Мировой рынок черных металлов

Обновлено: 04.10.2024

Объём мирового импорт товаров группы «Черные металлы» в 2020 году превысил 321 млрд долларов (согласно отчётности 125 стран). Годом ранее этот показатель составил 367 млрд долларов (по данным 132 стран).

За 2020 год пока нет данных об импорт таких участников мирового рынка товаров группы «Черные металлы», как Тунис (0,167% мирового импорт в 2019 году), Гана (0,097%), Гондурас (0,097%), Лаос (0,074%), Палестина (0,07%), Кот-д`Ивуар (0,067%), Афганистан (0,066%), Йемен (0,054%), Монголия (0,052%), Ямайка (0,031%), Руанда (0,028%), Фиджи (0,012%), Суринам (0,005%), Антигуа и Барбуда (0,002%)

Какие страны импортировали «Черные металлы» в 2020 году?

Основными импортёрами товаров этой группы в 2020 году были

Китай - 11,4% мирового импорт (36 млрд долларов)
Германия - 6,74% (21 млрд)
США - 5,85% (18,8 млрд)
Турция - 4,7% (15,1 млрд)
Италия - 4,63% (14,8 млрд)

«Черные металлы» составляют значительную часть в импорт

Бурунди - 7,02% от импорт Бурунди в 2020 году в 2020 году (63 млн долларов из 908 млн долларов)
Пакистан - 6,88% (3,15 млрд из 45 млрд)
Турция - 6,88% (15,1 млрд из 219 млрд)
Мьянма - 6,29% (1,13 млрд из 17,9 млрд)
Узбекистан - 6,19% (1,24 млрд из 20 млрд)
Кения - 6,04% (931 млн из 15,4 млрд)

Согласно отчётности основных импортёров, крупнейшими торговыми потоками импорт товаров «Черные металлы» в 2020 году были

Импорт в Канада из США (0,841% мирового экспорта, 2,7 млрд долларов согласно отчётности Канада)
Импорт в Китай из Индонезия (2,3% мирового экспорта, 7,41 млрд долларов согласно отчётности Китай)
Импорт в Китай из Япония (1,44% мирового экспорта, 4,63 млрд долларов согласно отчётности Китай)
Импорт в Китай из Южная Корея (1,17% мирового экспорта, 3,77 млрд долларов согласно отчётности Китай)
Импорт в Франция из Бельгия (0,908% мирового экспорта, 2,91 млрд долларов согласно отчётности Франция)
Импорт в Южная Корея из Китай (1,17% мирового экспорта, 3,77 млрд долларов согласно отчётности Южная Корея)
Импорт в Южная Корея из Япония (1,19% мирового экспорта, 3,84 млрд долларов согласно отчётности Южная Корея)
Импорт в Мексика из США (1,15% мирового экспорта, 3,71 млрд долларов согласно отчётности Мексика)
Импорт в Таиланд из Япония (0,896% мирового экспорта, 2,87 млрд долларов согласно отчётности Таиланд)
Импорт в США из Канада (1,39% мирового экспорта, 4,46 млрд долларов согласно отчётности США)

Объём мирового экспорт товаров группы «Черные металлы» в 2020 году превысил 316 млрд долларов (согласно отчётности 124 стран). Годом ранее этот показатель составил 349 млрд долларов (по данным 130 стран).

За 2020 год пока нет данных об экспорт таких участников мирового рынка товаров группы «Черные металлы», как Тунис (0,042% мирового экспорт в 2019 году), Гондурас (0,026%), Палестина (0,019%), Гана (0,014%), Кот-д`Ивуар (0,003%), Ямайка (0,002%), Руанда (0,002%), Фиджи (0,001%), Суринам (0,001%)

Какие страны экспортировали «Черные металлы» в 2020 году?

Основными экспортёрами товаров этой группы в 2020 году были

Китай - 10,5% мирового экспорт (33 млрд долларов)
Япония - 7,19% (22 млрд)
Германия - 6,98% (22 млрд)
Южная Корея - 6,22% (19,7 млрд)
Россия - 5,05% (16 млрд)

«Черные металлы» составляют значительную часть в экспорт

Украина - 15,6% от экспорт Украина в 2020 году в 2020 году (7,68 млрд долларов из 49 млрд долларов)
Люксембург - 9,76% (1,31 млрд из 13,5 млрд)
Грузия - 8,19% (273 млн из 3,34 млрд)
Северная Македония - 8,03% (532 млн из 6,63 млрд)
Албания - 7,82% (196 млн из 2,51 млрд)
Казахстан - 6,76% (3,17 млрд из 46 млрд)
Индонезия - 6,64% (10,8 млрд из 163 млрд)

Согласно отчётности основных экспортёров, крупнейшими торговыми потоками экспорт товаров «Черные металлы» в 2020 году были

Группа анализа рынков сырья, металлов и продукции

© Все права защищены.
Автором всех материалов,
размещенных на сайте является
управляющий аналитик Гончаров Г.В.
Оценка построена на основании
открытых источников информации.
Копирование авторских материалов
возможно со ссылкой на страницу.

Рынок черной металлургии 2020

По нашим оценкам и расчетам, мировой рынок черной металлургии в 2020 году показал еле заметное восстановление объема продаж в 3 квартале 2020 года. Мы оцениваем это восстановление в 6,8% по отношению к 2 кварталу 2020 года. Но это не главное. Если в 1 квартале 2019 года объем продаж на рынке черной металлургии по нашим оценкам и расчетам был 91 166 323 тыс.долл., то уже в 3 квартале 2020 года объем продаж мы оценили в 71 457 787 тыс.долл., что показывает всю полноту изменения рынка. При этом получилось, что показатель продаж был рекордно низким за период 2019 – 3 квартал 2020 года – во 2 квартале 2020 года.

Сравнение 9 месяцев 2020 и 2019 года наиболее показательно с точки зрения понимания изменений, произошедших в 2020 году на рынке черной металлургии, пока полные данные за 2020 год не появились. За 9 месяцев 2020 года по отношению к аналогичному периоду 2019 года мы оцениваем изменение объема продаж на рынке черной металлургии на -18,0% до уровня 218 263 693 тыс.долл. Конечно если сравнивать в натуральном выражении, то показатель продаж черной металлургии будет другой, как может быть и другая динамика. Однако более иллюстрирующая динамика наблюдается именно в денежном выражении, поскольку этот показатель оценивает количество денежных средств, оборачивающихся на данным рынке.

Диаграмма 1 - Динамика продаж на мировом рынке черной металлургии в 2019 - 2020 гг.

Доли стран поставщиков на рынке черной металлургии меняются ежеквартально, не говоря уже о ежегодном изменении. Также меняется и рейтинг стран поставщиков. Среди стран поставщиков на мировом рынке черной металлургии, которых мы оценили в 3 квартале 2020 года на первые места мы поставили: Китай с долей 11,8%, Германию с долей 7,6%, Республику Корея – 7,0%. По результатам нашего анализа, среди других заметных стран-поставщиков: Япония, Бельгия, США, Нидерланды, Италия, Индия, Франция, Индонезия, Турция, Бразилия и другие страны. Среди поставщиков черной металлургии мы увидели и Россию. До 3 квартала 2020 года по нашим оценкам, страна была заметной в объемах мировых продаж. В 3 квартале 2020 года мы увидели изменение объема продаж черной металлургии Россией на 13,1%. Это не могло не оказать влияние на изменение и места страны по продажам черной металлургии среди других игроков мирового рынка.

Диаграмма 2 - Доли стран мира в продажах на мировом рынке черной металлургии в 3 кв. 2020 г.

Группа аналитиков MetalResearch, в отличии от других маркетинговых компаний, специализированно занимается исследованиями рынков металлов, в том числе исследованием рынка черной металлургии. Более того мы являемся хэдлайнерами многих конференций по рынкам металлов и связанной продукции. Этим мы и отличаемся от маркетологов, которые «изучают все рынки подряд». Мы провели не одно исследование по рынку черной металлургии. И в процессе проведения указанных работ, каждый год добавляли что-то новое в исследование, либо переформировывали заново.

Несмотря на то, что мы готовы предложить Вам одно из последних исследований по рынку черной металлургии, время идет и у нас появляется все новая и новая информация. Поэтому под каждого конкретного заказчика мы готовы обновить исследование бесплатно, либо трансформировать его под Ваши цели и задачи.

Форматы исследования:
-PDF - для чтения и печати;
-WORD - Для использования информации и редактирования РФ

Исследование доступно не всем:
Исследование доступно для покупки только юридическим
лицам и индивидуальным предпринимателям - резидентам РФ,
только профессиональным участникам рынка

Контактный E-mail:
Для уточнения доступности продажи и
стоимости разных версий исследования

Контактный телефон:
для общих вопросов по исследованию:

8 (495) 369-33-20

ОПИСАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ: «РЫНОК ЧЕРНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ»

Настоящее исследование посвящено описанию мирового рынка черной металлургии. Фокус настоящего исследования направлен на выявление сегментов в черной металлургии, которые показывают рост продаж, а также на выявление стран мира, которые по этим сегментам явились инициаторами этого роста. Исследование рынка черной металлургии включает описание итогов показателей поквартально с 1 квартала 2019 по 4 квартал 2020 год. Исследование глобально разделено на несколько разделов в соответствии с укрупненными сегментами черной металлургии: анализ рынка чугуна, анализ рынка полуфабрикатов из железа и стали, анализ рынка плоского проката из стали, анализ рынка прутков из стали, анализ рынка проволоки из стали, анализ рынка труб из чугуна и стали. В исследование можно еще добавить и другие разделы по продукции из черной металлургии в соответствии с глобальными сегментами или группами сегментов.

Каждый раздел исследования содержит анализ группы сегментов. Например, раздел исследования «мировой рынок полуфабрикатов из железа и стали», содержит анализ четырех сегментов: Железо и нелегированная сталь в слитках или прочих первичных формах, Полуфабрикаты из железа или нелегированной стали, Сталь коррозионностойкая в слитках или прочих первичных формах, Сталь, легированная в слитках или других первичных формах прочая и т.д.

При этом почти каждый сегмент рассмотренный как конечный, можно дополнительно еще разбить на другие подсегменты. Например, сегмент: «полуфабрикаты из железа или нелегированной стали» можно разбить еще на четыре подсегмента: полуфабрикаты из железа или нелегированной стали, содержащие менее 0,25 мас. % углерода, прямоугольного (включая квадратное) поперечного сечения шириной менее двойной толщины, прочие полуфабрикаты из железа или нелегированной стали, содержащие менее 0,25 мас. % углерода, прямоугольного (кроме квадратного) поперечного сечения, прочие полуфабрикаты из железа или нелегированной стали, содержащие менее 0,25 мас. % углерода, полуфабрикаты из железа или нелегированной стали, содержащие 0,25 мас. % или более углерода.

Такой подход к исследованию мирового рынка черной металлургии позволяет найти группы сегментов, где по итогам 4 квартала 2020 года, по которым виден рост продаж в денежном выражении, а также найти страны, по которым этот рост был максимальным в денежном выражении. Именно эти показатели, даже без привязки к показателям конкретных компаний и дадут почву для понимания куда движется рынок черной металлургии в текущее время.

При этом указанное исследование необходимо проводить ежеквартально примерно в конце квартала, следующего за отчетным, так как информация по мировому рынку (по странам мира) поступает с более медленной скоростью, чем, например, информация по отдельной стране или по России.

Исследование рынка черной металлургии будет полезно компаниям-производителям продукции черной металлургии. Компаниям, связанным с данным рынком, поставщикам оборудования, сырья, материалов и покупателям продукции черной металлургии.

Рынок цветных металлов в 2020, 2021

Следует отметить, что к цветным металлам наши аналитики, согластно данных LME, относят 6 металлов: медь, алюминий, никель, цинк, свинец и олово. По каждому металлу мы проводим собственные более подробные исследования, однако в последнее время наблюдается тенденция сравнения динамики, присутствующей на рынке металлов, между собой. В связи с этим в данном исследовании было решено рассмотреть все шесть металлов в одном обзоре. Не так глубоко как каждый по отдельности, но зато получился хороший сравнительный анализ.

По нашим оценкам, объемы мировой торговли на рынке цветных металлов за 9 месяцев 2020 года показали падение по большинству металлов, кроме меди. Объем торговли медью на мировом рынке увеличился на +2% до 37 511 млн.долл. По алюминию падение мировых продаж составило -11,5%, по никелю -19%, по цинку -20%, по свинцу -11,1% и по олову объем продаж упал на -18,6%. Однако рассмотрим все металлы по подробнее.

Таблица 1 - Динамика продаж меди на мировом рынке цветных металлов 2019 - 3 кв. 2020, млн.долл.

Таблица 2 - Динамика продаж алюминия на мировом рынке цветных металлов 2019 - 3 кв. 2020, млн.долл.

Таблица 3 - Динамика продаж никеля на мировом рынке цветных металлов 2019 - 3 кв. 2020, млн.долл.

Таблица 4 - Динамика продаж цинка на мировом рынке цветных металлов 2019 - 3 кв. 2020, млн.долл.

Таблица 5 - Динамика продаж свинца на мировом рынке цветных металлов 2019 - 3 кв. 2020, млн.долл.

Таблица 6 - Динамика продаж олова на мировом рынке цветных металлов 2019 - 3 кв. 2020, млн.долл.

Группа анализа рынков MetalResearch, в отличии от других агенств, где можно заказать исследование рынка любой промышленной продукции, специализированно занимается исследованиями рынков металлов, в том числе исследованием рынка цветных металлов. Более того мы являемся хэдлайнерами многих конференций по рынкам металлов и связанной продукции. Этим мы отличаемся от маркетологов, которые «изучают все рынки подряд». Мы провели не одно исследование по рынку цветных металлов. И в процессе проведения указанных работ, каждый год добавляли что-то новое в исследование, либо переформировывали заново.

Несмотря на то, что мы готовы предложить Вам одно из последних исследований по рынку цветных металлов, время идет и у нас появляется все новая и новая информация. Поэтому под каждого конкретного заказчика мы готвы обновить исследование бесплатно, либо трансформировать его под Ваши цели и задачи.

ОПИСАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ РЫНКА ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ

Настоящее исследование является обобщенной работой и посвящено описанию мирового и российского рынка цветных металлов. Исследование ни в коем случае не стоит рассматривать, как совокупность отдельных исследований по каждому цветному металлу, а тем более как совокупность всех работ по всей номенклатуре продукции цветных металлов. Текущее исследование рынка цветных металлов стоит рассматривать скорее, как сравнительное, для определения наиболее выгодных к продаже металлов, из числа рассмотренных. Работа включает описание итогов показателей 2019 года и предварительных данных за 2020 год. В исследовании также имеются краткосрочные прогнозы на 2021 год. Исследование глобально разделено на три раздела: Основные данные об объекте исследования, Мировой рынок цветных металлов и Российский рынок цветных металлов. Заказать исследование можно как вцелом по мировому и российскому рынкам цветных металлов, так и по отдельности по мировому рынку цветных металлов или Российскому рынку цветных металлов.

Первый раздел содержит справочные данные о рынке цветных металлов. Приведено описание продукции, краткий обзор основных видов цветных металлов, описание сегментов и номенклатура ТНВЭД или HS, по которой производится внешняя торговля.

Второй глобальный раздел посвящен мировому рынку цветных металлов. В разделе в основном представлены данные за 2019 – 3 квартал 2020 года. Также в данной части исследования представлены краткосрочные прогнозы на 2021 год. В данном разделе имеются основные подразделы, характеризующие мировой рынок цветных металлов: анализ производства цветных металлов, анализ мировых поставок цветных металлов по странам поставщикам в денежном выражении, анализ мировых поставок цветных металлов по странам покупателям в денежном выражении. Проведен также анализ мирового торгового баланса рынка цветных металлов по странам мира. В данном разделе присутствует анализ цен цветных металлов LME, в том числе меди, алюминия, никеля, цинка, свинца и олова. Также в исследовании присутствуют списки компаний - участников мирового рынка цветных металлов.

Третья часть исследования посвящена сравнительному анализу Российского рынка цветных металлов. В разделе также присутствуют основные подразделы, характеризующие данный рынок. В первую очередь приведено описание продукции в России, Номенклатура ВЭД. Вторым подразделом проведен анализ и оценка производства цветных металлов в России. Также в разделе приведены данные по импорту и экспорту цветных металлов по России. Указанные данные приведены по Странам-контрагентам, регионам-контрагентам. В разделе приведен анализ цен цветных металлов, оценка видимого потребления цветных металлов в России. Раздел по России дополнен краткосрочным прогнозом итоговых показателей рынка цветных металлов до 2021 года и адресными списками компаний, участников рынка.

Исследование рынка цветных металлов будет полезно компаниям-производителям цветных металлов, компаниям поставщикам продукции. Компаниям, связанным с данным рынком, поставщикам оборудования, сырья, материалов и покупателям цветных металлов.

СОДЕРЖАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ РЫНКА ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ

Справочные данные

Описание продукции, сегментов, номенклатура HS

Анализ мирового рынка цветных металлов

Анализ производства цветных металлов

Диаграмма 1 – Динамика производства меди в мире 2019 - 2020 и прогноз 2021, тонн

Диаграмма 2 – Динамика производства алюминия в мире 2019 - 2020 и прогноз 2021, тонн
Диаграмма 3 – Динамика производства никеля в мире 2019 - 2020 и прогноз 2021, тонн
Диаграмма 4 – Динамика производства свинца в мире 2019 - 2020 и прогноз 2021, тонн
Диаграмма 5 – Динамика производства цинка в мире 2019 - 2020 и прогноз 2021, тонн
Диаграмма 6 – Динамика производства олова в мире 2019 - 2020 и прогноз 2021, тонн

Анализ мировых поставок цветных металлов по странам

Диаграмма 7 – Доли стран в поставках меди в 3 квартале 2020, %
Таблица 1 – Рейтинг стран-поставщиков меди 3 квартал 2019 – 2020, долл.
Диаграмма 8 – Доли стран в поставках алюминия в 3 квартале 2020, %
Таблица 2 – Рейтинг стран-поставщиков алюминия 3 квартал 2019 – 2020, долл.
Диаграмма 9 – Доли стран в поставках никеля в 3 квартале 2020, %
Таблица 3 – Рейтинг стран-поставщиков никеля 3 квартал 2019 – 2020, долл.
Диаграмма 10 – Доли стран в поставках свинца в 3 квартале 2020, %
Таблица 4 – Рейтинг стран-поставщиков свинца 3 квартал 2019 – 2020, долл.
Диаграмма 11 – Доли стран в поставках цинка в 3 квартале 2020, %
Таблица 5 – Рейтинг стран-поставщиков цинка 3 квартал 2019 – 2020, долл.
Диаграмма 12 – Доли стран в поставках олова в 3 квартале 2020, %
Таблица 6 – Рейтинг стран-поставщиков олова 3 квартал 2019 – 2020, долл.

Анализ мировых стран - потребителей цветных металлов

Диаграмма 13 – Доли стран в закупках меди в 3 квартале 2020, %
Таблица 7 – Рейтинг стран-потребителей меди 3 квартал 2019 – 2020, долл.
Диаграмма 14 – Доли стран в закупках алюминия в 3 квартале 2020, %
Таблица 8 – Рейтинг стран-потребителей алюминия 3 квартал 2019 – 2020, долл.
Диаграмма 15 – Доли стран в закупках никеля в 3 квартале 2020, %
Таблица 9 – Рейтинг стран-потребителей никеля 3 квартал 2019 – 2020, долл.
Диаграмма 16 – Доли стран в закупках свинца в 3 квартале 2020, %
Таблица 10 – Рейтинг стран-потребителей свинца 3 квартал 2019 – 2020, долл.
Диаграмма 17 – Доли стран в закупках цинка в 3 квартале 2020, %
Таблица 11 – Рейтинг стран-потребителей цинка 3 квартал 2019 – 2020, долл.
Диаграмма 18 – Доли стран в закупках олова в 3 квартале 2020, %
Таблица 12 – Рейтинг стран-потребителей олова 3 квартал 2019 – 2020, долл.

Анализ торгового баланса рынка цветных металлов

Таблица 13 – Расчет мирового торгового баланса рынка меди по странам 3 кв. 2020, долл.
Таблица 14 – Расчет мирового торгового баланса рынка алюминия по странам 3 кв. 2020, долл.
Таблица 15 – Расчет мирового торгового баланса рынка никеля по странам 3 кв. 2020, долл.
Таблица 16 – Расчет мирового торгового баланса рынка цинка по странам 3 кв. 2020, долл.
Таблица 17 – Расчет мирового торгового баланса рынка свинца по странам 3 кв. 2020, долл.
Таблица 18 – Расчет мирового торгового баланса рынка олова по странам 3 кв. 2020, долл.

Анализ цен цветных металлов и прогноз на 2021 год

Таблица 19 – Анализ цен и запасов меди на LME в 2019-2020, и прогноз на 2021, долл/тонн
Таблица 20 – Анализ цен и запасов алюминия на LME в 2019-2020, и прогноз 2021, долл/тонн
Таблица 21 – Анализ цен и запасов никеля на LME в 2019-2020, и прогноз на 2021, долл/тонн
Таблица 22 – Анализ цен и запасов цинка на LME в 2019-2020, и прогноз на 2021, долл/тонн
Таблица 23 – Анализ цен и запасов свинца на LME в 2019-2020, и прогноз на 2021, долл/тонн
Таблица 24 – Анализ цен и запасов олова на LME в 2019-2020, и прогноз на 2021, долл/тонн

Списки компаний - участников мирового рынка цветных металлов

Таблица 25 – Списки компаний участников рынка меди
Таблица 26 – Списки компаний участников рынка алюминия
Таблица 27 – Списки компаний участников рынка никеля
Таблица 28 – Списки компаний участников рынка свинца
Таблица 29 – Списки компаний участников рынка цинка
Таблица 30 – Списки компаний участников рынка олова

Анализ рынка цветных металлов России

Описание продукции в России, Номенклатура ВЭД

Диаграмма 19 – Динамика производства меди в России 2017-2020 и прогноз 2021, тонн
Диаграмма 20 – Динамика производства алюминия в России 2017-2020 и прогноз 2021, тонн
Диаграмма 21 – Динамика производства никеля в России 2017-2020 и прогноз 2021, тонн
Диаграмма 22 – Динамика производства свинца в России 2017-2020 и прогноз 2021, тонн
Диаграмма 23 – Динамика производства цинка в России 2017-2020 и прогноз 2021, тонн
Диаграмма 24 – Динамика производства олова в России 2017-2020 и прогноз 2021, тонн

Анализ импорта цветных металлов в Россию

Диаграмма 25 – Доли металлов в импорте в Россию за 9 мес. 2020, %
Диаграмма 26 – Доли стран-поставщиков в Россию цветных металлов за 9 мес. 2020, %
Диаграмма 27 – Доли регионов-покупателей в России цветных металлов за 9 мес. 2020, %
Таблица 31 – Импорт меди по странам и регионам в Россию 2017 – 9 мес.2020, тонн
Таблица 32 – Импорт алюминия по странам и регионам в Россию 2017 – 9 мес.2020, тонн
Таблица 33 – Импорт никеля по странам и регионам в Россию 2017 – 9 мес.2020, тонн
Таблица 34 – Импорт свинца по странам и регионам в Россию 2017 – 9 мес.2020, тонн
Таблица 35 – Импорт цинка по странам и регионам в Россию 2017 – 9 мес.2020, тонн
Таблица 36 – Импорт олова по странам и регионам в Россию 2017 – 9 мес.2020, тонн

Анализ экспорта цветных металлов из России

Диаграмма 28 – Доли металлов в экспорте из России за 9 мес. 2020, %
Диаграмма 29 – Доли регионов-экспортеров из России цветных металлов за 9 мес. 2020, %
Диаграмма 30 – Доли стран-покупателей Российских цветных металлов за 9 мес. 2020, %
Таблица 37 – Экспорт меди по странам и регионам в Россию за 9 мес. 2020 годах, тонн
Таблица 38 – Экспорт алюминия по странам и регионам в Россию за 9 мес. 2020 годах, тонн
Таблица 39 – Экспорт никеля по странам и регионам в Россию за 9 мес. 2020 годах, тонн
Таблица 40 – Экспорт свинца по странам и регионам в Россию за 9 мес. 2020 годах, тонн
Таблица 41 – Экспорт цинка по странам и регионам в Россию за 9 мес. 2020 годах, тонн
Таблица 42 – Экспорт олова по странам и регионам в Россию за 9 мес. 2020 годах, тонн

Анализ внешнеторговых цен цветных металлов в России

Таблица 43 – Анализ цен меди в России 2017 – 9 мес.2020, долл/т.
Таблица 44 – Анализ цен алюминия в России 2017 – 9 мес.2020, долл/т.
Таблица 45 – Анализ цен никеля в России за 2017 – 9 мес.2020, долл/т.
Таблица 46 – Анализ цен свинца в России за 2017 – 9 мес.2020, долл/т.
Таблица 47 – Анализ цен цинка в России за 2017 – 9 мес.2020, долл/т.
Таблица 48 – Анализ цен олова в России за 2017 – 9 мес.2020, долл/т.

Оценка потребления цветных металлов России и прогноз на 2021 год

Таблица 49 – Расчет видимого потребления меди в 2017-2020 и прогноз на 2021, тонн
Таблица 50 – Расчет видимого потребления алюминия в 2017-2020 и прогноз на 2021, тонн
Таблица 51 – Расчет видимого потребления никеля в 2017-2020 и прогноз на 2021, тонн
Таблица 52 – Расчет видимого потребления свинца в 2017-2020 и прогноз на 2021, тонн
Таблица 53 – Расчет видимого потребления цинка в 2017-2020 и прогноз на 2021, тонн
Таблица 54 – Расчет видимого потребления олова в 2017-2020 и прогноз на 2021, тонн

Адресные списки компаний

Таблица 55 – Адресные списки компаний участников рынка меди
Таблица 56 – Адресные списки компаний участников рынка алюминия
Таблица 57 – Адресные списки компаний участников рынка никеля
Таблица 58 – Адресные списки компаний участников рынка цинка
Таблица 59 – Адресные списки компаний участников рынка свинца
Таблица 60 – Адресные списки компаний участников рынка олова

Цены на сталь — на максимумах. Как заработать на черной металлургии

Цены и спрос в металлургическом секторе достигли рекордных пиков после пандемии. Но железная руда и сталь востребованы экономикой в любое время. Рассказываем, что такое черная металлургия и как зарабатывать на железе

Цены на железную руду — основной компонент в производстве стали — весной 2021 года взлетели до рекордных максимумов. После пандемии и остановок предприятий во время карантина мировая промышленность заработала с удвоенной силой, пытаясь восполнить сбои в производствах. Спрос на сырьевые товары продолжает расти. Разбираемся, что из себя представляет черная металлургия и как частному инвестору заработать на этом секторе.

Металлургический сектор вырос из-за восстановления экономики

Если в первой половине 2020 года из-за пандемии спрос на сталь снижался быстрее, чем предложение, что привело к падению цен, то во второй половине года все было точно наоборот — и поэтому цены на сталь выросли, свидетельствуют данные исследования компании Deloitte.

Бум на металлургическом рынке, который продолжался до середины мая 2021 года, в первую очередь, определяется восстановлением экономики Китая — крупнейшего потребителя железной руды, необходимой для производства стали. Страна стремительно наращивает мощности своих заводов. Объем промышленного производства в Китае в марте вырос на 14,1%, а ВВП за первый квартал — на 18,3%. Это самый высокий показатель с 1992 года. В 2019 году на страну приходилось 48% мирового спроса на сталь, в 2020 году этот показатель увеличился до 53%.

Выплавка на предприятиях Китая в марте выросла на 19%, а импорт сырья в апреле — на 43% в годовом выражении. При этом власти страны пытались искусственно сократить объемы сталелитейного производства, чтобы соответствовать экологическим стандартам, требуемым мировым сообществом. И опасения возможного дефицита еще больше ускоряли рост цен на сырье в металлургическом секторе.

Рост цен на сырье для металлургии стал частью общемирового тренда, который эксперты называют новым «суперциклом» в экономике, пришедшим на смену приостановкам в деловых процессах и производствах из-за пандемии. Стоимость железной руды 10 мая достигла рекордного уровня почти в $230 за тонну.

Однако спустя две недели ситуация в индустрии изменилась. После того как власти Китая заявили, что намерены бороться с ростом цен на сырьевые товары, стоимость руды снизилась. По оценке S&P Global Platts, цена на железную руду 24 мая составила $188 за тонну.

Как устроено производство стали

Черные металлы содержат железо и обладают магнитными свойствами. Сплавы железа и углерода в зависимости от пропорций элементов образуют сталь и чугун. Основное сырье, необходимое для получения черных металлов, — это руда и коксующиеся угли.

Отрасль тяжелой промышленности, занимающаяся производством сплавов на основе железа, — черная металлургия. В нее входят подотрасли: металлургическая, производство труб, метизов (любых металлических изделий), добыча и обогащение рудного сырья, коксохимическое производство (коксующийся уголь — важный компонент сталелитейного производства), производство ферросплавов и огнеупоров, вторичная обработка черных металлов.

В металлургический цикл входят такие процессы, как:

производство чугуна;
производство стали;
прокатное производство.

В традиционной металлургии сначала в доменных печах плавят чугун из железной руды и каменноугольного кокса. Затем из этого чугуна выплавляют сталь. В дуговых электросталеплавильных печах сталь плавят из лома черных металлов и железа прямого восстановления.

Есть два способа дальнейшей переработки полученного металла: горячий и холодный прокат.

В первом случае заготовки пропускают через специальные станки при очень высокой температуре. Это делает металл пластичным и позволяет придать ему любую форму. Таким образом производится горячекатаный прокат.

Холоднокатаный прокат получается, когда металл пропускают через прокатный стан без нагрева. Для такого производства используются более качественные марки стали.

Черная металлургия — основная индустрия для ведущих отраслей мировой экономики: оборонной промышленности, транспортного и тяжелого машиностроения, авиационного производства, энергетики, строительства.

Производство железной руды в мире

Около 50 стран в мире добывают главное сырье для черной металлургии — железную руду. На экспортных рынках лидеры — Австралия и Бразилия, которые занимают первое и второе места среди стран — производителей железной руды. На третьем месте по объемам производства руды — Китай, на четвертом — Индия, на пятом — Россия.

Если в 2020 году мировое производство железной руды упало на 3%, до 2,2 млрд тонн, то, по прогнозам, среднегодовой темп роста этого производства в 2021–2025 годах составит 3,7%. Увеличение производства ожидается за счет четырех стран — Бразилии (с ростом 6,2%), ЮАР (+4,1%), Австралии (+3,2%) и Индии (+2,9%). Предполагается, что в 2021 году мировое производство железной руды вырастет на 111,3 млн, до 2,3 млрд тонн.

В последнее десятилетие были значительные скачки цен на железную руду. Цены достигли пика на уровне $187 за тонну в феврале 2011 года, а затем упали до $41 за тонну в декабре 2015 года. В марте 2020 года тонна железной руды стоила примерно $88. В мае 2021 года стоимость подскочила до $230 за тонну.

Что касается стали, то, по данным ассоциации World Steel, в 2020 году мировое производство достигло 1,9 млрд тонн стали, что на 0,9% меньше, чем в 2019 году. В конце 2020 года компания Deloitte прогнозировала годовое снижение в мире на 2,8%, в России — на 3%.

С начала 2021 года производство стали во всем мире увеличилось. По данным ассоциации World Steel, в марте мировое производство нерафинированной стали в 64 странах (на которые приходится 98% всей произведенной в 2020 году стали) выросло на 15,2% в годовом исчислении, до 169,2 млн тонн. За три месяца с начала года этот показатель вырос на 10%, до 486,9 млн тонн.

В пятерку стран — лидеров по производству стали в мире входят Китай, Индия, Япония, США и Россия.

Цены на сталь начали расти со второй половины 2020 года. Фьючерс на рулонную сталь, которая используется в автомобилестроении, на Чикагской товарной бирже с сентября прошлого года подорожал на 126%, до $1512,28 на 19 мая.

В Deloitte прогнозируют быстрый рост цен до полного восстановления мирового производства стали к концу 2021 года. Главными драйверами этих процессов станут государственное стимулирование и рост деловой уверенности.

Как инвестировать в черную металлургию

Железо — ключевой металл для мировой экономики из-за его незаменимости в создании инфраструктуры для жизни. Поэтому он всегда будет востребован на рынке.

Способы инвестирования в черную металлургию:

покупка ценных бумаг металлургических компаний;
покупка фьючерсов;
покупка ETF;
покупка опционов.

Добыча железной руды — сложный и дорогостоящий процесс. Среди публичных компаний не так много мировых производителей этого сырья.

Крупнейшие мировые горно-металлургические компании:

BHP Group (BHP);
Rio Tinto (RIO);
Vale (VALE);
AngloAmerican (AAL);
ArcelorMittal (MT);
Cleveland-Cliffs (CLF).

Россия входит в число лидеров на мировом металлургическом рынке. В какие российские компании отрасли можно инвестировать:

Евраз (EVR); (TRMK); (MTLR); (RASP).

По данным Deloitte, на шесть компаний — НЛМК, «Евраз», «Северсталь», ММК, «Металлоинвест» и «Мечел» — пришлось 87% российского производства стали за первые девять месяцев 2020 года. Всего они произвели 45,4 млн тонн стали.

Из-за роста металлургического рынка аналитики ждут, что компании отрасли в 2021 году смогут хорошо заработать и будут выплачивать высокие дивиденды — как зарубежные, так и российские игроки.

Риски инвестиций в металлургический сектор

Главный риск для индустрии — это снижение спроса. По мнению экспертов KPMG, к факторам риска относятся ужесточение экологической политики в Китае и откат строительной активности во втором полугодии 2021 года.

Руководитель отдела металлургической и горнодобывающей промышленности ВТБ Капитал Дмитрий Глушаков отмечает, что Китай ставит перед собой цель снизить долю доменных печей в производстве стали до 80–85% (с текущих 88%) к 2025 году, что повлечет за собой ослабление спроса на железную руду.

Проблема неэкологичности металлургического производства затрагивает всех мировых игроков рынка. В то же время сталь на 100% пригодна для вторичной переработки.

Кроме того, сектор является небезопасным для здоровья и даже жизни человека. За последние годы на горно-металлургических предприятиях происходили катастрофы с человеческими жертвами, которые оборачивались для бизнеса огромными убытками.

Перспективы черной металлургии по мнению аналитиков

Цены на руду могут остаться высокими в течение двух-трех лет, так как стимулы, объявленные основными государствами — потребителями сырья (Китай, США, Европа), поддерживают спрос в краткосрочной перспективе, но затем возможно снижение, считает руководитель отдела металлургической и горнодобывающей промышленности «ВТБ Капитал» Дмитрий Глушаков.

Недоинвестирование отрасли, которое наблюдалось последние десять лет, может сказаться на слабом росте производства в ближайшие пять лет, недостаточном для удовлетворения растущего спроса. Оборачиваемость запасов промышленных металлов, несмотря на высокий спрос и бурный рост цен, находится на довольно низком уровне относительно исторического, говорит Дмитрий Глушаков.

По мнению эксперта, если цены на металл не станут падать с текущих уровней в течение нескольких лет, то металлургические компании будут наращивать инвестиции в рост производства или масштабную реконструкцию старых неэффективных мощностей.

По прогнозам, к 2050 году использование стали в мире увеличится примерно на 20% по сравнению с нынешними уровнями.

Востребованность стали, помимо ее актуальности для традиционных секторов, будет поддерживаться сектором возобновляемой энергетики — металл необходим для производства турбинных установок ветряных электростанций и другого оборудования.

По мнению аналитиков компании «Атон», катализатором для мирового спроса на сталь станет инфраструктурный план Байдена. По оценкам компании, новый спрос на сталь в США составит до 150–200 млн тонн (рост на 1–1,5% к мировому уровню в год).

Больше новостей об инвестициях вы найдете в нашем аккаунте в Instagram

Инвестиции — это вложение денежных средств для получения дохода или сохранения капитала. Различают финансовые инвестиции (покупка ценных бумаг) и реальные (инвестиции в промышленность, строительство и так далее). В широком смысле инвестиции делятся на множество подвидов: частные или государственные, спекулятивные или венчурные и прочие. Подробнее Дивиденды — это часть прибыли или свободного денежного потока (FCF), которую компания выплачивает акционерам. Сумма выплат зависит от дивидендной политики. Там же прописана их периодичность — раз в год, каждое полугодие или квартал. Есть компании, которые не платят дивиденды, а направляют прибыль на развитие бизнеса или просто не имеют возможности из-за слабых результатов. Акции дивидендных компаний чаще всего интересны инвесторам, которые хотят добиться финансовой независимости или обеспечить себе достойный уровень жизни на пенсии. При помощи дивидендов они создают себе источник пассивного дохода. Подробнее Фьючерс — это разновидность производного (иногда говорят “вторичного») финансового инструмента. По сути, фьючерсом называется договор покупки или продажи некоего первичного инструмента с отложенным исполнением обязательств. В качестве первичного или базисного инструмента может выступать ценная бумага, валюта, сырье. Подробнее

Разные миры — разные рынки. Российский и мировой рынок стали: 11-18 сентября 2022 г.

Первая половина сентября оказалась насыщенной международными мероприятиями. За Восточным экономическим форумом (ВЭФ) последовал саммит ШОС. Все это происходило на фоне обостряющейся обстановки в мире и по периметру российских границ.

Конечно, можно сказать, что от обсуждения даже в составе самой представительной компании до реальных дел на «земле» пролегает огромная дистанция. Процессы в такой громадной и инерционной системе как мировая экономика происходят, как правило, медленно и постепенно, если не считать случаев внезапных (порядка нескольких недель) обвалов. Однако именно сейчас уже можно заметить проявление ряда важных и далеко идущих тенденций.

Прежде всего, это «деглобализация». Мир начинает делиться на отдельные кластеры и блоки, живущие по своим законам и старающиеся обособиться друг от друга. Это не исключает взаимодействия между данными зонами. Так, даже во время Холодной войны страны из социалистического и капиталистического блоков торговали друг с другом. Но их экономические системы были малосовместимы.

14:23, 29 августа 2022 г. Прогноз цен на лом в России в сентябре'22

В те времена первичную роль в противостоянии двух систем играла политика. Сейчас она тоже важна, но все более насущными становятся экономические вопросы. Современная экономика пока остается глобальной, но в ней усиливаются перекосы, вызванные политикой западных стран, которые все больше злоупотребляют своим доминированием в мировой валютно-финансовой системе.

В первую очередь, это снова усиливающийся экспорт инфляции. Подъем цен на энергоносители и электроэнергию, спровоцированный «зеленой повесткой» и многократно усиленный антироссийскими санкциями, все сильнее сказывается на не причастных к этому безумию развивающихся и новых рыночных странах.

В последние недели в Европе активно обсуждается идея «ценовых потолков» на электроэнергию, газ и нефть. В основном, предлагается субсидировать потребителей, покрывая разницу между рыночными и конечными ценами за счет государственных бюджетов. В качестве источников покрытия этих выплат могут быть использованы налоги на сверхприбыль для энергетических компаний или плата за выбросы углекислого газа, но, по большей части, это будет старый добрый печатный станок.

07:17, 12 сентября 2022 г. Давление усилилось. Российский и мировой рынок стали: 4-11 сентября 2022 г.

Однако инфляция в западных странах и так находится на максимальном уровне за сорок с лишним лет. Она обваливает потребительский рынок и иссушает экономику. А попытка борьбы с нею привычными монетарными методами с помощью повышения ставок только усиливает депрессию и повышает риск прихода волны массовых банкротств. В несколько смягченной форме американские и европейские компании сталкиваются с теми же проблемами, что и российский бизнес во время подъема ставок в 2014-2015 и 2022 гг.

Параллельно европейцы продвигают идею жесткой экономии газа и электроэнергии. В рамках этой концепции делаются символические жесты наподобие прекращения подсветки памятников архитектуры или закрытия общедоступных плавательных бассейнов. Но все понимают, что реальную экономию может дать только отключение крупных промышленных потребителей, в том числе, производителей удобрений, алюминия, стали. Собственно, в Европе уже и так вдвое сократились действующие мощности по производству алюминия и цинка, а более 25 предприятий черной металлургии с начала августа сократили или приостановили выпуск.

Да, посредством резкого сужения потребления цены на газ и электроэнергию удастся снизить. Точно так же, как угроза мировой рецессии привела к удешевлению нефти. Но есть основания ожидать, что в итоге правительства западных стран откажутся от рыночного регулирования рынка и примут меры по введению ценового контроля в секторах электроэнергии и газа. По крайней мере, европейские металлурги буквально заваливают петициями все властные инстанции, требуя установления подобных директивных ограничений.

Но при таком раскладе потребление восстановится. А вот дефицит того же газа, нефти и угля останется. Соответственно, мировые цены тоже не сойдут с нынешних высот. При этом, если европейцы и американцы будут использовать компенсационные механизмы для своих потребителей, манипулируя денежными инструментами, то для остальных это невозможно. Они-то доллары и евро не печатают!

Вот поэтому Пакистан и Бангладеш вынуждены останавливать газовые энергоблоки, так как не могут себе позволить покупку сжиженного природного газа (LNG) на спотовом рынке по $1700-2200 за 1 тыс. куб. м. А некоторые развивающиеся страны столкнулсь с угрозой голода из-за дефицита и дороговизны удобрений и продовольствия.

06:56, 29 августа 2022 г. Тяжесть сложных решений. Российский и мировой рынок стали: 21-28 августа 2022 г.

На саммите ШОС российский президент заявил о готовности отправлять бесплатно удобрения бедствующим бедным странам. Но это не более чем борьба с симптомами при наличии тяжелой запущенной болезни. Долгосрочное, фундаментальное решение этой проблемы заключается в создании обособленного экономического кластера, использующего свои валюты, не привязанные к доллару, свои платежные системы и механизмы ценообразования.

В рамках этого кластера появятся и свои инвестиционные потоки. Вместо западного неоколониализма можно будет использовать принцип эквивалентного обмена, подтягивая менее развитых партнеров до более высокого уровня и превращая их в потребителей. Сейчас во многих странах Африки и Азии потребление стали на душу населения исчисляется десятками килограммов в год. А какой же скачок спроса можно будет получить, если довести этот показатель хотя бы до российских 300 кг!

Точно так же огромные рынки сбыта приобретут и прочие российские промышленники. Специалисты справедливо указывают, что рынок России слишком узкий и не позволяет создавать на нем конкурентоспособные производства мирового уровня. Но кто говорит, что противостоять западным санкциям нужно непременно в одиночку?!

Понятно, что мы сейчас находимся, в лучшем случае, в начале очень долгого и сложного пути. Но похоже, таки на него уже вступили. По крайней мере, российская экономика сейчас в значительной степени ограждена от зарубежных деструктивных процессов. Цена выстроенной (снаружи) ограды, правда, очень велика, но будем надеяться, что это все-таки не пример поджога дома в целях избавления от тараканов.

В целом ситуация в российской экономике выглядит сложной, но не слишком проблемной. Так, например, очень трудно согласиться с оценкой ассоциации «Русская сталь», которая, по данным «Интерфакса», в письме президента ассоциации Алексея Мордашова в правительство заявила, что потребление стальной продукции во втором полугодии 2022 г. сократится на 22% по сравнению с первым полугодием.

Вот 16%-ный спад во втором квартале по отношению к первому выглядит правдоподобно. Но уже летом на рынке началось восстановление, а отнюдь не углубление кризиса. Стройка, в частности, прибавила обороты, автомобилестроение определенно прошло крайнюю точку спада, постепенно идет рост в определенных государством приоритетных отраслях. И кстати, не будем забывать и об оборонке.

Меткомбинаты сообщают о достаточной загрузке мощностей на сентябрь и октябрь и даже намерены слегка повысить цены на листовой прокат по октябрьским контрактам. Вот арматура, да, скорее всего, подешевеет в четвертом квартале. Но причиной тому является не слабый спрос, а избыточные объемы предложения.

Основные проблемы российских металлургов находятся за рубежом. Санкции ограничивают спрос на их продукцию — так, под серьезным давлением оказалась Турция. Экспортные котировки существенно ниже внутренних (а не внутренние выше экспортных). Особенно сложное положение сложилось в секторе заготовки, на которую оказывает давление еще и дешевеющий металлолом. И быстрого решения этих проблем нет.

Между тем, на мировом рынке стали обособляется Европа со своими завышенными ценами, которые, правда, недостаточно высоки, чтобы обеспечить прибыли региональным металлургическим компаниям. Продолжается расширение поставок полуфабрикатов и сортового проката из Индии и стран Юго-Восточной Азии в ЕС. В секторе листового проката активность гораздо ниже. Но и европейским компаниям не удалось пока продавить анонсированный ранее подъем цен. Вместо заявленных не менее 800 евро за тонну горячекатаного проката получается 750-770 евро. Не получилось, кстати, существенного повышения котировок на стальную продукцию и в Турции.

На данный момент рецессия в большей степени влияет на стоимость проката на мировом рынке, чем рост затрат на электроэнергию и газ. В частности, не в лучшем состоянии находится китайская экономика, что обуславливает низкие внутренние цены на стальную продукцию и металлургическое сырье. Кроме того, в более выгодном положении находятся страны, имеющие желание и возможности приобретать российские энергоносители фактически по льготным ценам.

Как представляется, расхождение между западными странами и остальным миром в дальнейшем будет только усиливаться. Поэтому создание альтернативных международных организаций, систем и механизмов будет становиться все более насущной задачей.

Другие материалы о российском и мировом рынке стали читайте в разделе «Аналитика» .

Несмотря на все нынешние трудности, мы по-прежнему приглашаем п олучить новую информацию, встретиться с коллегами и деловыми партнерами, обменяться мнениями на выставках и конференциях , которые пройдут в 2022 г. В Волгограде 22-23 сентября будет проведена конференция «Проволока — Крепеж», а в Москве 29-30 сентября состоится конференция "Медь, латунь, бронза: тенденции производства и потребления".

Читайте также: