Рынок сварочного оборудования в россии

Обновлено: 21.09.2024

Отечественные и мировые эксперты обсудили тенденции отрасли и преимущества применяемых технологий в рамках первой сессии деловой программы выставки

Первый день выставки Weldex 2021 состоялся в МВЦ «Крокус Экспо». Деловая программа выставки началась с тренд-сессии «Сварочное производство будущего. Передовые технологии и опыт их применения», посвященной перспективным технологиям сварки и инновациям в смежных областях. Модератором сессии выступила Евгения Дмитриева, Генеральный директор Кемппи Россия.

В начале встречи к сессии в онлайн-формате присоединился Эмиль Шуберт, Президент Европейской ассоциации производителей сварочных материалов и оборудования, Управляющий директор ABICOR Binzel и управляющий директор (CTO) IBG Group. Темой выступления иностранного эксперта стала статистика роста сварочной отрасли в Европе за последние годы. Данные показывают, что наращивает обороты автоматизация сварка и резки, особенно в области роботизации. Одной из ключевых проблем на данный момент является нехватка квалифицированных сварщиков, что как раз обуславливает желание компаний автоматизировать производство. В перечень сложностей входит также необходимость повышения качества материалов и сплавов для работы. Люди все более заинтересованы в повышении безопасности сварочных работ для сварщиков и снижении выбросов вредных веществ. Это сопровождается тенденцией к так называемой «Сварке 4.0», которая подразумевает внедрение цифровых технологий и увеличение экологичности. В 2020 на европейское сварочное производство, разумеется, повлияла пандемия Covid-19. В целом по ЕС рынок упал практически на 20%, что стало значительным спадом по сравнению с 2019 годом.

Ассоциация представляет примерно 80% участников рынка, так что в ее распоряжении находится репрезентативный статистический срез. Объем оборудования для дуговой сварки оценивается в 950 млн евро. Общий рынок расходников составляет около 660 тысяч тонн. Рынок газопламенного оборудования оценивается в 105 миллионов евро. Крупнейшим рынком является Германия, где сосредоточено почти 20% от продаж общим объемом в 2,2 миллиарда евро, далее идут Италия, Россия и Турция. Ассоциация также проанализировала потребление стали — в этой области за последние 10 лет наиболее отчетливо был заметен доминирующий рост Китая.

В завершение доклада г-н Шуберт дал прогноз на 2021-2022. Ассоциация ожидает, что среднемировой рост в этом году составит 6%, а в следующем рынок поднимется на дополнительные 4,9%.

Николай Витальевич Грезев, Начальник сектора лазерной сварки, НТО «ИРЭ-Полюс», представил краткий экскурс в историю лазерных аппаратов, которые еще 20 лет назад занимали большую площадь и потребляли до 180 киловатт, пока не появилась технология волоконных лазеров, которую спикер назвал революционной для отрасли. Николай Витальевич представил ассортимент головок для лазерной резки, которые производит НТО «ИРЭ-Полюс», применимые в различных видах сварки: сварка лазерным лучом в газовой среде, лазерная сварка с присадочной головкой, гибридная сварка. В число преимуществ лазерной сварки входит мощность и скорость (до 10 м/с), а также сниженная стоимость по сравнению с дуговой сваркой, так как лазер не требует предварительной фрезеровки деталей и использования дополнительных расходных материалов, кроме электричества и газа.

Еще одним онлайн-участником сессии стал Штефан Эгерланд, Руководитель Совета по техническим публикациям и ключевой сотрудник R&D-подразделения европейской сварочной компании Fronius International GmbH (Австрия). Темой его доклада — «Дуговая сварка и автоматизация сварочных процессов: достижения и опыт применения».

Как известно сварочным специалистам, дуговая сварка остается процессом, который требует профессионального владения как теоретическими вопросами, так и практическими навыками. Необходимость постоянного совершенствования процесса сварки позволяет внедрять различные технологические инновации, ключевой из которых стала автоматизация сварки. Данный процесс позволяет увеличить степень контроля за выполнением сварочных работ и повысить эффективность и производительность труда. Fronius начал использовать автоматизацию в 1996 году, но с тех пор эта сфера существенно продвинулась вперед. Сегодня существуют датчики, которые многократно повышаю точность и надежность работы систем, а прогресс в разработке машин позволяет снизить требования к квалификации сварщиков, работающих с ними. Тонкий контроль параметров сварки помогает уменьшить разбрызгивание, точно настроить область сварки и увеличить итоговое качество шва. Одним из самых инновационных решений компании на сегодня является наплавочная головка SpeedСlad 2.0, использование которой позволяет не только добиться высокой точности при сварке, но и увеличить скорость работы в два раза.

Руководитель отдела исследований и разработок Института лазерных и сварочных технологий СПбГМТУ (ИЛИСТ СПбГМТУ) Константин Бабкин рассказал о технологиях и решениях, применяемых институтом, в число которых входит использование как автоматизированных лазерных установок, так и систем позиционирования и передвижения деталей. Также реализованы различные модели установок для 3D-печати методом лазерной сварки с использованием металлического порошка. В зависимости от размера деталей процесс выращивания может занимать от 6 часов до нескольких дней, что значительно опережает традиционные методики производства по скорости. Аддитивные технологии в работе с металлом набирают популярность, а одним из трендов становится компактность и универсальность поставляемых комплексов.

Евгения Дмитриева, Генеральный директор Кемппи Россия, в своем выступлении поделилась проблемами внедрения цифровых систем управления сварочным производством на российских предприятиях. По ее словам, существует сопротивление установке таких систем на производствах сразу на нескольких уровнях. Необходимость прозрачности и точный контроль всех рабочих процессов вызывают неприятие как рядовых сварщиков, для которых внедрение инноваций может означать изменение привычного порядка работы и уровня оплаты труда, так и главных сварщиков, несущих ответственность за рабочие процессы и оборудование. Руководители компаний тоже не всегда открыты новому, так как боятся денежных вложений в технологии, которые им пока незнакомы. Тем не менее, цифровые технологии несут множество преимуществ и, несмотря на то, что запуск системы требует некоторых трудовых затрат для внесения данных и налаживания оборудования, через два-три месяца производство выйдет на совершенно иной уровень эффективности, а собранные данные помогут проанализировать необходимые шаги для снижения брака и экономии финансов и ресурсов.

Главный сварщик-начальник отдела главного сварщика (ОГС) Метровагонмаш. «Опыт организации современного сварочного производства» Александр Сергеевич Мак-Мак рассказал об опыте внедрения подобных систем на своем производстве. Сварочные процессы играют важную роль на Метровагонмаше и применяются при сборке кузовов, мелких узлов, рам и тележек для вагонов метро, которые используются в российских городах и 11 странах мира. Только один из таких вагонов содержит более 400 метров сварных швов. С 2017 года на предприятии действует программа модернизации сварочного производства, в рамках которой уже работает четыре роботизированных комплекса и внедряется еще один. Метровагонмаш первыми из подобных производителей стали автоматизировать сборку таких объектов, как крыши вагонов (около 400 разных деталей) и стены вагонов (600 деталей), работы над которыми с помощью роботов ведутся всего в течение пяти часов. Все технологии, используемые в цехах, имеют сертификацию, а операторы сварки прошли аттестацию для работы с машинами. Подведя итоги модернизации, эксперт отметил, что новые технологии позволили увеличить производительность работы и качество сварки, снизив деформацию и прогиб изделий практически до нулевых значений, чего ранее добиться не удавалось.

В 13:30 в рамках деловой программы Weldex стартовало Общероссийское совещание «Проблемы сварочной отрасли в РФ и пути их решения». Темами сессии стали меры государственной поддержки, организация высокотехнологичных производств, профессиональная подготовка инженеров-сварщиков, а также развитие отрасли в тесном сотрудничестве с Мировым институтом сварки. Эксперты обсудили перспективы возрождения Национального Комитета по Сварке при Российской Академии наук, необходимость внедрения программ по обучению инженеров-сварщиков в вузах РФ, а также важность утверждения международного праздника «День сварщика».

В совещании приняли участие:

Юрий Константинович Подкопаев, Президент ММАГС
Надежда Николаевна Волкова, Вице-президент РНТСО, эксперт рабочей группы по техническому регулированию и стандартизации ЕЭК ООН
Юрий Сергеевич Волобуев, Директор института сварки АО «НПО ЦНИИТМАШ» ГК «Росатом», Председатель редакционной коллегии «Общероссийских совещаний СВАРЩИКОВ 2019-2020 г.», Руководитель МРГ «СВАРКА»
Владимир Дмитриевич Горбач, Главный сварщик НИИ «Курчатовский институт» — ЦНИИ КМ «Прометей»
Сергей Юрьевич Петров, Начальник Головного Центра Сварочных Технологий на Транспорте РУТ (МИИТ) Министерства транспорта РФ

Важным моментом совещания стало онлайн-выступление г-на Луки Косты, Генерального директора Международного института сварки (IIW). Г-н Коста напомнил об историческом контексте развития сварочных сообществ: первые ассоциации сварщиков стали появляться в период между Первой и Второй мировыми войнами, когда необходимость разработок новых типов вооружений было главным двигателем научного и технологического прогресса. Международный институт сварки был создан в 1948 году, что стало для сварки моментом перехода из разряда искусства и ремесла в разряд перспективной технологии, применяемой в различных сферах промышленности по всему миру. На сегодняшний день в Институт входит 50 стран, а многие из результатов, достигнутых благодаря деятельности объединения, стали международными стандартами. Ежегодно проводятся встречи участников, выпускается научный журнал и проходит повышение квалификации персонала на предприятиях стран-участниц. Силами участников ассоциации была выпущена так называемая «Белая книга», которая содержит исследования актуальных технологий и прогнозы на следующие 10 лет. Институтом была разработана формула для расчета усталости шва на кривой S-N, ставшая революционным достижением для отрасли. Исследуются новые высокоэффективные материалы, для которых могут потребоваться особые виды сварки, что двигает технологию к новым горизонтам. Еще один важный момент — сбор больших данных и их обработка для обеспечения надежного мониторинга и повышения безопасности работ. Также одним из ключевых направлений деятельности Института является разработка международных стандартов и их гармонизация со стандартами, действующих внутри разных стран.

В 16:05 стартовала сессия блиц-аналитики «Рынок сварочных материалов и оборудования в РФ. Современное состояние и пути развития», в ходе которой представители Международного аналитического агентства MarketsandMarkets, вице-президент Лакшми Нараянан и менеджер Вишван Педада, рассказали об обнаруженных ими тенденциях на сварочном рынке мира. MarketsandMarkets анализирует полную цепочку создания и использования сварочных технологий на глобальном уровне. По словам экспертов, в разных отраслях промышленности имеются разные возможности. В авиационной промышленности, к примеру, ожидается увеличение мирового авиапарка в два раза к 2035 году, что приведет к повышенному запросу на материалы для самолетов и их сборку. Похожая ситуация существует и в автомобильной и нефтегазовой отраслях, спрос на продукцию которых будет расти в течение следующего десятилетия, что приведет к востребованности новых технологий более точной и быстрой сварки.

Дмитрий Андреевич Ипанов, Генеральный директор Вектор групп, представил отчет о текущем состоянии робототехники в российской сварке. Роботы для сварки постепенно становятся привычным явлением, а стоимость самих роботов за последнее время снизилась на 17%. Однако, это вовсе не говорит об удешевлении роботизации, так как стоимость самого робота зачастую не является решающей в таких проектах — необходимо учитывать и затраты на установку, настройку и поддержание автоматизированной системы. Использование роботов позволяет обеспечить кратный рост скорости при сварке изделий, а также помогает освободить сварщиков, которые переводятся на другие проекты, требующие человеческого участия.

Деловая программа первого дня завершилась дискуссией «Прогнозы развития рынка глазами поставщиков и заказчиков», в которой приняли участие:

Евгения Арнаутенко, Учредитель инжиниринговой компании Weldperfect
Дмитрий Андреевич Ипанов, Генеральный директор Вектор групп
Антон Алексеевич Никитин, Менеджер отдела перспективного развития, ММК-Метиз
Алексей Борисович Беликов, Региональный Директор направления сварочных материалов ESAB
Денис Александрович Зорин, Технолог производственного цеха, КАМАЗ-МАСТЕР

Рынок сварочного оборудования расширяется и совершенствуется, появляются изделия, которые требуют новых материалов и оборудования, в том числе автоматизированных.

По словам участников дискуссии, тенденции перехода на механизированные способы сварки способствует запрос на высококачественный шов, который обеспечит надежное соединение. В дополнение к этому полуавтоматическая сварка требует не такого высокого навыка, как ручная электродная. Препятствием для внедрения современных технологий является то, что во многих ГОСТах прописано использование определенных типов сварки для определенных видов изделий, даже если эти типы сварки уже устарели.

Другим важным трендом является использование универсального оборудования и увеличение диапазона для его применения. По мнению экспертов, в первую очередь это жизненно необходимая тенденция для более мелких компаний, которые не могут себе позволить закупать множество различных единиц техники. Также применение подобного оборудования возможно на узкоспециализированных производствах, где все процессы настраиваются под конкретные и зачастую уникальные нужды предприятий.

Третий вопрос, который обсудили спикеры — импортозамещение. Крупные сварочные компании из-за рубежа, как правило, не приходят в Россию со своим производством из-за существующих проблем с оборудованием и недостаточным объемом рынка. Зарубежным производителям неинтересно локализовывать производство в России из-за неприбыльности такого шага. Импортозамещение, по мнению участников, имеет смысл только в контексте государственной безопасности, так как закупки за рубежом позволяют упростить процесс сборки изделий и увеличить их качество. Существуют локальные компании, которые представляют на рынке оборудование под своим брендом, но вся используемая ими компонентная база привезена из-за границы, что сигнализирует о том, что истинно российское сварочное оборудование — вопрос из области будущего.

Weldex 2021 продлится до 15 октября. Получите бесплатный электронный билет и посетите экспозицию выставки и мероприятия деловой программы.

Анализ рынка сварочных материалов и оборудования в России

Цифры и данные за 2020–2021 годы в обзоре от Weldex

В 2018 году Россия занимала 6-е место в мире по производству стали, а в конце 2020 года — 4-е после Китая, Индии и Японии. В 2020 году мировое производство стали достигло 1864,0 млн тонн, что на 0,9% меньше, чем в 2019 году, тогда как в России было произведено 73,4 млн тонн в 2020 году, что на 2,5% больше, чем в 2019 году (рис.1).

Рис. 1. Динамика производства стали в России, млн тонн | Источник: Worldsteel
Индекс металлургического производства в России за январь-май 2021 года составил 99,0% к уровню аналогичного периода 2020 года, индекс производства готовых металлических изделий — 111,6%.
Основной рост производства стали в России наблюдается начиная с мая 2020 года. При этом за первое полугодие 2021 года в России было произведено 38,2 млн т. стали, что на 8,5 % выше показателя за тот же период 2020 года (рис.2).

Производство в России не снижает темпы;
Импорт сократился;
Производство концентрируется на специализированных электродных заводах;
30 производств электродов в Таможенном союзе;
6 производств с объемом производства 6000+ тонн;
8 производств с объемом производства 2500–4000 тонн.

География импорта сварочного оборудования распределяется следующим образом. Основные поставки оборудования на российский рынок осуществляют Китай, Германия и Южная Корея (доли поставок 44%, 14% и 13% соответственно) (рис.3).

Рис.3. Импорт сварочного оборудования в Россию из других стран, 2020–2021 гг. | Источник: ФТС
На экспорт чаще всего уходит оборудование из Москвы и Московской области (33%), Санкт-Петербурга (23%) и Томской области (8%) преимущественно в страны СНГ и Китай (рис. 4.1 и 4.2.).

Рис. 4.1. Российские регионы, экспортирующие сварочное оборудование в другие страны, 2020–2021 гг. | Источник: ФТС

Рис. 4.2. География экспорта сварочного оборудования из России в другие страны, 2020–2021 гг. | Источник: ФТС
Описанная ситуация на рынке сварочного оборудования и материалов показывает, что отдельные направления индустрии находятся в активной фазе развития и производства, при этом спрос на импортное оборудование для температурной пайки и сварки металлов сопротивлением остается на высоком уровне.

Влияние пандемии COVID-19 на сварочную отрасль

Пандемия COVID-19 оказала существенное влияние на мировую стальную отрасль в 2020 году и продолжает оказывать его по сей день. Высокая неопределенность, введение ограничительных мер, частичная приостановка производственных цепочек и турбулентность на сырьевых рынках привели к значительным диспропорциям в балансе спроса и предложения, что также изменило структуру мировых торговых потоков во всех ключевых регионах.

Невзирая на беспрецедентную обстановку на рынке из-за глобальной пандемии, в 2020 году российские металлургические компании увеличили производство стали на 2,5%.

Продолжающееся влияние COVID-19 на мировую экономику с высокой вероятностью останется ведущим фактором, определяющим спрос на сталь в течение 2021 и 2022 года. Характер спроса будет зависеть от динамики карантинных мер, сроков восстановления отдельных секторов рынка и влияния потенциальных стимулирующих мер правительства в разных странах мира, включая инвестиции в инфраструктуру.

Обзор рынка сварочного оборудования

Продолжая обозревать различные сегменты рынка промышленного оборудования, нам хотелось бы обратиться сегодня к сварочному оборудованию. Рассмотрим появившиеся за последние года тенденции и оценим вновь открывшиеся перспективы. Представляем Вам самые свежие данные 2022 года!

Традиционно обзор рынка разделен на 3 основных блока: описание и классификация рассматриваемого оборудования; обзор мировых трендов; знакомство с ключевыми производителями в мире и в России.

Для начала разберемся, что такое сварка? Сваркой называют процесс, который приводит к образованию неразъемного соединения между металлическими (как правило, хотя не обязательно) деталями.

Процесс сварки используется очень широко в разных сферах. Сварочное оборудование необходимо не только в промышленности, но и в различных отраслях деятельности человека, в частности, при ремонте и строительстве.

Существуют следующие основные типы сварочных аппаратов:

Выпрямители. Сварочные выпрямители - это аппараты, преобразующие переменное напряжение сети в постоянное напряжение электросварки.

Инверторы. Слово "инвертор" в своем исходном значении означает устройство для преобразования постоянного тока в переменный.

Полуавтоматы . Это аппараты для сварки в среде защитных газов с механизированной подачей сварочной проволоки.

Генераторы . Это сварочные аппараты с бензиновым или дизельным электрогенератором;

и прочие промышленные аппараты.

Сварочное оборудование по технологии сварки

Оборудование для сварки делят на разновидности также в зависимости от технологии использования. По такой классификации оборудование делится на::

Оборудование для плазменной резки.

Ручное дуговое оборудование. Ручное оборудование является самым простым, но используется оно и при выполнении обычных бытовых задач и при осуществлении сложных ремонтов. Преимуществами такого вида аппаратов является возможность работы в разных плоскостях, при разной интенсивности, а также в разных атмосферных условиях. К данной категории относятся сварочные трансформаторы и генераторы, а также инверторы и выпрямители.

Для полуавтоматической сварки – аппараты с отдельным механизмом подачи проволоки.

Для автоматической сварки.

Для контактной сварки.

Для электрошлаковой сварки – аппараты рельсового типа.

Для газовой сварки.

Наконец, можно также разделить типы работ на сварочном оборудовании

Существует более 150 разновидностей процессов, которые мы называем сваркой.

Согласно общепринятой классификации все типы сварочных работ делятся на три основных класса в зависимости от вида и формы энергии, которая используется:

термическая сварка. В эту группу входит большое количество процессов, в которых используется дуговая, лазерная, лучевая, газовая и подобные виды энергии;

термомеханическая сварка. В эту категорию вошли все процессы, которые используют не только различные виды энергии, но и давление – дугопрессовая, контактная, кузнечная сварка;

механическая сварка. В процессах полностью реализовано использование различных видов механической энергии – трение, ультразвук, взрыв.

Современные сварочные материалы и оборудование выпускаются с учетом особенностей каждого типа сварочных работ.

Мировые тренды

Объем мирового рынка сварки в 2020 году составил 20,23 миллиарда долларов США. Влияние COVID-19 на регионы было неожиданным, поскольку спрос на сварку в регионах в условиях пандемии был положительным. Согласно анализу, в 2020 году рынок продемонстрировал умеренный рост на уровне 3,6%. Прогнозируется, что рынок вырастет с 20,99 млрд долларов США в 2021 году до 28,66 млрд долларов США в 2028 году при среднегодовом темпе роста 4,6% в период 2021–2028 годов. Устойчивый среднегодовый темп роста объясняется тем, что спрос на этом рынке возвращаются к допандемическим уровням после окончания пандемии.

Отрасль сварки значительно развилась за последние несколько лет. Расширились области применения,что обусловлено достижениями в инструментах, связанных с процессом сварки. Кроме того, нехватка сварщиков по всему миру является основным фактором широкого внедрения роботов в основных отраслях промышленности. Кроме того, достижения в области методологий позволили интегрировать дополненную реальность, связь с Интернетом, возможность работы без крепежа, интеллектуальные датчики и т. д., что позволяет производителям повысить эффективность, масштабируемость и быструю окупаемость инвестиций. Например, в сентябре 2019 года компания Yaskawa Motoman представила новый продукт под названием ArcWorld 50 series, известный своими оптимизированными расширенными функциями, такими как мониторинг процессов и проверка.

Эволюция передовых технологий способствует росту рынка

Растущие тенденции к соединению разнородных и неметаллических материалов, нестандартных металлических форм и конструкций, появление различных технологий и т. д. приносят новую волну прогресса и перестраивания отрасли. В таких сценариях растет применение роботизированной сварки, поскольку она сокращает время работы, обеспечивает высокую точность сварки и производительность за минимальное время. Кроме того, оптимизация различных интуитивных технологий, встроенных в роботизированные решения, такие как связь с Интернетом, искусственный интеллект, облачные данные и интеллектуальные датчики, наряду с эффективным физическим ростом позволяет снизить количество несчастных случаев на рабочем месте. Например, в июле 2017 года корпорация Fanuc выпустила робота Arc Mate 100iD с новым графическим пользовательским интерфейсом и несколькими интеллектуальными функциями, идеально подходящими для узких рабочих мест, для работ, где требуется стабильное качество, и для мониторинга процессов на каждом уровне производства.

Доступность оборудования на условиях аренды для содействия росту рынка

Высокие первоначальные затраты побудили поставщиков предлагать услуги по аренде или лизинговые схемы через различные каналы сбыта, тем самым стимулируя рост рынка. Кроме того, в рамках контракта на обслуживание поставщики оборудования и торговые дистрибьюторы могут создавать дополнительную ценность для клиентов, предлагая обучение, семинары и другие виды полезной информации для самостоятельного выполнения, которая служит маркетинговой цели и служит для освещения повышение ценности продукции для клиентов. Выполнение таких контрактов может принести клиентам значительно большую ценность, чем покупка стандартных продуктов.

Отсутствие квалифицированных сварщиков на заводе препятствует росту рынка

В настоящее время в отрасли наблюдается несколько проблем, поскольку инженеры в разных сферах были осведомлены о различных мерах предосторожности и дисциплине, но редко получали рекомендации по проведению сварочных процессов. В дополнение к этому, эти пользователи обычно учатся сварке во время выполнения операций и вряд ли посредством ученичества или формального обучения сварщиков. В таких сценариях существует высокий риск несчастных случаев, поскольку оператор плохо разбирается в таких факторах, как время, необходимое для нагрева металлов, подача требуемого тока, корректировка шума и другие.

Ведущие производители в мире и России

Также в рамках обзора рынка традиционно рассмотрим ключевых игроков в России и мире.

Ключевые мировые компании сварочного оборудования:

KOBE STEEL (Япония)

ZULFI (Саудовская Аравия)

CS HOLDINGS (Корея)

RME MIDDLE EAST (ОАЭ)

Voestalpine BÖHLER Edelstahl (Австрия)

Tianjin Golden Bridge Welding Materials Group International Trading (Китай)

Miller Electric Mfg (США)

BLUE WELD (Италия)

EWM group (Германия)

Традиционно рассмотрим ключевых российских производителей сварочного оборудования и оценим их масштаб по валовой прибыли за 2021//2020 года:

РЕСАНТА (ООО “КАСКАД” 7727835943 ) 955.7 млн ₽ // 640 млн ₽, т.е. +49%.

ТСС (ООО "ГК ТСС" ) - 503.8 млн ₽ // 410.3 млн ₽, т.е. +22%.

TurboJet (ООО "ГК "РАДОЙЛ") - 125.4 млн ₽ // 94.3 млн ₽, т.е. +33%.

Алтайский завод агрегатов (АО “АЗА”) - 77.4 млн ₽ // 31.5 млн ₽, т.е. +145%.

Редиус 168” - 45 млн ₽ // 41.1млн ₽, т.е. +9%.

Механический завод СТАЛЬ (ООО “СТАЛЬ” ) 21 млн ₽ // 16.5 млн ₽, т.е. + 27%.

ТОРУС (ООО “ТОР”) - 10.6 млн ₽ // 7 млн ₽, т.е. +51%.

Сваркаджет - 1.2 млн ₽ // 0.

Welder ( ООО "ПТП "Заряд") - 0.

AURORA (ООО "ГК "Аврора") - 0.

ELITECH («ЛИТ Трейдинг» - ликвидированы, новое юр.лицо по ТовЗнаку - 7718303614 ) - 0.

КЕДР (ООО "РДС") - нет данных

Форсаж (АО "ГРПЗ") - нет данных

На виртуальной выставке Enex представлены товары российских и зарубежных производителей сварочного оборудования - посмотреть каталог.

О рынке электроинструмента

Цель настоящей статьи - тщательно рассмотреть рынок электроинструментов в 2022 году, включая основных игроков на нём. Мы приведём самые свежие данные, рассмотрим появившиеся за прошедший непростой год тенденции и оценим вновь открывшиеся перспективы.

Традиционно обзор рынка разделен на 3 основных блока: описание и классификация рассматриваемого инструмента; обзор мировых трендов; знакомство с ключевыми производителями в мире и в России.

Классификация электроинструмента

Ассортимент электроинструмента огромен. Пожалуй, это самая распространенная группа инструментов. Классифицировать его можно по разным признакам: по сфере применения (промышленный, тяжело нагруженный, профессиональный и бытовой); по классу электробезопасности. Самая распространенная классификация - по назначению:

Для высверливания различных отверстий и выполнения резьбы - дрели, шуруповерты, перфораторы, отбойные молотки и резьборезы.
Для работ по отделке дерева (строгание, пиление, шлифование) - болгарка, лобзик, рубанок, разнообразные пилы, фрезеры.
Для затирания поверхностей - напильники, штроборезы, шлифо-полировальные машины, рубанки.
Вспомогательные, дополняющие - строительные фены, миксеры, пылесосы, пистолеты для пайки.

Объем рынка электроинструмента в мире оценивается в 30 млрд долларов. По прогнозам агентства Markets&Markets к 2025 году он достигнет 37 млрд долларов с ожидаемым среднегодовым темпом роста в 4,6%. К ключевым факторам, способствующим росту рынка, можно отнести:

растущее использование аккумуляторных электроинструментов - спрос на более мобильные, гибкие и компактные инструменты стимулирует рынок в целом.
растущий спрос на технику для «бытового потребителя» - DIY.
развитие строительной отрасли в странах с развивающейся экономикой.

Мировые тренды

Производители электроинструментов сегодня активно предлагают сосредоточить внимание на интеллектуальном подключении электроинструментов. Если посмотреть победителей премии PTIA («Оскар» среди профессионального промышленного инструмента, мы писали о ней ранее), то сомнений не остается - большинство не то, чтобы победителей, а просто участников предлагают синхронизацию и управление инструментом удаленно - с приложениями на смартфоне и ПК.

Реалии сегодняшние таковы - 2020 год нанес серьезный удар на все сферы мировой экономики, в том числе и на производителей инструмента.

Регионально самый высокий уровень спроса на электроинструмент исходит от Азиатско-Тихоокеанского региона - быстро и стабильно растущие экономики Индии и Китая с их высокими темпами строительства и производства предъявляют высокий спрос на электроинструмент в частности. COVID-19 принудительно заблокировал территорию Азиатско-Тихоокеанского региона.

Цепочки поставок были нарушены, что привело к ограничению разрешенных перевозок. Блокированные азиатские страны понесли огромные потери из-за закрытия многих производственных предприятий, сейчас им только предстоит восстанавливаться до прежнего уровня.

Рынок электроинструмента в России

Что касается рынка электроинструмента в России - он имеет ряд отличительных черт и тенденций.

→ Рынок достаточно стабилен - на уровень спроса даже дорогого профинструмента не столь значительно повлияли первые кризисные года (2014-2015) - обьем продаж лишь временно снизился на фоне почти 50%-го подорожания инструмента зарубежных брендов и 15-20% -го удорожания отечественных.
→ Рынок электроинструментов России на протяжении последних нескольких лет признается одним из самых крупных и быстрорастущих в мире (20-25% годового роста), что привлекает многих мировых производителей.
→ Спрос на электроинструмент не является сезонным, подвержен только общим тенденциям в экономике (есть нюансы, о них ниже).
→ Он насыщен и сбалансирован с точки зрения большого разнообразия брендов (от так называемых «no name» до инструментов от мировых лидеров) и линеек для бытового и профессионального использования. Причем в период спада объема продаж из-за кризиса, российские покупатели (и промышленные компании, и физ.лица) делали и делают выбор в пользу товаров от известных и проверенных производителей.
→ Российские производители электроинструмента занимают около 20% общей доли рынка - спасибо импортозамещению, постановлениям Правительства РФ в 2020 году и стремлению к повышению качества выпускаемой продукции и сервисного обслуживания.

Что примечательно на сегодняшний день - пандемия 2020 года, локдауны по всему миру и общая экономическая ситуация безусловно повлияли и на рынок электроинструмента в России. И здесь есть несколько интересных моментов. Закрытые границы в текущем году заставили россиян (в разрезе недвижимости в первой(!) половине года) отложить планы по покупке нового жилья, а сделать ремонт в имеющемся, и провести отпуск не заграницей, а на даче. Учитывая кризис и снижение реальных доходов, это повлекло за собой небывалый рост продаж инструментов различных категорий на AliExpress. С апреля по июнь 2020 года их продажи выросли на 94% (!) в целом. А на некоторые группы инструментов, например, на садовый (см. Обзор рынка на садовый инструмент) на целых 192%. Конечно, экономить на электроинструменте, отчасти, бессмысленно, невыгодно, а иногда и небезопасно, поэтому продажи электроинструмента на AliExpress за этот период выросли только на 42%.

В сфере DYI в России также наблюдается повышенный спрос - продажи ритейлеров значительно выросли. Так, в 2020 году выручка «Петровича» увеличилась на 23,7%, а оборот у «Леруа Мерлен» - на 6%. Примечательно и логично, что особенно заметно вырос онлайн-сегмент - доля продаж онлайн у того же «Петровича» увеличилась на 30% (в Москве на 97%(!), а у «Леруа Мерлен» общая доля онлайн-продаж выросла в почти 2 раза.

Ключевые игроки в России

На российском рынке широко представлены товары отечественных и зарубежных компаний. Причем, у зарубежных компаний заводы по производству инструмента находятся в России, что делает их даже больше «отечественными», чем производимые в Китае инструменты от некоторых российских компаний.

Традиционно рассмотрим ключевых производителей электроинструмента и оценим их масштаб по валовой прибыли за 2021 // 2020 года (в российских рублях):

Hilti (АО Хилти Дистрибьюшн ЛТД) - 5.5 млрд ₽ // 5.7 млрд ₽, т.е. -3%.

Bosch (ООО Роберт Бош) - 5.5 млрд ₽ // 4.9 млрд ₽, т.е. +12%.

Stanley Black & Decker (ООО СДБ) - 3.7 млрд ₽ // 2.6 млрд ₽, т.е. +42%.

Makita (ООО Макита) - 2.5 млрд ₽ // 1.9 млрд ₽, т.е. +31%.

Metabo (ООО Метабо Евразия) - 2.3 млрд ₽ // 1.7 млрд ₽, т.е. +35%.

Milwaukee (ООО А энд М Электроинструменты) - 758 млн ₽ // 412 млн ₽, т.е. +83%.

Калибр (ООО Калибр) - 468 млн ₽ // 493 млн ₽, т.е. -5%.

Диолд (ЗАО Диффузион Инструмент 6731015596) - 396 млн ₽ // 345 млн ₽, т.е. +14%.

Einhell (ООО Айнхелль) - 339 млн ₽ // 184.5 млн ₽, т.е. +84%.

ЗУБР (ЗАО ЗУБР ОВК) - 120 млн ₽ // 81 млн ₽, т.е. +48%.

Bahco (ООО ЭС-ЭН-ЭЙ ЮРОП (РУС) - нет данных.

Фиолент (АО Завод Фиолент 9102048745) - нет данных.

HiKOKI (ООО Хайкоки Пауэр Тулз Рус) - (-11) млн ₽ // 96 млн ₽. В 2022 году юр.лицо было ликвидировано.

Рынок сварочного оборудования. Маркетинговое исследование - Итоги 2021. Прогноз на 2022-2030 гг.

22 февраля • 2022

99 900 руб. Купить

Резюме Маркетинговое исследование содержит актуальную информацию о состоянии и перспективах российского рынка сварочного оборудования в 2022 году.

В ходе проведения исследования были рассмотрены следующие блоки вопросов: объем и динамика внутреннего производства, экспортно-импортные операции, продажи сварочного оборудования и цены производителей. Дана характеристика текущей конъюнктуре рынка и построен прогноз его развития на среднесрочную перспективу. Особый акцент сделан на факторах, оказывающих значимое влияние на состояние отрасли – ее драйверам и стоп-факторам.

В отдельный блок расширенной версии исследования вынесен конкурентный анализ крупнейших участников рынка сварочного оборудования: производителей, экспортеров, импортеров и торговых компаний. В этом разделе по каждой из рассмотренных компании (где это возможно) приведена информация по объему производства и/или импорта/экспорта, рыночной доли, перспективных проектах, а также справочные данные из официальной финансовой отчетности (карточка компании, баланс, отчет о прибылях и убытках и т.п.).

География исследования: Россия.

Период: статистические данные с 2013 по 2021 гг., прогноз до 2030 г.

Исследование поможет Вам ответить на вопросы:
• Какие изменения наблюдались в объеме производства сварочного оборудования по итогам 2021 года
• Каково присутствие иностранной продукции на российском рынке
• Какие регионы преобладают в производстве и потреблении
• Кто выступает в качестве основных производителей на рынке РФ
• Как изменился уровень цен на рынке
• Как изменится рынок в среднесрочной перспективе

Методика проведения исследования:
• Анализ материалов из открытых источников
• Сбор и анализ вторичной информации о рынке
• Анализ материалов, поступающих от участников рынка
• Изучение финансово-хозяйственной деятельности участников рынка
• Кабинетная работа специалистов IndexBox
• Экспертный опрос участников рынка (только для расширенной версии отчета) Содержание 1. РЕЗЮМЕ

2. МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

3. КЛАССИФИКАЦИЯ СВАРОЧНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

4. РЫНОК СВАРОЧНОГО ОБОРУДОВАНИЯ В РФ
4.1. Объем видимого потребления в 2013-2021 гг.
Прогноз на 2022-2030 гг.
4.2. Структура рынка: производство, экспорт, импорт, потребление
4.3. Структура потребления по федеральным округам в 2013-2021 гг.
4.4. Баланс производства и потребления
4.5 Среднедушевое потребление в 2013-2021 гг.

5. ПРОИЗВОДСТВО СВАРОЧНОГО ОБОРУДОВАНИЯ В РФ
5.1. Объем производства в 2013-2021 гг.
5.2. Структура производства по федеральным округам в 2013-2021 гг.
5.3. Инвестиционные проекты в отрасли до 2030 г.

6. ЦЕНЫ НА РЫНКЕ СВАРОЧНОГО ОБОРУДОВАНИЯ В РФ
6.1. Средние цены производителей в 2013-2021 гг.
6.2. Средняя цена экспорта в 2013-2021 гг.
6.3. Средняя цена импорта в 2013-2021 гг.

7. ВНЕШНЕТОРГОВЫЕ ОПЕРАЦИИ НА РЫНКЕ СВАРОЧНОГО ОБОРУДОВАНИЯ В 2013 - 2021 гг.
7.1. Объемы внешнеторговых операций в 2013-2021 гг.
7.2. Торговый баланс в 2013-2021 гг.

8. ИМПОРТ СВАРОЧНОГО ОБОРУДОВАНИЯ В РФ
8.1. Объем импорта продукта в 2013-2021 гг.
8.2. Страны-производители, ведущие поставки на территорию РФ в 2021 г.

9. ЭКСПОРТ СВАРОЧНОГО ОБОРУДОВАНИЯ ИЗ РФ
9.1. Объем экспорта продукта в 2013-2021 гг.
9.2. Страны-получатели российского экспорта продукта в 2021 г.

10. ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА СВАРОЧНОГО ОБОРУДОВАНИЯ
10.1. Факторы, влияющие на развитие рынка
10.2. Сценарии развития российской экономики
10.3. Сценарии развития рынка продукта до 2030 года

ПРИЛОЖЕНИЕ: КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ КЛЮЧЕВЫХ УЧАСТИКОВ РЫНКА (только для расширенной версии)
11.1. Российские производители и их объемы выпуска и рыночные доли в 2021 г.
11.2. Сравнительный конкурентный анализ ключевых игроков на рынке
11.3. Профили ведущих участников рынка Список таблиц Таблица 1. Ключевые показатели на рынке сварочного оборудования в 2013 - 2021 гг.
Таблица 2. Классификация сварочного оборудования по ОКПД
Таблица 3. Классификация сварочного оборудования по ТН ВЭД
Таблица 4. Объем и динамика рынка сварочного оборудования в 2013-2021 гг. и прогноз до 2030 г. (в рамках базового сценария развития)
Таблица 5. Баланс производства и потребления на рынке сварочного оборудования в 2013-2021 гг. и прогноз до 2030 г.
Таблица 6. Производство сварочного оборудования в 2013- 2021 гг.
Таблица 7. Объем производства сварочного оборудования по видам в 2013 –2021 гг.
Таблица 8. Производство сварочного оборудования по федеральным округам в 2013 – 2021 гг.
Таблица 9. Инвестиционные проекты в отрасли в 2022-2030 гг.
Таблица 10. Средние цены производителей сварочного оборудования по РФ в 2013 - 2021 гг.
Таблица 11. Объем импорта сварочного оборудования по странам происхождения в 2021 г., ед. изм.
Таблица 12. Объем импорта сварочного оборудования по странам происхождения в 2021 г., тыс. долл. США
Таблица 13. Объем российского экспорта сварочного оборудования по странам получения в 2021 г., ед. изм.
Таблица 14. Объем российского экспорта сварочного оборудования по странам получения в 2021 г., тыс. долл. США
Таблица 15. Динамика численности постоянного населения 2010-2021 гг., млн человек

Список рисунков Рисунок 1. Объем и динамика видимого потребления сварочного оборудования в 2013-2021 гг. в натуральном выражении и прогноз до 2030 г. (в рамках базового сценария развития)
Рисунок 2. Объем видимого потребления сварочного оборудования в стоимостном выражении 2013-2021 гг. и прогноз до 2030 г. (в рамках базового сценария развития)
Рисунок 3. Динамика и структура рынка сварочного оборудования в 2013-2021 гг.
Рисунок 4. Структура рынка сварочного оборудования по происхождению в 2021 г.
Рисунок 5. Структура потребления по федеральным округам в 2013-2021 гг.
Рисунок 6. Динамика среднедушевого потребления сварочного оборудования в 2013-2021 гг.
Рисунок 7. Годовое производство сварочного оборудования в 2013 - 2021 гг.
Рисунок 8. Производство сварочного оборудования в 2015 - 2021 гг. по месяцам
Рисунок 9. Структура производства сварочного оборудования в 2021 году по видам в натуральном и стоимостном выражении
Рисунок 10. Структура производства сварочного оборудования по федеральным округам в 2013-2021 гг., в натуральном выражении
Рисунок 11. Средние цены импорта в 2013-2021 гг.
Рисунок 12. Средние цены экспорта в 2013-2021 гг.
Рисунок 13. Сравнение средних цен производителей сварочного оборудования по федеральным округам в 2021 г.
Рисунок 14. Годовая динамика импорта сварочного оборудования в РФ в 2013-2021 гг.
Рисунок 15. Годовая динамика российского экспорта сварочного оборудования в 2013-2021 гг.
Рисунок 16. Объем внешнеторговых операций на рынке сварочного оборудования в 2013-2021 гг.
Рисунок 17. Торговый баланс в 2013-2021 гг.
Рисунок 18. Структура импорта сварочного оборудования в РФ по странам происхождения в 2021 г., в натуральном и стоимостном выражениях
Рисунок 19. Структура экспорта сварочного оборудования по странам происхождения в 2021 г., в натуральном и стоимостном выражениях
Рисунок 20. Структура российского экспорта сварочного оборудования по странам получения в 2021 г., в натуральном и стоимостном выражениях
Рисунок 21. Динамика физического объема ВВП в рыночных ценах в РФ в 2010 - 2021 гг., в % к предыдущему году
Рисунок 22. Динамика реальных располагаемых денежных доходов населения по РФ 2013-2021 гг., в % к предыдущему году предшествующего года
Рисунок 23. Динамика номинальной и реальной заработной платы населения РФ в 2010 – 2021 гг.
Рисунок 24. Структура населения РФ по уровню дохода в 2021 г., в % к итогу
Рисунок 25. Динамика номинального и реального оборота розничной торговли в РФ в 2010 – 2021 гг., млрд руб.
Рисунок 26. Структура оборота розничной торговли по видам продукции в 2010 – 2021 гг., в стоимостном выражении
Рисунок 27. Прогноз потребления сварочного оборудования в РФ в натуральном выражении в рамках базового сценария в 2022-2030 гг.
Рисунок 28. Прогноз потребления сварочного оборудования в РФ в натуральном выражении в рамках оптимистичного сценария в 2022-2030 гг.

ПРИЛОЖЕНИЕ
Рисунок 1. Структура производства сварочного оборудования по производителям в 2021 гг. в % от общего объема производства в РФ
Рисунок 2. Структура рынка сварочного оборудования по ключевым игрокам в 2021 гг.

Читайте также: