлять на инвестиции в производство и социальные инвестиции», — добавил чиновник.
Читайте также: