Экспорт металла из россии в европу
Обновлено: 16.05.2024
Россия стала одним из главных торговых партнеров Евросоюза наряду с Китаем и США. Это следует из данных Евростата и статистического комитета ООН, ведущего независимый учет внешней торговли ЕС. В структуре нашего экспорта в страны ЕС преобладают нефть, нефтепродукты, природный газ, черные и цветные металлы, удобрения, цемент. Последнее время начала расти группа пищевых товаров. Подробности — в материале «Известий».
«Прекрасное время»
Глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев — о влиянии пандемии на продовольственный рынок, ценах на сахар и перспективах возвращения пармезана
Товарооборот между Россией и Евросоюзом за январь-апрель 2021 года составил €70,3 млрд, следует из последнего отчета статистической службы Европейского союза (документ есть в распоряжении «Известий»). Таким образом, Российская Федерация стала пятым по величине торговым партнером Евросоюза после Китая, США, Великобритании и Швейцарии. Для сравнения, со Швейцарией товарооборот составил €90,5 млрд, с Великобританией — €129,6 млрд, с США — €196,8 млрд и с Китаем — €213,4 млрд. Схожие данные (включая рейтинг торговых партнеров) приводит и статистический комитет ООН, ведущий независимый учет внешней торговли ЕС.
При этом, по данным специализированного сервиса SeaNews ТСВТ, экспорт из России в 27 стран Евросоюза в январе-апреле 2021 года составил $48,2 млрд (это таможенная стоимость, которую ФТС считает в долларах). Таким образом, рост к аналогичному показателю прошлого года составил 9,6%. Экспорт отечественной продукции вырос за счет поставок в такие страны, как Австрия, Венгрия, Германия, Ирландия, Литва, Португалия, Франция, Чехия, Эстония.
— Основу экспорта [в этом году] составляет продукция нефтегазовой отрасли (сырая нефть, нефтепродукты и природный газ), машиностроения (самолеты) и металлургии (платина, медь), а также продукция горнодобывающей промышленности, — сообщили в пресс-центре Минэка РФ. — В 2021–2022 годах возможен дальнейший рост экспорта позиций, демонстрировавших наилучшую динамику в последние годы: продукции агропромышленного комплекса, деревообработки, а также мебели, стекловолокна, кровельных и облицовочных материалов.
Причина, по мнению экспертов, кроется в постепенном восстановлении экономики Европейского союза после спада, а также в адаптации к новым условиям. Так, по данным Евростата, в апреле нынешнего года промышленное производство выросло на 38,7% по сравнению с аналогичным месяцем предыдущего года. Например, производство транспортных средств выросло более чем на 400%, а мебели — на 115%. Всё это, в свою очередь, отражается на повышенном спросе ЕС на сырье и энергоносители. По оценкам МВФ, полное восстановление ожидается уже в 2022 году.
— Экономика ЕС с конца 2020 года находится на траектории восстановления. Ожидается, что европейская экономика вернется на докризисный уровень к концу 2021 года. Для российских экспортеров это позитивная новость, так как ЕС — один из ключевых торговых партнеров, — говорит главный экономист Евразийского банка развития (ЕАБР) и Евразийского фонда стабилизации и развития (ЕФСР) Евгений Винокуров. — По итогам I квартала текущего года доля экспорта в ЕС в совокупном экспорте России составила около 42%. Более половины российского экспорта — энергетические товары.
Также росту товарооборота в денежном выражении способствуют и инфляционные процессы, поскольку серьезно подорожала вся продукция, в частности металлы, сырье, химикаты, дополняет член совета директоров международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza Агван Микаелян. Но это играет России на руку, отмечает эксперт. В ЕФСР ожидают при этом, что стоимостные объемы экспорта в ЕС вернутся на докризисный уровень в конце 2021 — начале 2022 года.
— Рост российского экспорта в Европу в начале 2021 года легко объясним. В значительной степени это эффект низкой базы прошлого года, — говорит эксперт Института проблем естественных монополий Евгений Рудаков. — Именно на этот период в 2020 году пришлись максимальные антикоронавирусные ограничения и в Европе, и в России. Экономическая активность в Европе упала, и, как следствие, снизился спрос на многие позиции российского экспорта.
Сергей Ошейко отмечает, что в прошедшие годы страны ЕС фокусировались на закупках российских сырьевых товаров, в основном энергоресурсов. Однако в этой сфере у России уже сейчас появляются конкуренты, которые усиливают свое присутствие и долю на европейском рынке. Это США, Саудовская Аравия и даже Казахстан.
— Сегодня, в период восстановления экономики Евросоюза, для его торговых партнеров, в том числе и России, открыто окно возможностей для поставок не только сырья, но и товаров с добавленной стоимостью, — говорит Сергей Ошейко. — Текущий период — прекрасное время для нового этапа во взаимной торговле, который может включать и глубокую товарную диверсификацию импорта из России.
Российские товары весьма интересны для ЕС в условиях роста китайской конкуренции на мировом и даже на европейском рынке, подчеркивает профессор экономического факультета РУДН Людмила Шкваря.
— Сегодня к традиционному минеральному сырью прибавляется и интерес к некоторым видам сельскохозяйственного российского сырья, например зерновым, масличным и другим подобного рода товарам. Именно этими точечными товарными позициями, традиционными и вновь открытыми, Россия и закрепляется на европейском рынке, — указывает эксперт.
В настоящее время в РФ действуют программы по поддержке экспортеров: субсидирование транспортных расходов, страхование экспортных контрактов позволяют сделать позиции российских компаний более конкурентоспособными.
Наши возможности
Данные по совокупной стоимости импорта ЕС из всех стран в 2019–2020 годах демонстрируют, что ключевыми, помимо топлива, были несырьевые товары высокого передела: моторные транспортные средства, продукция машиностроения и запчасти к ней, оборудование, в том числе для телекоммуникаций, медикаменты. А значит, в составе основного запроса европейских стран — несырьевая неэнергетическая продукция высокого передела, подчеркивает руководитель направления «Экономика несырьевого сектора» Центра стратегических разработок (ЦСР) Ксения Банникова.
В целом данный запрос соотносится с реализуемыми в настоящее время мерами по развитию экспортной деятельности в России (рост ННЭ — одна из национальных целей РФ). Важнейшие европотребители несырьевых неэнергетических товаров высокого передела, по данным АО «РЭЦ», в I квартале текущего года — Германия, Чехия, Эстония.
— Основные товары, на которые существует запрос, — механическое оборудование и техника, оптика и приборы, шины, — объяснила руководитель направления «Экономика несырьевого сектора» ЦСР. — В числе товаров, которые пользуются высоким спросом — продукция сельхозмашиностроения, экспорт которой в отдельные страны Европы в 2020 году вырос в разы.
По словам ведущего научного сотрудника Института Европы РАН и профессора Финансового университета при правительстве РФ Сергея Рогинко, несмотря на то, что структура нашего экспорта в страны ЕС в целом достаточно стабильна (нефть, газ, металлы, удобрения, цемент), в последнее время начала расти и группа пищевых товаров.
— Активно ведут себя на европейском рынке и наши металлурги, рост экспорта по отдельным товарным позициям впечатляет, — говорит Рогинко. — Например, по горячеоцинкованной стали в I квартале текущего года российский экспорт вырос на 41% в годовом исчислении — до 114,6 тыс. т. Дефицит этой продукции на европейском рынке разогнал цены на него до €1320 за тонну, отмечает Рогинко.
Указанное в отчете стокгольмского института падение позиций Москвы на мировом рынке не соответствует официальным данным
У России есть хорошая возможность заинтересовать своей продукцией европейские автомобильные и машиностроительные концерны размещением сборочного роботизированного производства, говорит руководитель стратегического консалтинга ГК «Институт Тренинга — АРБ Про» Демид Голиков.
— У нас адекватные возможности подготовки инженеров и операторов с высшим образованием, а стоимость должна быть конкурентоспособна благодаря низкому курсу рубля, — добавляет специалист.
— Сейчас мы видим устойчивую тенденцию снижения доли энергетических товаров в экспорте России, — говорит главный экономист ЕАБР и ЕФСР Евгений Винокуров. — За последние 10 лет их доля в стоимостном объеме российского экспорта снизилась на 20 п.п. и составила 49%. Аналогичная тенденция видна и по сырьевым товарам. Это говорит о том, что нишу энергетических и сырьевых товаров в экспортной корзине России постепенно замещают другие товарные группы.
Что нужно делать
— В настоящий момент главным конкурентом по торговле с ЕС у нас остается Китай, так как эта страна осуществляет свои поставки по схожим торговым группам, — говорит ведущий аналитик исследовательской компании «Ресурс Мониторинг» Ярослав Воробьев. — Ключевой фактор конкурентоспособности — цена.
— Нашими конкурентами являются также другие производители сельхозпродукции, такие как Мексика и Австралия. Но прямое столкновение торговых интересов в ближайшие 10 лет у нас будет происходить со странами Юго-Восточной Азии и другими развивающимися экономиками, поскольку перед продукцией Китая и Америки и на завоеванных ими рынках у нас пока нет весомых преимуществ, — дополняет Агван Микаелян.
Затруднить вход на рынки ЕС может стратегия «зеленой экономики», продвигаемая в Европе. По мнению старшего партнера группы «Деловой профиль» Армена Даниеляна, она негативно сказывается на экспорте российского углеводородного сырья, зато положительно отражается на закупках продукции его переработки, где Россия также может преуспеть. За первые четыре месяца текущего года экспорт в ЕС пластмасс и изделий из них в 2,28 раза превысил уровень поставок по сравнению с показателями аналогичного периода докризисного 2019 года. Чему также способствовал ввод в эксплуатацию новых отечественных производств по переработке сжиженных углеводородных газов (СУГ) и нефти, замечает Даниелян.
И всё же самая большая проблема российского экспорта — это его структура, считает вице-президент коммуникационной группы iMARS Владимир Нерюев. К примеру, в прошлом году около 80% вывозимых товаров составляли углеводороды, металлы, древесина, сельскохозяйственные и продовольственные товары. В то же время Россия продолжает закупать товары в таких секторах, как машиностроение, химическая промышленность, изделия из металлов. То есть, несмотря на рост товарооборота, мы, как и прежде, вывозим сырье и закупаем сложное и высокотехнологичное оборудование.
— Чтобы успешно изменить структуру импорта, России нужно вводить особые налоговые режимы для ресурсодобывающих компаний, предоставлять льготы обрабатывающим предприятиям, чтобы им было выгоднее производить товары здесь, а не продавать сырье за рубеж, — говорит Нерюев. — В этом случае появится прекрасная возможность еще успешнее конкурировать на европейских рынках.
Помимо того, добавляет вице-президент коммуникационной группы iMARS, российский высокотехнологичный экспорт пока находится в довольно сложной ситуации.
— С одной стороны, нужно переориентироваться таким образом, чтобы в ЕС было выгодно продавать не сырье, а готовые изделия. С другой стороны, играют внешние силы в виде мощной экономики Китая. В таких условиях, чтобы быть конкурентоспособными, отечественным компаниям следует искать новые ниши, которые пока еще не заняты либо слабо развиты: робототехника, программное обеспечение, системы связи, — полагает эксперт.
Прокатный стоп
Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ
По итогам 2021 года «Русал» продал в Европу 1,6 млн тонн металла, что составляет 41% от всех продаж алюминия компанией. Европа является крупнейшим рынком для компании:
- доля России и СНГ занимает 27%,
- Азии — 24%,
- Америки — 8%.
По данным ассоциации European Aluminium, в доковидном 2019 году Европа импортировала 13 млн тонн алюминия. Таким образом, Россия обеспечивала 12% поставок. Крупнейшими поставщиками алюминия в ЕС являются Норвегия и Исландия. Кроме России поставки ведут ОАЭ и Мозамбик.
Урсула фон дер Ляйен, глава Еврокомиссии, 11 марта:
«Мы запретим импорт ключевых товаров российской металлургической промышленности. Это ударит по ключевому сектору российской экономики, лишит ее миллиардов (евро.— “Ъ”) экспортных поступлений и обеспечит, чтобы наши граждане не финансировали войну (президента РФ Владимира.— “Ъ”) Путина».
Замещать российский алюминий Европе пришлось бы в условиях мирового дефицита металла, который на конец года оценивался в 1,2 млн тонн. Стоимость алюминия на LME в марте поднималась выше $4 тыс. Внутреннее производство ЕС сдерживается высокими ценами на газ и низкими поставками электричества от возобновляемых источников энергии.
Ряд европейских алюминиевых заводов работают в убыток, что уже привело к закрытию 720 тыс. тонн мощностей с начала четвертого квартала 2021 года.
По данным лобби европейских металлургов Eurofer, по итогам 2020 года Россия поставила в Европу 3,2 млн тонн стали, что составляет около 15% от общего объема импорта. Всего Россия, по данным Worldsteel, произвела 76 млн тонн стали. Больше России в Европу поставляет только Турция (3,9 млн тонн).
В большей степени от европейского рынка зависят «Северсталь» и НЛМК. «Северсталь» поставляла туда 2,5 млн тонн металла и получала 34% всей выручки — $3,9 млрд, однако этот рынок для компании уже закрыт после санкций ЕС в отношении ее владельца Алексея Мордашова. Сейчас «Северсталь» ищет другие рынки сбыта. Доля Европы в выручке НЛМК составляет 18%. При этом у НЛМК есть активы в ЕС, бизнес-модель которых построена на производстве проката из слябов липецкой площадки: возможно, ее удастся сохранить, если полуфабрикаты не попадут под санкции.
В меньшей степени от европейского рынка зависят ММК и Evraz. Доля Европы в выручке ММК составляет 7%, говорится в отчете по МСФО за прошлый год, тогда как российский рынок занимает долю в 74%. Evraz заработал в Европе $946 млн, что составляет 7% от общей выручки. Однако, в отличие от ММК, источники выручки компании диверсифицированы:
- на долю российского рынка приходится 39%,
- Азии — 26,02%,
- Северной и Южной Америки — 21,3%.
При этом Evraz имеет активы в Северной Америке, которые принесли 16% выручки.
Рост цены на никель грозит снизить потребление металла
В вольфрамках санкций
Поставки за рубеж российских металлов, которые используются в качестве материалов для электроники Apple, Intel, Samsung и других крупных компаний, резко упали. Российские предприятия теряют более половины прибыли и говорят о переориентации на внутренний рынок из-за зарубежных санкций. Иностранные производители техники вынуждены искать новых партнеров и логистические пути, отмечают эксперты, что неизбежно скажется на стоимости продукции.
Источник, знакомый с данными по экспорту металлов из России, рассказал “Ъ”, что поставки сырья, которое ранее закупали в том числе иностранные технологические компании (речь идет о вольфраме, золоте и тантале), сократились на 72,46%, до 76 тонн в целом.
В частности, экспорт золота снизился на 73%, до 45 тонн, вольфрама — на 63%, до 28 тонн, а тантала — на 92%, до 2 тонн.
В деньгах объем экспорта упал с $6,7 млрд до $2,6 млрд (на 61,2%). В случае с золотом речь идет в целом о поставках необработанного материала в слитках, вольфрам отгружается в виде лома, тантал — в слитках для микроэлектроники и прутках.
Управляющий директор рейтинговой службы НРА Сергей Гришунин уточнил “Ъ”, что в среднем доля экспортного золота, которая идет на нужды электронной промышленности, составляет всего 4–6%. Основной спрос на золото обеспечивает ювелирная промышленность, инвесторы и центральные банки, пояснил он. «Вольфрам в основном используется как лигатура стали, доля использования металла в производстве электроники колеблется от 7% до 10%»,— говорит Сергей Гришунин. Вольфрам, по его словам, используют для придания стали термопрочности и ударопрочности, поэтому в массе своей металл идет на нужды производства инженерного стального сортамента. Тантал же на 70% идет именно на производство электроники.
В микро- и радиоэлектронике три этих металла крайне востребованы, подтверждает собеседник “Ъ” в одном из производителей полупроводников.
По его словам, вольфрам нужен для металлической разводки непосредственно внутри чипа. Наиболее важный для отрасли материал, говорит источник “Ъ”,— тантал: свойства позволяют использовать его в качестве барьера в чипе между кремнием и медью. Золотая нить широко используется для разварки кристаллов микросхемы при ее сборке в корпус.
В отчете Apple по экологической ответственности за 2019 год говорится, что в iPhone X золото используется в основной плате устройства, элементе для беспроводной зарядки, модуле камеры, в системе Face ID и в других частях смартфона. В отчете отмечается, что из 100 тыс. iPhone можно извлечь минимум 1,1 кг золота. Вольфрам используется в компоненте, отвечающем за виброотклик, из 100 тыс. устройств можно извлечь минимум 83 кг вольфрама.
Металлы также закупают Samsung, AMD, Intel, TSMC, следует из отчетностей компании, ежегодные объемы не уточняются, но перечислены десять российских поставщиков. В частности, золото закупалось у Новосибирского аффинажного завода, «Уралэлектромеди», МЗСС (Московский завод по обработке специальных сплавов), «Красцветмета», Приорского завода цветных металлов, Щелковского завода вторичных драгоценных металлов. Поставщиком вольфрама для электроники были «Гидрометаллург», «Молирен», Унечский завод тугоплавких металлов, а тантала — Соликамский магниевый завод (СМЗ).
Представитель Новосибирского аффинажного завода сообщил “Ъ”, что до начала военных действий на Украине у предприятия было несколько контрактов с иностранными покупателями, но «сейчас это взаимодействие невозможно с обеих сторон, учитывая санкции».
«Полагаем, что в нынешней ситуации большинство российских производителей работают на внутренний рынок, учитывая риск обрыва поставок за рубеж»,— пояснили на заводе.
Представитель СМЗ лишь уточнил “Ъ”, что до 24 февраля большая часть тантала поставлялась в Китай, Австрию и Казахстан. На остальных предприятиях на запросы “Ъ” не ответили.
Согласно данным Всемирного банка, Россия в 2018 году занимала четвертое место по поставкам вольфрама в мире с объемом около 1,2 тыс. тонн в год. На рынке тантала, по информации WEF, РФ не входит и в топ-5 поставщиков с долей не более 2% (его лидеры — Конго, Руанда, Бразилия и Нигерия). По поставкам золота Россия занимает четвертое место (4,4% мирового рынка).
Исполнительный директор Консорциума российских разработчиков систем хранения данных Олег Изумрудов подчеркивает, что, несмотря на небольшие доли на глобальных рынках, российские металлы были важны для производителей электроники: «Выпуск вольфрама и тантала в РФ заточен именно под нужды микроэлектроники, и даже если получится найти необходимый объем, скажем, вольфрама, в неподходящем формате, для производства он не подойдет». С этим согласен источник “Ъ” на рынке полупроводников. По его мнению, заменить российский тантал непросто: «Придется искать аналог или закупать через посредников, что скажется на цене конечной продукции».
Тимофей Корнев, Евгений Хвостик, Оксана Павлова, Новосибирск; Вячеслав Суханов, Пермь
Так возвращалась сталь
Экспорт российской стали в Европу может достичь рекордных значений за последние 13 лет на фоне роста цен и проблем местных производителей. Еще активнее наращивают экспорт индийские и украинские металлурги. По мнению экспертов, рост поставок металла в ЕС может обернуться новыми мерами европейцев по защите своего рынка.
Российские металлурги в 2021 году могут поставить рекорд по продаже стального проката в Европу, следует из расчетов “Ъ” на основе данных европейского сталелитейного лобби Eurofer. По данным ассоциации, российские поставки могут составить 3,9 млн тонн, что на 26,2% больше объемов 2020 года. Предыдущий рекорд был достигнут в 2018 году, когда Россия экспортировала в ЕС 3,1 млн тонн.
Как поясняет источник “Ъ” среди металлургов, на 2018 год также пришелся пик введения заградительных мер для защиты национальных рынков в мире, из-за чего экспорт из РФ резко снизился в последующие годы. В этом году поставки в Европу восстановились на фоне роста цен, при этом внутренний спрос в России был полностью обеспечен. Собеседник “Ъ” также сетует, что в целом экспорт российского металла в этом году еще далеко не достиг объемов 2016–2018 годов. Он также напоминает, что на европейском рынке продолжают действовать защитные меры против импорта по всем видам стальной продукции.
Россия — не единственная страна, наращивающая поставки в Европу. По данным Eurofer, по итогам первых семи месяцев года рекордный рост поставок наблюдался из Индии (на 112%, по итогам года ожидается 3,3 млн тонн) и Украины (на 79%, 2,7 млн тонн). Затем идут Россия и Турция (на 15%, 4,3 млн тонн).
Стальной отрасли ЕС трудно конкурировать с другими крупными производителями из-за высоких затрат на энергию.
Кроме того, европейские металлурги в этом году на фоне роста цен на выбросы СО2 в Европе более чем в два раза начали применять в ценообразовании специальные надбавки. В ноябрьском обзоре рынка ММК говорится, что в октябре это начали делать австрийская металлургическая компания Voestalpine и немецкая Thyssenkrupp. Обе компании не называют точную сумму доплаты. Впервые же надбавку за выбросы применила в апреле Tata Steel Europe. Размер надбавки составил €12 за тонну, но с тех пор она выросла до €16. Затраты на электроэнергию для производства горячекатаного рулона в Германии только за сентябрь выросли на €30 на тонну, в Великобритании — на €100. В отчете со ссылкой на аналитиков говорится, что теоретически для отдельных предприятий может быть более выгодно продавать выработанную на отходящем газе электроэнергию в национальную сеть в периоды пиковой нагрузки, чем использовать ее на прокатных станах.
Рост цен на уголь сократит доходы металлургов
Еще одна проблема европейских металлургов — нехватка полупроводников в автомобильной промышленности, из-за чего конвейеры часто останавливаются и автопроизводители отказываются закупать лист. В этой ситуации заводы и трейдеры в Европе были вынуждены продавать освободившиеся объемы клиентам из других отраслей на спотовом рынке со скидкой. Все эти проблемы могут привести к тому, что европейские металлурги будут просить регуляторов ввести новые защитные меры.
По мнению управляющего директора рейтинговой службы НРА Сергея Гришунина, рост поставок в ЕС вызван высоким уровнем цен в регионе на фоне проблем местных производителей, вызванных дорогим сырьем.
«Конечно, будут новые обвинения российских компаний в демпинге, что приведет как к введению ретроспективных пошлин, так и, возможно, к введению квот на поставки российской продукции. При этом снижение цен на сырье и нормализация цен на энергию вызовет восстановление производства в регионе»,— говорит эксперт. По его мнению, с падением цен на стальной прокат в следующем году экспорт в ЕС снизится, однако вероятность введения торговых ограничений для него высока.
Читайте также: