Почему подешевел металл в россии

Обновлено: 09.05.2024

С января по начало июня цены на горячекатаный прокат стали (при нагревании до 1 тыс. градусов металл становится пластичным) в России снизились на 40% и составили до 46 272 руб. за тонну, а на арматуру — на 41% и составили 41 163 руб. за тонну, передает газета «Ведомости» со ссылкой на данные агентства «Русмет».

Согласно данным агентства, в январе в России горячекатаный рулон стали в среднем стоил 77 тыс. руб. за тонну, в то время как на Лондонской бирже металлов (LME) на базисе FOB в Китае тонна стали стоила $749, или около 55,7 тыс. руб. по тогдашнему курсу. Стоимость арматуры в том же месяце составляла 70 тыс. руб. за тонну в России и $712, или около 55,5 тыс. руб. за тонну на базисе FOB в Турции.

В конце февраля цена за тонну горячекатаного рулона для потребителей в России составляла 97 173 руб., а при экспорте — 60 032 руб., за тонну арматуры в России платили 80 725 руб., а при экспорте — 55 206 руб.

В марте цена горячекатаного проката в России достигала 100 тыс. руб. за тонну, на стальную арматуру — 76–82 тыс. руб. за тонну, пишут «Ведомости» со ссылкой на данные издания «Металлоснабжение и сбыт». При этом, по информации «Русмета», 3 марта был зафиксирован пик цен на стальную арматуру — 71 740 руб. за тонну.

Как пишут «Ведомости», снижение цен на сталь произошло за счет укрепления рубля к доллару, снижения спроса на металл и усиления конкуренции на внутреннем рынке из-за закрытия рынка ЕС. Собеседник газеты в одной из металлургических компаний допустил снижение загрузки по плоскому прокату на 20–60% для металлургических заводов в июне—июле. При этом, по его словам, заводы по выпуску сортового проката уже «недозагружены на 20–30%».

Промышленно-металлургический холдинг (ПМХ, входит в ассоциацию «Русская сталь») сообщил о снижении загрузки производства на 28% на одном из своих активов. По словам представителя завода «Тула-сталь» (партнерское предприятие ПМХ), в мае выпуск проката составил 110 тыс. т, что на треть ниже, чем было в январе при стопроцентной загрузке.

Как поведение родителей влияет на будущее детей

Экзистенциальный ужас: почему Apple запугивает покупателей

Как оторвать ребенка от смартфона и надо ли это делать

Охота на «черных лебедей»: как повысить эффективность работы сознания

Глава Nike Джон Донахью: «Я не стесняюсь обращаться к психотерапевту»

Почему США будут ослаблять доллар и как это влияет на рубль

К чему приведет накопление компаний-зомби в мировой экономике

Цифровая наркомания: как перестать отвлекаться на гаджеты

Представитель «Северстали» заявил о низкой рентабельности экспорта при текущем курсе рубля. Например, поставки сляба в Китай при курсе менее 63 руб. за доллар уже приносят убытки. Он также назвал ситуацию с заказами «крайне напряженной».

15 марта Евросоюз ввел запрет на импорт изделий из стали и железа из России. В частности, речи идет о формах из чугуна и нелегированной (углеродистой) стали, продукции из олова, листах с металлическим покрытием,
холоднокатаных листах из нержавеющей стали, изделиях из арматуры и проволоки, сварных и бесшовных трубах. После этого российские металлурги заявили, что должны будут переориентировать на восточное направление около 4 млн т стальной продукции в год, однако сделав большие скидки — до 25%.

Исполнительный директор «Русской стали» рассказал, что с мая резко ухудшилось размещение заказов на поставку стали в России. Кроме того, укрепление курса рубля с 90 до 60 за доллар лишает прибыли всех российских экспортеров в среднем в два раза, отмечал руководитель аналитического департамента BCS Global Markets Кирилл Чуйко.

Переработчики лома предупредили о падении спроса на 30%

В этом году переработчики ожидают падения спроса на лом черных металлов, который используется в производстве стали, на 30%, до 18,63 млн т. Такая оценка содержится в письме Виктора Ковшевного, директора ассоциации ломозаготовителей «Руслом.ком» (по собственным данным, объединяет более 300 компаний из числа заготовительных структур металлургических комбинатов, независимых переработчиков, экспортеров и трейдеров), которое он отправил 5 июля министру экономического развития Максиму Решетникову. У РБК есть копия документа, ее подлинность подтвердил Ковшевный.

По подсчетам ассоциации, за истекшие январь—май спрос на лом в России сократился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 13%, до 8,84 млн т. Однако уже в июне падение ускорилось: потребление рухнуло на 49%, до 1,48 млн т.

По итогам года спрос на лом может снизиться больше чем на 30%, если ситуация в металлургической отрасли будет ухудшаться, следует из письма Ковшевного.

РБК направил запрос в пресс-службу Минэкономразвития. В пресс-службе Минпромторга сообщили, что ведомство наблюдает снижение закупок лома во втором квартале 2022 года на 19%.

Где используется лом

По данным «Руслом.ком», в России более 40 крупных потребителей лома черных металлов, 27 из которых сталелитейные заводы, а остальные — литейные цеха машиностроителей. Чтобы произвести 1 т стали, нужно от 100 до 1000 кг лома в зависимости от технологии, говорит глава управления аналитики по рынкам ценных бумаг Альфа-банка Борис Красноженов. При электросталеплавильном типе производства стали лом служит основным сырьем, также могут добавляться ферросплавы. Его можно частично или полностью заменить горячебрикетированным железом (ГБЖ) или чугуном.

Почему упал спрос на лом

В июне потребление лома упало из-за сокращения закупок металлургических заводов, которые, в свою очередь, снизили производство стали, сказал РБК Ковшевный.

«Заводы-потребители, поддерживая свои дочерние структуры, сократили закупку [лома] у независимых игроков и предлагают им цены ниже рынка и стоимости заготовки», — говорится в письме Ковшевного. Спрос на лом падает из-за снижения объемов производства у металлургов, соглашаются в пресс-службе Минпромторга.

Владелец «Северстали» Алексей Мордашов говорил в июне, что компания сократила выпуск продукции на 25–30%. В мае о снижении производства на 40% сообщал и Магнитогорский металлургический комбинат (ММК).

Согласно данным рейтингового агентства «Русмет», средняя закупочная цена лома черных металлов в России к концу июня упала по сравнению с февралем на 49%, до 16,11 тыс. руб. за тонну. Это произошло в след за мировыми ценами. Но, по информации «Руслом.ком», независимым ломозаготовителям не удается продать заводам сырье дороже 9–12 тыс. руб. за тонну. РБК направил запросы крупнейшим производителям стали — НЛМК, ММК, «Северстали» и Evraz.

Почему металлурги снижают производство

В марте в ответ на начало военной операции на Украине ЕС ввел запрет на импорт широкой номенклатуры стальной продукции из России. Вскоре после этого металлурги заявили, что должны будут переориентировать на восточное направление около 4 млн т товаров в год. Однако для этого им пришлось делать большие скидки, а из-за сильного рубля зачастую экспортировать себе в убыток.

В январе—мае выпуск стального проката в России снизился на 1,4%, до 27 млн т. Влияние западных санкций на российскую металлургию стало заметно только в июне, до этого заводы выполняли заключенные ранее контракты, говорится в письме главы «Руслом.ком». По данным «Русской стали» (объединяет крупнейшие компании черной металлургии), снижение производства стали в июне составило от 20 до 50%.

«Русская сталь» в мае предупредила правительство об убытках отрасли и сокращении производства, если власти не снизят налоги и не ослабят рубль. Ситуацию усугубили проблемы с экспортом и снижение спроса внутри страны.

НЛМК прогнозирует, что производство стали в России в этом году сократится на 15%, до 59,6 млн т, из-за ограничения экспорта и снижения спроса на внутреннем рынке. Компания ожидает, что потребление стали в строительстве, на которое приходится 70% всего спроса в стране, снизится на 13%, до 27 млн т, а в машиностроении — на 25%, до 4,7 млн т. По прогнозу НЛМК, спрос на сталь упадет из-за снижения инвестиций в основной капитал и проблем с поставками комплектующих для инвестиционных проектов.

Из-за чего снизился экспорт лома

За январь—май ломосбор в России сократился на 21%, до 9,12 млн т, в июне — на 55%, до 1,48 млн т. По прогнозу «Руслом.ком», по итогам года он упадет на 33%, до 20,18 млн т. На динамику влияет как спрос на домашнем рынке, так и ограничение экспорта.

По данным «Руслом.ком», за первые пять месяцев текущего года экспорт лома черных металлов за пределы Евразийского экономического союза (ЕАЭС, входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Россия) упал на 80%, до 244 тыс. т. Причины — повышение минимальной экспортной пошлины (с €70 до €100 за тонну с 1 января) и удорожание в разы фрахта и логистики, резкое падение спроса и цен на лом, проблемы с банковскими взаиморасчетами и рост затрат по расчетно-кассовому обслуживанию с зарубежными контрагентами из-за санкций в отношении России после начала специальной военной операции на Украине, перечисляет Ковшевный.

Пошлину на экспорт лома черных металлов повысили в начале года для обеспечения внутреннего рынка сырьем и сдерживания цен, поясняли в Минпромторге. На период с 1 июня до 31 июля была введена экспортная квота в размере 540 тыс. т лома за два месяца. Минимальный порог пошлины внутри квоты — €100 на тонну, все что свыше — €290 за тонну. Экспорт внутри квоты осуществляется по лицензиям, которые выдает министерство. В июне экспорт лома упал на 96%, до 10 тыс. т. «Ряд трейдеров не успели получить лицензии на экспорт, а те, кто получил, из-за удорожания фрахта, проблем с банковскими переводами и падения цен практически не смогли ничего продать», — говорит глава «Руслом.ком».

В начале июля Минпромторг предложил продлить квотирование до конца года. Объем квоты на август—декабрь может составить 1,35 млн т (за весь срок). Внутри квоты минимальная пошлина — €35 за тонну, вне квоты — €290. Однако после этого ведомство скорректировало свое предложение и теперь считает, что нужно сохранить минимальную ставку пошлины внутри квоты на уровне €100 за тонну, следует из комментария Минпромторга в ответ на запрос РБК. Такой уровень пошлины учитывает ослабление курса рубля и рост стоимости лома черных металлов на основном экспортном рынке — в Турции, пояснили там. По данным Минпромторга, цена на лом в этой стране выросла в последние две недели с $319 до $400 за тонну.

Но при текущих экспортных ценах для рентабельности экспорта пошлина не должна превышать €15, считают в «Руслом.ком». Даже если ограничения по экспорту минимизируют (квота будет отменена, а пошлина вернется на уровень декабря 2020 года — 5%, но не менее €5 за тонну), экспорт лома вне ЕАЭС упадет на 74%, до 836,7 тыс. т (из-за последствий западных санкций), подсчитали там.

Экспортеры лома предупредили о падении его сбора из-за квот на экспорт

Ломосбор в России упадет вслед за экспортом из-за предложенных Минпромторгом правил предоставления квот, утверждают трейдеры, поясняя, что прежде низкомаржинальные продажи российским заводам компенсировались поставками за рубеж

Минпромторг в начале апреля опубликовал на портале правовой информации для общественного обсуждения свои предложения по правилам распределения квоты на экспорт лома и отходов черных металлов за пределы Евразийского экономического союза (ЕАЭС; помимо России в него входят Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия).

Принципиальное решение об изменении условий экспорта лома было принято Таможенной подкомиссией при правительстве России 28 марта, оно должно быть закреплено постановлением правительства.

Квота составляет 810 тыс. т, при поставках в ее рамках применяется минимальная экспортная пошлина €100 на тонну. При поставках сверх нее минимальная пошлина на три месяца, с 1 мая до 31 июля, поднимается почти в три раза — с €100 до €290 на тонну.

При этом из предложений Минпромторга следует, что на общих основаниях будут распределяться только 70% квоты, или 567 тыс. т. Оставшиеся 30% будут отданы специальной категории экспортеров — поставщикам лома для «системообразующих организаций» российской экономики (в их число входят градообразующие предприятия и основные исполнители гособоронзаказа).

Эти правила разработаны в целях обеспечения ломом российских сталелитейщиков «в условиях волатильности курса рубля по отношению к иностранным валютам, а также с учетом роста цен на мировых рынках», говорится в пояснительной записке к документу. РБК направил запросы в пресс-службу Минпромторга и пресс-службу правительства.

По данным ассоциации ломозаготовителей «Руслом.ком», в 2021 году экспорт лома черных металлов из России за пределы ЕАЭС составил 3,22 млн т. Таким образом, квота, на которую не будут распространяться изменения и которая не будет касаться специальной категории экспортеров, составит 17,6% от всего экспорта в прошлом году. Но с учетом того, что она касается поставок за три месяца, в годовом исчислении это эквивалент примерно 70%.

Как правила отразятся на экспорте лома

Что нельзя делать при похмелье: советы нейробиолога из Стэнфорда

Маркетплейсы обяжут маркировать товар. Как это осложнит работу продавцов

Стройматериалы все дороже. Как это скажется на цене жилья и девелоперах

Какие ИТ-специалисты нужны России и как сильно релокация бьет по отрасли

«Два раза в неделю я лишаю себя обеда»: основатель Dyson — о диете

Как попасть в кадровый ИТ-резерв государства

Ломозаготовители опасаются, что правила распределения квот на экспорт могут привести к резкому снижению поставок за рубеж. Для того чтобы попасть в специальную категорию экспортеров, которые получат суммарно 30% квоты (243 тыс. т), нужно поставлять аналогичные объемы на российский рынок. Cейчас так работают единицы среди российских экспортеров лома, утверждает Василий Гаврилюк, гендиректор «ИмпэксТрейда», одного из крупнейших экспортеров лома черных металлов в Южном федеральном округе.

Для остальных экспортеров, претендующих на 70% квоты (567 тыс. т), объем поставок за рубеж с минимальной пошлиной будет рассчитываться с использованием регионального коэффициента, следует из предложений Минпромторга. Для определения квоты на него будет умножаться показатель среднего квартального экспорта трейдера. Региональный коэффициент Северо-Западного федерального округа — 0,8, Приморского края — 0,5. Для «ИмпэксТрейда» коэффициент оказался еще ниже — 0,07. «Такой региональный коэффициент, который предлагается для экспортеров Южного федерального округа, по сути является прекращением экспорта на время действия квоты», — отмечает Гаврилюк (он не говорит, сколько «ИмпэксТрейд» поставлял лома за рубеж).

При этом повышенные коэффициенты (2) предусмотрены для Камчатского края и Магаданской области — с целью вывоза лома, полученного при подъеме и утилизации затонувшего имущества, а также для Красноярского края, Архангельской, Калининградской, Мурманской и Сахалинской областей (1,2), переориентация поставок из которых на внутренний рынок «логистически и экономически нецелесообразна», говорится в пояснительной записке Минпромторга.

Для всех прочих субъектов Российской Федерации, как и для ЮФО, предусмотрен коэффициент 0,07.

Николай Малых, совладелец «Интервторресурса», одного из крупнейших экспортеров лома в СЗФО, говорит, что «Интервторресурс» сможет претендовать на экспорт только 45 тыс. т лома в пределах квоты. Крупнейший экспортер лома с Дальнего Востока, «Металлторг», в среднем за квартал экспортировал 50 тыс. т, теперь компании его нужно будет снизить в два раза, сказал РБК ее владелец Денис Сарана.

Сколько лома собирают и вывозят из России

По данным ассоциации ломозаготовителей «Руслом.ком», сбор лома черных металлов в России в 2021 году вырос на 10%, до 30,13 млн т, а потребление увеличилось на 17%, до 26,61 млн т. При этом экспорт лома черных металлов из страны за пределы ЕАЭС сократился на 16%, до 3,22 млн т.

По данным рейтингового агентства «Русмет» на 21–27 марта, средневзвешенная закупочная цена черного лома на российском рынке составляет 26 620 руб. за тонну (без НДС). Средняя закупочная цена лома в Турции за тот же период составила $658,20 (61 682 руб.) за тонну.

О каких рисках предупреждают компании

Правила расчета квот не только снизят экспорт, но и могут привести к сокращению заготовки лома в России, говорят трейдеры, опрошенные РБК. Это произойдет потому, что низкомаржинальные продажи российским заводам экспортеры обычно компенсируют более высокомаржинальным экспортом и за счет этого могут платить ломосборщикам, поясняет Гаврилюк.

Об этом же предупреждает и Денис Сарана. По его словам, предлагаемый принцип распределения экспортной квоты приведет к уменьшению конкуренции и снижению цен для первичных владельцев металлолома. «При продаже единственному потребителю лома черных металлов на Дальнем Востоке — «Амурстали» — его поставщики получают в среднем на 10% меньше, чем при экспорте лома в Южную Корею (основное направление экспорта лома из региона)», — отмечает бизнесмен, допуская, что теперь российских поставщиков на рынке Южной Кореи заменят компании из Японии и США.

Однако губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев, наоборот, утверждает, что «Амурстали» приходится переплачивать за лом. «Из-за колебаний курса рубля к доллару стало выгоднее экспортировать черный лом, и наше предприятие «Амурсталь» — единственный металлургический завод на Дальнем Востоке — вынуждено существенно переплачивать при его скупке», — сказал он в интервью ТАСС 8 апреля. «От этого страдают наши потребители — строители: предприятию приходится поднимать цены на металл, на арматуру, которую мы используем в строительстве», — добавил он.

«Тот лом, который обрабатывался и экспортировался в Приморье, как правило, не поставлялся на «Амурсталь», — парирует Сарана. — Туда слишком длинное и дорогое транспортное плечо, выгоднее привезти лом из других областей».

Сейчас «Амурсталь» закупает лом из Иркутска и Красноярска, «поэтому доводы про длинное и дорогое транспортное плечо ничем не подтверждаются», говорит представитель компании. «Завод дает абсолютно конкурентные рабочие цены — в противном случае он бы не мог наращивать объемы производства», — подчеркивает он.

Падение цен на металл в октябре 2022 года

Падение цен на металл в РФ с начала 2022 года превысило 40-50 %. На внутреннем рынке из-за санкций, обострения геополитической обстановки, отсутствия привычного экспорта сложилась опасная для металлургов ситуация. Листовая сталь, арматура, цветные металлы — снижение спроса на мировом рынке опустило цены. Тенденция продолжилась и в сентябре-октябре 2022 года.

Падение цен на металлы в октябре 2022 года

За последний месяц (до 19 сентября) цена одной тонны листовой стали снизилась на 15,8 % и составила 54 760 рублей за тонну. Этот показатель выше, чем в марте-апреле, но заметно ниже августовских 65 020 рублей.

График 1. Падение цены на листовую сталь в октябре 2022 года (источник)

Показательный пример — снижение стоимости швеллера и других видов металлопроката. К этому привело удешевление стали. Цена швеллера снизилась на 14 % в сравнении с августовскими показателями и достигла 59 830 рублей за одну тонну. Снижение коснулось и других видов сортового, фасонного проката.

График 2. Падение цены на швеллер стальной в октябре 2022 года

Причины снижения цен на металлы

Вопрос мониторинга цен остро встал перед российскими металлургическими компаниями еще в марте-апреле. К сентябрю ситуация не улучшилась, о чем свидетельствует укрепившаяся тенденция к снижению стоимости черных и цветных металлов. Дальнейшее падение обусловлено следующими причинами:

Неизменная политика Центробанка РФ — доллар укрепляется не так интенсивно, как хотелось бы металлургам. В сентябре американская нацвалюта стоит 60,03 руб., что больше июльских показателей на 1,9 руб. Слишком медленный рост доллара — опасная тенденция для металлургов. Повышать расценки компании могут только при укреплении нацвалюты США до 70-80 рублей.
Отсутствие инвестиционной активности — из-за запретов на поставки металлов в США и ЕС заводы не открывают новые филиалы, не расширяют производственную деятельность и не вкладываются в нее, мощности загружены по минимуму. Отсутствие перспектив охватило промышленный рынок РФ из-за санкционной политики Запада.
Снижение сезонного спроса — металлы, которые внедряются в строительную сферу, становятся менее востребованными ко второй половине сентября — началу октября.
Установление наценки трейдеров в размере 12 % и не более (с мая 2022-го) — представители Минпромторга в сентябре обсуждают с представителями металлургической отрасли дальнейшее снижение наценки до 7 %. Это еще один шаг к удешевлению металлопроката в РФ, которого многие компании (к примеру, «Северсталь») могут не пережить.
Медленная переориентация на азиатские рынки, высокая конкурентоспособность — к сентябрю поставки стали в Индию увеличились в пять раз и достигли 29 700 тонн. Главным экспортером стала компания «Северсталь» (24 000 тонн). Но рост поставок в Индию не может поднять цены на сталь в РФ. Сейчас Россия «выезжает» именно за счет низкой стоимости на металлы для азиатского рынка.
Отложенный спрос — работает не на металлургов. Обещанных объемов застройки Донбасса нет. Предложение по-прежнему превышает спрос.

Биржевые цены

В сентябре-октябре 2022 года падение цен на металл демонстрирует и Лондонская биржа. Сталь только за последнюю неделю стала дороже на 1 %, но до этого цена упала на 27 % в месячном сравнении. Снижение можно увидеть на графике. Актуальная в сентябре цена составляет 356 долларов за тонну.

График 3. Динамика цен на сталь (LME, источник)

Прогнозы по металлам на октябрь

Падение цен на металлы может продолжиться и в октябре из-за дальнейшего снижения спроса, сложностей в геополитической ситуации, отсутствия перспектив снятия санкций Европы и США. Внутренний рынок все еще перенасыщен, и в течение месяца проблема не разрешится. Аналитики прогнозируют снижение на 5-8 % в октябре, а металлурги рассчитывают на более щадящий «сценарий» в связи с постепенным укреплением доллара и налаживанием активных поставок в страны Азии. Сложившаяся геополитическая обстановка не позволяет делать долгосрочные прогнозы. Все будет зависеть и от отношений России с крупными импортерами металлов.

Цены на металл во втором полугодии 2022 года

Российский рынок металлолома в 2021 году развивался активно, хотя уровень экспорта снизился на 13% в сравнении с 2020-м. Перспективы в начале текущего года были «радужными». Подъем сырьевых рынков вел к росту цен на металлолом и готовую продукцию из стали, никеля, цинка. Но дополнительные санкции, наложенные ЕС и США на металлургических гигантов («Норильский никель», «НЛМК», «ММК», «Северсталь»), запреты на экспорт, проблемы с импортом многих товаров спровоцировали движение вниз. Заводы перестали удерживать высокие цены из-за проблем с логистикой, отсутствия возможностей для сбыта продукции. Металлолом подешевел на тридцать процентов.

Вторая половина 2022 года: аналитика и прогноз по ценам на металлы

Четкая тенденция снижения цен на металл еще на 10-15% ожидаема, по мнению управляющего руководители аналитической корпорации «Исток». Олег Масленников подчеркивает, что «примерно 16 тысяч рублей за тонну металлолома — не предел» (Источник: статья). Уже конце июня компаниям придется снизить стоимость до этого уровня. Но Масленников отметил, что коснется столь резкое снижение не всех металлургов. Предприятия трубного проката и военной, оборонной промышленности могут сохранить условный уровень на 20 тысячах рублей за тонну.

Переломным моментом может стать август. Именно в конце лета идет формирование зимних запасов, появляется понимание того, какими будут цены. Глава «Истока» считает, что к росту цен могут привести события, не связанные с металлургией, - к примеру, укрепление доллара по отношению к российской национальной валюте.

Создание запасов не должно сильно отразиться на ценах металлолома, по мнению эксперта. Для большинства металлургических компаний этот природный ресурс является возобновляемым. Поэтому «смысла в запасах ради запасов нет». Спрос на стальную продукцию во второй половине 2022 года может остаться неопределенным. Поэтому и вложение денег в возобновляемые ресурсы нецелесообразно.

Олег Масленников подчеркнул, что на отложенный спрос к концу лета надежды мала. Он возникнет позже, когда стартует восстановление зданий. Тогда и спрос, и цены могут снова вырасти. Но точных дат, когда «выстрелит» отложенный спрос, эксперт не называет.

Предотвратить рост на внутреннем рынке: какие меры принимаются

Сейчас доля лома в сталелитейных производствах достигает 12-13% от общего объема сырья, а в электросталеплавильных — до 95%. Глава кабмина РФ уже подписал постановление, согласно которому вводятся квоты на вывоз лома металлов. Новые правила устанавливают пошлину в размере 290 евро за тонну при превышении экспорта металла на 540 тысяч тонн. Они действуют только для вывоза за пределы ЕАЭС. Данное решение должно полностью закрыть потребности металлургов и исключить возможный прогнозируемый рост цен.

Санкции для гигантов в металлургии РФ: как отразятся на ценах

Под санкции Запада попали НЛМК (чугун и сталь), «Северсталь», ММК (железная руда, сталь, чугун), «Русал» (алюминий), «Норильский никель» и «Евраз» (сталь). Европа для них закрыта, возникают существенные проблемы с отгрузками. Объемы производства сокращаются, поскольку металлы некуда экспортировать.

Перенасыщение внутреннего рынка ведет к падению стоимости металлопроката, но это и является приоритетной целью властей на данном этапе. Аналитик Виталий Калугин подчеркивает, что серьезную роль играет и сокращение строительства. «Пандемийный» бум закупок миновал. Сейчас гигантских строек нет, многие застройщики замораживают проекты, что еще больнее бьет по металлургам.

«Северсталь» под угрозой

В начале июня 2022 года санкции США против «Северстали» были расширены. Они коснулись подконтрольных компаний и главного акционера — Алексея Мордашова с членами его семьи. Америка прекратит все операции с корпорацией до 31 августа.

Эта новость обрушила стоимость акций компании на 15%. Американские санкции могут негативно отразиться на обслуживании долговых обязательств «Северстали». Если они будут расширены, компания может лишиться до 40% экспортной выручки. Наряду с понижением цен на внутреннем рынке потери могут иметь фатальные последствия для крупнейшего поставщика стали.

Китай и Индия: новые направления или ложные надежды?

Масштабная переориентация продаж металлопроката на азиатское направление ждет всех российских «гигантов» в этой сфере. Но аналитики не делают впечатляющих прогнозов. По мнению эксперта ИК «Велес Капитал», Азия занимает очень низкую долю в структуре продаж российских металлургов. Он подчеркивает, что та же «Северсталь» получала до 34% выручки от поставок в Европу. Каких либо существенных объемов в Китай компания не поставляла. Это касается и других поставщиков. Сравним выручку крупных экспортеров в 2021 году:

ММК — 7% на Европу и 4% на Азию;
«Мечел» — 18% на Европу и 2% на Азию;
«Металлоинвест» — 29,3% на европейский рынок и 8,5% на азиатский.

Для выстраивания клиентской базы придется потратить немало времени и ресурсов. Переброс существенных объемов на новые рынки неминуемо приведет к росту издержек при организации логистики, пересмотру цен для новых партнеров.

Китайский рынок охватывает свыше 50% мировых объемов потребления стали, меди, никеля . Но доля импорта составляет всего 25%, что обусловлено внушительными производственными мощностями. Поэтому возможности замещения азиатских металлов российскими ограничены. Переориентация экспорта с «недружественных» стран на потенциальных партнеров не будет простой, по мнению экспертов «Атона». К примеру, до санкций Россия поставляла в ЕС до 10 млн тонн ежегодно. Это 70% от импорта стали в Китай. С железной рудой дела обстоят немного лучше. Азиатские страны и Индия нуждаются в 1,2 млрд тонн в год. Поэтому объемы из РФ могут оказаться задействованными в этой отрасли.

Спотовые цены на металлы (в частности, на сталь) на рынке Китая и Индии на 50% ниже европейских. Поэтому с позиции экономической выгоды сотрудничество с азиатскими странами пока не сулит России большой выгоды и перспектив. Доходы российских компаний могут существенно снизиться. Аналитик УК «Открытие» Ирина Прохорова обращает внимание на то, что «цены на горячекатаный прокат в Китае находятся на уровне 879 долларов за тонну» (Источник: статья). Это еще раз подтверждает фактическое отсутствие экономической выгоды при сотрудничестве с азиатскими партнерами. Неминуемо и увеличение стоимости экспорта по следующим причинам:

дефицит специальных контейнеров для транспортировки;
нехватка судов, которые готовы принимать на борт грузы;
ограничения на обработку ввозимой продукции в европейских портах.

За счет собственных производственных мощностей Китай и Индия вряд ли предложат России настолько выгодные условия, что смогут компенсировать простои компаний из-за евро-американских санкций. Зато придется сильно нагрузить восточное направление РЖД, которое и так перегружено. Рост расстояний приведет к повышению цен на перевозки, что еще меньше сориентирует на экспорт по азиатскому направлению.

Государство готово поддержать металлургов

Осенью текущего года должен быть завершен проект дома (семнадцать этажей) полностью на стальном каркасе. В ноябре 2022-го планируется закончить несколько таких типовых проектов для дальнейшего строительства. В отличие от монолитного возведения применение стали поможет в два-три раза сократить срок сооружения зданий. Напомним, что ограничения на строительство домов на базе легких тонкостенных металлических конструкций сняли в Минстрое ранее. По плану профильного Министерства сталь пригодится для:

детских садов на сто мест и более;
школ на 270 мест и более;
производственных зданий, включая мусоросжигательные заводы;
быстровозводимых сооружений для применения в ЧС.

О плюсах

В США на базе металлов строится свыше 65% от всех зданий, а в РФ — этот показатель менее 13,5%. С помощью стали и сокращения сроков возведения домов девелоперские организации смогут снизить расходы на 15%. Металлоконструкции расширяют полезную площадь, поскольку одна колонна из бетона занимает один квадратный метр, а стальная балка — в несколько раз меньше.

Но все же мнения расходятся. Так, глава ГК «Основа» Александр Ручьев подчеркивает, что «жилье из железобетона комфортнее». Он отметил, что внедрение стального строительства происходит уже на протяжении нескольких лет, но особых успехов в этой сфере не наблюдается. Директор группы компаний уверен, что не такими мерами нужно лоббировать интересы металлургов. Помочь им в сложившейся ситуации может масштабное применение стали в дорожном строительстве. Представители металлургических компаний «Северсталь» и «Евраз» настроены более оптимистично, но точных прогнозов успешной замены железобетона на сталь пока не дают.

Читайте также: