Рынок сварочного оборудования 2021

Обновлено: 20.09.2024

Продолжая обозревать различные сегменты рынка промышленного оборудования, нам хотелось бы обратиться сегодня к станкам . Рассмотрим появившиеся за последние года тенденции и оценим вновь открывшиеся перспективы. Представляем Вам самые свежие данные 2022 года!

Традиционно обзор рынка разделен на 3 основных блока: описание и классификация рассматриваемого оборудования; обзор мировых трендов; знакомство с ключевыми производителями в мире и в России.

Металлорежущий станок — это машина, предназначенная для обработки заготовок в целях образования заданных поверхностей путем снятия стружки или путем пластической деформации. Обработка осуществляется резцовым или абразивным инструментом.

Станки применяют также для выглаживания поверхности детали, для обкатывания поверхности роликами. Металлообрабатывающие станки осуществляют резание неметаллических материалов, например, дерева, текстолита, капрона и других пластических масс. Специальные станки обрабатывают также керамику, стекло и другие материалы.

Классификация станков - какие бывают?

Все металлообрабатывающее оборудование классифицируется по определенным признакам, зависящим от рода технологического процесса, режущего инструмента, компоновки станка.

Металлорежущие станки в зависимости от характера выполняемых работ и типа применяемых режущих инструментов подразделяются на 11 групп:

Группа токарных станков (поз. 1 - 6) состоит из станков, предназначенных для обработки поверхностей вращения. Объединяющим признаком станков этой группы является использование в качестве движения резания вращательного движения заготовки.

Группа сверлильных станков (поз. 7 - 10) включает также и расточные станки. Объединяющим признаком этой группы станков является их назначение — обработка круглых отверстий. Движением резания служит вращательное движение инструмента, которому обычно сообщается также движение подачи. В горизонтально-расточных станках подача может осуществляться также перемещением стола с обрабатываемой деталью.

Группа шлифовальных станков (поз. 20 - 24) объединяется по признаку использования в качестве режущего инструмента абразивных шлифовальных кругов.

Группа полировальных и доводочных станков объединяется по признаку использования в качестве режущего инструмента абразивных брусков, абразивных лент, порошков и паст.

Группа зубообрабатывающих станков включает все станки, которые служат для обработки зубьев колес, в том числе шлифовальные.

Группа фрезерных станков (поз. 11 - 14) состоит из станков, использующих в качестве режущего инструмента многолезвийные инструменты — фрезы.

Группа строгальных станков (поз. 15 - 17) состоит из станков, у которых общим признаком является использование в качестве движения резания прямолинейного возвратно-поступательного движения резца или обрабатываемой детали.

Группа разрезных станков включает все типы станков, предназначенных для разрезки и распиловки катаных материалов (прутки, уголки, швеллеры и т. п.).

Группа протяжных станков (лоз. 18 и 19) имеет один общий признак: использование в качестве режущего инструмента специальных многолезвийных инструментов — протяжек.

Группа резьбообрабатывающих станков включает все станки (кроме станков токарной группы), предназначенные специально для изготовления резьбы.

Группа разных и вспомогательных станков объединяет все станки, которые не относятся ни к одной из перечисленных выше групп.

Станки классифицируются по множеству признаков

Классификация металлорежущих станков по степени специализации:

универсальные. Для изготовления широкой номенклатуры деталей малыми партиями. Используются в единичном и серийном производстве. Также используют при ремонтных работах;

специализированные. Для изготовления больших партий деталей одного типа. Используются в среднем и крупносерийном производстве;

специальные. Для изготовления одной детали или детали одного типоразмера. Используются в крупносерийном и массовом производстве.

Классификация по степени точности

Степень точности обработки на данном станке указывается буквой, входящей в его обозначение:

Н — нормальная точность;

П — повышенная точность;

В — высокая точность;

А — особо высокая точность;

С — особо точные мастер-станки.

Классификация по массе

В зависимости от массы изготавливаемых деталей станки делятся на:

легкие, весом до 1000 кг;

средние, весом до 10000 кг;

тяжелые, весом от 10000 кг, которые, в свою очередь, подразделяются на крупные (16000—30000 кг) и собственно тяжелые (до 100000 кг);

особо тяжелые — свыше 100000 кг.

Классификация металлорежущих станков по степени автоматизации:

гибкие производственные системы.

Мировые тренды

Объем мирового рынка станков в 2020 году составил 111,36 млрд долларов США. Глобальное воздействие COVID-19 было довольно серьезным: спрос на станки снизился во всех регионах в условиях пандемии. Согласно анализу, мировой рынок продемонстрировал спад на 1,3% в 2020 году по сравнению со средним ростом в годовом исчислении в 2017-2019 годах. Прогнозируется, что рынок вырастет со 113,26 млрд долларов США в 2021 году до 164,92 млрд долларов США в 2028 году при среднегодовом темпе роста 5,5% в период 2021–2028 годов. Внезапный рост объясняется спросом и ростом этого рынка, который возвращается к допандемическим уровням после окончания пандемии.

На производство станков повлиял спрос на них в автомобильной, промышленной и транспортной технике. Кроме того, поставщики сосредотачиваются на цифровом преобразовании оборудования из-за перехода эпохи от обычных к станкам с ЧПУ. Эта трансформация является результатом спроса на высокую производительность, высокое качество и сокращение времени цикла в отрасли конечных пользователей. Например, в августе 2020 года TGM Ltd. инвестировала 1,43 млн долларов США в запуск технологий ЧПУ, чтобы ориентироваться на крупные аэрокосмические и оборонные компании. С внедрением этих новых технологий компания рассчитывает удвоить свои продажи всего за два года. Аналогичным образом, ожидается, что со временем рост числа станков с ЧПУ значительно возрастет во всех отраслях конечного использования.

Растущий спрос на умные станки является заметной тенденцией

Наблюдается, что технологические достижения, такие как все более широкое внедрение робототехники, взаимодействие человека и машины, влияют на рост рынка в текущий период. Требование к подключению к облаку в режиме реального времени - ещё одна тенденция у передовых производств. Таким образом, оборудование становится жизненно важной частью интеллектуальных систем и, это становится все популярнее. Эти интеллектуальные инструменты оснащены датчиками для оптимизации машинного времени и планирования технического обслуживания. Эти данные можно проанализировать и помочь в повышении производительности. В дополнение к этому датчики могут улучшить прогнозный анализ инструмента и их жизненного цикла. Ожидается, что это сократит время простоя и поможет значительно решить проблемы, связанные с остановкой оборудования. Кроме того, ожидается, что стремительное внедрение интеллектуальных функций, таких как снижение энергопотребления, будет способствовать росту рынка с точки зрения доходов.

Растущее внедрение аддитивного производства (“3D-печать”) и гибридных станков для увеличения спроса

Рост аддитивного производства стимулирует рынок. Производители переходят на экономичные и быстрые производственные процессы, что, в свою очередь, приводит к более широкому внедрению аддитивного производства. Кроме того, ожидается, что растущая популярность возможностей производства гетерогенных материалов приведет к росту рынка. Производители ЧПУ планируют внедрить аддитивное производство в свой бизнес. Например, Okuma планирует в будущем представить свои новые станки Laser EX, которые будут включать лазерную закалку материала из углеродистой стали, а также нагрев за счет лазерного излучения и закалку за счет самоохлаждения. Таким образом, ожидается, что такие инновационные комбинации технологий будут способствовать росту рынка в будущем.

Неопределенность, связанная с социальными и экономическими факторами, препятствует росту рынка

Изменения в глобальных экономических условиях приводят к торможению роста рынка. Расходы в обрабатывающей промышленности прямо пропорциональны продажам этих инструментов. Следовательно, если глобальная экономика замедлится, ожидается, что это напрямую приведет к снижению доходов от станкостроения. Аналогичным образом тенденции в автомобильной промышленности оказали большее влияние на сектор инструментов из-за широкого внедрения машин в этой отрасли. Однако тенденции, связанные с капитальными затратами в секторе автомобилестроения, оказывают значительное влияние на рыночную выручку. Кроме того, неожиданные изменения в экономических, политических или социальных обстоятельствах страны могут повлиять на рост рыночных доходов.

Цифровая трансформация станков удовлетворяет спрос на станки с ЧПУ

В зависимости от технологии рынок делится на станки с числовым программным управлением (ЧПУ) и традиционные.

Ожидается, что сегмент станков с ЧПУ в ближайшем будущем будет стимулировать рынок в связи с растущим спросом на автоматизацию процессов в различных отраслях. Ожидается, что растущая автоматизация производственных процессов из-за растущего спроса на повышенную точность и короткие сроки выполнения заказа приведет к росту рынка. Таким образом, ключевые игроки сосредоточили свое внимание на разработке систем ЧПУ для удовлетворения различных промышленных требований.

Ожидается, что в ближайшем будущем сегмент обычных инструментов будет демонстрировать устойчивый рост благодаря переходу конечных пользователей с традиционных станков на станки с ЧПУ. Однако нехватка квалифицированной рабочей силы ограничивает рост этого сегмента.

Сегмент металлорежущих инструментов будет доминировать благодаря высокому спросу со стороны строительного и автомобильного секторов

В зависимости от типа продукта, рынок сегментирован на резку металла и формовку металла.

Ожидается, что сегмент металлорежущих инструментов останется доминирующим из-за растущего спроса со стороны различных отраслей, таких как автомобильная и строительная, в течение прогнозируемого периода. Увеличение достижений в системах управления и производства положительно повлияло на рост автомобильной промышленности. Кроме того, растущий спрос на коммерческие помещения и жилье привел к росту строительной отрасли. Кроме того, ожидается, что растущий спрос со стороны аэрокосмического сектора из-за преимуществ по стоимости будет способствовать дальнейшему развитию станкостроительной промышленности.

Машины для формовки металла используются в таких процессах, как формование, гибка, прессование и резка. Ожидается, что внедрение листогибочного оборудования будет стимулировать сегмент инструментов для формовки металла. Это связано с широким использованием листогибочных прессов в качестве листогибочного инструмента в различных отраслях обрабатывающей промышленности, таких как аэрокосмическая, автомобильная, судостроительная, нефтяная промышленность и сельское хозяйство.

Ожидается, что точное машиностроение станет самым быстрорастущим сегментом

В зависимости от области применения рынок делится на автомобильное, общее машиностроение, точное машиностроение, транспортное машиностроение и другие.

Автомобильный сегмент занимает основную долю рынка станков благодаря применению различных инструментов в секторе производства автомобилей. Например, путем фрезерования изготавливаются различные автомобильные детали, в том числе замки двигателей, штоки поршней, колеса и картеры коробок передач.

Ожидается, что сегмент точного машиностроения продемонстрирует самые высокие темпы роста в результате растущего спроса на высокую точность при производстве сложных изделий. Растущий спрос со стороны полупроводниковой, медицинской и морской промышленности приводит к росту точного машиностроения. Кроме того, растущие возможности в области передовых материалов, датчиков, лазеров и оптики способствуют росту отрасли точного машиностроения.

Ожидается, что растущий спрос на общее оборудование и транспортное оборудование приведет к росту ключевого рынка в результате его спроса на индивидуальную настройку в различных секторах промышленности.

Ключевые игроки в мире и России

Лидеры рынка сосредотачиваются на исследованиях и разработках для повышения производительности оборудования. Например, у Hyundai WIA есть станкостроительные лаборатории в Уйване, Чанвоне и Европе, где основное внимание уделяется высокой скорости, высокой точности и обширным исследованиям в области технологий.

Лидеры рынка в мире:

Yamazaki Mazak Corporation (Япония)

Nachi-Fujikoshi Corp (Япония)

Doosan Machine Tools Co., Ltd. (Южная Корея)

OSG USA, INC (США)

Sandvik AB (Швеция)

Amada Machine Tools Co., Ltd (Япония)

Ceratizit S A (Люксембург)

JTEKT Corporation (Япония)

MAG IAS GmbH (Германия)

Fraisa SA (Швейцария)

Schuler AG (Германия)

Guhring, Inc (США)

Kilowood Cutting Tools (Китай)

Hyundai WIA (Южная Корея)

Xiamen Golden Egret Special Alloy Co Ltd (Китай)

Komatsu Ltd. (Япония)

Zhuzhou Cemented Carbide Cutting Tool Co Ltd (Китай)

Okuma Corporation (Япония)

Tiangong International Co, Limited (Китай)

FANUC Corporation (Япония)

Ingersoll Cutting Tool Company (США)

Haas Automation Inc. (США)

Sumitomo Electric Hartmetall GmbH (Германия)

Mitsubishi Heavy Industries Machine Tool Co., Ltd. (Япония)

Kyocera Unimerco (Дания)

BIG KAISER Precision Tooling Inc (США)

ISCAR LTD (Израиль)

Традиционно рассмотрим ключевых российских производителей станков и оценим их масштаб по валовой прибыли за 2021//2020 года:

ПАО "ТЯЖПРЕССМАШ" 1.5 млрд ₽ // 1.1 млрд ₽, т.е. + 36%.

Станкостроительный завод ПАО "Саста" 279 млн ₽ // 281 млн ₽, т.е. -1%.

ООО “СтанкоМашСтрой” 172.2 млн ₽ // 153.5 млн ₽, т.е. +12%.

ПАО "Тяжстанкогидропресс" 46.1 млн ₽ // 176 млн ₽, т.е. -73%.

ОАО "Стерлитамакский станкостроительный завод" 16.2 млн ₽ // 6 млн ₽, т.е. +270%. (в процессе банкротства)

ОАО "Ивановский завод тяжелого станкостроения" 2.3 млн ₽// 1.6 млн ₽, т.е. +44%.

ООО "Симбирский станкостроительный завод" (ООО ЗТСУ) 17.5 млн ₽ // убыток в 49 млн ₽

ЗАО "Краснодарский станкостроительный завод Седин" (ООО “Седин- Инструмент”) 43 тысячи ₽ // 173 тысячи ₽, т.е. -75%

АО “Липецкое станкостроительное предприятие” - нет данных

АО «КОВРОВСКИЙ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД» - нет данных

ОАО "Астраханский станкостроительный завод" нет данных

ЗАО "Красный металлист" ликвидирован

На виртуальной выставке Enex представлены товары российских и зарубежных производителей станков и комплектующих к ним - посмотреть каталог.

О рынке электроинструмента

Цель настоящей статьи - тщательно рассмотреть рынок электроинструментов в 2022 году, включая основных игроков на нём. Мы приведём самые свежие данные, рассмотрим появившиеся за прошедший непростой год тенденции и оценим вновь открывшиеся перспективы.

Традиционно обзор рынка разделен на 3 основных блока: описание и классификация рассматриваемого инструмента; обзор мировых трендов; знакомство с ключевыми производителями в мире и в России.

Классификация электроинструмента

Ассортимент электроинструмента огромен. Пожалуй, это самая распространенная группа инструментов. Классифицировать его можно по разным признакам: по сфере применения (промышленный, тяжело нагруженный, профессиональный и бытовой); по классу электробезопасности. Самая распространенная классификация - по назначению:

Для высверливания различных отверстий и выполнения резьбы - дрели, шуруповерты, перфораторы, отбойные молотки и резьборезы.
Для работ по отделке дерева (строгание, пиление, шлифование) - болгарка, лобзик, рубанок, разнообразные пилы, фрезеры.
Для затирания поверхностей - напильники, штроборезы, шлифо-полировальные машины, рубанки.
Вспомогательные, дополняющие - строительные фены, миксеры, пылесосы, пистолеты для пайки.

Объем рынка электроинструмента в мире оценивается в 30 млрд долларов. По прогнозам агентства Markets&Markets к 2025 году он достигнет 37 млрд долларов с ожидаемым среднегодовым темпом роста в 4,6%. К ключевым факторам, способствующим росту рынка, можно отнести:

растущее использование аккумуляторных электроинструментов - спрос на более мобильные, гибкие и компактные инструменты стимулирует рынок в целом.
растущий спрос на технику для «бытового потребителя» - DIY.
развитие строительной отрасли в странах с развивающейся экономикой.

Мировые тренды

Производители электроинструментов сегодня активно предлагают сосредоточить внимание на интеллектуальном подключении электроинструментов. Если посмотреть победителей премии PTIA («Оскар» среди профессионального промышленного инструмента, мы писали о ней ранее), то сомнений не остается - большинство не то, чтобы победителей, а просто участников предлагают синхронизацию и управление инструментом удаленно - с приложениями на смартфоне и ПК.

Реалии сегодняшние таковы - 2020 год нанес серьезный удар на все сферы мировой экономики, в том числе и на производителей инструмента.

Регионально самый высокий уровень спроса на электроинструмент исходит от Азиатско-Тихоокеанского региона - быстро и стабильно растущие экономики Индии и Китая с их высокими темпами строительства и производства предъявляют высокий спрос на электроинструмент в частности. COVID-19 принудительно заблокировал территорию Азиатско-Тихоокеанского региона.

Цепочки поставок были нарушены, что привело к ограничению разрешенных перевозок. Блокированные азиатские страны понесли огромные потери из-за закрытия многих производственных предприятий, сейчас им только предстоит восстанавливаться до прежнего уровня.

Рынок электроинструмента в России

Что касается рынка электроинструмента в России - он имеет ряд отличительных черт и тенденций.

→ Рынок достаточно стабилен - на уровень спроса даже дорогого профинструмента не столь значительно повлияли первые кризисные года (2014-2015) - обьем продаж лишь временно снизился на фоне почти 50%-го подорожания инструмента зарубежных брендов и 15-20% -го удорожания отечественных.
→ Рынок электроинструментов России на протяжении последних нескольких лет признается одним из самых крупных и быстрорастущих в мире (20-25% годового роста), что привлекает многих мировых производителей.
→ Спрос на электроинструмент не является сезонным, подвержен только общим тенденциям в экономике (есть нюансы, о них ниже).
→ Он насыщен и сбалансирован с точки зрения большого разнообразия брендов (от так называемых «no name» до инструментов от мировых лидеров) и линеек для бытового и профессионального использования. Причем в период спада объема продаж из-за кризиса, российские покупатели (и промышленные компании, и физ.лица) делали и делают выбор в пользу товаров от известных и проверенных производителей.
→ Российские производители электроинструмента занимают около 20% общей доли рынка - спасибо импортозамещению, постановлениям Правительства РФ в 2020 году и стремлению к повышению качества выпускаемой продукции и сервисного обслуживания.

Что примечательно на сегодняшний день - пандемия 2020 года, локдауны по всему миру и общая экономическая ситуация безусловно повлияли и на рынок электроинструмента в России. И здесь есть несколько интересных моментов. Закрытые границы в текущем году заставили россиян (в разрезе недвижимости в первой(!) половине года) отложить планы по покупке нового жилья, а сделать ремонт в имеющемся, и провести отпуск не заграницей, а на даче. Учитывая кризис и снижение реальных доходов, это повлекло за собой небывалый рост продаж инструментов различных категорий на AliExpress. С апреля по июнь 2020 года их продажи выросли на 94% (!) в целом. А на некоторые группы инструментов, например, на садовый (см. Обзор рынка на садовый инструмент) на целых 192%. Конечно, экономить на электроинструменте, отчасти, бессмысленно, невыгодно, а иногда и небезопасно, поэтому продажи электроинструмента на AliExpress за этот период выросли только на 42%.

В сфере DYI в России также наблюдается повышенный спрос - продажи ритейлеров значительно выросли. Так, в 2020 году выручка «Петровича» увеличилась на 23,7%, а оборот у «Леруа Мерлен» - на 6%. Примечательно и логично, что особенно заметно вырос онлайн-сегмент - доля продаж онлайн у того же «Петровича» увеличилась на 30% (в Москве на 97%(!), а у «Леруа Мерлен» общая доля онлайн-продаж выросла в почти 2 раза.

Ключевые игроки в России

На российском рынке широко представлены товары отечественных и зарубежных компаний. Причем, у зарубежных компаний заводы по производству инструмента находятся в России, что делает их даже больше «отечественными», чем производимые в Китае инструменты от некоторых российских компаний.

Традиционно рассмотрим ключевых производителей электроинструмента и оценим их масштаб по валовой прибыли за 2021 // 2020 года (в российских рублях):

Hilti (АО Хилти Дистрибьюшн ЛТД) - 5.5 млрд ₽ // 5.7 млрд ₽, т.е. -3%.

Bosch (ООО Роберт Бош) - 5.5 млрд ₽ // 4.9 млрд ₽, т.е. +12%.

Stanley Black & Decker (ООО СДБ) - 3.7 млрд ₽ // 2.6 млрд ₽, т.е. +42%.

Makita (ООО Макита) - 2.5 млрд ₽ // 1.9 млрд ₽, т.е. +31%.

Metabo (ООО Метабо Евразия) - 2.3 млрд ₽ // 1.7 млрд ₽, т.е. +35%.

Milwaukee (ООО А энд М Электроинструменты) - 758 млн ₽ // 412 млн ₽, т.е. +83%.

Калибр (ООО Калибр) - 468 млн ₽ // 493 млн ₽, т.е. -5%.

Диолд (ЗАО Диффузион Инструмент 6731015596) - 396 млн ₽ // 345 млн ₽, т.е. +14%.

Einhell (ООО Айнхелль) - 339 млн ₽ // 184.5 млн ₽, т.е. +84%.

ЗУБР (ЗАО ЗУБР ОВК) - 120 млн ₽ // 81 млн ₽, т.е. +48%.

Bahco (ООО ЭС-ЭН-ЭЙ ЮРОП (РУС) - нет данных.

Фиолент (АО Завод Фиолент 9102048745) - нет данных.

HiKOKI (ООО Хайкоки Пауэр Тулз Рус) - (-11) млн ₽ // 96 млн ₽. В 2022 году юр.лицо было ликвидировано.

Обзор рынка сварочного оборудования

Продолжая обозревать различные сегменты рынка промышленного оборудования, нам хотелось бы обратиться сегодня к сварочному оборудованию. Рассмотрим появившиеся за последние года тенденции и оценим вновь открывшиеся перспективы. Представляем Вам самые свежие данные 2022 года!

Для начала разберемся, что такое сварка? Сваркой называют процесс, который приводит к образованию неразъемного соединения между металлическими (как правило, хотя не обязательно) деталями.

Процесс сварки используется очень широко в разных сферах. Сварочное оборудование необходимо не только в промышленности, но и в различных отраслях деятельности человека, в частности, при ремонте и строительстве.

Существуют следующие основные типы сварочных аппаратов:

Выпрямители. Сварочные выпрямители - это аппараты, преобразующие переменное напряжение сети в постоянное напряжение электросварки.

Инверторы. Слово "инвертор" в своем исходном значении означает устройство для преобразования постоянного тока в переменный.

Полуавтоматы . Это аппараты для сварки в среде защитных газов с механизированной подачей сварочной проволоки.

Генераторы . Это сварочные аппараты с бензиновым или дизельным электрогенератором;

и прочие промышленные аппараты.

Сварочное оборудование по технологии сварки

Оборудование для сварки делят на разновидности также в зависимости от технологии использования. По такой классификации оборудование делится на::

Оборудование для плазменной резки.

Ручное дуговое оборудование. Ручное оборудование является самым простым, но используется оно и при выполнении обычных бытовых задач и при осуществлении сложных ремонтов. Преимуществами такого вида аппаратов является возможность работы в разных плоскостях, при разной интенсивности, а также в разных атмосферных условиях. К данной категории относятся сварочные трансформаторы и генераторы, а также инверторы и выпрямители.

Для полуавтоматической сварки – аппараты с отдельным механизмом подачи проволоки.

Для автоматической сварки.

Для контактной сварки.

Для электрошлаковой сварки – аппараты рельсового типа.

Для газовой сварки.

Наконец, можно также разделить типы работ на сварочном оборудовании

Существует более 150 разновидностей процессов, которые мы называем сваркой.

Согласно общепринятой классификации все типы сварочных работ делятся на три основных класса в зависимости от вида и формы энергии, которая используется:

термическая сварка. В эту группу входит большое количество процессов, в которых используется дуговая, лазерная, лучевая, газовая и подобные виды энергии;

термомеханическая сварка. В эту категорию вошли все процессы, которые используют не только различные виды энергии, но и давление – дугопрессовая, контактная, кузнечная сварка;

механическая сварка. В процессах полностью реализовано использование различных видов механической энергии – трение, ультразвук, взрыв.

Современные сварочные материалы и оборудование выпускаются с учетом особенностей каждого типа сварочных работ.

Объем мирового рынка сварки в 2020 году составил 20,23 миллиарда долларов США. Влияние COVID-19 на регионы было неожиданным, поскольку спрос на сварку в регионах в условиях пандемии был положительным. Согласно анализу, в 2020 году рынок продемонстрировал умеренный рост на уровне 3,6%. Прогнозируется, что рынок вырастет с 20,99 млрд долларов США в 2021 году до 28,66 млрд долларов США в 2028 году при среднегодовом темпе роста 4,6% в период 2021–2028 годов. Устойчивый среднегодовый темп роста объясняется тем, что спрос на этом рынке возвращаются к допандемическим уровням после окончания пандемии.

Отрасль сварки значительно развилась за последние несколько лет. Расширились области применения,что обусловлено достижениями в инструментах, связанных с процессом сварки. Кроме того, нехватка сварщиков по всему миру является основным фактором широкого внедрения роботов в основных отраслях промышленности. Кроме того, достижения в области методологий позволили интегрировать дополненную реальность, связь с Интернетом, возможность работы без крепежа, интеллектуальные датчики и т. д., что позволяет производителям повысить эффективность, масштабируемость и быструю окупаемость инвестиций. Например, в сентябре 2019 года компания Yaskawa Motoman представила новый продукт под названием ArcWorld 50 series, известный своими оптимизированными расширенными функциями, такими как мониторинг процессов и проверка.

Эволюция передовых технологий способствует росту рынка

Растущие тенденции к соединению разнородных и неметаллических материалов, нестандартных металлических форм и конструкций, появление различных технологий и т. д. приносят новую волну прогресса и перестраивания отрасли. В таких сценариях растет применение роботизированной сварки, поскольку она сокращает время работы, обеспечивает высокую точность сварки и производительность за минимальное время. Кроме того, оптимизация различных интуитивных технологий, встроенных в роботизированные решения, такие как связь с Интернетом, искусственный интеллект, облачные данные и интеллектуальные датчики, наряду с эффективным физическим ростом позволяет снизить количество несчастных случаев на рабочем месте. Например, в июле 2017 года корпорация Fanuc выпустила робота Arc Mate 100iD с новым графическим пользовательским интерфейсом и несколькими интеллектуальными функциями, идеально подходящими для узких рабочих мест, для работ, где требуется стабильное качество, и для мониторинга процессов на каждом уровне производства.

Доступность оборудования на условиях аренды для содействия росту рынка

Высокие первоначальные затраты побудили поставщиков предлагать услуги по аренде или лизинговые схемы через различные каналы сбыта, тем самым стимулируя рост рынка. Кроме того, в рамках контракта на обслуживание поставщики оборудования и торговые дистрибьюторы могут создавать дополнительную ценность для клиентов, предлагая обучение, семинары и другие виды полезной информации для самостоятельного выполнения, которая служит маркетинговой цели и служит для освещения повышение ценности продукции для клиентов. Выполнение таких контрактов может принести клиентам значительно большую ценность, чем покупка стандартных продуктов.

Отсутствие квалифицированных сварщиков на заводе препятствует росту рынка

В настоящее время в отрасли наблюдается несколько проблем, поскольку инженеры в разных сферах были осведомлены о различных мерах предосторожности и дисциплине, но редко получали рекомендации по проведению сварочных процессов. В дополнение к этому, эти пользователи обычно учатся сварке во время выполнения операций и вряд ли посредством ученичества или формального обучения сварщиков. В таких сценариях существует высокий риск несчастных случаев, поскольку оператор плохо разбирается в таких факторах, как время, необходимое для нагрева металлов, подача требуемого тока, корректировка шума и другие.

Ведущие производители в мире и России

Также в рамках обзора рынка традиционно рассмотрим ключевых игроков в России и мире.

Ключевые мировые компании сварочного оборудования:

KOBE STEEL (Япония)

ZULFI (Саудовская Аравия)

CS HOLDINGS (Корея)

RME MIDDLE EAST (ОАЭ)

Voestalpine BÖHLER Edelstahl (Австрия)

Tianjin Golden Bridge Welding Materials Group International Trading (Китай)

Miller Electric Mfg (США)

BLUE WELD (Италия)

EWM group (Германия)

Традиционно рассмотрим ключевых российских производителей сварочного оборудования и оценим их масштаб по валовой прибыли за 2021//2020 года:

РЕСАНТА (ООО “КАСКАД” 7727835943 ) 955.7 млн ₽ // 640 млн ₽, т.е. +49%.

ТСС (ООО "ГК ТСС" ) - 503.8 млн ₽ // 410.3 млн ₽, т.е. +22%.

TurboJet (ООО "ГК "РАДОЙЛ") - 125.4 млн ₽ // 94.3 млн ₽, т.е. +33%.

Алтайский завод агрегатов (АО “АЗА”) - 77.4 млн ₽ // 31.5 млн ₽, т.е. +145%.

Редиус 168” - 45 млн ₽ // 41.1млн ₽, т.е. +9%.

Механический завод СТАЛЬ (ООО “СТАЛЬ” ) 21 млн ₽ // 16.5 млн ₽, т.е. + 27%.

ТОРУС (ООО “ТОР”) - 10.6 млн ₽ // 7 млн ₽, т.е. +51%.

Сваркаджет - 1.2 млн ₽ // 0.

Welder ( ООО "ПТП "Заряд") - 0.

AURORA (ООО "ГК "Аврора") - 0.

ELITECH («ЛИТ Трейдинг» - ликвидированы, новое юр.лицо по ТовЗнаку - 7718303614 ) - 0.

КЕДР (ООО "РДС") - нет данных

Форсаж (АО "ГРПЗ") - нет данных

На виртуальной выставке Enex представлены товары российских и зарубежных производителей сварочного оборудования - посмотреть каталог.

Анализ рынка сварочных материалов и оборудования в России

Цифры и данные за 2020–2021 годы в обзоре от Weldex

В 2018 году Россия занимала 6-е место в мире по производству стали, а в конце 2020 года — 4-е после Китая, Индии и Японии. В 2020 году мировое производство стали достигло 1864,0 млн тонн, что на 0,9% меньше, чем в 2019 году, тогда как в России было произведено 73,4 млн тонн в 2020 году, что на 2,5% больше, чем в 2019 году (рис.1).

Рис. 1. Динамика производства стали в России, млн тонн | Источник: Worldsteel
Индекс металлургического производства в России за январь-май 2021 года составил 99,0% к уровню аналогичного периода 2020 года, индекс производства готовых металлических изделий — 111,6%.
Основной рост производства стали в России наблюдается начиная с мая 2020 года. При этом за первое полугодие 2021 года в России было произведено 38,2 млн т. стали, что на 8,5 % выше показателя за тот же период 2020 года (рис.2).

Производство в России не снижает темпы;
Импорт сократился;
Производство концентрируется на специализированных электродных заводах;
30 производств электродов в Таможенном союзе;
6 производств с объемом производства 6000+ тонн;
8 производств с объемом производства 2500–4000 тонн.

География импорта сварочного оборудования распределяется следующим образом. Основные поставки оборудования на российский рынок осуществляют Китай, Германия и Южная Корея (доли поставок 44%, 14% и 13% соответственно) (рис.3).

Рис.3. Импорт сварочного оборудования в Россию из других стран, 2020–2021 гг. | Источник: ФТС
На экспорт чаще всего уходит оборудование из Москвы и Московской области (33%), Санкт-Петербурга (23%) и Томской области (8%) преимущественно в страны СНГ и Китай (рис. 4.1 и 4.2.).

Рис. 4.1. Российские регионы, экспортирующие сварочное оборудование в другие страны, 2020–2021 гг. | Источник: ФТС

Рис. 4.2. География экспорта сварочного оборудования из России в другие страны, 2020–2021 гг. | Источник: ФТС
Описанная ситуация на рынке сварочного оборудования и материалов показывает, что отдельные направления индустрии находятся в активной фазе развития и производства, при этом спрос на импортное оборудование для температурной пайки и сварки металлов сопротивлением остается на высоком уровне.

Влияние пандемии COVID-19 на сварочную отрасль

Пандемия COVID-19 оказала существенное влияние на мировую стальную отрасль в 2020 году и продолжает оказывать его по сей день. Высокая неопределенность, введение ограничительных мер, частичная приостановка производственных цепочек и турбулентность на сырьевых рынках привели к значительным диспропорциям в балансе спроса и предложения, что также изменило структуру мировых торговых потоков во всех ключевых регионах.

Невзирая на беспрецедентную обстановку на рынке из-за глобальной пандемии, в 2020 году российские металлургические компании увеличили производство стали на 2,5%.

Продолжающееся влияние COVID-19 на мировую экономику с высокой вероятностью останется ведущим фактором, определяющим спрос на сталь в течение 2021 и 2022 года. Характер спроса будет зависеть от динамики карантинных мер, сроков восстановления отдельных секторов рынка и влияния потенциальных стимулирующих мер правительства в разных странах мира, включая инвестиции в инфраструктуру.

Рынок сварочного оборудования. Маркетинговое исследование - Итоги 2021. Прогноз на 2022-2030 гг.

22 февраля • 2022

99 900 руб. Купить

Резюме Маркетинговое исследование содержит актуальную информацию о состоянии и перспективах российского рынка сварочного оборудования в 2022 году.

В ходе проведения исследования были рассмотрены следующие блоки вопросов: объем и динамика внутреннего производства, экспортно-импортные операции, продажи сварочного оборудования и цены производителей. Дана характеристика текущей конъюнктуре рынка и построен прогноз его развития на среднесрочную перспективу. Особый акцент сделан на факторах, оказывающих значимое влияние на состояние отрасли – ее драйверам и стоп-факторам.

В отдельный блок расширенной версии исследования вынесен конкурентный анализ крупнейших участников рынка сварочного оборудования: производителей, экспортеров, импортеров и торговых компаний. В этом разделе по каждой из рассмотренных компании (где это возможно) приведена информация по объему производства и/или импорта/экспорта, рыночной доли, перспективных проектах, а также справочные данные из официальной финансовой отчетности (карточка компании, баланс, отчет о прибылях и убытках и т.п.).

География исследования: Россия.

Период: статистические данные с 2013 по 2021 гг., прогноз до 2030 г.

Исследование поможет Вам ответить на вопросы:
• Какие изменения наблюдались в объеме производства сварочного оборудования по итогам 2021 года
• Каково присутствие иностранной продукции на российском рынке
• Какие регионы преобладают в производстве и потреблении
• Кто выступает в качестве основных производителей на рынке РФ
• Как изменился уровень цен на рынке
• Как изменится рынок в среднесрочной перспективе

Методика проведения исследования:
• Анализ материалов из открытых источников
• Сбор и анализ вторичной информации о рынке
• Анализ материалов, поступающих от участников рынка
• Изучение финансово-хозяйственной деятельности участников рынка
• Кабинетная работа специалистов IndexBox
• Экспертный опрос участников рынка (только для расширенной версии отчета) Содержание 1. РЕЗЮМЕ

2. МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

3. КЛАССИФИКАЦИЯ СВАРОЧНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

4. РЫНОК СВАРОЧНОГО ОБОРУДОВАНИЯ В РФ
4.1. Объем видимого потребления в 2013-2021 гг.
Прогноз на 2022-2030 гг.
4.2. Структура рынка: производство, экспорт, импорт, потребление
4.3. Структура потребления по федеральным округам в 2013-2021 гг.
4.4. Баланс производства и потребления
4.5 Среднедушевое потребление в 2013-2021 гг.

5. ПРОИЗВОДСТВО СВАРОЧНОГО ОБОРУДОВАНИЯ В РФ
5.1. Объем производства в 2013-2021 гг.
5.2. Структура производства по федеральным округам в 2013-2021 гг.
5.3. Инвестиционные проекты в отрасли до 2030 г.

6. ЦЕНЫ НА РЫНКЕ СВАРОЧНОГО ОБОРУДОВАНИЯ В РФ
6.1. Средние цены производителей в 2013-2021 гг.
6.2. Средняя цена экспорта в 2013-2021 гг.
6.3. Средняя цена импорта в 2013-2021 гг.

7. ВНЕШНЕТОРГОВЫЕ ОПЕРАЦИИ НА РЫНКЕ СВАРОЧНОГО ОБОРУДОВАНИЯ В 2013 - 2021 гг.
7.1. Объемы внешнеторговых операций в 2013-2021 гг.
7.2. Торговый баланс в 2013-2021 гг.

8. ИМПОРТ СВАРОЧНОГО ОБОРУДОВАНИЯ В РФ
8.1. Объем импорта продукта в 2013-2021 гг.
8.2. Страны-производители, ведущие поставки на территорию РФ в 2021 г.

9. ЭКСПОРТ СВАРОЧНОГО ОБОРУДОВАНИЯ ИЗ РФ
9.1. Объем экспорта продукта в 2013-2021 гг.
9.2. Страны-получатели российского экспорта продукта в 2021 г.

10. ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА СВАРОЧНОГО ОБОРУДОВАНИЯ
10.1. Факторы, влияющие на развитие рынка
10.2. Сценарии развития российской экономики
10.3. Сценарии развития рынка продукта до 2030 года

ПРИЛОЖЕНИЕ: КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ КЛЮЧЕВЫХ УЧАСТИКОВ РЫНКА (только для расширенной версии)
11.1. Российские производители и их объемы выпуска и рыночные доли в 2021 г.
11.2. Сравнительный конкурентный анализ ключевых игроков на рынке
11.3. Профили ведущих участников рынка Список таблиц Таблица 1. Ключевые показатели на рынке сварочного оборудования в 2013 - 2021 гг.
Таблица 2. Классификация сварочного оборудования по ОКПД
Таблица 3. Классификация сварочного оборудования по ТН ВЭД
Таблица 4. Объем и динамика рынка сварочного оборудования в 2013-2021 гг. и прогноз до 2030 г. (в рамках базового сценария развития)
Таблица 5. Баланс производства и потребления на рынке сварочного оборудования в 2013-2021 гг. и прогноз до 2030 г.
Таблица 6. Производство сварочного оборудования в 2013- 2021 гг.
Таблица 7. Объем производства сварочного оборудования по видам в 2013 –2021 гг.
Таблица 8. Производство сварочного оборудования по федеральным округам в 2013 – 2021 гг.
Таблица 9. Инвестиционные проекты в отрасли в 2022-2030 гг.
Таблица 10. Средние цены производителей сварочного оборудования по РФ в 2013 - 2021 гг.
Таблица 11. Объем импорта сварочного оборудования по странам происхождения в 2021 г., ед. изм.
Таблица 12. Объем импорта сварочного оборудования по странам происхождения в 2021 г., тыс. долл. США
Таблица 13. Объем российского экспорта сварочного оборудования по странам получения в 2021 г., ед. изм.
Таблица 14. Объем российского экспорта сварочного оборудования по странам получения в 2021 г., тыс. долл. США
Таблица 15. Динамика численности постоянного населения 2010-2021 гг., млн человек

Список рисунков Рисунок 1. Объем и динамика видимого потребления сварочного оборудования в 2013-2021 гг. в натуральном выражении и прогноз до 2030 г. (в рамках базового сценария развития)
Рисунок 2. Объем видимого потребления сварочного оборудования в стоимостном выражении 2013-2021 гг. и прогноз до 2030 г. (в рамках базового сценария развития)
Рисунок 3. Динамика и структура рынка сварочного оборудования в 2013-2021 гг.
Рисунок 4. Структура рынка сварочного оборудования по происхождению в 2021 г.
Рисунок 5. Структура потребления по федеральным округам в 2013-2021 гг.
Рисунок 6. Динамика среднедушевого потребления сварочного оборудования в 2013-2021 гг.
Рисунок 7. Годовое производство сварочного оборудования в 2013 - 2021 гг.
Рисунок 8. Производство сварочного оборудования в 2015 - 2021 гг. по месяцам
Рисунок 9. Структура производства сварочного оборудования в 2021 году по видам в натуральном и стоимостном выражении
Рисунок 10. Структура производства сварочного оборудования по федеральным округам в 2013-2021 гг., в натуральном выражении
Рисунок 11. Средние цены импорта в 2013-2021 гг.
Рисунок 12. Средние цены экспорта в 2013-2021 гг.
Рисунок 13. Сравнение средних цен производителей сварочного оборудования по федеральным округам в 2021 г.
Рисунок 14. Годовая динамика импорта сварочного оборудования в РФ в 2013-2021 гг.
Рисунок 15. Годовая динамика российского экспорта сварочного оборудования в 2013-2021 гг.
Рисунок 16. Объем внешнеторговых операций на рынке сварочного оборудования в 2013-2021 гг.
Рисунок 17. Торговый баланс в 2013-2021 гг.
Рисунок 18. Структура импорта сварочного оборудования в РФ по странам происхождения в 2021 г., в натуральном и стоимостном выражениях
Рисунок 19. Структура экспорта сварочного оборудования по странам происхождения в 2021 г., в натуральном и стоимостном выражениях
Рисунок 20. Структура российского экспорта сварочного оборудования по странам получения в 2021 г., в натуральном и стоимостном выражениях
Рисунок 21. Динамика физического объема ВВП в рыночных ценах в РФ в 2010 - 2021 гг., в % к предыдущему году
Рисунок 22. Динамика реальных располагаемых денежных доходов населения по РФ 2013-2021 гг., в % к предыдущему году предшествующего года
Рисунок 23. Динамика номинальной и реальной заработной платы населения РФ в 2010 – 2021 гг.
Рисунок 24. Структура населения РФ по уровню дохода в 2021 г., в % к итогу
Рисунок 25. Динамика номинального и реального оборота розничной торговли в РФ в 2010 – 2021 гг., млрд руб.
Рисунок 26. Структура оборота розничной торговли по видам продукции в 2010 – 2021 гг., в стоимостном выражении
Рисунок 27. Прогноз потребления сварочного оборудования в РФ в натуральном выражении в рамках базового сценария в 2022-2030 гг.
Рисунок 28. Прогноз потребления сварочного оборудования в РФ в натуральном выражении в рамках оптимистичного сценария в 2022-2030 гг.

ПРИЛОЖЕНИЕ
Рисунок 1. Структура производства сварочного оборудования по производителям в 2021 гг. в % от общего объема производства в РФ
Рисунок 2. Структура рынка сварочного оборудования по ключевым игрокам в 2021 гг.

Читайте также: