Основные направления экспорта стали и цветных металлов

Обновлено: 04.10.2024

Экспорт металла занимает важное место во внешних торговых отношениях России со странами Востока, СНГ и других регионов. Россия уже занимает активные лидирующие позиции по продаже металла за границу, а за последнее время наблюдается тенденция увеличения процента поставок в другие страны.

Данная сфера приносит значительную часть дохода государству, за десять лет показатели увеличились в два раза из-за повышенного спроса на продукты металлопроката. Так как в странах-экспортерах продолжают быстро развиваться машиностроение и другие технические отрасли, спрос на российское сырье увеличивается, соответственно, цены на мировом рынке растут, это приносит немалую выгоду отечественным компаниям-производителям. Востребованными являются как различные виды готовых переработанных металлов, так и продукты металлолома.

Особенности экспорта металла за границу

Из России поставляется металлопрокат для самых разных сфер деятельности, начиная от легкой и пищевой промышленности, и заканчивая сельскохозяйственной и машиностроительной отраслью. Соответственно, сырье изготавливается в согласии с техническими, санитарными нормами для каждой из этих областей.

Без российского металла сегодня не могут обойтись в странах СНГ и ЕС, а также в Азии. Наибольший интерес для России представляет экспорт металла в Китай, так как именно в этой стране наблюдается повышенный спрос на эту продукцию. К тому же этот азиатский регион особенно активно развивается в техническом направлении, а российский металлопрокат занимает самое важное место в их производстве.

Продажа продукции за границу осуществляется в согласии с установленной законом классификацией и делится на несколько видов в зависимости от видов металла.

Перевозка черных и цветных металлов

В процентном соотношении всей поставляемой за границу продукции черные металлы составляют наибольшую часть. К черной металлургии относятся сталь, чугун и остальные железные сплавы. Благодаря прочности и практическим свойствам их применяют в строительной и машиностроительной отрасли. Наибольшая степень востребованности в российской черной металлургии наблюдается в странах Ближнего Востока, СНГ и ЕС, Азии, Америки, а также в Индии и Китае.

Производство цветных металлов в России ориентировано на экспорт и статистика прогнозирует дальнейшее увеличение их продаж за границу. К цветным металлам относят медь, алюминий, никель, хром, олово и свинец. Их главная особенность – способность образовывать на поверхности изделия оксидную пленку, защищающую его от разрушения. Благодаря их особенным свойствам цветные металлы применяют в самых разных областях, в том числе химической промышленности. Основное направление российского экспорта цветной металлургии – Турция, США и некоторые страны ЕС.

Отдельно стоит выделить экспорт драгоценных и полудрагоценных металлов и камней, а также изделий из них. Самые крупные заказчики драгоценных металлов – ОАЭ, Индия и страны ЕС. Хотя рост данной отрасли продолжается, специфика экспорта заключается в обязательном предоставлении поставщиком лицензии на данную продукцию. Соблюдение этого требования связно с трудностями, однако защищает от расширения незаконной деятельности.

Экспорт лома металлов из России

Прогнозируется дальнейшее расширение их продажи, так как это выгодно для производства в России и других странах. Лом помогает восполнить недостающие ресурсы и значительно повысить уровень производительности в металлургии. Так как это экономный вариант для стран-экспортеров, спрос на металлолом продолжает расти.

Компания ALBERANI LOGISTICS предоставляет транспортно-логистические услуги, необходимые для экспорта металлопроката из России в необходимые для предприятия страны. В компании можно заказать комплекс сопутствующих перевозке услуг, например, сертификация и страхование грузов. ALBERANI LOGISTICS также предоставляет услуги по доставке груза в Россию любым необходимым для сохранности груза путем: авиаперевозки, автомобильные, железнодорожными или морскими путями. Контактная информация для оформления заказа указана на сайте компании.

Экспортные достижения металлургии России в 2019 г.

Металлопродукция — вторая по значимости товарная группа российского экспорта после топлива и одна из отраслей международной специализации России. Пик экспортной ориентации отрасли пришелся на середину 2000-х гг., с тех пор значительно вырос внутренний спрос на её продукцию, в результате чего исторические максимумы по многим видам базовой продукции оставались недостижимыми. Однако постепенное наращивание мощностей привело к тому, что с середины 2010-х гг. рекорды стали обновляться.

В 2019 г. экспорт продукции металлургии (включая сырьё) составил более 52 млрд долл., в том числе: руды, концентраты, штейн — 5,4 млрд долл., вторсырьё — 1,3 млрд, драгоценные металлы — 11,2 млрд, чёрные металлы — 10,1 млрд, цветные металлы — 11,2 млрд, стальной прокат и трубы — 8,9 млрд, прокат цветных металлов — 2,4 млрд, базовые металлоизделия — 1,8 млрд долл.

Далее рассмотрим наиболее интересные достижения металлургов в экспортной сфере в порядке нарастания технологической сложности продукции: сначала по чёрным металлам, потом — по цветным.

Чёрные металлы

Экспорт ферросплавов в 2019 г. вырос на 0,3% до 814 тыс. т. Это лучший результат за последние 5 лет, но пиковым показателям начала 2010-х гг. (максимум — 983 тыс. т в 2012 г.) он уступает довольно много из-за сильно снизившихся поставок феррохрома. В стоимостном выражении экспорт составил 1225 млн долл. (-10,1%). При этом установлен новый рекорд для современной России по экспорту ферромарганца — 78 тыс. т (прежний был в 2010 г.). На мировом рынке Россия входит в число ведущих экспортёров ферросплавов.

Для сравнения: пиковый экспорт ферросплавов СССР составил 871 тыс. т в 1989 г.

Экспорт прямовосстановленного железа в 2019 г. вырос на 16,4% до 4,25 млн т. Третий год подряд обновляется исторический максимум, общий прирост за это время составил 86%! В стоимостном выражении экспорт составил 1064 млн долл. (+1,3%). Поставки на мировой рынок развиваются по мере наращивания мощностей по выпуску горячебрикетированного железа у единственного российского производителя — Лебединского ГОКа; имевшиеся с конца 2000-х гг. проекты установок ГБЖ на Дальнем Востоке пока не реализованы. С 2016 г. Россия занимает первое место в мире по экспорту прямовосстановленного железа, опередив Тринидад и Тобаго.

Экспорт проката с покрытиями (нелегированного) в 2019 г. вырос на 2,9% до 0,93 млн т, при этом всего 3 года назад он был вдвое меньше. Это лучший результат как минимум с 1994 г., а скорее всего, и за всё время — доработанный прокат раньше не был нашей сильной стороной. Если в 2014 г. экспорт проката с покрытиями равнялся лишь 22% от его импорта, то в 2019 г. — уже 83%. В стоимостном выражении экспорт составил 743 млн долл. (-3,1%).

Экспорт стальной проволоки в 2019 г. вырос на 2,7% до 323 тыс. т. В новейшей истории более высоким был лишь экспорт в 2006 и 2007 гг. (360 и 343 тыс. т соответственно). Рост фиксируется восьмой год подряд! В стоимостном выражении экспорт составил 207 млн долл. (-4,9%).

Экспорт стальных труб в 2019 г. снизился на 14,7% до 2,1 млн т. Тем не менее, это третий результат в истории, уступающий только 2017-2018 гг., когда шли поставки труб большого диаметра для «Северного потока — 2» и «Южного потока»; типичный уровень предшествовавших лет — порядка 1,5 млн т в год. В стоимостном выражении экспорт составил 2083 млн долл. (-20%). По общему экспорту стальных труб Россия в 2019 г. сохранила четвёртую позицию в мире после Китая, Италии и Германии.

Для сравнения: типичный экспорт труб СССР не превышал 0,5 млн т в год.

Экспорт фитингов из чёрных металлов в 2019 г. вырос на 15% до 19,3 тыс. т. Это лишь чуть-чуть уступает лучшему в новейшей истории показателю 2003 г. (19,7 тыс. т). В стоимостном выражении экспорт составил 87,3 млн долл. (+27%).

Экспорт конструкций из чёрных металлов в 2019 г. вырос на 8,6% до 264 тыс. т, что является вторым результатом за последние 26 лет, уступающим только максимуму 2015 г. (283 тыс. т). В стоимостном выражении экспорт составил 546 млн долл. (+11,5%). Кроме того, рекордные 17,5 тыс. т составил экспорт шпунтовых конструкций, увеличившийся почти в 3 раза.

Экспорт решёток и сеток из чёрных металлов в 2019 г. составил 22,4 тыс. т (рост примерно на 14% с корректировкой ошибочного показателя 2018 г. по Белоруссии). Это лучший результат как минимум с середины 1990-х гг. В стоимостном выражении экспорт составил 23,9 млн долл. (+9,6%).

Цветные и драгоценные металлы

Экспорт меди в 2019 г. вырос на 7,6% до 702 тыс. т (включая сплавы, составляющие 3-4% поставок). Второй год подряд обновляется исторический максимум. В стоимостном выражении экспорт составил 4,14 млрд долл. (+0,2%). Россия последние несколько лет стабильно входит в пятёрку ведущих мировых экспортёров меди.

Экспорт молибдена в 2019 г. вырос на 48% до 571 тонны. Это лучший результат как минимум за последние 20 лет (ранее в статистике металл учитывался вместе с ломом). В стоимостном выражении экспорт составил 12,8 млн долл. (+53%). Ещё несколько лет назад российский экспорт молибдена был нерегулярным и измерялся десятками тонн, а последние два года страна входит в число ведущих мировых экспортёров.

Экспорт хрома в 2019 г. вырос на 0,9% до 19,2 тыс. т, улучшив исторический максимум прошлого года. В стоимостном выражении экспорт составил 139 млн долл. (-23%). Россия на протяжении многих лет остается крупнейшим в мире экспортёром хрома.

Экспорт алюминиевого проката — плит, проволоки, профилей, фольги — в 2019 г. вырос на 11,7% до 370 тыс. т. За последние 13 лет более высоким был лишь экспорт в 2017 г. (390 тыс. т). Из общего объёма алюминиевого проката 42% составляет проволока, 33% - плиты и листы, 17% - прутки и профили, 8% - фольга. В стоимостном выражении экспорт составил 919 млн долл. (-1,9%). В мире по экспорту алюминиевого проката Россия находится в начале второго десятка стран.

Экспорт алюминиевых ёмкостей (главным образом банок для напитков) в 2019 г. вырос на 12,9% до 14,4 тыс. т. Это второй результат в истории, уступающий только рекорду 2016 г. (15,6 тыс. т). В стоимостном выражении экспорт составил 96,2 млн долл. (+5,4%).

Экспорт титановых изделий в 2019 г. вырос на 10,2% до 18,6 тыс. т. Это третий результат в истории, уступающий только показателям 2006-2007 гг. (20,5 и 19,3 тыс. т). Существенный рост поставок фиксируется третий год подряд, за это время они возросли в 1,5 раза. В стоимостном выражении экспорт составил 585 млн долл. (+3,6%). Россия с 2017 г. занимает третье место в мире по экспорту титановых изделий, уступая только США и Китаю.

Подготовлено на основе анализа данных ФТС России и зарубежной внешнеторговой статистики.

Читайте в Дзене

В Объединённой двигателестроительной корпорации Ростеха смотрят в будущее, и поэтому заговорили о создании гибридной силовой установки (ГСУ).

Эту силовую установку планируют использовать в вертолетах Ансат, VRT-500 и Ка-226Т, где сейчас используются импортные двигатели.

Сахалин даже в XXI веке был изрезан "наследием" японкой оккупации словно шрамами на теле. Эти шрамы можно было видеть на любой карте.

Экспортные достижения металлургии России в 2020 г.

В 2020 г. экспорт основных групп продукции металлургии составил:

руды, концентраты, штейн — 5,4 млрд долл.,
драгоценные металлы — 26,8 млрд долл.,
чёрные металлы — 8,2 млрд долл.,
цветные металлы — 11,3 млрд долл.,
стальной прокат и трубы — 8,4 млрд долл.,
прокат цветных металлов — 2,2 млрд долл.

Экспорт порошков и гранул чёрных металлов в 2020 г. вырос на 13% до 28,2 тыс. т. Это лучший результат, как минимум, в новейшей истории России. В стоимостном выражении экспорт составил 22,1 млн долл. (-11%).

Экспорт сортового проката (арматура, катанка, балка, профили ) в 2020 г. вырос на 12% до 4,4 млн т, что стало максимумом с 1998 г. Рекордные показатели середины 90-х годов были обусловлены высоким спросом Китая, на который приходилось 2/3 отгрузок, тогда как сейчас экспорт сильно диверсифицирован. В стоимостном выражении экспорт составил 2139 млн долл. (-3,7%). В мире Россия заняла седьмое место по экспорту сортового проката.

Экспорт стальной проволоки в 2020 г. вырос на 17% до 378 тыс. т. Это новый исторический максимум (прежний пик — 360 тыс. т в 2006 г.), рост фиксируется девятый год подряд. В стоимостном выражении экспорт составил 218 млн долл. (+5%). В мире Россия заняла седьмое место по экспорту сортового проката.

Экспорт фитингов из чёрных металлов в 2020 г. вырос на 40% до 27,1 тыс. т, что стало. Это лучший результат, как минимум, в новейшей истории России. В стоимостном выражении экспорт составил 76,8 млн долл. (-13%).

Экспорт конструкций из чёрных металлов в 2020 г. вырос на 4,7% до 276 тыс. т. Это второй результат за период с 1994 г., уступающий только пику 2015 г. (283 тыс. т). В стоимостном выражении экспорт составил 545 млн долл. (-1,3%).

Экспорт ёмкостей из чёрных металлов вырос на 33% до 35,2 тыс. т (с корректировкой ошибки по Казахстану в июле), что стало новым многолетним максимумом, превзошедшим рекорд 2007 г. В стоимостном выражении экспорт составил 128 млн долл. (+14%).

Экспорт решёток и сеток из чёрных металлов в 2020 г. вырос на 13% до 25,6 тыс. т. Это лучший результат как минимум с середины 1990-х гг. (более ранних данных нет). В стоимостном выражении экспорт составил 24,2 млн долл. (+0,6%).

Экспорт крепежа из чёрных металлов вырос на 10% до 38,7 тыс. т. Это стало лучшим результатом за период с 1994 г. (более ранних данных нет), превзойдя пик 2006 г. (38,1 тыс. т). В стоимостном выражении экспорт составил 92,6 млн долл. (-3,8%).

Экспорт меди в 2020 г. вырос на 10% до 776 тыс. т (включая сплавы, составляющие 3-4% поставок), третий год подряд обновляя исторический максимум и четвёртый год подряд показывая значительный абсолютный прирост. В стоимостном выражении экспорт составил 4,64 млрд долл. (+12%). Россия в последние годы стабильно входит в пятёрку ведущих мировых экспортёров меди.

Экспорт золота в 2020 г. вырос в 2,6 раза до 319 тонн, что стало максимумом в новейшей истории России. Данные об экспорте золота из СССР очень противоречивы, но если рассматривать экспорт как таковой, не считая отгрузки золота в счёт оплаты, то нынешний показатель 100% рекордный. В стоимостном выражении экспорт составил 18,5 млрд долл. (рост в 2,2 раза). Россия в последние годы стабильно входит в тройку ведущих мировых золотодобытчиков (существенно уступая Китаю и примерно на одном уровне с Австралией), а величина экспорта определяется прежде всего политикой Центробанка в отношении золотовалютных резервов (при активной скупке золота ресурсов для экспорта остаётся мало), а также общей финансовой конъюнктурой рынка (крупными держателями золота также являются коммерческие банки). При этом в 2020 г. по экспорту золота Россия расположилась во второй пятёрке стран (с Австралией, Канадой и Сингапуром), т.к. на рынке велики вторичные операции.

Экспорт молибдена в 2020 г. вырос на 9,7% до 626 тонн. Это лучший результат как минимум с конца 90-х годов (ранее в статистике металл учитывался вместе с ломом). В стоимостном выражении экспорт составил 11 млн долл. (-14%). Ещё несколько лет назад российский экспорт молибдена был нерегулярным и измерялся десятками тонн, а последние три года страна входит в число ведущих мировых экспортёров.

Экспорт алюминиевого проката — плит, проволоки, профилей, фольги — в 2020 г. вырос на 11% до 413 тыс. т. Это второй результат в истории, уступающий только рекорду 2001 г. (424 тыс. т). Из общего объёма алюминиевого проката 47% составляет проволока, 29% - плиты и листы, 17% - прутки и профили, 7% - фольга. В стоимостном выражении экспорт составил 935 млн долл. (+1,6%). В мире по экспорту алюминиевого проката Россия находится в начале второго десятка стран.

Экспорт алюминиевых ёмкостей (главным образом банок для напитков) в 2020 г. вырос на 28% до 18,4 тыс. т. Это новый исторический максимум, превзошедший пик 2016 г. (15,6 тыс. т). В стоимостном выражении экспорт составил 113 млн долл. (+18%).

Подготовлено на основе анализа данных ФТС России, Trade Map и зарубежной внешнеторговой статистики.

Экспортные достижения металлургии России в 2018 г.

Металлопродукция — вторая по значимости товарная группа российского экспорта после топлива и одна из отраслей международной специализации России. В 2018 г. ее экспорт, в рамках стандартной группировки ФТС, исключающей драгоценные металлы, составил 44,5 млрд долл. Пик экспортной ориентации отрасли пришелся на середину 2000-х гг., с тех пор значительно вырос внутренний спрос на ее продукцию, в результате чего исторические максимумы по многим видам базовой продукции оставались недостижимыми. Однако постепенное наращивание мощностей привело к тому, что с середины 2010-х гг. рекорды стали обновляться. При этом продолжается качественное развитие российской металлургии.

В 2018 г. зафиксирован целый ряд интересных металлургических достижений в экспортной сфере. Рассмотрим их в порядке нарастания технологической сложности: сначала по черным металлам, потом — по цветным.

Экспорт чугуна в 2018 г. вырос на 19,7% до 5,77 млн т. Это третий результат в истории, уступающий только показателям 2006 г. (6,1 млн т — абсолютный максимум) и 2007 г. В мире по экспорту чугуна Россия стабильно занимает первое место.

Экспорт прямовосстановленного железа в 2018 г. вырос на 27% до 3,64 млн т. Второй год подряд обновляем исторический максимум. Поставки на мировой рынок развиваются по мере наращивания мощностей по выпуску горячебрикетированного железа у единственного российского производителя — Лебединского ГОКа; имевшиеся с конца 2000-х гг. проекты установок ГБЖ на Дальнем Востоке пока не реализованы. С 2016 г. Россия занимает первое место в мире по экспорту прямовосстановленного железа, опередив Тринидад и Тобаго.

Экспорт ферросплавов в 2018 г. вырос на 9,1% до 811 тыс. т. Это лучший результат за последние 4 года, но показателям 2010-2014 гг. он уступает довольно много из-за сильного снижения поставок феррохрома. На мировом рынке Россия входит в число ведущих экспортеров ферросплавов.

Суммарный экспорт стали и проката (не считая труб) в 2018 г. вырос на 6,5% до 30,6 млн т. Это новый исторический максимум, прежний рекорд — 30,3 млн т в 2005 г. В мире больший экспорт имеют только Китай (под 60 млн т) и Япония (около 35 млн т), несильно уступает нам Республика Корея (28 млн т).

Экспорт стальных полуфабрикатов в 2018 г. вырос на 10,6% до 16,74 млн т. Это новый исторический максимум, прежний рекорд — 16 млн т в 2010 г. Сильный рост обусловлен ограничениями на поставки российского проката в ряде стран (лучше поставить полуфабрикаты, чем ничего), маленькими отгрузками Китая и, с осени, проблемами Ирана из-за американских санкций. Россия остается крупнейшим в мире экспортером стальных полуфабрикатов.

На рекордном прошлогоднем уровне остались поставки полуфабрикатов легированной стали — 0,76 млн т, по экспорту которых Россия с 2017 г. занимает второе место в мире после Бразилии. Номинально в 1999 г. отмечался более высокий экспорт полуфабрикатов легированной стали (0,91 млн т), однако данные стран-партнеров показывают в разы меньший уровень ввоза этой продукции из России, скорее всего, имела место ошибка классификации (возможно, умышленная — для обхода пошлин, например).

Второй год подряд сильно увеличивается экспорт проката с покрытиями (нелегированный): в 2018 г. он вырос на 21% до 0,9 млн т, а за два года — практически вдвое. Это однозначно лучший результат с середины 1990-х гг., а возможно, и за всё время — доработанный прокат раньше не был нашей сильной стороной. Ещё несколько лет назад соотношение между экспортом и импортом проката с покрытиями составляло 20:80, в 2018 г. оно стало почти 45:55.

Экспорт сортового проката (арматура, катанка, балка, профили ) в 2018 г. вырос на 8,8% до 4,33 млн т. Это лишь немного уступает 21-летнему максимуму 2006 г. (4,35 млн т). Рост отмечается пятый год подряд! Россия впервые за долгие годы поднялась на 6-е место в мире по экспорту сортового проката.

Экспорт стальной проволоки в 2018 г. вырос на 30% до 314 тыс. т. С середины 1990-х гг. более высоким был лишь экспорт в 2006 и 2007 гг. (до 360 тыс. т). Рост отмечается седьмой год подряд!

Экспорт стальных труб в 2018 г. вырос на 14,7% до 2,46 млн т. Второй год подряд обновляем исторический максимум. Главной причиной скачка 2017-2018 гг. стали рекордные поставки труб большого диаметра (второй год подряд на уровне 1 млн т): в Финляндию для «Северного потока — 2» и в Турцию для «Южного потока». Однако в других сегментах тоже отмечен существенный рост: так, поставки бесшовных труб выросли на 36% до 0,77 млн т, что уступает только пику 2004-2005 гг., когда на нашу продукцию ещё не успели ввести многочисленных ограничений. По трубам большого диаметра Россия в 2018 г., по нашей оценке, второй год подряд выступила крупнейшим в мире экспортером. По общему экспорту стальных труб Россия в 2018 г. впервые поднялась на четвертое место в мире после Китая, Италии и Германии (в предыдущем году у нас всё-таки получилось 5-е место, а не 4-е, как мы сначала оценили).

Экспорт различных изделий из черных металлов, к сожалению, пока развит слабо. Тем не менее, несколько достижений 2018 г. можно отметить:

экспорт металлоконструкций составил 242 тыс. т (+23%), что является вторым результатом за период с середины 90-х годов (скорее всего, и больше, но нет данных), уступающим только максимуму 2015 г. (283 тыс. т);

экспорт крученой проволоки и тросов составил 58 тыс. т (+10,1%), очередной рекорд для независимой России, рост фиксируется пятый год подряд;

экспорт крепежа составил 35 тыс. т (+8,3%), с середины 90-х годов более высокими были только поставки в 2006-2008 гг. (до 38 тыс. т), третий год подряд фиксируется существенный прирост;

экспорт емкостей составил 35 тыс. т (+21%), что стало новым многолетним максимумом, превзошедшим рекорд 2007 г.

Экспорт меди в 2018 г. вырос на 10,5% до 652 тыс. т (включая сплавы, составляющие 3-4% поставок). Это новый исторический максимум, превзошедший прежний рекорд 2000 г. (649 тыс. т). Россия последние несколько лет стабильно входит в пятерку ведущих мировых экспортеров меди.

Экспорт свинца в 2018 г. составил 101 тыс. т, это третий результат в истории после максимумов двух предыдущих лет (до 126 тыс. т). В мире Россия входит в десятку ведущих экспортеров свинца.

Экспорт хрома в 2018 г. вырос на 7,9% до 19 тыс. т. Это стало новым историческим максимумом, превзошедшим рекорд 2016 г. (17,9 тыс. т). Россия на протяжении многих лет остается крупнейшим в мире экспортером хрома.

Экспорт алюминиевых плит и листов в 2018 г. вырос на 3,4% до 116 тыс. т. Это лучший результат с 2008 г.

Экспорт изделий из алюминия (от трубок до посуды) в 2018 г. вырос на 22% до 40 тыс. т. Это максимум с 2003 г.

Экспорт титановых изделий в 2018 г. вырос на 11,2% до 16,9 тыс. т. Более высоким был только экспорт в 2004-2007 гг. (до 20,5 тыс. т). Россия с 2017 г. занимает третье место в мире по экспорту титановых изделий, уступая только США и Китаю.

Эксперты рассказали, каким выдался 2021 год для российской металлургии

МОСКВА, 27 дек — ПРАЙМ. Для российской металлургии уходящий год оказался палкой о двух концах, когда благоприятная ценовая конъюнктура с одной стороны позволила наращивать прибыль и платить рекордные дивиденды, а с другой — вызвала повышенное внимание властей, оперативно организовавших меры по удалению избыточного "финансового жира" у отрасли.

Власти ждут от металлургов обещанных инвестиций

Первыми еще год назад забили тревогу застройщики, по данным которых арматура за один месяц подорожала на 40%, снизив доходность строительного сектора и темпы ввода жилья. Затем жалобы поступили и от других металлоемких отраслей, в том числе реализующих крупные госпроекты, стоимость которых существенно подросла и уже не вписывалась в ограниченные бюджетные рамки.

И хотя какое-то время металлурги ссылались на мировую конъюнктуру и обсуждали с властями заключение прямых договоров с потребителями и прочие инструменты по сдерживанию внутренних цен на металлопродукцию, вскоре стало ясно: возросшими доходами придется делиться с пострадавшими.

Так, в мае замглавы Минпромторга Виктор Евтухов на совещании с металлургами уже прямо призывал их не повторять мантру о неизбежности роста внутренних цен вслед за мировыми, а подумать не только о сдерживании этого роста, но и о способах его компенсации. В числе возможных мер замминистра упомянул тогда экспортную пошлину на металлопродукцию, отмену возврата НДС при экспорте металлов, увеличение повышающего коэффициента на ж/д-перевозки металлургических грузов в экспортном направлении, а также повышение ставки налога на прибыль и НДПИ.

КТО-ТО ТЕРЯЕТ, КТО-ТО НАХОДИТ

В итоге с 1 августа до конца года в качестве временной меры по сдерживанию цен были введены пошлины на экспорт за пределы стран ЕАЭС продукции черной и цветной металлургии. Для большинства ее видов сборы составили базовые 15% плюс специфический компонент, например, в зависимости от степени переработки. Правда, констатируют теперь эксперты, трудно сказать, насколько именно это повлияло на цены.

Ниже плинтуса. Названы худшие валюты 2021 года

"Если судить по прайс-листам металлотрейдеров, внутренние цены на холодный прокат прошли пик и развернулись к снижению еще в конце июня. В июле за ними последовали цены и на горячекатаный лист. А, например, строительная арматура после летнего разворота снова подорожала и обновила максимальные ценовые значения только в ноябре, прежде чем снова начать снижаться", — комментирует аналитик ФГ "Финам" Алексей Калачев. Он указывает, что на экспортных рынках в этот период также произошла стабилизация, а по некоторым направлениям и ценовой откат.

Впрочем, основную задачу выполнить, видимо, удалось: уже в ноябре глава Минфина Антон Силуанов подсчитал, что доходы бюджета от экспортных пошлин на металлы составят порядка 130-150 миллиардов рублей. Соответствующие потери металлургов при этом распределились неравномерно, констатирует Калачев, и в большей степени пришлись на производителей цветных металлов.

"Если экспорт стали из России составляет порядка 30% от объема производства, то, скажем, экспорт меди и алюминия – более 70%, а никеля – все 90%. Производство цветных металлов в большей степени ориентировано именно на экспорт, потому что внутренний спрос на них гораздо меньше", — указывает аналитик.

"Больше всего от экспортных пошлин пострадали "Русал" и "Норникель". Обе компании специализируются на производстве цветных металлов, которые мало востребованы в российской экономике низкого передела. Поэтому и "Русал", и "Норникель" при всем желании не могут переориентировать существенную часть поставок на внутренний рынок, в отличие от черных металлургов", — солидарен с коллегой аналитик ИК "Велес Капитал" Василий Данилов.

"Русалу" наверняка было обидно вдвойне: его представители сразу заявили, что в ценовой гонке участвовать не могли, поскольку еще с 2013 года работают в рамках предписания ФАС, ограничивающего рост цен, и ежемесячно отчитываются перед ведомством о своем ценообразовании. Правда, послабление компания все же получила, когда в октябре правительство обнулило пошлины на алюминиевые сплавы, составляющие большую часть экспорта "Русала".

Что же касается сталеваров, то, по оценке Данилова, наибольший иммунитет к экспортным пошлинам продемонстрировал "Магнитогорский металлургический комбинат" (ММК), максимально ориентированный на внутренний рынок. В этом плане, по оценке аналитика, неплохо себя чувствует и "Северсталь", а пострадали в большей степени Evraz и "Новолипецкий металлургический комбинат" (НЛМК), чьи бизнес-модели сильнее завязаны на экспорт.

Сам ММК оценил свои потери примерно в 150 миллионов долларов, "Северсталь" — в 200-250 миллионов, а НЛМК назвал сумму уже порядка 400 миллионов долларов.

Тем не менее, отмечает Калачев, несмотря на пошлины, металлурги показали сильные финансовые результаты в третьем квартале. "По свей видимости, результаты в четвертом квартале тоже будут неплохими. Высокие цены на металлопродукцию с избытком компенсировали их потери по пошлинам", — считает аналитик "Финама".

С другой стороны, с самого начала было очевидно, что пошлины могут быть лишь временными. Сами власти не считали их решением проблемы, а металлурги указывали на возможные тяжелые последствия для отрасли.

Например, ассоциация черной металлургии "Русская сталь" предупреждала о рисках не только существенного снижения экспорта, но и объемов производства, вплоть до остановки менее рентабельных активов, и потери доступа к части экспортных рынков. Да и вообще, как отмечает Данилов, внезапные изменения налогового режима вряд ли идут на пользу отрасли с инвестиционным циклом, длящимся несколько лет и нуждающимся в стабильности и предсказуемости налоговых механизмов.

ЛЕГКО ОТДЕЛАЛИСЬ

В качестве такого постоянного, но при этом гибкого механизма изъятия сверхдоходов в конце ноября было утверждено повышение с 2022 года НДПИ на железную руду и коксующийся уголь, а также введение акциза на жидкую сталь, составляющего 2,7% от среднемесячной экспортной цены на слябы и обнуляемого при снижении этой цены менее чем до 300 долларов за тонну. При этом акциз не стали распространять на продукцию для машиностроения, ВПК, малого и среднего бизнеса, а также спецстали.

Можно сказать, что металлурги еще легко отделались, поскольку параллельно с этими нововведениями обсуждались и меры по стимулированию инвестиций — в частности, ретроспективное повышение налога на прибыль для компаний, направляющих большую часть своей прибыли на дивиденды, а не на развитие. Но по просьбе бизнеса эту идею пока отложили.

"С наибольшим негативным эффектом столкнется НЛМК, который значительно опережает коллег по цеху по объему выплавки и, соответственно, заплатит максимальный акциз на жидкую сталь. Evraz и "Северсталь" немного сэкономят на НДПИ благодаря избавлению от угольных активов в начале 2022 года. Наиболее защищенным нам видится ММК, характеризующийся низкой вертикальной интеграцией в уголь и руду, что позволит почти не ощутить рост НДПИ", — полагает Данилов.

В то же время, по его словам, "Норникель" почти не ощутит увеличение НДПИ на руды цветных металлов Красноярского края, поскольку налог был повышен еще в 2020 году, и компания потеряет лишь порядка 1% от EBITDA. А "Русал" в этот раз вообще окажется в наиболее выгодном положении, поскольку экспортные пошлины будут отменены, а рост НДПИ не затронет добычу бокситов.

В конце концов, по мнению Калачева, благоприятная ценовая конъюнктура продлится в следующем году и примирит всех металлургов с ростом налогов. "Глобальный энергопереход создает дополнительный спрос на медь, никель и алюминий. Реализация инфраструктурных проектов в России, Китае и развитых странах также будет поддерживать спрос на сталь и другие промышленные металлы. Стимулирование жилищного строительства в России также будет позитивно для металлургов", — считает эксперт.

Читайте также: