График роста черного металла

Обновлено: 25.04.2024

Прогноз мировых цен на лом черных металлов в июне 2022 года

В июне мы ожидаем завершение отрицательной коррекции котировок лома в Турции с дальнейшим ростом до диапазона 460-470 $/т CFR. Положительная коррекция цен на сырье будет обусловлена недопоставкой сырья в мае и постепенным увеличением спроса на готовую продукцию, как на экспортных направлениях, так и на внутреннем рынке. В то же время, сдерживающим фактором для рынка будет высокое предложение полуфабрикатов из России и отрицательная динамика котировок сырья в США. В июле и августе мы ожидаем волатильность с дальнейшим ростом до 490 $/т CFR.

Арматура Турции

Мы ожидаем положительную коррекцию котировок длинномерного проката, в результате улучшения конъюнктуры экспортных рынков. Ожидается рост потребления готовой продукции в Китае, который будет обусловлен отменой с первого июня ковидных ограничений, а увеличение спроса в Латинской Америке и странах MENA будет обусловлено сезонностью. В то же время, спрос на внутреннем рынке ожидается волатильным в условиях высокой инфляции и роста цен на энергоносители (в апреле данный показатель по году вырос до 70%). Также, сдерживающее влияние на рынок будет оказывать рост экспортной продукции из России, поставляемой с заметным дисконтом к уровню котировок альтернативных поставщиков.

Плоский прокат

В июне на рынке плоского проката Турции ожидается замедление отрицательного тренда в результате улучшению конъюнктуры экспортного рынка. Ожидается, что в виду установления экспортной пошлины на горячекатаный лист из Индии (в размере 15%), давление на цены на экспортных направлениях заметно сократится. В то же время, в странах ЕС сохранится отрицательная коррекция котировок плоского проката с последующей стабилизацией на фоне низкого спроса и высоких запасов готовой продукции.

Квадратная заготовка

В июне ожидаем замедление отрицательной динамики котировок, предположительно, цены снизятся до уровня 590-600 $/т и стабилизируются в этом диапазоне. Этому будет способствовать спрос со стороны покупателей из Турции, Египта и стран Азии. В то же время, ожидается рост конкуренции с поставщиками из Индонезии, Таиланда и Индии за рынки Юго-Восточной Азии и стран MENA. Стоит также отметить, что на цены российских поставщиков будет продолжать оказывать негативное влияние ограниченный спрос из-за санкционного давления.

Рынок лома Турции

По результатам мая, турецкие потребители не выполнили план по закупке сырья для производства в июне.

Внутренний рынок лома США

В июне прогнозируем сохранение отрицательной динамики цен на сырье на внутреннем рынке США. Ожидается, что котировки лома снизятся на 20-30 $/т, до 490-500 $/т Ex-Works. Этому будет способствовать рост ломосбора, волатильный спрос на экспортных рынках и снижение котировок чугуна на фоне конкуренции между Бразилией и Индией за рынок США. В то же время, спрос на готовую продукцию в строительном секторе будет увеличиваться. Ожидается, что загрузка производственных мощностей на метпредприятиях в июне будет расти.

Прогноз импортных котировок лома в Южной Корее

В июне котировки российского лома марки А3 в Южной Корее снизятся на 20 $/т, до 475 $/т CFR (лом марки HMS №1 – 480 $/т). В июле ожидаем стабилизацию на уровне 475 $/т CFR (лом марки HMS №1 – 480 $/т), в августе – рост до 505 $/т CFR (лом марки HMS №1 – 510 $/т). Отрицательной динамике котировок лома будет способствовать сокращение спроса на готовую продукцию в Азии в виду наступления сезона дождей и отрицательная динамика цен на сырье в США. В то же время, в Китае ожидается рост отложенного спроса после отмены ковидных ограничений, что будет оказывать поддержку рынку.

Экспортные котировки готовой продукции из Китая

В июне мы ожидаем увеличение спроса на готовую продукцию в виду отмены ковидных ограничений и восстановления каналов сбыта. Ожидается рост отложенного спроса в строительном секторе на фоне реализации государственной поддержки экономики и снижения базовой ипотечной ставки (до 4,45%). В то же время, сдерживающим фактором для рынка будет начало сезона дождей в июне и июле. В июле и августе ожидается отрицательная коррекция на фоне снижения сезонного спроса в строительном секторе.

Рынок лома ЮВА

В июне на внутреннем рынке Южной Кореи ожидается замедление отрицательного тренда с последующей стабилизацией на фоне отмены ковидных ограничений в Китае и постепенного восстановления спроса. В то же время, сдерживающим фактором для рынка длинномерного проката будет наступление сезона дождей в регионе Юго-Восточной Азии и повышенная волатильность спроса в строительном секторе.

На внутреннем рынке Японии ожидается отрицательная коррекция цен на сырье на фоне сокращения спроса на готовую продукцию в строительном секторе. Ожидается, что в текущих условиях цены на внутреннем рынке будут снижаться до достижения паритетных значений с экспортными котировками. Стоит отметить, что рост инфляции в Японии (рост потребительских цен в апреле (CPI) составил 2,5%) и волатильность йены относительно доллара США будут оказывать отрицательное влияние на конъюнктуру рынка. На экспортном направлении, ожидается увеличение спроса на сырье со стороны Южной Кореи, в то время как, спрос со стороны Вьетнама и Тайваня ожидается волатильным. Также, предполагается увеличение спроса на готовую продукцию Китае из-за отмены ковидных ограничений.

В мае на рынках Вьетнама и Тайваня будет наблюдаться отрицательная коррекция цен на сырье в виду волатильного спроса на готовую продукцию и роста ломосбора на внутренних рынках. В Тайване ожидается сокращение производства стали в весенне-летний период и проведение ремонтных работ на метпредприятиях. Цены на лом марки Н2 снизятся на 20 $/т, до 400 $/т CFR Вьетнам. В Тайване, котировки американского лома марки HMS 1\2 80:20 снизятся на 45 $/т, до 400 $/т CFR Тайвань, а котировки лома марки HMS 1\2 50:50 сократятся на 40 $/т, до 430 $/т CFR Тайвань.

Динамика цен на металлолом Октябрь 2022

Лом цветных и черных металлов в сентябре-октябре 2022 года вновь продемонстрировал отрицательную ценовую динамику. После февральских событий геополитическая ситуация кардинально изменилась, затронула мировую экономику. Цены на сталь упали на 30-40%, продолжают снижаться ко второй половине сентября. Это влечет за собой постепенное удешевление металлолома.

Динамика цен на металлолом в октябре 2022

Средняя цена лома черных металлов на внутреннем рынке на 19 сентября 2022-го составляет 20 010 рублей за одну метрическую тонну. Снижение за месяц составило 5% с 21 000 рублей.

График 1. Динамика лома черных металлов в октябре 2022 (индекс: translom)

Лом цветных металлов, на примере алюминия показывает незначительное снижение ко второй половине сентября на 3-5%.

График 2. Динамика лома цветмета (источник: translom)

Причины изменения цен черного и цветного металлолома

Ко второй половине сентября цены на лом на 35-45% ниже в межгодовом сравнении. Ключевые металлургические предприятия России («Северсталь», «ЕВРАЗ», «ММК») находятся под евро-американскими санкциями. Экспорт стали из России в страны Запада не возможен. Отсутствие рынков сбыта ведет к ее удешевлению, что отрицательно сказывается и на металлоломе. Наблюдается не дефицит, а избыток на внутреннем рынке. Помимо этого, к причинам падения цен на лом чермета причисляют:

опасную для металлургов политику ЦБ РФ — доллар укрепляется очень медленно (с 58,1 рубля в августе до 60,03 рубля в сентябре). Пока американская нацвалюта не вырастет до 70-80 рублей за единицу, металлургические компании не смогут выровнять цены. Поэтому и лом не может подорожать;
отсутствие спроса на стройматериалы — сезон завершается к сентябрю-октябрю, что тормозит покупательскую способность девелоперов, крупных застройщиков;
потребность продавать лом на азиатские рынки с 25-процентным дисконтом — речь идет только о том, чтобы выдержать конкуренцию при реализации металлоизделий в Китае, Индии. О повышении стоимости говорить не получается.

Лом цветных металлов не так «просел» в цене, поскольку алюминий, никель по-прежнему пользуются спросом в Европе и США. Они не попали под санкции, поэтому продолжают отправляться на экспорт. Отсюда и высокий интерес к цветному металлолому. Европа и США страдают от катастрофического (в 5-6 раз) роста цен на электроэнергию. Их заводы не способны вырабатывать должные объемы цветмета, что ведет к необходимости продолжения российских закупок.

Цены на металлолом от ведущих поставщиков России

Поставщики лома чермета и цветмета в РФ ориентируются на цены ниже средних на внутреннем рынке. За последний месяц компаниям пришлось опустить стоимость на 4-5%. Приведем актуальные примеры цен:

«РусМеталл Групп» - 7 500 рублей за тонну;
«Металлолайн» - 9 000 рублей;
ООО «Скупка металла» - 11 000 рублей;
«Евролом» - 12 700 рублей;
ООО «Вторметалл Москва» - 14 000 рублей.

Мировая динамика цен на металлолом

Цены на мировом рынке тоже опускаются под влиянием сложной геополитической обстановки, экономических кризисов и снижения спроса. Подробная информация ниже.

График 3. Динамика цен на внешнем рынке на лом чермета в октябре 2022 (источник: translom)

График 4. Динамика цен на лом алюминия в октябре 2022 (LME, источник: translom)

Прогноз на металлолом сентябрь-октябрь 2022 года

Металлолом в октябре текущего года вновь покажет отрицательную ценовую динамику. Этому будут способствовать нестабильность в мировой экономике, санкции на экспорт, снижение стоимости стали, легирующих компонентов. Есть и оптимистичный прогноз, но он долгосрочный. Отложенный спрос на металлолом вряд ли «выстрелит» в октябре даже при условии интенсивной застройки территорий ДНР. Срочных заказов в середине осени ждать не приходится, поэтому строительные компании не планируют делать закупки. Цены по-прежнему будут зависеть от спроса, напряженной геополитической обстановки в мире.

Прогноз цен на металл в октябре 2022 года

Конъюнктура рынков металлов ухудшается уже на протяжении нескольких месяцев с марта-апреля 2022 года. Падение цен на цветмет и чермет достигло 40 % в межгодовом сравнении. Начало СВО на Украине, санкции ЕС и США против металлургов, нарушения логистики, поставок, укрепление рубля — факторов, оказывающих негативное влияние на расценки стали, меди, алюминия много. Прогноз цен на металл на октябрь 2022 года может не порадовать представителей отрасли.

Динамика цен: что происходит на внутреннем и мировых рынках

В России цена на листовую сталь на 21 сентября составила 57 490 рублей за тонну, а арматура подешевела до 51 490 рублей. Отрицательная динамика и на Лондонской бирже. Тонна стали на внешнем рынке торгуется по цене от 652 долларов. Медь подешевела на 0,12 % до 7 772 долларов за тонну, а цинк — до 3 144 (на 0,4 %). Металлурги Европы и РФ бьют тревогу из-за систематичного снижения спроса, который не позволяет поднять стоимость. Он превышает предложение на 30-40 %.

График 1. Цены на сталь в РФ (источник: gostmetall)

График 2. Цены на сталь в мире (источник: LME)

График 3. Цены на медь в мире (источник: LME)

График 4. Цены на цинк в мире (источник: LME)

Причины отрицательной динамики в октябре 2022 года

Низкий спрос на металлы со стороны строительного сектора — один главных факторов снижения цен к октябрю. Сезон активных работ по монолитной застройке завершается, накапливать запасы в условиях нынешней геополитики многие компании опасаются. Поэтому металлургические рынки готовятся «замереть». Помимо снижения спроса со стороны девелоперов отрицательной динамике продолжают способствовать:

отсутствие послабления санкций Запада — проблемы с экспортом, как и с логистикой, остаются на прежнем уровне;
специфическая политика Центробанка РФ — доллар растет медленными темпами (с 58,1 в июле к 60,02 в августе-сентябре). Металлургам нужно не менее 70 рублей за доллар, чтобы компенсировать издержки, выйти на экспорт;
ограничения по наценке для металлургических компаний — 12 %;
плавное снижение спроса со стороны Индии — запасы сделаны ранее, а другие азиатские страны еще не наладили глобального импорта с РФ;
торможение инвестиционных проектов — предприятия ведут политику «сдержанности», то есть откладывают открытие филиалов, заводов на неопределенный срок;
перенасыщение внутреннего рынка РФ — нет поставок в Европу, нет прибыли и спроса. Металлы обесцениваются, потому что их не покупают.

Прогнозы на октябрь 2022 года

Цены на металл в октябре 2022-го могут показать 30-35-процентное падение в межгодовом сравнении. Ожидаемо, что они продолжат снижаться на 4-5 % или более по отношению к сентябрю. Точно прогнозировать цены сложно из-за геополитической нестабильности, напряженности в отношениях РФ с США и Евросоюзом. Международная обстановка вместе с санкциями имеет первостепенное значение, оказывает негативное давление на металлургический сектор. Риск спада экономической активности в мире тоже играет отрицательную роль.

Энергетические кризисы станут важным фактором дальнейшего ухудшения конъюнктуры стальных рынков. Себестоимость литья стали, производства металлоизделий продолжит расти, что сделает эти процессы затруднительными для предприятий. Раньше 2023 года ждать нормализации цен на черные металлы не стоит. Это касается и мировых рынков, и российского. Власти РФ пока не могут обеспечить достаточный внутренний спрос, а металлурги не готовы к переходу на азиатский экспорт. В октябре ситуация вряд ли прояснится.

Желание Китая и европейских стран нарастить электрическую генерацию за счет использования возобновляемых энергетических источников может привести к незначительному росту спроса на алюминий, никель, медь. Но этого будет недостаточно для повышения цен. Рост рисков, связанных с добычей сырья и производством в условиях сложной международной обстановки, нивелирует малейшее удорожание. Это означает, что черные и цветные металлы в октябре 2022 года продолжат планомерно дешеветь, но без резких скачков.

Динамика цен на металл в сентябре-октябре 2022 года

Колебания цен на черные и цветные металлы на мировых рынках и в России обусловлены широким перечнем причин, начиная от сложной геополитической обстановки и заканчивая санкционной политикой Запада против РФ. Объемы экспорта цветных и черных металлов из России в начале 2022 года превысили 6 млрд долларов. Но уже к сентябрю-октябрю металлургам пришлось глобально пересматривать ценовую политику из-за внешнего давления санкций и отсутствия возможностей для реализации продукции в тех же масштабах.

Динамика цен на металл в сентябре 2022 года

Отрицательную динамику к 19 сентября 2022-го демонстрируют алюминий (2 257 долларов), медь (7 790), свинец (1 880), цинк (3 122 $ за тонну), а положительную — сталь (356 $ за тонну) и никель (23 475 долларов). Железная руда (как основной компонент стали) к середине сентября подорожала на 2 %. Никель поднялся в цене на 17 %. Остальные металлы подешевели в среднем на 12-15 %. Подробная актуальная информация на графиках (источник).

График динамики цен LME на сталь сентябрь-октябрь 2022

График динамики цен LME на алюминий сентябрь-октябрь 2022

График динамики цен LME на цинк сентябрь-октябрь 2022

График динамики цен LME на медь сентябрь-октябрь 2022

График динамики цен LME на никель сентябрь-октябрь 2022

График динамики цен LME на олово сентябрь-октябрь 2022

График динамики цен LME на свинец сентябрь-октябрь 2022

Причины снижения/роста цен на металл в сентябре 2022 года

Спрос на черные металлы в связи с их использованием в строительной отрасли, промышленном производстве во второй половине сентября заметно снизился. Отсюда и удешевление стали. На внутреннем рынке по-прежнему наблюдается ее переизбыток. Нет новых сфер для вывода чермета. Чтобы переключиться на азиатские рынки, металлургам нужен доллар по цене 70-80 рублей. Но нынешний курс не внушает оптимизма. Американская национальная валюта слишком медленно дорожает (июль — 58,1 руб., август-сентябрь — 60,03 руб.). К другим причинам снижения «металлических» цен относятся:

умеренная инвестиционная активность — нет прежних интенсивных вложений в промышленность и строительство из-за сложной экономической обстановки во всем мире, сохранения опасной геополитической обстановки. Компании не спешат с открытием новых филиалов, запуском производств;
снижение спроса на металлы из-за окончания строительного сезона — во второй половине сентября закупки материалов приостанавливаются;
правительственные ограничения для металлургов — актуальны с мая 2022 года. Власти РФ регулируют наценку, чтобы исключить риск резкого роста цен на внутреннем рынке.

Но никель к сентябрю-октябрю вырос в цене в отличие от других металлов. Это обусловлено продолжающимися поставками в ЕС и США в обход логистических трудностей. Санкции не коснулись никеля и алюминия напрямую, хотя и обсуждались еще в четвертом пакете. Сейчас цены на электроэнергию в Европе и Америке катастрофически растут (в шесть-семь раз), что вынуждает их создавать металлические «запасы» на будущее. К сентябрю объемы экспорта никеля и алюминия выросли на 65 % в сравнении с началом 2022 года.

Цены крупнейших российских металлургов

Ведущий производитель алюминия в РФ Rusal в сентябре удерживает цены на уровне 140 рублей за килограмм. «Норникель» в сентябре реализует никель за 1 399 рублей за килограмм. Рост цен по отношению к предыдущему месяцу составляет 15-18 %. Приведем примеры расценок для других производителей России:

«Уральская горно-металлургическая компания» — 467 руб. за один килограмм меди, 116 рублей за 1 кг свинца.
«Челябинский цинковый завод» — 193 руб. за килограмм цинка.
«НЛМК» — 22 руб. за 1 кг стали (железная руда).

Прогнозы по металлам на сентябрь-октябрь 2022

Алюминий и никель, которые продолжали дорожать и в сентябре, ждет незначительное падение — на 5-7 %. Краткосрочный прогноз на октябрь — пессимистичный. Глобальные закупки никеля и алюминия могут прекратиться из-за вспышки коронавирусной инфекции в Китае, назревания рецессии на фоне глобальной инфляции, ужесточения монетарной политики ФРС в США. Переключиться на азиатские рынки за месяц вряд ли удастся, поэтому металлы продолжат дешеветь. Но аналитики обещают, что рынок обойдется без резких скачков вниз в сентябре-октябре.

Аналитика

Осень. Дешевеет. Российский рынок сортового проката: 12-19 сентября

Европа пока берет все. Мировой рынок сортового проката: 9-16 сентября

На мировом рынке сортового проката сохраняется низкая покупательская активность. Единственным исключением из общего правила выглядит Европа, которая втягивает стальную продукцию из различных регионов. Местные металлургические компании сократили выплавку стали и все больше переходят на импортную заготовку. При этом они сильно задирают вверх цены, что повышает интерес потребителей к поставкам из-за рубежа. Основные торговые потоки идут в Европу из Восточной Азии. Дальневосточные производители . 19 сентября 2022 г.

Столкновение тенденций. Мировой рынок металлургического сырья: 1-15 сентября

Игры местного значения. Российский рынок листового проката и сварных труб: 31 августа — 14 сентября

Чужие несчастья. Мировой рынок листового проката: 30 августа – 13 сентября

В начале сентября мировой рынок листового проката сдвинулся в сторону повышения. Правда, причиной этого роста стали, прежде всего, факторы, ограничивающие объем предложения. В Европе в августе-сентябре могут остановить работу, как минимум, десять доменных печей, кроме того, приостанавливает работу своего предприятия с электропечами итальянская компания Arvedi. Высокие цены на газ и электроэнергию в ЕС и Турции воспринимаются как долгосрочный фактор, так что местные металлургические компании . 14 сентября 2022 г.

Отступление. Российский рынок сортового проката: 5-12 сентября

Полная неопределенность. Мировой рынок сортового проката: 2-9 сентября

Мировой рынок сортового проката находится в состоянии хаоса, вызванного неопределенностью сложившейся обстановки и отсутствием понимания будущих перспектив. Большинство потребителей приостановили закупки. На многих рынках цены имеют номинальный характер из-за больших разрывов между предложениями металлургических компаний и максимальным уровнем, на который готовы пойти покупатели. Однако в целом общая тенденция направлена, скорее, на повышение по причине резко возросших затрат производителей. 12 сентября 2022 г.

Вершины остались позади. Российский рынок сортового проката: 29 августа — 5 сентября

На спотовом рынке сортового и фасонного проката в России идет медленное и постепенное понижение цен. Предложения таки стало избыточным вследствие расширения объемов производства во второй половине лета. Между тем, спрос проходит через пик, а через несколько недель начнет снижаться по объективным сезонным причинам. Металлургические компании, со своей стороны, уменьшают закупочные цены на металлолом, так что тоже не настроены на подорожание проката. Впрочем, вряд ли удешевление стальной продук. 06 сентября 2022 г.

Энергоемкость. Мировой рынок сортового проката: 26 августа — 2 сентября

Унылая пора. Мировой рынок металлургического сырья: 25 августа – 1 сентября

Никто не ждет перемен. Российский рынок листового проката и сварных труб: 24-31 августа

Засуха еще не закончилась. Мировой рынок листового проката: 23-30 августа

Летняя жара, терзавшая в августе Китай, Западную Европу и США, завершилась. Но со спросом на стальную продукцию лучше не стало. Более того, металлургические компании из России, Китая и Индии вынуждены сосредотачиваться на своих внутренних рынках, потому что заказов от внешних клиентов практически не поступает. Неутешительные экономические перспективы по всему миру и наличие избыточных запасов минимизируют объемы импорта. В таких условиях металлургические компании не видят смысла в понижении . 31 августа 2022 г.

И все-таки, оно вертится. Российский рынок сортового проката: 22-29 августа

На российском рынке арматуры сложилось динамическое равновесие. Цены в последние несколько недель относительно стабильны. Спрос достиг сезонного пика и пока останется на этом уровне до радикального ухудшения погоды. Это позволяет компенсировать немного избыточные объемы предложения, возникшие вследствие расширения производства в августе на большинстве предприятий. Правда, вопрос о сбытовой политике торговых домов остается открытым. Скорее всего, в ближайшее время сложившееся равновесие сущес. 30 августа 2022 г.

Тревожное затишье. Мировой рынок сортового проката: 19-26 августа

На мировом рынке сортового проката в конце августа продолжалось затишье. Спрос на стальную продукцию на всех основных региональных рынках был крайне слабый. Как правило, металлургические компании даже не пытались стимулировать продажи посредством снижения цен. Наоборот, производители стремятся увеличивать стоимость стальной продукции, чтобы компенсировать рост затрат. Такие процессы, в частности, происходят в Европе. У российских металлургов могут возникнуть новые проблемы в Турции, которая . 29 августа 2022 г.

Рынок изменчивый, как погода. Мировой рынок металлургического сырья: 28 июля — 25 августа

Повышать цены сложно, повышать цены надо. Российский рынок листового проката и сварных труб: 27 июля — 24 августа

В мировой металлургической отрасли продолжается спад

По данным World Steel Association (WSA, worldsteel), в июле 2022 г. в 64 странах мира, подающих свою статистику в эту организацию, было выплавлено 149,3 млн. т стали. Это самый низкий результат с декабря прошлого года. Впервые с ноября 2021 г. объем мирового производства составил менее 150 млн. т. Спад по сравнению с июлем 2021 г. достиг 6,5%. На протяжении последних 12 месяцев (с августа прошлого года) отрасль демонстрирует понижение по сравнению с графиком годичной давности. Среднесуточная. 24 августа 2022 г.

Читайте также: