Металл из россии в ес
Обновлено: 07.05.2024
С 17 июня прекратился экспорт российской стали в страны Евросоюза. Это стало первой серьезной санкционной мерой против целой отрасли российской экономики, вступившей в действие в полном объеме. Одни эксперты считают, что переориентация на более низкие по цене рынки возможна, однако страны-импортеры захотят существенных скидок. Другие уверены, что Москва продолжит продавать металл, но для этого ей придется использовать всевозможные лазейки. Подробности — в материале «Известий».
Поставки прекращаются
«Мы запретим импорт ключевой продукции сталелитейной отрасли из России. Это ударит по центральному сектору российской системы, лишая ее миллиардов долларов экспортных поступлений», — говорилось в заявлении Еврокомиссии накануне объявления четвертого пакета санкций в середине марта.
В нем под ограничения попал экспорт российской сталелитейной промышленности. Впоследствии ЕС дал время на расторжение контрактов и выполнение действующих, которые заключили до введения рестрикций 16 марта, что, в свою очередь, смягчало болезненный удар по российской экономике.
До этого Брюссель, считающийся крупным торговым партнером Москвы, ввел санкции на покупку российской нефти и угля, а также других продуктов и материалов. В ЕС обозначили даты, когда вводятся запреты. Так, 10 июля прекратится поставка российских лесоматериалов, икры и водки, Брюссель в этот день перестанет поставлять в Россию бумагу, 10 августа остановится импорт российского угля в ЕС.
17 июня прекращаются поставки стали из России в ЕС. Таким образом, сталелитейная промышленность станет первой отраслью, которая столкнется с последствиями рестрикций в полной мере.
Накануне в Брюсселе подсчитали, что Москва понесет серьезные убытки — ущерб оценили в €3 млрд.
Индийский бизнес расширяется
До этого Европа получала от России около 10–15% от общего объема импортируемой стали. Так, в 2020-м Брюссель купил у Москвы 3,2 млн т стали.
Обычно сталь и железо используют при сборке автомобилей, однако по мере развития технологий ее совмещают с другими углеводородными материалами. Помимо этого, металл активно применяют в строительном секторе, газовой отрасли европейской экономики.
В Европе не исключают, что теперь смогут покупать больше стали у Индии. Пару лет назад крупнейшая сталелитейная компания страны Mittal Steel слилась с ведущим европейским производителем Arcelor Mittal, который принадлежит миллиардеру Лакшми.
Индийские СМИ пишут, что Arcelor Mittal готов расширить бизнес в Индии за счет приобретения обанкротившихся сталелитейных компаний и новых инвестиций в уже существующие. Так, один из крупнейших в мире производителей стали планирует начать инвестировать в строительство большого сталелитейного завода в Одише.
К тому же в Брюсселе не исключают, что место России на европейском рынке металлов могут занять Китай, Германия и Франция.
Разные сложности
В последние годы Россия стабильно наращивала объемы экспорта стали, однако по итогам года этот показатель сократится на 25–30%, отмечает аналитик сектора металлургии аналитического управления «Открытие Research» банка «Открытие» Даниил Каримов.
«Основным фактором снижения выступает увеличение конкуренции среди сталелитейных компаний на внутреннем рынке в условиях, когда экспорт невозможен, как в случае с «Северсталью», или практически нерентабелен. Рост внутреннего спроса на сталь в РФ возможен в очень узких сегментах потребления в рамках импортозамещения, а также в секторах, ориентированных на оборонный сектор, однако в целом спрос на стальной прокат в России будет оставаться слабым. Чтобы увеличить спрос и помочь российским металлургическим компаниям, необходимо значительное увеличение инфраструктурного строительства и стимулирование металлоемких отраслей промышленности (автомобилестроение, машиностроение)», — заявил эксперт.
Он отметил, что в нынешней ситуации российские предприятия теряют доступ к премиальным рынкам Европы и США, а это негативно влияет на их рентабельность. Каримов привел пример стоимости горячекатаного рулона в разных странах. Так, в США его цена составляет $1254/т, в Европе — $990/т, в то время как в Китае — $713/т.
По его словам, переориентация на более низкие по цене рынки также осложнится и тем, что государства, покупающие сталь у России, будут требовать существенных скидок.
16 июня замглавы Минпромторга Виктор Евтухов заявил на Петербургском международном экономическом форуме, что власти планируют субсидировать экспорт металлопродукции. Он отметил, что спрос на сталь на российском рынке упал, а часть экспортных продаж убыточна «из-за излишне крепкого рубля».
Такой механизм поддержки был запущен в 2020 году. «В прошлом году в этом не было никакого смысла, продукция шла на экспорт, были высокие цены, и наша продукция улетала с колес. Сегодня есть проблема, поэтому эту субсидию мы будем возвращать», — пояснил чиновник.
Альтернативные площадки
Российские поставщики могут переключиться на альтернативные площадки. Так, в последние несколько лет многие сделали акцент на экспорт в страны Ближнего Востока, большой спрос остается также со стороны Турции и Китая, Юго-Восточной Азии, Средней Азии, отмечает доктор политических наук, профессор СПбГУ Наталья Еремина.
— Наш внутренний рынок сам нуждается в повышенных объемах стали. В настоящее время активно прорабатываются проекты строительства разнообразной инфраструктуры. Поэтому здесь не столь важно, что от нашей стали откажутся в ЕС, хотя эта отрасль явно ориентирована на экспорт. Однако важнее наш правовой ответ и ориентация отрасли на отечественные проекты. Сейчас нужно отойти от вопроса, сколько отрасль заработает, вопрос в том, что отрасль может сделать для страны. Вот эта переориентация на потребности внутреннего рынка, а также в азиатском направлении будет связана во многом с правовым решением вопроса и проектами государства, — уверена эксперт.
В свою очередь, профессор РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина Валерий Бессель в беседе с «Известиями» подчеркивает, что шаги, которые предпринимает сейчас Евросоюз, явно политические.
— Европейские власти стали оторванными от реальности. Обнулить такого крупного игрока, как Россия, на рынке минеральных ресурсов и углеводородов просто невозможно. К тому же в России европейцы покупали определенные сорта стали, которые использовали в своей промышленности, каждый комбинат был ориентирован на выплавку определенных сортов стали. Она выплавляется из очень сложного комплекса химических элементов, туда нужно много разных добавок, — пояснил специалист.
Поиск лазеек
У Москвы даже после новых ограничений может появиться лазейка на сталелитейном рынке Евросоюза, отмечает специалист.
— Просто эту же самую сталь будут продавать из других стран, тут же появится цепочка перекупщиков. Скорее всего, это будут Израиль, Турция, Пакистан, Индия или же латиноамериканские страны. Под видом стали из этих стран они будут продавать российскую, — уверен эксперт.
С 2007 года в ЕС постоянно снижается выплавка собственной стали, отмечает в беседе с «Известиями» старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Дмитрий Офицеров-Бельский.
— Ее используют в основном в строительстве. Главные мировые производители стали: Китай, Индия, Япония, США, Россия, Южная Корея, Турция, Германия. Из всех крупнейших производителей Россия очень значима именно как экспортер. У нас большие объемы производства, но не такие большие собственного потребления. Без российской стали и украинской в том числе, которой сейчас не будет, очень большие проблемы возникнут у европейцев со строительной и другими отраслями. Зачем европейцы захотели выстрелить себе в ногу — сказать сложно. Возможно, они не предполагали, что такие санкции продлятся долго, и, соответственно, после такого демонстративного шага они вернутся к поставкам стали из России. Впоследствии у европейцев будет стагфляция, так что потребление стали само по себе сократится. А в остальном, скорее всего, будут работать разные серые схемы для поставок, — пояснил специалист в разговоре с «Известиями».
Без российских ресурсов Евросоюз прожить не в состоянии, уверен профессор РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина Валерий Бессель.
— Россия — крупнейший мировой игрок на рынке ресурсов, особенно минерально-сырьевых. Как РФ продавала сталь, так и будет продавать, просто у российской стали появятся промежуточные хозяева, — полагает эксперт.
Евросоюз запретил поставки стали и железа из России
Евросоюз с 15 марта запретил импортировать изделия из стали и железа из России. Об этом сообщается на сайте Европейского совета.
Уточняется, что изделия из металлов попадут под ограничения ЕС, если они были произведены в России или реэкспортированы с ее территории.
В частности, в список включены такие виды продукции, как:
- формы и профили из чугуна и нелегированной (углеродистой) стали;
- продукция из олова;
- листы с металлическим покрытием;
- горячекатаные листы из нелегированных и других сплавов;
- холоднокатаные листы из нержавеющей стали;
- изделия из арматуры и проволоки;
- сварные и бесшовные трубы.
С конца февраля ЕС ввел несколько пакетов санкций как против отдельных юрлиц, так и против физлиц из России. В частности, под ограничения попали крупные банки, в том числе Альфа-банк, «Открытие» и Промсвязьбанк, Минобороны и СВР, РЖД, КамАЗ, авиастроительные корпорации, такие как «Сухой» и «Туполев», судостроительные корпорации и компании космического сектора.
Под персональные санкции попали в том числе президент России Владимир Путин, премьер-министр Михаил Мишустин, заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев, глава МВД Владимир Колокольцев, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, министр транспорта Виталий Савельев, ряд бизнесменов (Алексей Мордашов, Алишер Усманов, Михаил Фридман, Петр Авен, Дмитрий Пумпянский и другие), главы компаний, военные, а также сотрудники СМИ и российских госканалов.
Как рост пошлин на нефть и газ повлияет на акции и дивиденды экспортеров
Из-за удара по логистике для арендаторов складов настало золотое время
Увольнение по соглашению сторон: почему этот способ стал опасным
Какие ИТ-специалисты нужны России и как сильно релокация бьет по отрасли
Сделки с лицами из недружественных стран: как теперь продают доли в ООО
Визу какой европейской страны легче всего получить в 2022 году
Что происходит с сырьем во время рецесcий и как на этом заработать
11 марта глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявляла, что ЕС намерен «нанести удар по российской элите» и запретить экспорт в страну предметов роскоши и товаров черной металлургии европейского производства, а также инвестиции в энергетический сектор России. Соответствующий пакет санкций (четвертый по счету) был утвержден странами — членами ЕС 14 марта.
Ранее верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель указывал, что ЕС подошел к пределу своих возможностей по введению финансовых санкций против России. «Что касается финансовых санкций, конечно, всегда можно идти дальше, но мы уже подошли к границам того, что можем сделать. Мы сделали все, что могли», — пояснил он.
В свою очередь в российском МИДе заявляли, что примут ответные меры на санкции ЕС. По словам спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко, ответные санкции уже подготовлены, они не будут «зеркально отражать санкции против России», но ударят по слабым местам стран Запада.
Российские предприятия черной металлургии должны будут переориентировать на восточное направление около 4 млн т стальной продукции в год. Причина — санкции и другие ограничения, введенные западными странами против России в ответ на военную спецоперацию на Украине.
Такая предварительная оценка приводится в письме президента ассоциации «Русская сталь» (объединяет крупнейшие компании черной металлургии), основного владельца «Северстали» Алексея Мордашова, которое он отправил первому вице-премьеру Андрею Белоусову 28 марта. У РБК есть копия письма, его подлинность подтвердил один из членов ассоциации. РБК направил запросы в «Русскую сталь» и аппарат Белоусова.
По данным европейской металлургической ассоциации Eurofer, ЕС в 2021 году импортировал из России 3,74 млн т готовой стальной продукции. Из них 2,86 млн т пришлось на плоский прокат.
Какие ограничения ЕС ввел на сталь и сырье из России
«Северсталь» сообщила 2 марта, что прекращает поставки в Европу в связи с тем, что ее основной акционер Алексей Мордашов попал под санкции Евросоюза. 15 марта ЕС ввел запрет на импорт широкой номенклатуры стальной продукции из России. В список среди прочего попали непокрытый горячекатаный и холоднокатаный стальной прокат, сортовой прокат, некоторые виды сварных и бесшовных труб. Но запрет не распространяется на стальной сляб и железную руду, одним из крупнейших поставщиков которых в ЕС является Россия.
В начале марта «Литовские железные дороги» сообщили о прекращении перевозок продукции «Металлоинвеста», акционер которого Алишер Усманов был внесен в санкционный список ЕС. В прошлом году эта транспортная компания перевезла более 1 млн т продукции «Металлоинвеста». К тому же некоторые грузы из России, включая металлы, отказываются принимать некоторые европейские порты.
Кто был основным поставщиком в Европу
Из трех крупнейших российских производителей плоского проката основным поставщиком в ЕС являлась «Северсталь», напоминает руководитель управления аналитики по рынкам ценных бумаг Альфа-банка Борис Красноженов. Магнитогорский металлургический комбинат (ММК) экспортирует в Европу незначительные объемы и больше ориентируется на Ближний Восток. Группа «Новолипецкий металлургический комбинат» (НЛМК) в основном экспортирует в ЕС сляб (не попал под санкции), из которого затем можно выпускать стальной прокат: компания поставляет его на свои европейские активы для дальнейшей переработки.
Охота на «черных лебедей»: как повысить эффективность работы сознания
Почему США будут ослаблять доллар и как это влияет на рубль
«Мне урежут зарплату?» Чего сегодня боятся работники и что с этим делать
«Наши сотрудники живут как принцы»: глава Palantir — о работе в компании
Morgan Stanley: лекарства от ожирения станут золотой жилой для бигфармы
Как надвигающаяся зима скажется на акциях «Газпрома» и НОВАТЭКа
«Мы сейчас решаем технические вопросы, связанные с перенаправлением той стальной продукции, которая раньше продавалась в Европу, на альтернативные рынки, включая Азию», — говорит представитель «Северстали». Он утверждает, что компания видит спрос на свою продукцию на альтернативных рынках. РБК также направил запрос в пресс-службу ММК.
По словам Красноженова, перенаправление плоского проката, высвобождающегося с европейского направления, не должно составить проблемы для российских сталелитейщиков. Но им придется изменить логистику и давать скидки новым покупателям, говорит он. Тем не менее азиатский рынок «переварит» такой объем, уверен эксперт. К тому же у компаний есть возможность поставлять часть товаров в Северную Африку и на Ближний Восток.
Сколько металлурги продавали в Европу и Азию
Доля продаж в Европу в выручке «Северстали» в 2021 году составила 31%. Каких-либо существенных объемов в Азию не продавалось. В выручке ММК Европа составляла 7%, Азия — 4%. Доля Европы в выручке «Металлоинвеста» составляла 29,3%, азиатского рынка — 8,5%.
В то же время «Распадская» («дочка» Evraz) получала от продаж в Европу 11%, в Азиатско-Тихоокеанский регион — 32%. У «Мечела» на Европу приходилось лишь 13% выручки добывающего сегмента, на Китай — 38%, другие азиатские страны — еще 18%. В выручке металлургического сегмента компании доля Европы была 18%, Азии — 2%.
Какие перспективы у сталелитейщиков в Азии
Китайский рынок огромен, на него приходится более 50% общемирового потребления многих сырьевых товаров, таких как сталь, никель, медь, говорится в отчете инвесткомпании «Атон», поступившем в РБК. Но в Китае мощное собственное производство, поэтому на импорт приходится лишь 25% потребления. По мнению аналитиков, это ограничивает возможности замещения российскими товарами импорта из других стран. Переориентация российского экспорта с «недружественных стран» (Европа и США, которые ввели санкции против России) на Китай может оказаться труднее, чем кажется на первый взгляд, говорится в отчете.
Спотовые цены на сталь на рынке Китая составляют $809 за тонну горячекатаного проката, что вдвое ниже, чем в Европе ($1577) и на 23% меньше котировок с поставкой в портах Черного моря ($1050), отмечают эксперты. Поэтому направление поставок в Китай не сулит российским производителям существенных экономических выгод.
Еще не факт, что Китай будет основной площадкой для российского проката, уходящего с европейского рынка, признает Красноженов. По его мнению, компаниям из России скорее придется конкурировать с китайскими производителями в других странах и территориях — в Малайзии, Вьетнаме, на Тайване, Филиппинах и в Индонезии. К тому же можно сократить долю проката и увеличить экспорт полуфабрикатов для его производства — слябов, добавляет эксперт.
С учетом текущих высоких цен пространство для маневра очень большое: цены на стальную продукцию, руду и уголь до сих пор на исторических максимумах и их снижение не ожидается, заключает Красноженов.
Перспективы увеличения поставок российской железной руды в Азию лучше, чем стальной продукции, отмечают аналитики «Атона». Китай импортирует это сырье в колоссальных объемах — более 1,1 млрд т в год — и легко может абсорбировать объемы из России. Уголь, который шел на Европу, также будет легко перебросить в Азию, так как российские «Мечел» и «Распадская» уже являются там поставщиками, считает Красноженов. РБК направил запрос в пресс-службы «Мечела» и «Распадской».
Как быть с доставкой
По расчетам ассоциации «Русская сталь», при переориентации на Восток расстояние доставки грузов увеличится более чем в три раза — с 2,3 тыс. до 7,9 тыс. км. Это приведет к дополнительным расходам компаний в 17 млрд руб. в год, говорится в письме Мордашова Белоусову.
Кроме того, это потребует роста затрат на фрахт — уже сейчас его стоимость в морские порты Турции выросла более чем в 2,5 раза, в морские порты Китая — в четыре раза, добавляет владелец «Северстали».
Стоимость транспортировки на настоящий момент подскочила на фоне ограниченного доступа к портам и резкого ослабления рубля, указывают аналитики «Атона». По словам Красноженова, для переориентации поставок в Азию компании будут активнее использовать порты Дальнего Востока и Каспийского моря.
Часть российских компаний стремится сменить вектор и активно развивает сотрудничество с китайскими партнерами — в связи с этим на экспортно-импортные перевозки по маршруту Россия — Китай количество заявок возросло и в настоящее время практически в два раза превышает возможности инфраструктуры, сообщила 30 марта «дочка» РЖД — «РЖД Логистика».
В 2021 году в восточном направлении по сети РЖД на экспорт было отправлено 5,5 млн т черных металлов (на 16% меньше, чем в 2020 году) и 4,5 млн т железной руды (-2%). Учитывая повышенный спрос к перевозкам в восточном направлении, БАМ и Транссиб работают на пределе своих возможностей, говорит представитель РЖД. Для расширения экспортных возможностей РЖД ведут переговоры с «Китайскими железными дорогами» по дополнительной передаче грузовых поездов, добавляет он.
Представитель РЖД отдельно отмечает, что есть возможность увеличения перевозки грузов по альтернативным направлениям, где инфраструктура недозагружена. Например, по транспортному коридору Север — Юг: через погранпереход Самур в Азербайджан и через Азербайджан либо через порты Каспия».
Прокатный стоп
Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ
По итогам 2021 года «Русал» продал в Европу 1,6 млн тонн металла, что составляет 41% от всех продаж алюминия компанией. Европа является крупнейшим рынком для компании:
- доля России и СНГ занимает 27%,
- Азии — 24%,
- Америки — 8%.
По данным ассоциации European Aluminium, в доковидном 2019 году Европа импортировала 13 млн тонн алюминия. Таким образом, Россия обеспечивала 12% поставок. Крупнейшими поставщиками алюминия в ЕС являются Норвегия и Исландия. Кроме России поставки ведут ОАЭ и Мозамбик.
Урсула фон дер Ляйен, глава Еврокомиссии, 11 марта:
«Мы запретим импорт ключевых товаров российской металлургической промышленности. Это ударит по ключевому сектору российской экономики, лишит ее миллиардов (евро.— “Ъ”) экспортных поступлений и обеспечит, чтобы наши граждане не финансировали войну (президента РФ Владимира.— “Ъ”) Путина».
Замещать российский алюминий Европе пришлось бы в условиях мирового дефицита металла, который на конец года оценивался в 1,2 млн тонн. Стоимость алюминия на LME в марте поднималась выше $4 тыс. Внутреннее производство ЕС сдерживается высокими ценами на газ и низкими поставками электричества от возобновляемых источников энергии.
Ряд европейских алюминиевых заводов работают в убыток, что уже привело к закрытию 720 тыс. тонн мощностей с начала четвертого квартала 2021 года.
По данным лобби европейских металлургов Eurofer, по итогам 2020 года Россия поставила в Европу 3,2 млн тонн стали, что составляет около 15% от общего объема импорта. Всего Россия, по данным Worldsteel, произвела 76 млн тонн стали. Больше России в Европу поставляет только Турция (3,9 млн тонн).
В большей степени от европейского рынка зависят «Северсталь» и НЛМК. «Северсталь» поставляла туда 2,5 млн тонн металла и получала 34% всей выручки — $3,9 млрд, однако этот рынок для компании уже закрыт после санкций ЕС в отношении ее владельца Алексея Мордашова. Сейчас «Северсталь» ищет другие рынки сбыта. Доля Европы в выручке НЛМК составляет 18%. При этом у НЛМК есть активы в ЕС, бизнес-модель которых построена на производстве проката из слябов липецкой площадки: возможно, ее удастся сохранить, если полуфабрикаты не попадут под санкции.
В меньшей степени от европейского рынка зависят ММК и Evraz. Доля Европы в выручке ММК составляет 7%, говорится в отчете по МСФО за прошлый год, тогда как российский рынок занимает долю в 74%. Evraz заработал в Европе $946 млн, что составляет 7% от общей выручки. Однако, в отличие от ММК, источники выручки компании диверсифицированы:
- на долю российского рынка приходится 39%,
- Азии — 26,02%,
- Северной и Южной Америки — 21,3%.
При этом Evraz имеет активы в Северной Америке, которые принесли 16% выручки.
Рост цены на никель грозит снизить потребление металла
Стальная доля
Читайте также: